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2018年中國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)量及銷量增速預(yù)測分析【圖】

新能源汽車 2018-06-01 03:02

國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)波動中快速發(fā)展。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013-2016年我國新能源汽車產(chǎn)量由2萬輛增加至50萬輛，持續(xù)3年保持爆炸式增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年1-6月累計產(chǎn)銷分別為21.2萬輛和19.5萬輛，同比增長分別為19.7%和14.4%。

2013-2017H1年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量增長迅速

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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國新能源汽車行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

新能源汽車市場在培育期受外部因素影響顯著。2018年6月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛，同比增長分別為43.4%和33%。但2016年10月份之后，新能源汽車產(chǎn)銷量進入低谷，2016年11月和2018年的1-2月份均呈負增長。

國內(nèi)新能源汽車銷量及增長率

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2018年新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄基本保持著每月一批的節(jié)奏，發(fā)布趨勢呈常態(tài)化。截至9月份，車型目錄已經(jīng)公布8批，合計共2,538款車型，其中新能源乘用車款196（其中純電動265），客車1,526款（其中純電動1,142款），專用車716款（其中純電動714款）。

2018年1-5批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄數(shù)量

大類	動力類型	第1批	第2批	第3批	第4批	第5批	第6批	第7批	第8批	合計
乘用車	純電動	61	33	33	26	27	18	38	29	265
	插混	12	3	5	1	2	4	3	1	31
	燃料電池	0	0	0	0	0	-	-	-	0
客車	純電動	27	87	330	224	147	91	123	113	1142
	插混	48	41	123	43	40	31	30	20	376
	燃料電池	1	0	1	1	2	-	-	3	8
專用車	純電動	36	37	142	157	90	57	88	107	714
	插混	0	0	0	0	0	-	-	-	0
	燃料電池	0	0	0	1	1	-	-	-	2
合計		185	201	634	453	309	201	282	273	2538

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補貼退坡已經(jīng)執(zhí)行，獲補要求顯著提升

2016年12月30日，工信部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，自2018年1月1日起執(zhí)行新的新能源汽車補貼政策，補貼額度大幅下調(diào)，獲補要求顯著提升，同時意味著原有新能源汽車推廣目錄全部推倒重來。2018年3月，四部委下發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補助資金清算工作的通知》，要求非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里。
近期國內(nèi)新能源汽車政策匯總

發(fā)布時間	部門	政策名稱	主要內(nèi)容
2016年12月	工信部、財政部、科技部、發(fā)改委	《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》	2017-2018年，純電動乘用車按續(xù)駛里程不同分別補貼2萬、3.6萬、4萬元；插電式混合動力乘用車補貼2.4萬元?？蛙嚢凑哲囬L、是否屬于快充類型和系統(tǒng)能量密度要求分別給予最高不超過30萬/輛的補貼（插電式最高補貼15萬）。除燃料電池汽車外，各類車型2019-2020年中央及地方補貼標準和上限，在現(xiàn)行標準基礎(chǔ)上退坡20%。
2018年1月	工信部	《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》	規(guī)定明確了新能源汽車的定義和范圍；完善了生產(chǎn)企業(yè)準入條件及產(chǎn)品準入條件，監(jiān)督檢查措施；建立了運行安全狀態(tài)監(jiān)測制度；強化了法律責任。
2018年2月	國家能源局、國資委、國管局	《加快單位內(nèi)部電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》	到2020年，公共機構(gòu)新建和既有停車場要規(guī)劃建設(shè)不低于10%；中央國家機關(guān)及所屬在京公共機構(gòu)不低于30%；在京中央企業(yè)力爭不低于30%。
2018年2月	國務(wù)院	《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》	到2020年，地市級以上城市新能源公交車比例不低于35%。
2018年3月	工信部、財政部、科技部、發(fā)改委	《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》	2018年前保障高品質(zhì)動力電池供應(yīng)；2020年實現(xiàn)新型鋰離子動力電池大規(guī)模應(yīng)用；2025年實現(xiàn)動力電池基礎(chǔ)研究技術(shù)變革和開發(fā)測試。
2018年3月	工信部、財政部、科技部、發(fā)改委	《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補助資金清算工作的通知》	非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里。
2018年4月	工信部、財政部、發(fā)改委	《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》	2020銷20%年新能源車年產(chǎn)銷以上。200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)
2018年6月	工信部	《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》	2018-2020年新能源汽車積分比例分別為8%、10%、12%，同時考察車企傳統(tǒng)車型的燃油排放和新能源汽車生產(chǎn)兩項指標。

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積分制二次征求意見，新能源乘用車有望爆發(fā)

-	車輛類型	標準車型積分
-	車輛類型	80≤R＜150	150≤R＜250	250≤R＜350	R＞350	R≥50
一次征求意見	純電動乘用車	2	3	4	5	/
	插混乘用車（含增程式）	/	/	/	/	2
	燃料電池乘用車	/	/	4	5	/

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-	車輛類型	標準車型積分		備注
二次征求意見	純電動乘用車	0.012*R+0.8		（1）R為純電動模式下綜合工況續(xù)駛里程，單位為公里。（2）標準車型積分上限為5分。（3）車型積分計算結(jié)果按四舍五入原則保留兩位小數(shù)。
	插混乘用車（含增程式）	2(R≥50)
	燃料電池乘用車	250≤R＜350	R＞350
		4	5

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按照二次意見稿對新能源乘用車積分比例和工信部對年抵償油耗負積分的預(yù)估，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)對2018-2020年新能源乘用車產(chǎn)量進行了估算。其中，若取平均單車標準積分為3分，則2018-2020年國內(nèi)分別需要生產(chǎn)98萬輛、141萬輛、196萬輛新能源乘用車。

2018-2020年滿足積分要求的新能源乘用車產(chǎn)量估算

-	2018年	2019年	2020年
乘用車產(chǎn)量（萬輛）	2,625	2,750	2,880
新能源汽車積分比例要求(%)	8	10	12
新能源汽車積分要求（萬分）	210	275	346
需抵償油耗負積分（萬分，工信部預(yù)估）	84	147	242
合計所需新能源汽車積分（萬分）	294	422	588
單車平均積分（分）	產(chǎn)量估算（萬輛）
2	147	211	294
3	98	141	196
4	74	106	147
5	59	84	118

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我國新能源汽車將步入成長期

(1)下半年商用車有望放量，全年整體產(chǎn)銷70萬輛可期，同比增長36%；

(2)根據(jù)工信部編制《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》和我們測算，預(yù)計2020年整體產(chǎn)銷200萬輛；

(3)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》還明確了到2025年，新能源汽車銷量占總銷量的比例達到20%以上。如果2025年全國汽車銷量達到3,500萬輛，那么新能源汽車相當于700萬輛的銷量預(yù)期。

2015-2025E年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及產(chǎn)量增速預(yù)測

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2015-2025E年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比變化

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全球：傳統(tǒng)汽車廠家紛紛布局新能源汽車

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014-2016年，全球新能源乘用車銷量分別為36.2萬輛、52.8萬輛、77萬輛，CAGR46%。全球新能源汽車保持較快增長速度，新能源汽車市場增量主要來自中國、美國、日本，其中，中國新能源汽車的市場占比超過1/2，美國則以特斯拉為主。

2013-2017E年全球新能源汽車銷量及增速

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2013-2020E年全球新能源汽車銷量占比變化

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全球知名車企加快布局電動汽車，大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、韓國現(xiàn)代等全球主要乘用車龍頭企業(yè)，紛紛表示要在未來5-10年大力發(fā)展電動汽車，制定了中長期發(fā)展規(guī)劃和銷售目標，到2020-2025年，眾多國際車企的新能源汽車銷量目標要占年度汽車總銷量的10-25%。

全球車企布局新能源汽車

汽車企業(yè)	新能源汽車規(guī)劃	新能源汽車銷量	新能源汽車銷量占比	其他
奔馳	2025年會推出10款電動車型	-	銷量將會占據(jù)奔馳整體銷量的15%-25%	-
寶馬	2020年之前寶馬所有車系都具備電動選項	2018年新能源汽車銷量計劃10萬輛	2025年新能源汽車占其總銷量的15%-25%	-
大眾	2025年前會有30款電動汽車上市	2025年電動車年銷量達到200-300萬輛	2025年新能源汽車占總銷量的20%-25%	目前計劃打造一個類似于特斯拉Gigafactory的巨型電池工廠，支持其年產(chǎn)300萬輛電動車的生產(chǎn)目標
福特	未來新能源車將以插電式混動以及混動技術(shù)為主	-	2020年，新能源車銷量占福特全球總銷量的10-25%	2016-2020年之間會在華投放20款新能源車
現(xiàn)代	2020年計劃推出26款新能源汽車	2020年新能源汽車銷量30萬臺	-	-
沃爾沃	自2019年起，沃爾沃推出的所有新車，都將是純電動或混合動力車型	到2025年累計銷售100萬輛電動汽車	-	-

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多個國家加入新能源汽車陣容。法國明確計劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動的汽車，之后法國的汽車制造商將只能出售電動汽車、混合動力汽車等。英國政府也承諾到2040年前，禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動汽車，到2050年幾乎所有汽車和貨車都將實現(xiàn)零排放，另外還希望通過《自動化和電動汽車法案》來鼓勵人們使用電動汽車。

多國加入新能源汽車陣容

國家	燃油汽車	電動汽車	電動車現(xiàn)狀
法國	計劃到2040年停止銷售汽油和柴油驅(qū)動的汽車	2040年之后，法國的汽車制造商將只能出售電動汽車或其他新能源汽車，包括混合動力汽車	2016年汽車銷量超過200萬輛，而電動汽車、混合動力汽車和其他替代燃料車型僅占4%
德國	參議院曾通過一項關(guān)于2030年禁止銷售燃油汽車的倡議書	寶馬、奔馳紛紛發(fā)布電動汽車中長期規(guī)劃發(fā)展目標等	2016年乘用車銷量335萬輛
英國	政府承諾到2040年前，禁止生產(chǎn)使用所有新的柴油和汽油發(fā)動汽車		2016年汽車銷量270萬輛
印度	2030年全面禁售燃油車	2032年全面實現(xiàn)車輛電動化	塔塔汽車集團已開始研發(fā)電動汽車項目
荷蘭	從2025年開始禁止在本國銷售傳統(tǒng)的汽油和柴油汽車	2025年銷售和上路的車僅是以電池或者氫燃料驅(qū)動的零排放汽車	截至2015年末，新能源汽車保有量為21.1萬輛
挪威	四個主要政黨一致同意從2025年起禁止燃油汽車銷售		電動車已占37%
中國	中國燃油車退出時間表已經(jīng)開始研究	雙積分管理辦法將會在近期正式發(fā)布實施	預(yù)計今年銷量70萬輛，市場份額占到 10%左右