2018年中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、染料行業(yè)發(fā)展概況

    （1）染料的分類

    染料是指能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色的化合物，按來(lái)源可以分為天然染料和合成染料兩大類。天然染料一般來(lái)源于植物、動(dòng)物和礦物質(zhì)，植物染料如茜素、靛藍(lán)等；動(dòng)物染料包括胭脂蟲(chóng)等。 天然染料主要用于天然纖維（毛、麻、絲、棉）和部分人造纖維（牛奶纖維、大豆纖維、竹纖維、莫代爾等）紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。 合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級(jí)產(chǎn)品加工后經(jīng)化學(xué)加工而成。紡織用合成染料按應(yīng)用性能分為分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、陽(yáng)離子染料、還原染料、硫化染料等幾大類，如下所示：

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    染料主要的應(yīng)用領(lǐng)域是各種紡織纖維的著色，同時(shí)也廣泛地應(yīng)用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業(yè)，對(duì)豐富人們的物質(zhì)生活和文化生活起著重要的作用。近年來(lái)，染料在光學(xué)和電學(xué)等方面的特性正逐漸為人們所認(rèn)識(shí)，并逐步向信息技術(shù)、生物技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)等現(xiàn)代高科技領(lǐng)域中滲透。

    （2）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的主要染料分類情況

    我國(guó)生產(chǎn)的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還原染料等。我國(guó)染料構(gòu)成中，分散染料和活性染料在幾類染料中產(chǎn)量和出口最大，上述兩類產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的 79%。

我國(guó)染料構(gòu)成比例

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    （3）世界染料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)

    世界染料工業(yè)始于 19 世紀(jì)，伴隨著西歐有機(jī)化學(xué)研究工作的發(fā)展而出現(xiàn)。上世紀(jì) 50 年代，世界染料工業(yè)進(jìn)入發(fā)展壯大時(shí)期，配合合成纖維的發(fā)展，分散染料、陽(yáng)離子染料在染料工業(yè)中逐步占有顯著地位。染料生產(chǎn)主要集中在德、英、瑞士、 美、日本等國(guó)。最近二十多年世界染料工業(yè)由于環(huán)境制約、紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移、布局調(diào)整、技術(shù)更新、用途拓寬等因素， 亞洲國(guó)家初期通過(guò)給國(guó)外公司 OEM 貼牌生產(chǎn)，逐步提高染料生產(chǎn)水平和配套能力， 最終使得染料工業(yè)的生產(chǎn)和供應(yīng)結(jié)構(gòu)在 20 世紀(jì) 90年代末發(fā)生了歷史上規(guī)模最大和范圍最廣的一次變化，染料的生產(chǎn)和供應(yīng)中心從歐美國(guó)家向亞洲轉(zhuǎn)移，有力地促進(jìn)了亞洲國(guó)家特別是中國(guó)染料工業(yè)的發(fā)展。最近二十年來(lái)世界染料工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。

    1）跨國(guó)公司不斷重組，歐美三大公司控制世界染料市場(chǎng)的格局終被打破

    近二十多年來(lái)，世界染料工業(yè)隨著紡織纖維產(chǎn)量和品種的增加而快速發(fā)展。在世界染料市場(chǎng)上，現(xiàn)在的歐美三大公司即德司達(dá)、亨斯曼、昂高，由于差異化品種多、品質(zhì)高、能滿足中高端紡織品需求及提供染整技術(shù)解決方案和服務(wù)等多種因素，仍然占領(lǐng)了全球市場(chǎng)較大的市場(chǎng)份額。 2001 年，上述三大歐美公司（或其整合前的前身）在全球染料市場(chǎng)上占據(jù)了近 50%的份額。然而這一格局在近二十年逐步被打破，主要原因一方面是， 20 世紀(jì) 90 年代以后，由于環(huán)保治理要求的提高以及人工成本的上漲等，這些歐美染料公司不斷收縮在本國(guó)的生產(chǎn)線，同時(shí)下游紡織和印染市場(chǎng)也大規(guī)模轉(zhuǎn)移到亞洲，染料的生產(chǎn)制造基地相應(yīng)地大規(guī)模向亞洲轉(zhuǎn)移和發(fā)展。 2000 年以后，以中國(guó)、印度為代表的亞洲國(guó)家在世界染料市場(chǎng)中的產(chǎn)量逐年增加，中國(guó)的染料工業(yè)抓住機(jī)會(huì)得到了快速的發(fā)展。從 2004 年起，中國(guó)的染料產(chǎn)量已位居世界第一，約占世界染料產(chǎn)量的 60%。另一方面，在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的大趨勢(shì)下，傳統(tǒng)國(guó)際大公司經(jīng)過(guò)多輪兼并重組，生產(chǎn)和采購(gòu)方式發(fā)生了很大變化，有力促進(jìn)了染料生產(chǎn)全球化。他們?cè)趤喼迖?guó)家建立了染料合資或獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)核心或滿足中高端需求附加值較高的差異化產(chǎn)品，而亞洲國(guó)家較常規(guī)的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)整體處于產(chǎn)能過(guò)剩，因此對(duì)于所需常規(guī)的產(chǎn)品大量采用了 OEM 方式，加大在中國(guó)和印度的外包加工，特別是大量采購(gòu)染料原粉和濾餅后再進(jìn)行進(jìn)一步染料標(biāo)準(zhǔn)化后處理后，以多年來(lái)得到市場(chǎng)認(rèn)可具有優(yōu)勢(shì)的自有品牌進(jìn)行銷售。

    2）綠色、環(huán)保和差異化、滿足中高端需求的產(chǎn)品成為未來(lái)發(fā)展方向

    隨著綠色生態(tài)深入人心和環(huán)保要求的日愈嚴(yán)格，“綠色紡織品”已經(jīng)成為紡織品行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。很多國(guó)家和地區(qū)都制訂了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)紡織品和紡織化學(xué)品的“綠色壁壘”也越來(lái)越嚴(yán)厲。這其中最早開(kāi)始的是歐盟委員會(huì)于 2006年 1月實(shí)施的《關(guān)于化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制的咨詢文件》即 REACH法規(guī)。該法規(guī)涵蓋產(chǎn)品范圍之廣、涉及產(chǎn)品之多、檢驗(yàn)成本之高都是前所未有的。當(dāng)然，“綠色壁壘”一方面設(shè)置了貿(mào)易壁壘，另一方面也促進(jìn)了新型環(huán)保染料、技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)綠色環(huán)保型染料產(chǎn)品會(huì)成為染料行業(yè)的主要產(chǎn)品。隨后， ZDHC 發(fā)布了限制物質(zhì)清單，促使服裝品牌商在選擇染料產(chǎn)品時(shí)更加注重環(huán)保品質(zhì)，避免有毒化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)。隨著國(guó)際紡織品市場(chǎng)上新的及改性纖維的開(kāi)發(fā)以及各種纖維通過(guò)混紡、交織等以提高服裝性能的應(yīng)用的推廣，同時(shí)印染設(shè)備升級(jí)換代和配套新工藝及節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保要求的不斷提高，一些早期開(kāi)發(fā)的染料已越來(lái)越表現(xiàn)出某些性能上（諸如染色牢度、勻染性、提升性、同色性、鮮艷度等）的不足和缺陷。因此，近十年市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了一批能夠滿足新的需求的差異化染料產(chǎn)品。這其中一部分是新結(jié)構(gòu)的染料，另有一大部分是對(duì)原有品種染料的改進(jìn)，這類改進(jìn)包括染料分子官能團(tuán)優(yōu)化、配方優(yōu)化和功能開(kāi)發(fā)等，主要體現(xiàn)為改變?nèi)玖戏肿庸倌軋F(tuán)提高染色性能和染色效果、通過(guò)復(fù)拼增效優(yōu)化新的配比從而提高染色應(yīng)用效果，或滿足新的環(huán)保工藝的要求。這些也將是染料行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)之一。

    近些年國(guó)內(nèi)印染市場(chǎng)使用的具有差異化、滿足中高端紡織品需求的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)主要還是依賴傳統(tǒng)國(guó)際大公司。然而隨著這些公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力逐步減小，差異化、滿足中高端紡織品需求染料的市場(chǎng)空白逐步增大；同時(shí)，國(guó)內(nèi)印染行業(yè)因產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)和紡織品服用性能的持續(xù)發(fā)展而對(duì)新染料的需求不斷提升，差異化、滿足中高端紡織品需求的染料必將是染料行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)之一。

    （4）國(guó)內(nèi)染料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    中國(guó)的紡織染料制造業(yè)是伴隨著下游紡織印染工業(yè)的發(fā)展而不斷成長(zhǎng)的。20世紀(jì) 90 年代以后，中國(guó)改革開(kāi)放和世界紡織工業(yè)格局的調(diào)整推動(dòng)了我國(guó)染料工業(yè)的迅猛發(fā)展，至 2004 年，中國(guó)的染料產(chǎn)量已位居世界第一，約占世界染料總產(chǎn)量的 60%。2000~2016 十六年間，中國(guó)染料產(chǎn)量由 25.7 萬(wàn)噸提升至 92.8 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為 8.36%。 “十二五”期間，我國(guó)染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2,504.6 億元，年均增長(zhǎng) 8%，產(chǎn)品銷售總收入 2,370.6 億元，年均增長(zhǎng) 6%，利稅總額 332.3 億元，年均增長(zhǎng) 22.2%，染料總產(chǎn)量 433.7 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng) 4.5%。 “十三五”開(kāi)局，染料行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)， 2016 年、 2017 年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值分別為598.5 億元、 621 億元， 產(chǎn)品銷售收入分別為 531.8 億元、 591 億元， 產(chǎn)量分別為92.8 萬(wàn)噸、 99 萬(wàn)噸。

2011 年至 2017 年我國(guó)染料行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

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    “十二五”初期，染料行業(yè)開(kāi)啟了淘汰落后、結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色發(fā)展的轉(zhuǎn)型之路。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)染料行業(yè)無(wú)論是對(duì)染料品種的把握，還是對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的把握都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。中國(guó)已經(jīng)成為了世界上染料品種最全、產(chǎn)量最大的國(guó)家，少數(shù)龍頭企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上享有一定話語(yǔ)權(quán)。不僅如此，在一些細(xì)分領(lǐng)域上，少數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在國(guó)際某些細(xì)分市場(chǎng)上也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)染料行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如下：

    1）規(guī)?；l(fā)展迅速，產(chǎn)量提升

    “十二五”期間，染料企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)和重組步伐，龍頭企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大。截至 2015 年，年產(chǎn)值超過(guò) 5 億元的企業(yè)數(shù)量由 2011 年的 14 家增加到 21 家，銷售收入超過(guò) 3 億元的企業(yè)已將近 30 家，其中位列前三甲的浙江龍盛、閏土股份以及吉華集團(tuán)的產(chǎn)量合計(jì)已經(jīng)接近行業(yè)總產(chǎn)量的 50%。

    2）行業(yè)加快技術(shù)升級(jí)改造

    行業(yè)整體效益提升一方面得益于規(guī)模化發(fā)展，另一方面得益于關(guān)鍵共性技術(shù)的突破。“十二五”期間，染料行業(yè)加大了清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的開(kāi)發(fā)，中高檔新型活性染料的創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術(shù)開(kāi)發(fā)等一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了突破。“十二五”期間， 染料行業(yè)技術(shù)升級(jí)改造在染料行業(yè)蔚然成風(fēng)，清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用以及生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化的技術(shù)，普遍受到生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。染料企業(yè)圍繞節(jié)能減排不斷改進(jìn)生產(chǎn)裝備、工藝技術(shù)，并結(jié)合自身實(shí)際不斷吸收高新技術(shù)成果，大力推廣染料清潔生產(chǎn)制備技術(shù)，減少了廢水、 COD 等污染物的產(chǎn)生。企業(yè)經(jīng)營(yíng)者逐步樹(shù)立起全方位的生態(tài)、環(huán)境和健康理念，加大環(huán)保綜合治理的投入，自覺(jué)主動(dòng)回收和利用廢棄物，從而實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)利用。

    3）積極進(jìn)行海外并購(gòu)

    “十二五”期間，中國(guó)染料企業(yè)在開(kāi)拓海外市場(chǎng)方面也取得了可喜進(jìn)步。2012年 12 月，浙江龍盛順利完成債轉(zhuǎn)股，合計(jì)持有德司達(dá) 62.43%的股權(quán)，全面完成了對(duì)德司達(dá)的收購(gòu)。浙江龍盛對(duì)全球最大的染料公司德國(guó)德司達(dá)公司的收購(gòu)標(biāo)志著中國(guó)染料企業(yè)登上全球舞臺(tái)。

    4）產(chǎn)品創(chuàng)新能力偏弱，差異化、滿足中高端紡織品需求產(chǎn)品成長(zhǎng)空間大

    盡管我國(guó)染料供應(yīng)的規(guī)模和影響力不斷提升，但競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在較常規(guī)產(chǎn)品上。在差異化、滿足中高端紡織品需求的品種的研發(fā)和生產(chǎn)、以及提供染整應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和解決方案方面，與歐美傳統(tǒng)大公司仍有不小差距。國(guó)內(nèi)印染企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，將面臨客戶更高的品質(zhì)要求，更快的交貨期，更能滿足小批量多品種的印染加工要求，同時(shí)下游面臨節(jié)能環(huán)保要求的壓力也在變大。因此除了設(shè)備升級(jí)，管理提升外，印染企業(yè)對(duì)性價(jià)比更高的差異化、中高端染料，以及配套的應(yīng)用工藝，都將有越來(lái)越大的需求。中國(guó)染料企業(yè)在向高端化、環(huán)保型、服務(wù)型、國(guó)際化方向的發(fā)展，在搶占?xì)W美公司的市場(chǎng)份額方面仍有較大成長(zhǎng)空間和機(jī)會(huì)。

    5）應(yīng)用技術(shù)和整體解決方案較弱，下游產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)會(huì)大
目前傳統(tǒng)國(guó)際公司如亨斯曼、昂高、德司達(dá)等，不僅正對(duì)下游客戶提供產(chǎn)品，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和問(wèn)題解決方案，在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最終端上也進(jìn)行大量投入，他們多年來(lái)與國(guó)際著名服裝品牌商和面料商展開(kāi)合作，并為其提供包括流行色制度、顏色標(biāo)準(zhǔn)管理服務(wù)，這種通過(guò)與下游終端客戶建立合作關(guān)系，間接引導(dǎo)和影響印染企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品的使用，增加印染及面料客戶黏性，促進(jìn)染料的銷售的模式，也是中國(guó)染料企業(yè)未來(lái)發(fā)展的新方向。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)染料市場(chǎng)深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》