2018年中國(guó)X線探測(cè)器在主要領(lǐng)域應(yīng)用情況分析【圖】

    1、 X線探測(cè)器在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域應(yīng)用情況

    醫(yī)學(xué)影像是指為實(shí)現(xiàn)診斷或治療引導(dǎo)的目的，對(duì)人體施加包括可見(jiàn)光、 X 射線、超聲、強(qiáng)磁場(chǎng)激勵(lì)等各種物理信號(hào)，記錄人體反饋的信號(hào)強(qiáng)度分布，形成圖像并使得醫(yī)生可以從中判讀人體結(jié)構(gòu)、病變信息的技術(shù)手段。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是指利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重現(xiàn)為影像的各種儀器，其影像信息與人體實(shí)際結(jié)構(gòu)有著空間和時(shí)間分布上的對(duì)應(yīng)關(guān)系。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械最主要、技術(shù)含量最高的分支之一，是《中國(guó)制造 2025》大力推動(dòng)突破發(fā)展的高端裝備。2012 年全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為 244 億美元， 2013 年超過(guò) 300 億美元，預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到 490億美元。X 線醫(yī)學(xué)影像是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像的一個(gè)重要分支， 其工作原理是利用高壓發(fā)生器、球管產(chǎn)生人工 X 線光源照射人體，通過(guò)數(shù)字化 X 線探測(cè)器收集穿過(guò)人體后衰減的 X 線光子信號(hào)，并將其轉(zhuǎn)換為包含診斷信息的數(shù)字圖像。 X 線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備根據(jù)用途和功能的不同，可分為診斷 X 線設(shè)備、放療定位設(shè)備、口腔 X 線設(shè)備和診斷 CT 設(shè)備四大類。其中，診斷 X 線設(shè)備、放療定位設(shè)備和口腔 X 線設(shè)備使用平板探測(cè)器作為其成像系統(tǒng)。

X線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備分類圖

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    X線影像設(shè)備自誕生以來(lái)，始終在追求更高的密度、空間、時(shí)間、能譜分辨率以及更小的X線使用劑量。 20世紀(jì)80年代至今， X線影像設(shè)備大致經(jīng)歷了模擬圖像階段、間接數(shù)字化階段和直接數(shù)字化階段三個(gè)發(fā)展階段，各階段簡(jiǎn)要情況如下：

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    21 世紀(jì)初平板探測(cè)器誕生以來(lái)， X 線影像設(shè)備（CT 除外）的成像部件正在經(jīng)歷一場(chǎng)從模擬或者半數(shù)字化到數(shù)字化的革新。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人民生活水平的提高，成像技術(shù)的升級(jí)換代將推動(dòng) X 線影像設(shè)備及其核心零部件之?dāng)?shù)字化 X 線探測(cè)器市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

    （1）診斷 X 線設(shè)備發(fā)展概況

    診斷X線設(shè)備包含靜態(tài)拍片（Radiography）和動(dòng)態(tài)透視（Fluroscopy）兩種工作方式的產(chǎn)品。靜態(tài)拍片設(shè)備需配備靜態(tài)平板探測(cè)器，這類設(shè)備主要包括DR和DM等；動(dòng)態(tài)透視設(shè)備需配備動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器，這類設(shè)備主要包括DSA和DRF等。隨著探測(cè)器技術(shù)的進(jìn)步，靜態(tài)拍片和動(dòng)態(tài)透視的界限越來(lái)越模糊，越來(lái)越多的產(chǎn)品能夠同時(shí)在兩種模式下工作。2016年，全球診斷X線設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)60億美元，預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)70億美元。 2隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和醫(yī)療改革的深化，我國(guó)已超越歐洲成長(zhǎng)為僅次于北美地區(qū)的全球第二大診斷X線設(shè)備市場(chǎng)。

全球診斷X線設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    ①數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)（DR）

    DR 目前是全球主流 X 線攝影設(shè)備， 其將穿過(guò)人體后衰減的 X 線光子信號(hào)通過(guò)平板探測(cè)器轉(zhuǎn)換為數(shù)字化圖像，可廣泛應(yīng)用于醫(yī)院的內(nèi)科、外科、骨科、創(chuàng)傷科、急診科、體檢科等科室。隨著科技的進(jìn)步， X 線攝影設(shè)備經(jīng)歷了膠片機(jī)、 CR 到 DR 的發(fā)展歷程。 DR與 CCD-DR、 CR 和膠片機(jī)相比具有圖像內(nèi)容更加清晰、空間分辨率更高等優(yōu)點(diǎn)。

DR 與 CCD-DR、 CR 及膠片機(jī)的對(duì)比如下表：

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)， 衛(wèi)生投入較高， 同時(shí)發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)學(xué)影像設(shè)備起步早，人民健康觀念較強(qiáng)， DR 在醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)用相對(duì)成熟，海外發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)需求主要體現(xiàn)在膠片機(jī)、 CR、 CCD-DR 等老舊 X 線設(shè)備的淘汰和升級(jí)，以及存量 DR設(shè)備的換修市場(chǎng)。 2017 年，美國(guó)市場(chǎng)仍然有大量 CR 在服役，美國(guó)政府開(kāi)始力推補(bǔ)償縮減計(jì)劃（Reimbursement Cut），力圖通過(guò)大幅縮減模擬 X 線系統(tǒng)檢查的政府醫(yī)保報(bào)銷額度，促進(jìn)市場(chǎng)向 DR 系統(tǒng)的最終轉(zhuǎn)換。該計(jì)劃將帶動(dòng)平板探測(cè)器在美國(guó)市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)，根據(jù)衛(wèi)計(jì)委發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知，我國(guó)醫(yī)院（不包括美容醫(yī)院、療養(yǎng)院、眼科醫(yī)院、結(jié)核病醫(yī)院、麻風(fēng)病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、護(hù)理院及其他專科醫(yī)院）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本設(shè)備均需配置 X 光機(jī)（包含傳統(tǒng)膠片機(jī)、 CR 、 CCD-DR 和 DR）。從醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置 X 光機(jī)情況看，三級(jí)醫(yī)院資金實(shí)力雄厚、患者對(duì)影像檢查需求大， DR 在三級(jí)醫(yī)院已基本普及應(yīng)用?？h級(jí)醫(yī)院 DR 的保有率約為 50%3，一級(jí)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 DR 保有率更低，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院仍使用傳統(tǒng)膠片機(jī)，迫切需要對(duì) X 光機(jī)進(jìn)行升級(jí)。 DR 應(yīng)用普及是大勢(shì)所趨，未來(lái) DR 將會(huì)完全替代 CCD-DR、 CR 和膠片機(jī)。2016 年， DR 全球市場(chǎng)銷量約為 5 萬(wàn)-6 萬(wàn)臺(tái)，并且正以每年不低于 20%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 5 年后將達(dá)到 10 萬(wàn)臺(tái)以上4。在國(guó)內(nèi)， 2011 年至 2015 年，我國(guó)平板 DR 市場(chǎng)銷量從 2,277 臺(tái)增加到 6,807 臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 31.5%，同期銷售額由 22 億增加到 46.3 億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 20.4%。2016 年至 2018 年國(guó)內(nèi) DR 市場(chǎng)銷量分別達(dá) 7,828 臺(tái)、 9,002 臺(tái)、 10,353臺(tái)，年均增速在 15%左右。

    隨著影像技術(shù)進(jìn)步及國(guó)民健康意識(shí)增強(qiáng)， 人們對(duì)醫(yī)學(xué)影像診斷需求將持續(xù)增加；同時(shí)，受行業(yè)政策及技術(shù)革新等內(nèi)外因素推動(dòng)，未來(lái)DR將逐漸全面替代CCD-DR、 CR和膠片機(jī)， DR行業(yè)擁有較為廣闊的發(fā)展前景。

    ②數(shù)字化乳腺X線攝影（DM）

    1980年后，美國(guó)和歐洲國(guó)家陸續(xù)開(kāi)始使用乳腺X線攝影進(jìn)行乳腺癌篩查，通過(guò)早期發(fā)現(xiàn)、早期治療，死亡率下降約30%。 2000年以來(lái)， X線攝影進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，由于成像技術(shù)的進(jìn)步，為乳腺X線攝影的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。數(shù)字化乳腺X線攝影機(jī)具有優(yōu)質(zhì)圖像、更低的輻射劑量、高效的工作流程等優(yōu)點(diǎn)，為發(fā)展新的技術(shù)提供了可能性。近年來(lái)，受環(huán)境污染、飲食不規(guī)律等因素影響，全球女性乳腺癌發(fā)病率逐年上升。乳腺癌發(fā)病早期常無(wú)明顯的癥狀，乳腺癌從細(xì)胞開(kāi)始癌變發(fā)展到浸潤(rùn)性癌及腫瘤轉(zhuǎn)移需很長(zhǎng)時(shí)間，這段時(shí)間是挽救乳腺癌患者生命的關(guān)鍵時(shí)期。乳腺X線檢查是世界公認(rèn)的早期乳腺癌有效檢測(cè)方法，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已獲得廣泛應(yīng)用。受治療觀念等因素影響，國(guó)內(nèi)尚未形成常規(guī)性的乳腺篩查機(jī)制；同時(shí)受影像技術(shù)的限制，二維乳腺平片對(duì)亞洲的致密型乳腺檢查效果欠佳，使得我國(guó)乳腺檢查需求較少。隨著平板探測(cè)器的技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用拓展，數(shù)字化乳腺X線攝影圖像質(zhì)量（密度分辨率及空間分辨率）大大提高，數(shù)字?jǐn)鄬尤诤铣上瘢═omosynthesis）技術(shù)的出現(xiàn)使得致密型乳腺檢查效果較大的提升， 同時(shí)受歐美文化的影響及女性對(duì)乳腺保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，數(shù)字化乳腺X線攝影在國(guó)內(nèi)應(yīng)用開(kāi)始逐步普及，平板探測(cè)器在全球乳腺檢查市場(chǎng)有良好的市場(chǎng)前景。

    ③C型臂（C-Arm）

    C型臂，顧名思義，是指機(jī)架為C型的X線攝影設(shè)備。 C型臂具有輻射劑量小、感染風(fēng)險(xiǎn)低、占地面積小、便于移動(dòng)等優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)廣泛應(yīng)用于醫(yī)院骨科、外科、婦科等科室。主要用途包括骨科打釘、整骨、復(fù)位；外科植入起搏器、取體內(nèi)的異物、部分造影術(shù)、部分介入手術(shù)；以及配合臭氧機(jī)治療疼痛、小針刀治療、婦科輸卵管導(dǎo)引手術(shù)等。C型臂主要由球管、成像系統(tǒng)、圖像處理工作站以及機(jī)架等部分構(gòu)成。早期C型臂產(chǎn)品使用影像增強(qiáng)器和CCD攝像機(jī)采集圖像。隨著平板探測(cè)器的技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用拓展，目前C型臂成像系統(tǒng)正逐漸由影像增強(qiáng)器升級(jí)替換為平板探測(cè)器。使用平板探測(cè)器作為成像系統(tǒng)的C型臂，輻射劑量更低、成像面積更大、更小巧、數(shù)字圖像品質(zhì)更高，且圖像沒(méi)有扭曲，能更好地協(xié)助醫(yī)生完成各類骨科及外科手術(shù)治療。目前， C型臂在國(guó)內(nèi)醫(yī)院普及率較高，基本上二級(jí)醫(yī)院都已經(jīng)配備。目前，我國(guó)正在快速步入老齡化社會(huì)， 2016年末我國(guó)60周歲及以上人口23,086萬(wàn)人，占總?cè)丝诒壤?6.7%， 65周歲及以上人口數(shù)為15,003萬(wàn)人，占總?cè)丝诒壤?0.8%5。老年人是骨質(zhì)疏松高發(fā)人群，人口老齡化為C型臂的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

    ④數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）

    DSA是20世紀(jì)80年代出現(xiàn)的一項(xiàng)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)， 是電子計(jì)算機(jī)與傳統(tǒng)血管造影相結(jié)合的一種新技術(shù)。DSA系統(tǒng)是通過(guò)電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助成像的血管造影方法，它利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行兩次成像完成。在注入造影劑之前，首先進(jìn)行第一次成像，并用計(jì)算機(jī)將圖像轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)儲(chǔ)存起來(lái)；注入造影劑后，再次成像并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)，兩次數(shù)字相減，消除相同信號(hào)，得到一個(gè)只有造影劑的血管圖像。 DSA可以清楚顯示全身血管的分布，以及造影劑的灌注和流出過(guò)程，并通過(guò)數(shù)字減影的方法去除周圍骨骼軟組織的干擾， 被廣泛應(yīng)用于全身血管系統(tǒng)的檢查以及介入治療。最早的DSA是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與影像增強(qiáng)器的結(jié)合，隨著平板探測(cè)器的問(wèn)世，DSA的圖像系統(tǒng)正逐漸由影像增強(qiáng)器升級(jí)為平板探測(cè)器， DSA進(jìn)入平板探測(cè)器時(shí)代。目前，全球DSA系統(tǒng)主要生產(chǎn)企業(yè)主要包括GE、 PHILIPS、 SIEMENS、TOSHIBA和萬(wàn)東醫(yī)療等，整機(jī)價(jià)格高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，部分進(jìn)口機(jī)型單價(jià)超過(guò)千萬(wàn)。國(guó)內(nèi)只有三甲大型醫(yī)院或心血管專科醫(yī)院才會(huì)配備DSA系統(tǒng)， 2016年全國(guó)DSA裝機(jī)量約為3,200臺(tái)，每百萬(wàn)人口擁有量不到2.5臺(tái)，遠(yuǎn)低于美國(guó)每百萬(wàn)人口擁有量30.92臺(tái)水平， DSA在國(guó)內(nèi)仍具有較大的市場(chǎng)潛力。

    ⑤數(shù)字胃腸機(jī)（DRF）

    胃腸機(jī)誕生于 1989 年，由 DSA 技術(shù)轉(zhuǎn)化而來(lái)，是醫(yī)院放射科用來(lái)進(jìn)行胃腸透視攝影的影像設(shè)備。其主要用途主要包括：胃腸造影、食道造影、消化道檢查，胸部攝影，頭顱及全身骨骼攝影，及部分非血管性介入放射治療應(yīng)用。胃腸造影檢查作為影像學(xué)檢查項(xiàng)目之一， 與消化道內(nèi)鏡檢查技術(shù)相配合可以對(duì)大部分消化道疾病進(jìn)行普查和確診，并且具有技術(shù)難度低、檢查效率高、受檢者痛苦少、費(fèi)用較低等優(yōu)點(diǎn)。20 世紀(jì) 90 年代至今，胃腸機(jī)經(jīng)歷了從模擬控制采集到數(shù)字化控制采集的發(fā)展過(guò)程，其名稱也逐漸由模擬胃腸機(jī)改變?yōu)閿?shù)字腸胃機(jī)。早期的模擬胃腸機(jī)通過(guò)閃爍體屏形成模擬影像，由醫(yī)生肉眼觀測(cè)，無(wú)法經(jīng)過(guò)任何數(shù)字化處理。后來(lái)，胃腸機(jī)使用影像增強(qiáng)器、數(shù)字 CCD 采集并儲(chǔ)存點(diǎn)片圖像，經(jīng)調(diào)整、排版、標(biāo)注后打印出片。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，平板探測(cè)器正逐步替代影像增強(qiáng)器作為數(shù)字胃腸機(jī)主流成像系統(tǒng)。與模擬胃腸機(jī)相比，數(shù)字胃腸機(jī)具有操作簡(jiǎn)單，適應(yīng)范圍廣、主機(jī)功率大、逆變頻率高、圖像清晰等特點(diǎn)。在整個(gè)檢查中，病人的信息可通過(guò)數(shù)字化存貯、回放、成像，極大提高病變檢出率和診斷的準(zhǔn)確性。

    （2）放療定位設(shè)備發(fā)展概況

    放射性治療（簡(jiǎn)稱放療）是利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法，放療與手術(shù)、化療并稱為腫瘤治療的三大核心方法。2016年全球放療設(shè)備總收入約為52億美元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到93億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。放療費(fèi)用僅是手術(shù)治療的50%，從醫(yī)學(xué)的角度看，目前大約近70%9的腫瘤患者需要進(jìn)行不同程度的放射治療。45%的惡性腫瘤是可以治愈的，其中外科手術(shù)治療占22%，放療占18%，化療僅占5%。各國(guó)采用放療方式治療癌癥患者的比例存在這樣的趨勢(shì)，即經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、醫(yī)療理念越先進(jìn)的國(guó)家，采用放射性治療的患者比例越高，其中美國(guó)為63%，加拿大、瑞典、荷蘭、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家均超過(guò)40%，而中國(guó)、俄羅斯、印度、越南和菲律賓等國(guó)家均低于20%。

    目前，放療設(shè)備主要包括醫(yī)用直線加速器、模擬定位機(jī)、鈷 60 放射治療機(jī)等，全球放療設(shè)備市場(chǎng)主要被 Varian、 Elekta 和 Accury 所壟斷。醫(yī)用直線加速器是目前最主流的放療技術(shù)，其主要原理是在立體定向（SBRT）的引導(dǎo)下，通過(guò)激發(fā) X 射線照射病灶，進(jìn)而殺滅腫瘤細(xì)胞，故而又稱 X-刀或光子刀。從全球范圍看，醫(yī)用直線加速器擁有較大存量和增量空間，未來(lái)全球純新增需求為 8,700 臺(tái)，未來(lái) 20 年總需求量或?qū)⑦_(dá)到 21,700 臺(tái)。從國(guó)內(nèi)范圍看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2015 年底直線加速器在國(guó)內(nèi)存量目前約為 3,000 臺(tái)12， 據(jù)此估算我國(guó)每百萬(wàn)人口加速器數(shù)量約 2.2臺(tái)，而美國(guó)每百萬(wàn)人口擁有加速器數(shù)量則達(dá)到 8.2 臺(tái)，我國(guó)每百萬(wàn)人口加速器數(shù)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平， 未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)醫(yī)用直線加速器的市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。2013 年國(guó)內(nèi)醫(yī)用直線加速器市場(chǎng)規(guī)模約 22 億元，當(dāng)年新增臺(tái)數(shù)近 240 臺(tái)； 2008 年至 2013 年市場(chǎng)收入規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.2%，每年新增設(shè)備臺(tái)數(shù)的增長(zhǎng)率約 10%。若根據(jù)上述增長(zhǎng)率測(cè)算， 2020 年國(guó)內(nèi)加速器市場(chǎng)規(guī)模近 50 億元，新增臺(tái)數(shù)近 470 臺(tái)。

    （3）口腔 X 線設(shè)備發(fā)展概況

    目前，口腔X線設(shè)備主要包括CBCT、口內(nèi)牙片、齒科全景和頭影測(cè)量，其中CBCT是齒科最重要、最高端的設(shè)備。CBCT采用錐形X線束圍繞目標(biāo)旋轉(zhuǎn)照射，利用小尺寸動(dòng)態(tài)平板探測(cè)器采集數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)算機(jī)重建，將各角度獲取的二維投影圖像轉(zhuǎn)化成三維容積數(shù)據(jù)而顯示出任意方向、層面的三維立體影像圖。與傳統(tǒng)CT相比， CBCT能提高手術(shù)和治療的安全性和成功率。 CBCT是牙齒種植、正畸、牙體牙髓和牙周疾病顯示、頜骨和顳下頜關(guān)節(jié)疾病診療的必備設(shè)備。目前，主流CBCT已集成齒科全景和頭影測(cè)量功能， CBCT三合一系統(tǒng)正逐步取代單獨(dú)的齒科全景和頭影測(cè)量系統(tǒng)。

    我國(guó)各個(gè)年齡層的居民一般都會(huì)有不同程度的口腔問(wèn)題， 老年人患病最為嚴(yán)重。第三次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果顯示，我國(guó)65-74歲老年組的齲齒患病率為98.4%，平均缺牙數(shù)11顆，平均患齲齒顆數(shù)14.65顆，其中僅有1.9%的齲齒進(jìn)行了治療。 2016年末我國(guó)60周歲及以上人口23,086萬(wàn)人，占總?cè)丝诒壤?6.7%， 65周歲及以上人口數(shù)為15,003萬(wàn)人，占總?cè)丝诒壤?0.8%15。隨著老年人口基數(shù)的增長(zhǎng)，老年人的口腔問(wèn)題將催生巨大的口腔市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療需求尤其是牙科需求將進(jìn)一步釋放。

    種植牙作為一種新型的口腔保健和美容形式， 已經(jīng)成為越來(lái)越多缺牙患者的首選修復(fù)方式。2012年我國(guó)大陸種植牙數(shù)量約40萬(wàn)顆，而在人口僅5千萬(wàn)的韓國(guó)，這一數(shù)字超過(guò)100萬(wàn)顆。我國(guó)每萬(wàn)人種植牙人數(shù)僅9人，日本有35人，而韓國(guó)高達(dá)419人。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，亞洲地區(qū)種植牙市場(chǎng)規(guī)模大約占全球16%，而中國(guó)僅占全球約1%份額，國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)空間巨大。

    國(guó)內(nèi)口腔診療市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，市場(chǎng)容量巨大。據(jù)估計(jì)， 2015年專業(yè)的口腔醫(yī)院、口腔診所、以及具有口腔科室的醫(yī)院等已有6-7萬(wàn)家；而且，這個(gè)數(shù)量還以每年將近3,000-4,000家的數(shù)量遞增?？谇会t(yī)院、口腔診所等機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長(zhǎng)是驅(qū)動(dòng)口腔診療產(chǎn)業(yè)的主要力量，為CBCT提供了充足的市場(chǎng)空間。隨著我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)加快、 口腔美容修復(fù)需求提升以及口腔診所行業(yè)的極速擴(kuò)張， CBCT市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間巨大。 2016年，全球CBCT市場(chǎng)規(guī)模約為4.94億美元，較2015年增長(zhǎng)近10%。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)， 2015年至2021年，全球CBCT市場(chǎng)規(guī)模將從4.5億美元增長(zhǎng)至8.41億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11%。若按照目前CBCT市場(chǎng)平均單價(jià)6萬(wàn)美元估算， 2021年全球CBCT裝機(jī)量將達(dá)到14,000臺(tái)左右。 CBCT市場(chǎng)需求的增加將直接拉動(dòng)數(shù)字化X線探測(cè)器行業(yè)的發(fā)展。

全球CBCT市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、 X 線探測(cè)器的其他應(yīng)用領(lǐng)域情況

    除醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域外， X 線探測(cè)器還可用于寵物醫(yī)療、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)、安防檢查等領(lǐng)域。

    （1）獸用數(shù)字化 X 線攝影發(fā)展情況

    獸醫(yī)學(xué)和人類醫(yī)學(xué)一樣， 需要使用放射影像技術(shù)對(duì)動(dòng)物體內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行拍攝從而達(dá)到診斷疾病的目的。獸醫(yī)使用的放射影像設(shè)備主要包括動(dòng)物（如貓狗寵物等）專用 DR、馬用便攜式 DR、 C 型臂、 CT 和 MRI 等。其中動(dòng)物專用 DR 和馬用便攜式 DR 是最常用的診斷設(shè)備，貢獻(xiàn)了獸醫(yī)用放射影像的大部分市場(chǎng)。動(dòng)物專用DR 和馬用便攜式 DR 均使用平板探測(cè)器作為其核心成像部件。寵物診斷市場(chǎng)是寵物經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在美國(guó)、英國(guó)、加拿大和日本，飼養(yǎng)寵物的家庭比例分別達(dá)到 65%、 46%、 57%和 45%18。金磚國(guó)家中，巴西的養(yǎng)寵家庭比例最高，達(dá)到了 44.3%；中國(guó)飼養(yǎng)寵物的家庭比例不到 20%，但寵物狗數(shù)量?jī)H次于美國(guó)和巴西，排名全球第三。中國(guó)的寵物數(shù)量在 2003 年至 2013 年的 10 年間增長(zhǎng)了近 900%，是全球增長(zhǎng)速度最快的市場(chǎng)之一。越來(lái)越多的家庭將寵物視為家庭的一部分，寵物健康消費(fèi)逐年增加。隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均 GDP 一旦達(dá)到 3,000-8,000 美元，用于寵物醫(yī)療和健康的支出就會(huì)快速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)整個(gè)寵物診斷設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前全球范圍內(nèi)，寵物診斷設(shè)備和耗材市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 23 億美金，并以每年 9.5%的速度快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在 2022 年將達(dá)到 26.3億美金。

    在寵物診斷設(shè)備中，動(dòng)物專用 DR 是每一家專業(yè)寵物醫(yī)院必備的診斷設(shè)備。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家寵物醫(yī)院存量較大，目前美國(guó)總共約有 30,000 家寵物醫(yī)院， 按照 2/3 的覆蓋率， 每 10 年更換一次 DR設(shè)備計(jì)算，美國(guó)每年動(dòng)物專用 DR 及平板探測(cè)器需求約為 2,000 臺(tái)。而在中國(guó)，目前寵物醫(yī)院數(shù)量超過(guò) 10,000 家，其中能夠配備獸用數(shù)字化 X 線攝影系統(tǒng)、超聲等高端診療設(shè)備，以提供高質(zhì)量的診療服務(wù)的大型寵物醫(yī)院只有 4,000 多家，與美國(guó)等成熟市場(chǎng)的規(guī)模仍存在差距，成長(zhǎng)空間非常大。巴西、俄羅斯等新興國(guó)家市場(chǎng)擁有較大的寵物基數(shù)，對(duì)獸用數(shù)字化 X 線攝影系統(tǒng)具有明顯的需求，將帶動(dòng)獸用平板探測(cè)器市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

    （2）工業(yè)無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域發(fā)展情況

    無(wú)損檢測(cè)也稱無(wú)損探傷，是在不損害或不影響被檢測(cè)對(duì)象使用性能的前提下，采用射線、超聲、紅外、電磁等原理技術(shù)并結(jié)合儀器對(duì)材料、零件、設(shè)備進(jìn)行缺陷、化學(xué)、物理參數(shù)檢測(cè)的技術(shù)。工業(yè) X 線平板探測(cè)器作為無(wú)損探傷最為先進(jìn)的設(shè)備之一，與傳統(tǒng)的工業(yè) X 線膠片技術(shù)相比，具有曝光時(shí)間短、輻射劑量低、成像圖片灰度分辨率高、層次豐富等特點(diǎn)，不僅能節(jié)省昂貴的膠片和藥液的消耗，還能大大地減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。工業(yè)無(wú)損檢測(cè)目前廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、汽車、電子、鐵路、航天航空、壓力容器、軍工等產(chǎn)業(yè)。至 2014 年，全球無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為 32.1 億美元，并以 5.8%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 47.8 億美元21。目前，全球工業(yè)平板探測(cè)器占整個(gè)平板探測(cè)器市場(chǎng)份額約為 10%， 但在野外等工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等領(lǐng)域目前仍主要使用 X 線膠片，工業(yè) X 線平板探測(cè)器作為 X 線膠片的升級(jí)替代產(chǎn)品存在較大的市場(chǎng)上升空間。

    由于在石油和天然氣等能源行業(yè)的巨額投資， 北美目前是全球第一大無(wú)損檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)，其占全球 35.77％的市場(chǎng)份額。歐洲是全球第二大無(wú)損檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)，對(duì)油氣及發(fā)電行業(yè)現(xiàn)代化的需求，是推動(dòng)歐洲市場(chǎng)發(fā)展的主要因素，未來(lái)汽車行業(yè)可能會(huì)對(duì)歐洲無(wú)損檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)做出極大貢獻(xiàn)。 2015 年至 2021 年，亞太地區(qū)可能會(huì)成為無(wú)損檢測(cè)設(shè)備需求增長(zhǎng)最快的地區(qū)。

    除了傳統(tǒng)的無(wú)損探傷外， 動(dòng)力電池檢測(cè)和半導(dǎo)體后端封裝檢測(cè)成為近年來(lái) X線探測(cè)器在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)。美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)政府先后公布了禁售燃油車的時(shí)間計(jì)劃，各大汽車制造業(yè)巨頭也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。在動(dòng)力電池的生產(chǎn)過(guò)程中，出廠檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)需要使用 X 線對(duì)電池的電極、包裝進(jìn)行檢測(cè)。 2016 年，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池規(guī)模為 48.5GWh，是消費(fèi)電子、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大板塊中增量最大的板塊。預(yù)計(jì)到 2022 年全球電動(dòng)汽車鋰電池需求量將超過(guò) 340GWh，其規(guī)模是 2016 年的 7 倍。在半導(dǎo)體行業(yè)中，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的缺陷進(jìn)行檢測(cè)， 比如半導(dǎo)體 PCB 電路板及其 SMT 工藝過(guò)程中需要檢測(cè)電路板內(nèi)部缺陷以及電路板中的微小電子器件焊接情況，檢測(cè)設(shè)備的分辨率需要達(dá)到um 級(jí)甚至 nm 級(jí)。此時(shí)，只有高分辨率的 CMOS 或氧化物探測(cè)器配合高放大率的 X 線系統(tǒng)才能夠滿足檢測(cè)要求。動(dòng)力電池、半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān) X線檢測(cè)系統(tǒng)和平板探測(cè)器行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

    未來(lái)，隨著“中國(guó)制造 2025”的逐步推進(jìn)，數(shù)字化 X 線探測(cè)器在工業(yè)無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域還有更廣闊的成長(zhǎng)空間。

    （3）安防檢查領(lǐng)域發(fā)展情況

    隨著全球各國(guó)對(duì)公共安全問(wèn)題的不斷重視，以及機(jī)場(chǎng)、鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)， X 線安檢設(shè)備需求保持快速增長(zhǎng)，全球 X 線安防市場(chǎng)規(guī)模將由 2012 年的 18.4 億美元預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到 2020 年的 28.9 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 5.8%， X 線探測(cè)器作為所有 X 線安防設(shè)備的核心部件，隨著安防檢查市場(chǎng)的擴(kuò)張而擁有巨大的市場(chǎng)前景。隨著我國(guó)政府對(duì)社會(huì)公共安全的重視， 目前國(guó)內(nèi)主要城市地鐵站均要求配備若干臺(tái)安檢設(shè)備。2011 年我國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程為 1,425 公里，而 2016 年運(yùn)營(yíng)里程為 3,169 公里， 2011 年-2016 年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.33%，預(yù)計(jì) 2019 年我國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程將超過(guò) 5,000 公里。截至 2016 年末，我國(guó)地鐵在建里程接近 5,000 公里。隨著我國(guó)地鐵軌道交通不斷規(guī)劃、發(fā)展， X線探測(cè)器將具有廣闊的發(fā)展前景。

中國(guó)地鐵軌道交通里程建設(shè)情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    新機(jī)場(chǎng)建設(shè)是 X 線探測(cè)器需求另一主要增長(zhǎng)領(lǐng)域，每個(gè)機(jī)場(chǎng)均需安裝大量安檢 X 線機(jī)，一個(gè)大型機(jī)場(chǎng)需要數(shù)百臺(tái) X 線安檢系統(tǒng)，另外還需配備排除可疑爆炸物的移動(dòng) X 線機(jī)。未來(lái)幾年我國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)將進(jìn)入高峰期，據(jù)發(fā)改委、民航局出臺(tái)的《全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》顯示 2020 年，我國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá) 260 個(gè)左右，比 2015 年增加 53 個(gè)。到 2025 年，在現(xiàn)有（含在建）機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)上，新增布局機(jī)場(chǎng) 136 個(gè)，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃布局 370 個(gè)。除中國(guó)外，越南、印度和中美洲國(guó)家也是機(jī)場(chǎng)建設(shè)增長(zhǎng)的主力，預(yù)計(jì) 2015 年至 2025 年間，全球機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資年均增速預(yù)計(jì)達(dá)到 2.6%，總規(guī)模有望超過(guò) 7,500 億美元。2014 年，中央綜治辦等 9 部委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)郵件、快件寄遞安全管理工作的若干意見(jiàn)》，明確要求寄遞企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全檢查制度，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收寄驗(yàn)視手持設(shè)備和 X 光機(jī)對(duì)郵件、快件進(jìn)行安檢， 2016年后，寄遞企業(yè)應(yīng)在處理場(chǎng)所安排具有專門(mén)技術(shù)的人員對(duì)郵件、快件 100%通過(guò)X 光機(jī)進(jìn)行安檢。隨著該政策的逐步落實(shí)以及快遞行業(yè)的不斷發(fā)展，郵政快遞領(lǐng)域?qū)⒊蔀榫€陣探測(cè)器新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    X 線探測(cè)器也可用于入港集裝箱的檢測(cè)，即在不開(kāi)箱的情況下，檢查箱內(nèi)物體的數(shù)量、密度和類別等。近年來(lái)我國(guó)集裝箱吞吐量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)， 2015 年我國(guó)主要集裝箱碼頭合計(jì)完成集裝箱吞吐量約為 1.63 億 TEU，同比增長(zhǎng) 2.5%。隨著國(guó)家對(duì)基建持續(xù)的投入和一帶一路沿線國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)， 社會(huì)安檢需求將持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)字化 X 線探測(cè)器在安防檢查領(lǐng)域?qū)⒂袕V闊的發(fā)展前景。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)醫(yī)療或獸醫(yī)用X線設(shè)備行業(yè)業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》