2018年中國進(jìn)口固廢情況分析【圖】

    一、進(jìn)口固廢情況分析

    廢紙占進(jìn)口固廢 60%，美國/日本/英國靠前。我國進(jìn)口洋垃圾由 2013 年的 5,485 萬噸下降至 2017 年的 4,370 萬噸，年均下滑約 6%，這與我國增加禁止類固廢種類及強(qiáng)化固體廢物監(jiān)管、打擊洋垃圾走私有關(guān)。 類別來看，進(jìn)口固廢以廢紙為主，2013年-2017年廢紙進(jìn)口量占全部進(jìn)口固廢比例在 52.7%-62.1%之間，另外占比較高的有廢塑料/廢五金/氧化皮等。

2013-2017 年我國進(jìn)口固體廢物情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國危廢處理市場運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

2013-2017 年我國進(jìn)口固體廢物品類占比

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    從進(jìn)口的國家/地區(qū)來看，美國/日本/英國/香港（地區(qū)）占比較大。 2017 年我國從美國進(jìn)口固廢 1,393 萬噸，占全部固廢進(jìn)口量的 32%；進(jìn)口金額 55 億美元，占全部固廢進(jìn)口額的 21%。另外， 2017 年我國從日、英兩國分別進(jìn)口固廢 796/347 萬噸，進(jìn)口金額30/14 億美元；香港作為固廢貿(mào)易中轉(zhuǎn)地占比較高。

2017 年我國進(jìn)口固廢國家/地區(qū)分布

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    二、2017 禁止未分揀廢紙、塑料等進(jìn)口情況分析

    2017 年 7 月國務(wù)院印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，《方案》中新增禁止進(jìn)口固廢 4 大類（生活源廢塑料（583 萬噸） /未經(jīng)分類廢紙（491萬噸） /釩渣（148 萬噸） /廢紡織物（20 萬噸）），該 4 類固廢 2017 年進(jìn)口總量合計(jì) 1,242萬噸， 占全部進(jìn)口量的 28%；進(jìn)口金額合計(jì)約 45 億美元，占進(jìn)口金額總量的 17%。從進(jìn)口量來看，本次政策調(diào)整影響遠(yuǎn)超過 2014 年（2014 年政策影響總量約 500 萬噸）。

    備注：上述數(shù)據(jù)存在一定誤差，主要在于廢塑料很難區(qū)分工業(yè)源（2018 年底被納入禁止類）和生活源，這里按照全口徑統(tǒng)計(jì)。另外廢釩渣數(shù)據(jù)包含了軋鋼產(chǎn)生的氧化皮/含鐵量大于 80%的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的渣鋼鐵兩種物質(zhì)，該兩類垃圾（2018 年底納入禁止類）與廢釩渣分不開。

2017 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口固廢種類進(jìn)口量（2017 年）

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2017 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口固廢種類進(jìn)口金額（2017 年）

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2017 年禁止進(jìn)口洋垃圾進(jìn)口國家/地區(qū)分布（2017 年）

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    從廢塑料進(jìn)口國家(地區(qū))來看， 2017 年香港/日本/美國/泰國/菲律賓/比利時(shí)/德國等進(jìn)口體量較大，其中香港地區(qū)作為全球貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，進(jìn)入大陸的廢塑料約 91 萬噸，對(duì)應(yīng) 4.8億美元。未經(jīng)分類廢紙中美國/日本/加拿大占比較高，2017 年中國從美國進(jìn)口 177 萬噸，對(duì)應(yīng) 3.3 億美元。

廢塑料分國家/地區(qū)進(jìn)口量及金額（2017 年）

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未經(jīng)分類廢紙分國家/地區(qū)進(jìn)口量及金額（2017 年）

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    三、2018 禁止廢電機(jī)、廢鋁等，金額占比情況分析

    2018 年 4 月 13 日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》的公告，將廢五金類/廢船/廢汽車壓件等 16 個(gè)品種固體廢物從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自 2018 年 12 月 31 日起執(zhí)行。2017 年我國進(jìn)口廢電機(jī)（含銅） /鋁廢碎料/廢汽車壓機(jī)&廢五金（含鋼）分別為 356/217/222 萬噸，占 2017 年進(jìn)口洋垃圾總量的 8%/5%/5%，合計(jì)占比 18%；進(jìn)口金額分別為91.6/28.3/11.8 億元，分別占 2017 年進(jìn)口洋垃圾總額的 35%/11%/4%，合計(jì)占比 50%。

    我國銅精礦對(duì)外依存度超 90%， 2016 年需求量約 1,881 萬噸， 2017 年進(jìn)口廢銅（實(shí)物量） 355.8 萬噸，折算含銅量后為 149.4 萬噸，占國內(nèi)銅需求量的 8%左右，被禁后存在一定沖擊；而國內(nèi)鋁供給處于過剩狀態(tài)，沖擊有限

2018 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口固廢種類進(jìn)口量（2017 年）

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2018 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口固廢種類進(jìn)口金額（2017 年）

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2018 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口洋垃圾進(jìn)口國家/地區(qū)分布（2017 年）

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    從廢電機(jī)（含銅）進(jìn)口國家/地區(qū)來看， 2017 年香港/美國/澳大利亞/日本等進(jìn)口體量較大，其中香港作為全球貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，進(jìn)入大陸的廢電機(jī)（含銅）約 63 萬噸，對(duì)應(yīng) 14.6億美元金額。鋁廢碎料中美國/香港/澳大利亞/泰國占比較高， 2017 年中國從美國進(jìn)口62 萬噸，對(duì)應(yīng) 8.3 億美元。

廢電機(jī)（含銅）分國家/地區(qū)進(jìn)口量及金額（2017 年）

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鋁廢碎料分國家/地區(qū)進(jìn)口量及金額（2017 年）

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    同時(shí)生態(tài)環(huán)境部將不銹鋼廢碎料/鈦廢碎料/木廢碎料等 16 個(gè)品種固體廢物從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》《非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自 2019 年 12 月 31 日起執(zhí)行。2017 年我國進(jìn)口廢金屬碎料（不銹鋼/鎢/鎂/鈦/鋯/鈮/其他未鍛軋鉍/未鍛軋鍺/未鍛軋的釩/未鍛軋的鉿/未鍛軋的鎵、錸等廢碎料） /木屑棒/其他木質(zhì)廢料分別為 0.9/1.8/0.3 萬噸，占 2017 年進(jìn)口洋垃圾總量的比例很低； 對(duì)應(yīng)的進(jìn)口金額分別為 29/2/0.2 億美元，分別占進(jìn)口洋垃圾金額的 11.1%/0.6%/0.1%，總體影響相對(duì)較小。

2019 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口固廢種類進(jìn)口量（2017 年）

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2019 年底執(zhí)行禁止進(jìn)口固廢種類進(jìn)口金額（2017 年）

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    三、我國主要限制類進(jìn)口固廢種類進(jìn)口量及進(jìn)口額分析

    2018 年將進(jìn)行第二批（4 月 13 日已經(jīng)出臺(tái)）、第三批禁止進(jìn)口(尚未出臺(tái))固體廢物目錄調(diào)整，強(qiáng)化進(jìn)口廢物監(jiān)管。通常一般禁止類名錄里的固廢來自之前的限制類名單，從最新的《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》（2017 年版）來看，剔除 2018 及 2019 年底計(jì)劃剔除的洋垃圾，目前體量比較大的瓦楞廢紙/化學(xué)木漿制的廢紙/機(jī)械木漿制的廢紙/鋼鐵廢碎料/鋅廢碎料等占比居前，這幾類固廢 2017 年合計(jì)進(jìn)口量 2,314 萬噸，占比 53%，進(jìn)口金額 61.7億，占比 23%。不排除部分廢紙、廢鋼及廢鋅成為第三批調(diào)入禁止進(jìn)口固廢名錄的可能。

我國主要限制類進(jìn)口固廢種類及進(jìn)口量（2017）

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我國主要限制類進(jìn)口固廢種類及進(jìn)口額（2017）

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    四、我國從美國進(jìn)口的不同固廢量、固廢金額及占比情況分析

    美國廢紙量占 84%，金額占 49%，廢金屬居次。2017 年中國從美國進(jìn)口固體廢物 1,393 萬噸，進(jìn)口量占全部固廢進(jìn)口總量的 32%；對(duì)應(yīng)貿(mào)易金額達(dá) 55 億美元，占全部固廢進(jìn)口總金額的 21%。進(jìn)口固廢中廢紙量占比最高達(dá) 84%，其次是廢金屬碎料（主要包括鋼鐵廢碎料和鋁廢碎料） /混合金屬廢物（主要包括廢電機(jī)（含銅） +廢汽車壓件+廢船）以及廢塑料，分別進(jìn)口 84/80/58 萬噸，占從美國進(jìn)口總量的 6%/6%/4%。從金額角度，廢紙進(jìn)口金額達(dá) 27 億美元，占 49%；后面分別為混合金屬廢物（14 億，26%） /金屬和金屬合金廢碎料（9 億， 16%）。

2017 年我國從美國進(jìn)口的不同固廢量及占比（萬噸）

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2017 年我國從美國進(jìn)口的不同固廢金額及占比（億美元）

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    2017 年 7 月國務(wù)院出臺(tái)的《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》涉及 4 個(gè)固廢種類，該 4 類從美國進(jìn)口的總量為 235 萬噸，進(jìn)口總金額為 6 億美元。其中，未經(jīng)分類的廢紙 177 萬噸，廢塑料 58 萬噸，廢紡織物 1 萬噸，釩渣 0 萬噸，合計(jì)占中國從美國總進(jìn)口固廢量的 17%；金額合計(jì)占 12%。 因此，我國 2017 年 7 月出臺(tái)的《方案》對(duì)美國固廢出口影響為量減少 17%，金額減少 12%，同時(shí)考慮到廢紙占美國出口中國固廢的大頭，我國 2018 年 3 月執(zhí)行的含雜率新政及近期海關(guān)總署針對(duì)美國進(jìn)口固廢 100%開箱及 100%掏箱檢查，將極大減少美國廢紙進(jìn)口量和提高進(jìn)口廢紙質(zhì)量。

2017 年底禁止進(jìn)口固廢種類從美國進(jìn)口量（2017）

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2017 年底禁止進(jìn)口固廢種類從美國進(jìn)口金額（2017）

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    五、我國從美國分別進(jìn)口廢電機(jī)（含銅） /廢鋁碎料/廢汽車壓件&廢鋼占我國全部進(jìn)口洋垃圾總量占比

    2017 年我國從美國進(jìn)口廢紙 1,169 萬噸，其中未經(jīng)分類廢紙 177 萬噸，瓦楞廢紙 653萬噸，機(jī)械木漿廢紙 314 萬噸，化學(xué)木漿廢紙 25 萬噸，分別占我國從美國進(jìn)口廢紙總量的 15%/56%/27%/2%（金額分別占 12%/62%/23%/3%），能否順利通過海關(guān)，核心就在于廢紙含雜率高低和廢紙質(zhì)量。

2017 年我國從美國進(jìn)口不同廢紙總量及占比（萬噸）

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2017 年我國從美國進(jìn)口不同廢紙總額及占比（億美元）

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    2017 年我國從美國分別進(jìn)口廢電機(jī)（含銅） /廢鋁碎料/廢汽車壓件&廢鋼 53.5/61.8/21.9萬噸，分別占我國全部進(jìn)口洋垃圾總量的 15%/28%/10%（金額占 15%/29%/5%），這幾類進(jìn)口固廢將在 2018 年底禁止進(jìn)入中國。

2018 年底禁止進(jìn)口固廢種類從美國進(jìn)口量（2017 年）

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2018 年底禁止進(jìn)口固廢種類從美國進(jìn)口金額（2017 年）

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    六、2018 年廢紙進(jìn)口情況分析

    廢紙：進(jìn)口廢紙量 3 月單月為 142 萬噸，同降 54.34%， 1-3 月累計(jì)進(jìn)口 393 萬噸，同比下降 49.50%。

    廢紙價(jià)格從 3 月以來不斷上漲，至今已漲價(jià) 375 元/噸，同比上漲 62.40%；從年初至今維度看，廢紙價(jià)格同比上漲 41.56%； 5 月 3 日政策出臺(tái)后，廢紙價(jià)格跳漲 50 元/噸。若新政導(dǎo)致美廢進(jìn)口量下滑，短期內(nèi)歐廢、日廢等品類無法完全替代，國廢價(jià)格有望進(jìn)一步走高，成本壓力將推動(dòng)相關(guān)紙品提價(jià)

3 月進(jìn)口廢紙量同降 54.34%

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國內(nèi)外廢紙價(jià)格情況

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