2018年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入、投訴率及行業(yè)集中度分析【圖】

    一、全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量及收入分析

    2018 年 4 月全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成 37.5 億件，同比增長(zhǎng) 25.8%。 同年 1-4 月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 136.7 億件，同比增長(zhǎng) 29.3%。

歷史快遞單月業(yè)務(wù)量（萬(wàn)件）及增速（右軸）

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歷史快遞累計(jì)業(yè)務(wù)量（萬(wàn)件）及增速（右軸）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)快遞業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》

    2018 年 4 月全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入完成 467.2 億元，同比增長(zhǎng) 26.5%。同 年 1-4 月，全國(guó)快遞累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 1738.6 億元，同比增長(zhǎng) 28.4%。

歷史快遞單月收入（億元）及增速（右軸）

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歷史快遞累計(jì)收入（億元）及增速（右軸）

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    2018 年 4 月全國(guó)快遞單月平均單價(jià)為 12.4 元，同比上升 0.5%。 同年 1-4 月累計(jì)平均單價(jià)為 12.7 元，同比下降 0.7%。均價(jià)上升反應(yīng)了行業(yè)格局不 斷優(yōu)化。

歷史快遞單月平均單價(jià)（元）及增速（右 軸）

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歷史快遞累計(jì)平均單價(jià)（元）及增速（右軸）

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     2018 年 4 月，同城快遞業(yè)務(wù)量完成 8.4 億件，同比增長(zhǎng) 26.3%，占當(dāng) 期總業(yè)務(wù)量 22.4%；異地快遞業(yè)務(wù)量完成 28.3 億件，同比增長(zhǎng) 25.4%，占當(dāng)期總 業(yè)務(wù)量 75.3%；國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成 0.9 億件，同比增長(zhǎng) 37.7%，占當(dāng)期 總業(yè)務(wù)量 2.3%。

歷史單月同城業(yè)務(wù)量（萬(wàn)件）及增速(右軸)

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歷史單月異地業(yè)務(wù)量（萬(wàn)件）及增速（右軸）

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歷史單月國(guó)際業(yè)務(wù)量（萬(wàn)件）及增速（右 軸）

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歷史單月業(yè)務(wù)量的業(yè)務(wù)類(lèi)型結(jié)構(gòu)

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    2018 年 4 月，同城快遞業(yè)務(wù)收入完成 68.5 億元，同比增長(zhǎng) 38.1%，占 當(dāng)期總收入 14.7%；異地快遞業(yè)務(wù)收入完成 237.1 億元，同比增長(zhǎng) 26.0%，占當(dāng)期 總收入 50.7%；國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入完成 50.6 億元，同比增長(zhǎng) 25.6%，占當(dāng)期總 收入 10.8%；其它業(yè)務(wù)收入完成 111.0 億元，占當(dāng)期總收入 23.8%。

歷史單月同城收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月異地收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月國(guó)際/港澳臺(tái)收入（億元）及增速 （右軸）

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歷史單月收入業(yè)務(wù)類(lèi)型結(jié)構(gòu)

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    2018 年 4 月，同城快遞平均單價(jià) 8.2 元，同比上升 9.4%；異 地快遞平均單價(jià) 8.4 元，同比上升 0.5%；國(guó)際及港澳臺(tái)快遞平均單價(jià) 59.2 元，同 比下滑 8.8%。

歷史單月同城平均單價(jià)（元）及增速（右 軸）

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歷史單月異地平均單價(jià)（元）及增速（右軸）

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歷史單月國(guó)際/港澳臺(tái)平均單價(jià)（元）及增速（右軸）

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    二、快遞東、中、西部業(yè)務(wù)量分析

    2018 年 4 月，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量完成 30.2 億件，同比增長(zhǎng) 24.1%，占當(dāng) 期總業(yè)務(wù)量 80.5%；中部地區(qū)業(yè)務(wù)量完成 4.5 億件，同比增長(zhǎng) 29.7%，占當(dāng)期總業(yè) 務(wù)量 12.0%；西部地區(qū)業(yè)務(wù)量完成 2.8 億件，同比增長(zhǎng) 39.6%，占當(dāng)期總業(yè)務(wù)量 7.5%。

歷史單月東部業(yè)務(wù)量（億件）及增速（右 軸）

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歷史單月中部業(yè)務(wù)量（億件）及增速（右軸）

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歷史單月西部業(yè)務(wù)量（億件）及增速（右軸）

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歷史單月業(yè)務(wù)量的區(qū)域結(jié)構(gòu)

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歷史單月中部收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月西部收入（億元）及增速（右軸）

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歷史單月收入的區(qū)域結(jié)構(gòu)（億元）

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    2018 年 4 月，東部當(dāng)期平均快遞單價(jià) 12.5 元，同比上升 0.7%； 中部當(dāng)期平均快遞單價(jià) 11.2 元，同比下滑 0.7%；西部當(dāng)期平均快遞單價(jià) 13.9 元， 同比下滑 0.3%。

歷史單月東部平均單價(jià)（元）及增速（右 軸）

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歷史單月中部平均單價(jià)（元）及增速（右軸）

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歷史單月西部平均單價(jià)（元）及增速（右軸）

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    三、28個(gè)代表城市快遞業(yè)務(wù)量分析

    廣東、浙江和江蘇是我國(guó)輕工業(yè)最發(fā)達(dá)的省份，輕工業(yè)產(chǎn)品如食品、日用品、衣 服等物品最易電商化。各地電商發(fā)展差異導(dǎo)致快遞業(yè)務(wù)量不一。根據(jù)各城市快遞 業(yè)務(wù)量可以發(fā)現(xiàn)，廣州、深圳、杭州、金華、東莞、蘇州等東部地區(qū)城市業(yè)務(wù)量 最大，均位于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)。

國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)中 28 個(gè)代表性城市的具體城市名

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歷年 28 個(gè)代表性城市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)業(yè) 務(wù)量比例

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歷年 28 個(gè)代表性城市快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)業(yè) 務(wù)收入比例

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    在業(yè)務(wù)量前十大城市中，金華是唯一的一個(gè)三線城市。18 年前 4 個(gè)月其業(yè)務(wù)量增 速居所有城市前列，業(yè)務(wù)量甚至超過(guò)杭州，主要推動(dòng)力在于金華下轄的中國(guó)最大 的小商品集散地—義烏。據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018 年第一季度，義烏市實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額 465.37 億元，同比增長(zhǎng) 24.67%。其中，內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)零售 交易額 268.14 億元，同比增長(zhǎng) 45.42%；跨境網(wǎng)絡(luò)零售交易額 54.21 億元，同比增 長(zhǎng) 23.68%。在阿里研究院公布的 2016 年中國(guó)“電商百佳縣”榜單中，義烏名列 榜首，連續(xù)四年蟬聯(lián)第一。作為百世的主戰(zhàn)場(chǎng)，義烏內(nèi)貿(mào)電商的蓬勃發(fā)展推動(dòng)著 百世快遞業(yè)務(wù)量的迅猛增長(zhǎng)。

    2016 年以來(lái)快遞業(yè)務(wù)量增速下降最快的幾個(gè)城市是東莞、無(wú)錫、杭州。這些城市 近年來(lái)均有明顯的人力、地產(chǎn)成本上漲，中低端產(chǎn)業(yè)外遷的情形（杭州 G20 會(huì)議 召開(kāi)前一些不規(guī)范、污染高的中低端產(chǎn)業(yè)被迫外遷，這一態(tài)勢(shì)持續(xù)至今；東莞的 紡織服裝、電氣制造等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸外遷到東南亞等地區(qū)；無(wú)錫近幾年旨 在建設(shè)生態(tài)城、旅游與現(xiàn)代服務(wù)城、高科技產(chǎn)業(yè)城、宜居城，壓縮機(jī)廠、華光鍋 爐、錫鋼集團(tuán)，無(wú)錫電纜廠，熱電廠等大型企業(yè)逐步外遷或遷往周邊縣市）。

    另一方面，中西部城市積極引進(jìn)東部產(chǎn)業(yè)西遷，很多電商上游將制造和庫(kù)存布局 在中西部地區(qū)。因此我們看到，長(zhǎng)沙、成都、南昌、哈爾濱、沈陽(yáng)、昆明、鄭州 等中西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量增速較快。其中，長(zhǎng)沙、成都、南昌 2018 年前 4 個(gè)月增 速在 40%左右，帶動(dòng)中、西部地區(qū)前 4 月分別增長(zhǎng) 30.4%、38.2%。

2018 年前 4 個(gè)月各城市快遞業(yè)務(wù)量變化

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歷年各城市快遞業(yè)務(wù)量增速變化

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歷年各城市快遞業(yè)務(wù)量增速變化

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    從絕對(duì)單價(jià)來(lái)看，2018 年前 4 個(gè)月浙江金華（義烏）快遞均價(jià)最低，降幅最大— —單價(jià)同比下降 20.5%，僅為 5.6 元。深圳、廈門(mén)、哈爾濱快遞業(yè)務(wù)單價(jià)均超過(guò) 14 元，居全國(guó)各城市前列。這其中反映了不同城市的電商業(yè)態(tài)：義烏是中低端小 件電商發(fā)貨的聚集地，也是百世快遞采用低價(jià)策略搶奪市場(chǎng)份額的主戰(zhàn)場(chǎng)，造成 當(dāng)?shù)乜爝f價(jià)格不斷走低。另外，電商的集中發(fā)貨地（廣州：服飾；泉州：鞋業(yè)； 溫州：跨境電商）快遞價(jià)格都比較低。而深圳作為順豐總部，其快遞均價(jià)一直處 于領(lǐng)先地位。

    從單價(jià)變動(dòng)看，2018 年前 4 月杭州快遞單價(jià)漲幅最大，除了前面提到的低端產(chǎn)業(yè) 逐步外遷以外，以網(wǎng)易嚴(yán)選為代表的中高端垂直電商坐鎮(zhèn)杭州，近期都升級(jí)了快 遞服務(wù)，采用體驗(yàn)更好、價(jià)格更高的直營(yíng)快遞服務(wù)商，拉動(dòng)了均價(jià)大幅上漲。 深圳、溫州、寧波、廈門(mén)、青島、昆明等東西部城市單價(jià)降幅收窄；杭州、東莞、 蘇州、泉州、福州、南京、無(wú)錫、西安等東西部城市單價(jià)回升，均與產(chǎn)業(yè)升級(jí)有 關(guān)。

    18 年前 4 月中部單價(jià)回升趨勢(shì)明顯。成都、哈爾濱、南昌、鄭州、武漢等中部城 市單價(jià)增速已返正，成都單價(jià)同比增長(zhǎng) 5.3%；合肥、沈陽(yáng)等城市單價(jià)降幅收窄， 綜合導(dǎo)致 18 年前 4 個(gè)月中部地區(qū)單價(jià)同比增長(zhǎng) 0.3%。

2018 年前 4 月各城市快遞業(yè)務(wù)單價(jià)變化

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2018 年前 4 月各城市業(yè)務(wù)量增速、單價(jià)增速對(duì)比

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    近年來(lái)隨著一、二線城市電商市場(chǎng)增長(zhǎng)率逐步放緩，主要電商平臺(tái)積極布局三四 線及以下城市和農(nóng)村地區(qū)。城鎮(zhèn)化及信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)，農(nóng)村網(wǎng)民及互聯(lián)網(wǎng) 普及率逐步提升則進(jìn)一步推動(dòng)三四線及以下城市和農(nóng)村電商消費(fèi)市場(chǎng)潛力的釋 放。順應(yīng)電商發(fā)展趨勢(shì)，快遞企業(yè)也加快這些地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局。將 2013-2018 年 前 4 月每一期各城市按照業(yè)務(wù)量排序，選擇前 10 位的城市并將該城市業(yè)務(wù)量比上 當(dāng)期該省業(yè)務(wù)量比例可以發(fā)現(xiàn)，深圳、杭州、東莞、成都、武漢等一二線城市業(yè) 務(wù)量占該省總業(yè)務(wù)量比例逐漸下降，快遞行業(yè)逐漸向三四線及以下城市、農(nóng)村地 區(qū)下沉。

歷年業(yè)務(wù)量前 10 位的城市占當(dāng)期該省總業(yè)務(wù)量比例

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    四、快遞行業(yè)集中度及投訴率分析

    2018 年 4 月，快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù) CR8 為 81.1%，同比提升 3.7 個(gè) 百分點(diǎn)，環(huán)比提升 0.4 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度創(chuàng)歷史新高。

歷史快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù) CR8

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    2018 年 3 月，消費(fèi)者對(duì) 43 家快遞企業(yè)進(jìn)行了有效申訴，全國(guó)快遞服務(wù) 有效申訴率為百萬(wàn)分之 3.81，環(huán)比減少 2.94，同比減少 3.55。

歷史快遞單月全行業(yè)有效申訴率

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歷史快遞年度全行業(yè)有效申訴率

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    2018 年 3 月，有效申訴率最高的 3 家快遞企業(yè)為宅急送、國(guó)通 快遞、全峰快遞，分別為 58.57、36.06 和 16.83 件/百萬(wàn)件快件；有效申訴率最低 的 3 家快遞企業(yè)為蘇寧易購(gòu)、京東、順豐速運(yùn)，分別為 0.06、0.87 和 0.92 件/百萬(wàn) 件快件。

全行業(yè)申訴率排名

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