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2018年中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

李玲玲 2018-05-24 05:29 來源：智研咨詢

1、新能源汽車熱管理系統(tǒng)重點在于動力電池和空調(diào)

新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)的一大發(fā)展方向，受到國內(nèi)行業(yè)政策的大力扶持，按照規(guī)劃，2020年純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛，2025年新能源汽車年銷量將達到汽車市場需求總量的20%。過去三年間，新能源汽車年銷量分別達到33萬輛、50萬輛、77萬輛，我國成為新能源汽車最大的生產(chǎn)國，而未來新能源汽車也將不斷替代傳統(tǒng)的內(nèi)燃機汽車，市場空間廣闊。

新能源汽車月度銷量（萬輛）

資料來源：公開資料整理

新能源乘用車月度銷量（萬輛）

資料來源：公開資料整理

新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的主要區(qū)別不僅在于新增的核心部件“三電”，也在于重要性大幅度提升的熱管理系統(tǒng)。傳統(tǒng)汽車的熱管理系統(tǒng)主要為發(fā)動機、變速器的散熱系統(tǒng)和汽車空調(diào)，而新能源汽車的電池、電機、電子器件、整車控制系統(tǒng)均需要熱管理，汽車空調(diào)的結(jié)構(gòu)也和傳統(tǒng)汽車有所不同，形成整車熱管理和汽車空調(diào)兩大領(lǐng)域，同時各系統(tǒng)之間也存在不同程度的耦合。由于新能源汽車驅(qū)動電機的熱管理系統(tǒng)與發(fā)動機的熱管理系統(tǒng)類似，新能源汽車空調(diào)的制冷系統(tǒng)與傳統(tǒng)汽車空調(diào)的制冷系統(tǒng)基本相同，僅將原有的壓縮機替換為電動壓縮機，因此新能源汽車的熱管理系統(tǒng)重點在于動力電池的熱管理和汽車空調(diào)的制熱系統(tǒng)：動力電池對溫度要求苛刻，溫度過低時需要加熱，溫度過高時需要降溫，同時需要電池包溫度保持相對一致；傳統(tǒng)汽車空調(diào)利用發(fā)動機余熱制熱，而新能源汽車則需要使用PTC或熱泵進行加熱。

2、新能源汽車熱管理系統(tǒng)整體價值遠高于傳統(tǒng)汽車

新能源汽車熱管理系統(tǒng)整體價值遠高于傳統(tǒng)汽車熱管理系統(tǒng)。傳統(tǒng)乘用車和新能源汽車的空調(diào)系統(tǒng)熱管理組件價值都在2300元左右，但傳統(tǒng)汽車動力系統(tǒng)熱管理部分組件約1200元，而新能源汽車液冷型電池?zé)峁芾斫M件價值達4700元，風(fēng)冷型電池?zé)峁芾淼冉M件價值達2600元。按2020年新能源乘用車銷量150萬輛計算，預(yù)計當(dāng)年市場空間將達到130億元，并將隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的上升而不斷擴大。

傳統(tǒng)乘用車、新能源汽車熱管理系統(tǒng)構(gòu)成

公司名稱	相關(guān)產(chǎn)品	價值（元）
傳統(tǒng)乘用車	HVAC、壓縮機、散熱器、控制器、暖風(fēng)芯體、蒸發(fā)器、冷凝器、空調(diào)管路、空調(diào)風(fēng)道等	3500
新能源汽車（液冷型）	電動壓縮機、膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器、電子膨脹閥/多通路閥、電子水泵、熱泵系統(tǒng)、低溫散熱器、電池?fù)Q熱器等	7000
新能源汽車（風(fēng)冷型）	電動壓縮機、膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器、散熱器、空調(diào)管路、熱泵系統(tǒng)等	4900

資料來源：公開資料整理

目前新能源汽車熱管理相關(guān)生產(chǎn)商包括國外的法雷奧，德納，三電貝洱等，而國內(nèi)涉足這一領(lǐng)域的上市公司包括汽車空調(diào)相關(guān)廠商如三花智控、松芝股份、奧特佳等，汽車熱交換器生產(chǎn)商如銀輪股份等，中鼎股份也通過收購TFH進入電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)。

上市公司新能源汽車熱管理相關(guān)產(chǎn)品

公司名稱	相關(guān)產(chǎn)品	主要客戶
銀輪股份	高低溫水箱、Chiller（電池深冷器）、電池冷卻板、電機冷卻器、電控冷卻器、前端冷卻模塊、PTC加熱器等	寧德時代、吉利、廣汽、比亞迪、宇通、威馬等
三花智控	熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子水泵等	法雷奧、馬勒貝洱、奔馳、通用、特斯拉、比亞迪、吉利、蔚來、長城、江鈴、上汽、一汽、廣汽等
中鼎股份	電池冷卻系統(tǒng)	奧迪、吉利、車和家等
松芝股份	電動壓縮機、電池冷卻器、電池液冷散熱帶、前端冷卻模塊、電池?zé)峁芾砟K、熱泵空調(diào)等	江淮汽車、東南汽車、上汽通用五菱、上汽、長安、東風(fēng)特汽、力帆汽車、奇點汽車、Tata汽車、比亞迪、南車時代、五洲龍、恒通客車等
奧特佳	電動壓縮機、電池包冷卻系統(tǒng)	比亞迪、北汽新能源、大眾、蔚來、寧德時代等