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2018年中國煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

煤炭李玲玲 2018-06-05 06:13 來源：智研咨詢

我國煤炭的生產(chǎn)地、消費地天然分離，且去產(chǎn)能導致供給向資源優(yōu)勢區(qū)域集中，煤炭跨區(qū)域調(diào)運的需求進一步增加。根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，全國煤炭開發(fā)的總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。預計到 2020 年，東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.7 億噸，煤炭消費量 12.7 億噸，凈調(diào)入煤炭 11 億噸；東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.2 億噸，煤炭消費量3.6 億噸，凈調(diào)入煤炭 2.4 億噸；中部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 13 億噸，煤炭消費量 10.6 億噸，凈調(diào)出煤炭 2.4 億噸；西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 23.1 億噸，煤炭消費量 14.5 億噸，凈調(diào)出煤炭 8.6 億噸。預計 2020 年，煤炭調(diào)出省區(qū)凈調(diào)出量合計 16.6 億噸，煤炭調(diào)入省區(qū)凈調(diào)入 19 億噸，主要由晉陜蒙等地調(diào)出，以及沿海沿江進口煤補充。由于煤炭跨區(qū)域調(diào)運規(guī)模大，且運輸過程中往往涉及多次貿(mào)易流轉(zhuǎn)，因此煤炭供應鏈市場的體量可達萬億級別。

煤炭跨區(qū)調(diào)運十三五規(guī)劃展望

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國內(nèi)煤炭運輸主要通過鐵路、水路完成，主要的運輸路線包括“三西”外運通道、東北煤運通道、華東煤運通道、中南煤運通道。煤炭鐵路運輸以晉陜蒙煤炭外運為主，十三五規(guī)劃全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡。北煤南運水上運輸系統(tǒng)以錦州、秦皇島、天津、唐山、黃驊、青島、日照、連云港等北方下水港，江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等南方接卸港，以及沿長江、京杭大運河的煤炭下水港為主體。

煤炭物流運輸通道網(wǎng)絡

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鐵路及港口煤炭發(fā)運量

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煤及褐煤進口量

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煤炭生產(chǎn)地價格和各消費地的價格之間存在很大的價差，主要消費地的電煤價格當中，流通環(huán)節(jié)成本占比已經(jīng)超過 50%。

各地區(qū)電煤價格指數(shù)差異大

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目前的煤炭流通商發(fā)展時間較短，數(shù)量多，普遍規(guī)模較小。多數(shù)煤炭流通商是依托資源起步，圍繞上游生產(chǎn)企業(yè)、下游消費企業(yè)分布，通常掌握著煤炭資源、客戶資源、運力資源中的一種或多種。多數(shù)煤炭流通商仍從事單純的煤炭貿(mào)易，賺取買賣價差收益。部分企業(yè)在進行煤炭貿(mào)易的同時提供煤炭運輸服務和配煤等加工服務，但服務水平較低。少量煤炭流通商的龍頭轉(zhuǎn)型為煤炭供應鏈服務者，從事煤炭貿(mào)易的同時提供更專業(yè)化的采購、倉儲、摻配、物流、銷售一站式服務，同時提供信息、資金等綜合服務，并以服務作為企業(yè)主要的價值來源。國內(nèi)煤炭供應鏈行業(yè)的市場集中度很低。從市場空間來看，2017 年國有重點煤礦鐵路運量達 11.11 億噸、重點港口煤炭運量達 7.26 億噸、煤炭進口量達 2.71 億噸，然而國內(nèi)主要的煤炭供應鏈企業(yè)的煤炭發(fā)運量僅為百萬至千萬噸，行業(yè)內(nèi)領先的瑞茂通 2017 年市占率也僅為 2.5%左右，未來有很大的提升空間。

煤炭供應鏈行業(yè)市場集中度低