一次性健康防護(hù)手套通常是由橡膠薄片或薄膜制成的一類手套。 在一些手套更換頻率較高的行業(yè)，通常建議使用一次性手套，不但可以避免交叉污染，更可以大大節(jié)約成本，比如醫(yī)療行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室、食品加工業(yè)等對(duì)衛(wèi)生要求較高的行業(yè)。根據(jù)材質(zhì)，一次性防護(hù)手套可分為丁腈手套、 PVC 手套、乳膠手套和 PE 手套。按照用途一次性健康防護(hù)手套可分為醫(yī)療級(jí)和非醫(yī)療級(jí)，醫(yī)療級(jí)是指滿足國(guó)家醫(yī)療質(zhì)量認(rèn)證的產(chǎn)品，主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療護(hù)理、醫(yī)療檢查等領(lǐng)域。醫(yī)療級(jí)產(chǎn)品的好壞直接影響到感染率的高低， 因此醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療級(jí)手套的質(zhì)量要求很高。非醫(yī)療級(jí)別手套一般用于食品加工、實(shí)驗(yàn)室、電子化工、餐飲和家庭清潔等領(lǐng)域。一次性健康防護(hù)手套按照材質(zhì)不同可分為乳膠手套、丁腈手套、 PVC 手套和 PE 手套。
PE 手套屬于非醫(yī)療級(jí)手套，主要用在餐飲行業(yè)。乳膠手套屬于醫(yī)療級(jí)手套，用于醫(yī)療手術(shù)，由于其原料天然乳膠可導(dǎo)致人體皮膚過(guò)敏， 市場(chǎng)占有率逐步萎縮。 PVC 手套和丁腈手套即屬于醫(yī)療級(jí)也屬于非醫(yī)療級(jí)手套，是各國(guó)應(yīng)用最廣的一次性防護(hù)手套。丁腈手套在抗靜電、拉伸性、舒適性等方面性能更優(yōu)異，隨著成本降低和消費(fèi)能力提升，市場(chǎng)需求更加旺盛，逐步替代部分乳膠手套和 PVC 手套。
類型 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 特點(diǎn) | 生產(chǎn)地 |
丁腈手套 | 醫(yī)療檢查、醫(yī)療手術(shù)、 食品加工、化工電子 | 彈性好，與拉伸性強(qiáng)，耐酸堿、耐油性、抗靜電、無(wú)過(guò)敏性，價(jià)格高 | 馬來(lái)西亞、泰國(guó)和印度尼西亞等東南亞國(guó)家 |
PVC 手套 | 醫(yī)用檢查、 食品加工、化工電子、清潔衛(wèi)生 | 穿戴容易，透氣性好，拉伸性比丁腈手套略差但價(jià)格更低 | 以中國(guó)大陸為主 |
乳膠手套 | 醫(yī)療手術(shù) | 彈性及貼附性強(qiáng)；因含有膠原蛋白可能導(dǎo)致過(guò)敏， 價(jià)格適中 | 馬來(lái)西亞、泰國(guó)和印度尼西亞等東南亞國(guó)家 |
PE 手套 | 餐飲 | 價(jià)格低廉，伸縮性差， 易破損 | 以中國(guó)大陸為主 |
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一次性健康防護(hù)手套主要消費(fèi)于醫(yī)療行業(yè)和食品行業(yè)， 主要消費(fèi)地為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。 以美國(guó)為例，醫(yī)院門診人數(shù)從 2005 年的 6.74 億次增加到 2013 年的 7.87 億次；餐飲行業(yè)從業(yè)人預(yù)計(jì)從 2017 年的 1470 萬(wàn)人將增加到 2027 年達(dá)到 1630 萬(wàn)人，均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，對(duì)一次性健康防護(hù)手套的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。
2017-2027 年美國(guó)餐飲行業(yè)從業(yè)人數(shù)（萬(wàn)人）
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目前一次性健康防護(hù)手套的消費(fèi)主要集中在美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。2014 年全球防護(hù)手套市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 76.3 億美元，預(yù)計(jì) 2022 年將達(dá)到 172.4 億美元，年均復(fù)合增速為 11%。
- | - | 合計(jì) | PVC/PE | 丁腈 | 乳膠 |
美國(guó) | 進(jìn)口量（百萬(wàn)箱） | 114 | 57 | 51 | 6 |
YOY | 13% | 12% | 16% | 0% | |
歐洲 | 進(jìn)口量（萬(wàn)噸） | 29.3 | 10.3 | 12.6 | 6.4 |
YOY | -3% | 2% | 5% | -20% | |
日本 | 進(jìn)口量（萬(wàn)噸） | 15.6 | 9.7 | 5.7 | 0.3 |
YOY | 17% | 14% | 26% | -8% |
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發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)健康防護(hù)手套的需求持續(xù)增長(zhǎng)， 2017 年行業(yè)增速超過(guò) 10%。但發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)防護(hù)手套的需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，丁腈手套增速最快，估計(jì)增速超過(guò) 15%； PVC 手套增速次之，估計(jì)增速在 10%左右；乳膠手套需求反而有所降低。美國(guó)是全球最大的健康防護(hù)手套消費(fèi)國(guó)， 2012-2017 年期間健康防護(hù)手套的進(jìn)口數(shù)量維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2017 年進(jìn)口量達(dá)到 1.1 億箱，同比增長(zhǎng)約 13%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來(lái)看，丁腈手套的占比持續(xù)提升，從 2012 年的 34%提升至 2017 年的 45%，而 PVC/PE 手套和乳膠手套則有所下降。
2012-2017 年美國(guó)一次性健康防護(hù)手套進(jìn)口量（百萬(wàn)箱）
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2012-2017 年美國(guó)不同種類一次性手套進(jìn)口市占率變化
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但從絕對(duì)數(shù)量來(lái)看， PVC 手套和丁腈手套的需求都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。 2017 年 PVC/PE 手套的進(jìn)口量為 5700 萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng) 12%；丁腈手套的進(jìn)口量為 5100 萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng) 16%。
2012-2017 年美國(guó) PVC/PE 手套進(jìn)口量（百萬(wàn)箱）
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2012-2017 年美國(guó)丁腈手套進(jìn)口量（百萬(wàn)箱）
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由于橡膠產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)， 一次性防護(hù)手套主要在東南亞國(guó)家生產(chǎn)， 集中了全球最大的防護(hù)手套生產(chǎn)企業(yè)，主要企業(yè)的手套年產(chǎn)量都超過(guò) 100 億只。其中 Top Glove 在 2017 年產(chǎn)量達(dá)到524 億只，實(shí)現(xiàn)收入 54.8 億元和凈利潤(rùn) 5.3 億元。中國(guó)最大的防護(hù)手套生產(chǎn)企業(yè)藍(lán)帆醫(yī)療2017 年實(shí)現(xiàn)收入 15.8 億和凈利潤(rùn) 2.0 億。隨著防護(hù)手套產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)企業(yè)還有巨大的發(fā)展空間。
生產(chǎn)企業(yè) | 手套產(chǎn)量（億只） | 營(yíng)業(yè)收入（億元） | 凈利潤(rùn)（億元） |
Top Glove Corporation Berhad | 524 | 54.8 | 5.3 |
Hartalega Holdings Berhad | 220 | 29.3 | 4.6 |
Kossan Rubber Industries Bhd | 220 | 25.9 | 2.7 |
Supermax Corporation Berhad | 200 | 18.1 | 1.1 |
WRP Asia Pacific Sdn Berhad | 110 | 13.9 | - |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 141 | 15.8 | 2 |
鴻銳集團(tuán) | 140 | -- | -- |
英科醫(yī)療 | 111 | 17.5 | 1.5 |
中紅醫(yī)療 | 84 | 9.5 | 0.7 |
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從產(chǎn)地來(lái)看， PVC 手套競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，中國(guó)是全球主要的 PVC 手套生產(chǎn)國(guó)，藍(lán)帆醫(yī)療是全國(guó)性巨頭。丁腈手套生產(chǎn)線在 2000 年以后才從東南亞國(guó)家引入，且主要原材料也集中在東南亞，目前仍然主要在東南亞國(guó)家生產(chǎn)。 但是隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)線逐步投入生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量提升和價(jià)格降低，未來(lái)丁腈手套生產(chǎn)也將逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)的一次性健康防護(hù)手套出口數(shù)量持續(xù)增加，從 2013 年的 47.2 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2017 年的 54.4 萬(wàn)噸，其中 PVC 手套出口量最大，約占出口總量的 80%以上，但隨著丁腈手套的價(jià)格逐步降低，越來(lái)越多的客戶開(kāi)始使用丁腈手套，推動(dòng)丁腈和乳膠手套出口不斷增長(zhǎng)，丁腈和乳膠手套出口總量由 2013 年的 8.0 萬(wàn)噸上升到 2017 年的 10.6 萬(wàn)噸， 2017 年增速接近20%。
2013-2017 年中國(guó)一次性健康防護(hù)手套出口量（萬(wàn)噸）
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2013-2017 年中國(guó)不同種類一次性手套出口市占率變化
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2013-2017 年中國(guó)丁腈與乳膠手套出口量（萬(wàn)噸）
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2013-2017 年中國(guó) PVC 手套出口量（萬(wàn)噸）
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2017 年中國(guó)丁腈手套出口量出現(xiàn)大幅度提升，隨著中國(guó)企業(yè)的技術(shù)水平和規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐步提升，丁腈手套產(chǎn)能將向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。中國(guó)將獲得更多丁腈手套訂單，藍(lán)帆醫(yī)療、英科醫(yī)療、中紅醫(yī)療等龍頭企業(yè)可能獲得最大的新訂單增量。
中國(guó)是全球最大的 PVC 手套生產(chǎn)國(guó)，未來(lái)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在于行業(yè)龍頭憑借規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)逐步提升市占率，同時(shí)環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致小企業(yè)推出市場(chǎng)，行業(yè)集中度有望逐步提升，龍頭企業(yè)能夠超越行業(yè)平均增速。預(yù)計(jì)中國(guó) PVC 手套將保持 5-10%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，藍(lán)帆醫(yī)療作為行業(yè)龍頭預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年能夠達(dá)到 10-15%的增速。據(jù)估計(jì)全球丁腈手套需求量超過(guò) 1000 億只，主要生產(chǎn)地在東南亞國(guó)家，隨著中國(guó)技術(shù)提升和成本降低，產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。估計(jì) 2017 年中國(guó)丁腈手套出口量約 200 億只，不到全球總需求量的 20%。 2017 年中國(guó)丁腈手套出口量增速為 20%，預(yù)計(jì)增速會(huì)進(jìn)一步提升，是國(guó)內(nèi)防護(hù)手套企業(yè)發(fā)展的最佳機(jī)遇。 英科醫(yī)療和中紅醫(yī)療由于丁腈手套產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間早，2017 年迎來(lái)利潤(rùn)和收入的爆發(fā)式增長(zhǎng)。藍(lán)帆醫(yī)療的第一期 20 億只丁腈手套在 2017 下半年投產(chǎn)， 2018 年保守估計(jì)產(chǎn)能利用率能達(dá)到 80%；第二期 40 億只丁腈手套在 2018 下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2019 年能夠滿產(chǎn)，推動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步放量增長(zhǎng)。
公司 | 手套產(chǎn)能 | 手套銷量 | 17年收入及增速 | 17年凈利潤(rùn)及增速 |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 141.04 億支 | 146.19 億支 | 1,576（22%） | 202（11%） |
英科醫(yī)療 | 110.62 億支 | 116.62 億支 | 1,490（50%） | 145（68%） |
中紅醫(yī)療 | 50 億支 | 約 50 億支 | 951（34%） | 65（70%） |
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2017 年藍(lán)帆醫(yī)療的收入和凈利潤(rùn)增速低于英科醫(yī)療和中紅醫(yī)療， 主要原因在于丁腈手套產(chǎn)能在 2017 下半年才投產(chǎn)，產(chǎn)能尚未充分釋放。
指標(biāo) | 公司 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
收入增速 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 15% | -2% | -15% | 22% |
英科醫(yī)療 | 28% | 15% | 20% | 50% | |
中紅醫(yī)療 | 7% | 3% | 18% | 34% | |
利潤(rùn)增速 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 31% | 176% | 6% | 11% |
英科醫(yī)療 | 198% | 102% | 34% | 68% | |
中紅醫(yī)療 | 731% | 70% | -10% | 70% |
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丁腈產(chǎn)線的布局為上市公司帶來(lái)產(chǎn)能高速放量和收入高增長(zhǎng)。 2017 年藍(lán)帆醫(yī)療、英科醫(yī)療、中紅醫(yī)療收入增速分別為 22%、 50%、 34%，利潤(rùn)增速分別為 11%、 68%、 70%，后兩者主要因?yàn)槎‰媸痔追帕繋?lái)高速增長(zhǎng)。
指標(biāo) | 公司 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 手套收入（90%以上都是 PVC） | 1,535 | 1,509 | 1,289 | 1,576 |
YOY | 15% | -2% | -15% | 22% | |
英科醫(yī)療 | 手套收入合計(jì) | 722 | 829 | 993 | 1,490 |
YOY | 28% | 15% | 20% | 50% | |
PVC 手套收入 | 523 | 594 | 615 | - | |
YOY | 29% | 14% | 4% | - | |
丁腈手套收入 | 147 | 185 | 328 | - | |
YOY | 29% | 26% | 77% | - | |
中紅醫(yī)療 | 手套收入合計(jì) | 585 | 604 | 710 | 951 |
YOY | 7% | 3% | 18% | 34% | |
PVC 手套收入 | 349 | 393 | 395 | 451 | |
YOY | -6% | 13% | 0% | 14% | |
丁腈手套收入 | 229 | 206 | 311 | 495 | |
YOY | 37% | -10% | 51% | 59% |
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