2018年中國寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    對比美國，我國寵物行業(yè)正處于高速發(fā)展時期，未來市場空間較為廣闊。2017年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模達已經(jīng)到1340億元，近六年年均復(fù)合增長率達到27%。根據(jù)發(fā)達國家的過往經(jīng)驗，寵物行業(yè)的滲透率與人均GDP成正比，目前我國有寵家庭的比例為6%，然而與美國（68%）、澳大利亞（57%）、加拿大（52%）等發(fā)達國家相去甚遠，我國寵物滲透率提升空間廣闊。

我國寵物行業(yè)2017年市場規(guī)模達到1340億元

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寵物行業(yè)滲透率與人均GDP成正比

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國寵物行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

    一、寵物食品是最大的細分子領(lǐng)域，滲透率提升空間廣闊寵物食品是專門為寵物提供的介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的食品，其作用主要是為寵物提供所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點。寵物食品是我國寵物行業(yè)規(guī)模最大的細分市場，2016年約占整個行業(yè)的34%。按功能來看，寵物食品可分為寵物主食，寵物零食和寵物保健品。

    1、寵物主食：主要指犬貓糧，提供寵物日常所需要的能量和營養(yǎng)，在寵物食品中占主導(dǎo)地位。按照產(chǎn)品的形態(tài)和加工方式不同，可以分為干糧和濕糧兩類。

    2、寵物零食：是為了滿足寵物一定的需求或興趣而開發(fā)的副食。種類繁多且適口性奇特，具有特殊的訴求。包括肉質(zhì)零食、咬膠、消臭餅干等。隨著人們生活水平的提高，寵物零食需求量正逐漸增加。

    3、寵物保健品：為了滿足寵物的特殊生理需求而開發(fā)出來的具有特定功能的食品，包括寵物維生素、寵物蛋白質(zhì)、各種微量元素等。

國內(nèi)寵物食品企業(yè)總收入增長速度較快

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    國際品牌占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)起步較晚。國際品牌通過代理商進入中國市場，或者以技術(shù)、資金的形式進行投資、生產(chǎn)、包裝并在國內(nèi)銷售，渠道運營、品牌認知具有先發(fā)優(yōu)勢。國產(chǎn)品牌因起步較晚，在融資、品牌等方面處于相對弱勢。從產(chǎn)品種類的分布來看，國際巨頭多圍繞寵物主食來進行布局，對于寵物零食和寵物保健品的涉及相對較少。因此，對于國產(chǎn)品牌而言，寵物零食、保健品領(lǐng)域更具開拓空間。

寵物食品進口總額持續(xù)上升

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寵物食品零售市場穩(wěn)步增長

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寵物食品零售市場線上銷售增長迅速

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    二、主食市場集中度相對較高，國內(nèi)品牌逐步發(fā)力趕超寵物主食按含水量可分為干性寵物主食和濕性寵物主食。從使用對象來分，國內(nèi)寵物主食市場以犬糧為主。

    1、干性寵物主食：含水10%~12%，主要由動物蛋白、小麥、玉米、豆類奶酪、干啤酒酵母以及一定數(shù)量的維生素和礦物質(zhì)等均勻混合、膨化干燥而成。營養(yǎng)全面均衡，食用方便，利于儲存。在寵物食品結(jié)構(gòu)中占的比重比較大。

    2、濕性寵物主食：含有65%以上的水分。通常將肉及谷物按照一定比例經(jīng)燒煮加工而成。營養(yǎng)成分全、適口性好，容易消化吸收，由于儲存性差，濕性寵物食品所占比重比較少。

寵物主食按含有水分量分為干糧、濕糧以及半干糧

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    主食占比逐步下降，但仍占據(jù)主導(dǎo)地位。寵物主食進入市場的時間最早，被認為是寵物飼養(yǎng)的必需品，但伴隨食品選擇的多樣性，占比正逐步下滑。寵物主食行業(yè)集中度相對較高，外資企占據(jù)市場。國際巨頭多圍繞寵物主食來進行布局，從天貓、淘寶等銷售數(shù)據(jù)來看，以皇家為代表的外資品牌具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，但國內(nèi)品牌正發(fā)力趕超。

2017年天貓與淘寶累計犬主食銷售額（萬元）

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2017年天貓與淘寶累計貓主食銷售額（萬元）

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    二、零食板塊迎來發(fā)展機遇，國產(chǎn)品牌大有可為

    寵物零食含水量一般在15%~60%，多為罐裝、袋裝或是盒裝。作為副食添加，一般具有某種特性和功能。常見的寵物零食包括肉質(zhì)零食、咬膠、消臭餅干等。

    1、肉質(zhì)零食：最為常見的寵物零食，種類繁多，形態(tài)各異，經(jīng)制作成型、烘烤等工藝制作成適合寵物口味的寵物零食。目前寵物零食市場中占比最高。

    2、咬膠：常見的一種狗食品，用于幫助狗清潔口腔衛(wèi)生，同時可以鍛煉牙齒和咬合能力，可分為畜皮咬膠和植物咬膠。有很多不同的形狀，如骨頭、皮球、圓圈、木棒、鞋子和顆粒等。咬膠還可補充寵物所需的蛋白質(zhì)、維生素等甚至具有一些其他寵物零食和主食的功能。據(jù)新華網(wǎng)，目前浙江平陽寵物咬膠占全世界咬膠食品市場份額60%以上，是亞洲最大的寵物咬膠食品生產(chǎn)基地。

    3、消臭餅干：主要成分為小麥，主要用途是為了使寵物保持口腔清潔，啃咬的過程即是對口腔的一次清潔。

    與主食相比，國內(nèi)寵物零食市場集中度低，同時種類豐富多樣。定制化、個性化是未來發(fā)展的重要趨勢，這將有利于品牌豐富SKU和形成產(chǎn)品矩陣。根據(jù)寵物行業(yè)白皮書的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國產(chǎn)品牌在2017年天貓與淘寶的寵物零食累計銷售額的占比較高，尤其是在犬類零食銷售額方面，國產(chǎn)品牌占據(jù)前15名中的13個席位。因此，對于國產(chǎn)品牌而言，寵物零食市場更具突圍機會。

2017年天貓與淘寶犬零食銷售額前15名（萬元）

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2017年天貓與淘寶貓零食銷售額前15名（萬元）

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    三、保健品持續(xù)增長，未來有望成為新亮點寵物保健品是為了滿足寵物的特殊生理需求而開發(fā)出來的具有特定功能的食品，包括寵物維生素、寵物蛋白質(zhì)以及寵物所需的各種微量元素等。近年來，寵物保健品在寵物食品市場中的比重持續(xù)上升，由2005年的8.3%上升至2015年的12.5%，隨著寵物健康喂養(yǎng)意識的提升，預(yù)計未來寵物保健品將進一步增長。

2017年天貓與淘寶寵物保健品銷售額前15名（萬元）

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    四、寵物醫(yī)療發(fā)展動力十足，連鎖醫(yī)院最具潛力

    寵物醫(yī)療是繼寵物食品之后我國寵物行業(yè)的第二大細分市場，2016年占整個行業(yè)的23%左右。一般包括寵物醫(yī)院，藥品和疫苗。寵物藥品指專用于各種寵物的藥品。寵物疫苗是預(yù)防和控制寵物各種疾病的特殊生物制品。寵物醫(yī)院是專門為寵物提供醫(yī)療服務(wù)的場所。

    寵物醫(yī)療的剛性需求是指滿足寵物基礎(chǔ)救治的醫(yī)療保障。隨著寵物數(shù)量的不斷增加，用于寵物醫(yī)療的支出也將增長。在美國這種發(fā)展成熟的寵物市場，寵物醫(yī)療的比重非常高，可以達到45%以上。隨著國內(nèi)寵物主人對于寵物健康問題的重視，未來行業(yè)將會快速發(fā)展。

寵物主人的求助問題47.2%與醫(yī)療有關(guān)

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寵物醫(yī)療占美國寵物行業(yè)的45.64%

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    隨著醫(yī)療技術(shù)陸續(xù)從人類行業(yè)轉(zhuǎn)移到獸醫(yī)實踐，寵物醫(yī)療的手段也更為先進，寵物的壽命因此得到了延長。寵物的生命周期越長用于醫(yī)療的支出就越多，美國一條12歲的寵物狗在寵物醫(yī)療上累積花費的平均值3600美元，而如果完全符合AAHA（美國動物醫(yī)院協(xié)會）的標準，醫(yī)療支出將達到17700美元。老齡化寵物的數(shù)量增長將為寵物醫(yī)療創(chuàng)造額外市場空間。

寵物犬年齡越大累積用于醫(yī)療支出的越多

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    目前國內(nèi)寵物藥品市場70%被國外產(chǎn)品壟斷，進口藥品價格高昂、療效確切，國產(chǎn)寵物藥與之相比成分單一、療效差距顯著。2017年4月，農(nóng)業(yè)部公布了182個寵物可用的藥品品種。據(jù)漢維生物報道美國可用于犬、貓的藥物有400種，包括70種抗微生物藥物及約30種抗寄生蟲藥。中國農(nóng)業(yè)部于2010年批準了第1個寵物新制劑，截至2017年6月，共批準27個寵物類新藥。國家鼓勵新藥研發(fā)，給予企業(yè)3-5年的上市獨占權(quán)，并于2016年出臺了比對試驗要求。國內(nèi)寵物數(shù)量越來越多，寵物藥的需求日益增加，隨著管理規(guī)范違法使用走私藥、假藥和人藥的情況將改善，未來國內(nèi)寵物藥品市場擁有巨大潛力。

農(nóng)業(yè)部批準寵物新藥數(shù)量增加

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    寵物需要定期注射疫苗，以寵物犬免疫為例，據(jù)萌爪醫(yī)生介紹，國際上核心疫苗單次注射的保護力為3-5年，除首免一年后需加強一次外，建議每三年加強一次。非核心疫苗的保護力為一年一下，因此需要每年甚至每半年加強一次。而狂犬病毒疫苗的加強時間還應(yīng)參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。疫苗的終端價格在30元~80元/針，因此寵物疫苗市場有巨大空間。目前我國寵物疫苗以進口產(chǎn)品為主體。國內(nèi)寵物物疫苗90%以上被6家外國企業(yè)的產(chǎn)品壟斷，其中英特威約占40%的市場份額、碩騰約占24%~30%的市場份額。這些企業(yè)都是國際領(lǐng)先的動物保健品公司，具有極強的研發(fā)能力，我國寵物疫苗企業(yè)與之相比有明顯的差距。

我國擁有寵物疫苗批準文號的企業(yè)數(shù)量少、疫苗品種單一

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    容易培養(yǎng)客戶粘性，可以作為企業(yè)進入其他子行業(yè)的切入口，而產(chǎn)業(yè)鏈整合將加強企業(yè)的市場競爭力。寵物醫(yī)院主要的盈利方式就是收取患者醫(yī)療與保健的相關(guān)服務(wù)費用。一線城市的寵物醫(yī)院，醫(yī)療和美容用品的收入比例為7：3，寄養(yǎng)和美容毛利為60%～80%，診療毛利率為50%～60%，單店流水平均毛利率約50%，國內(nèi)最好的寵物醫(yī)院年收入可以達到3萬/平。另據(jù)寵物行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，寵物醫(yī)院行業(yè)的平均凈利率為18%~20%。

    目前我國寵物醫(yī)療行業(yè)處于初級階段，我國寵物醫(yī)院性質(zhì)以私營和個體商戶為主。我國排名前10的寵物連鎖醫(yī)療機構(gòu)總收入占市場總收入低于10%，而美國寵物連鎖醫(yī)院可以達到25%。

90%的寵物醫(yī)院固定資產(chǎn)在1000萬以下

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我國主要寵物連鎖醫(yī)院分布在一二線城市

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    寵物醫(yī)院連鎖經(jīng)營將成為我國寵物醫(yī)療行業(yè)主要發(fā)展趨勢。隨著行業(yè)規(guī)范化發(fā)展不符合規(guī)定的小型寵物醫(yī)院將被淘汰。大型連鎖寵物醫(yī)院管理規(guī)范，接診量大，醫(yī)生的臨床經(jīng)驗豐富，設(shè)備精良，共享就診檔案，診斷及時，治愈率高，口碑好，容易形成客戶粘性。醫(yī)院則會借此機會建立品牌效應(yīng)，擴大市場份額，利用規(guī)?；?jīng)營，有效發(fā)揮采購，營銷和行政成本優(yōu)勢。

    服務(wù)精細化、立體化。未來的中國大型寵物醫(yī)院，分科更加細致，醫(yī)療設(shè)備和技術(shù)也將不斷更新、普及，緊隨發(fā)達國家腳步，在寵物的影像、康復(fù)、復(fù)雜疾病治療等領(lǐng)域也將有所收獲。未來寵物醫(yī)院將會形成寵物醫(yī)療服務(wù)平臺與門店相結(jié)合的線上+線下的模式。上線平臺可以為顧客提供更加便捷、及時的服務(wù)，根據(jù)需求選擇個性化的服務(wù)。企業(yè)還可以通過上線供貨平臺，來升級線下醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備。線上與線下數(shù)據(jù)共享，提高效率。同時將實現(xiàn)價格透明化，消除信息不對等帶給消費者的憂慮。