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2018年中國(guó)大輸液行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【圖】

大輸液 2018-06-05 07:00

大容量注射液俗稱(chēng)大輸液（LVP)，通常是指容量大于等于50ml并直接由靜脈滴注輸入體內(nèi)的液體滅菌制劑，并以此區(qū)別于小針與粉針注射劑，是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)五大類(lèi)重要制劑之一（五大制劑是指:片劑、膠囊劑、注射劑、凍干粉針劑、輸液劑）臨床上應(yīng)用廣泛。

按其臨床用途，大輸液大致可分為五類(lèi)：1）體液平衡用輸液即基礎(chǔ)輸液；2）營(yíng)養(yǎng)用輸液；3）血容量擴(kuò)張用輸液；4）治療用藥物輸液；5）透析造影類(lèi)。目前國(guó)外大輸液品種有200多個(gè)，國(guó)內(nèi)僅有100種左右。根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)，分類(lèi)型看，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)輸液大概占60%，而治療型輸液比例不超過(guò)15%，這和國(guó)外（治療性輸液占比50%以上）相比差距非常大。此外，國(guó)內(nèi)治療性輸液、營(yíng)養(yǎng)輸液產(chǎn)品主要分別集中在抗感染類(lèi)、糖類(lèi)、氨基酸等品種，未來(lái)發(fā)展方向?yàn)榇獫{制品、多器官移植用器官保存液、透析手術(shù)液以及其他臨床需求高的治療性輸液等高附加值且市場(chǎng)空間大的產(chǎn)品。

大輸液分類(lèi)

分類(lèi)	臨床應(yīng)用
基礎(chǔ)輸液（體液平衡用輸液）	體液平衡類(lèi)輸液主要有電解質(zhì)輸液和酸堿平衡輸液兩類(lèi)。用于糾正病人體內(nèi)水、鹽或酸堿平衡，幫助機(jī)體恢復(fù)正常生理功能。如氯化鈉和復(fù)方氯化鈉輸液、碳酸氫鈉輸液等
營(yíng)養(yǎng)用輸液	營(yíng)養(yǎng)用輸液用于提供人體必需的碳水化合物(糖)、脂肪、氨基酸、維生素以及微量元素等營(yíng)養(yǎng)素，使不能正常進(jìn)食或超高代謝的患者仍能維持良好的營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)，幫助患者渡過(guò)病程的危重期，使其獲得繼續(xù)治療和痊愈的機(jī)會(huì)。此類(lèi)輸液按營(yíng)養(yǎng)成分組成可以分為碳水化合物(糖類(lèi))輸液、脂肪乳輸液、氨基酸輸液、維生素和微量元素輸液等
治療用藥物輸液	隨著輸液工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和臨床治療的需要，已有一些用于疾病治療的藥物被直接制成輸液劑，其中包括抗感染藥、抗腫瘤藥、消化、心血管用藥、中草藥提取物等
血容量擴(kuò)張用輸液(俗稱(chēng)代血漿)	如右旋糖酐、羥乙基淀粉以及改性明膠等，主要用于增加血容量，防止失血性休克

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從大輸液產(chǎn)品的包材結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)主要有玻璃瓶、塑瓶、非PVC軟袋、直立軟袋等類(lèi)型。非PVC軟袋、直立軟袋無(wú)論在臨床安全性還是方便性方面均具有較大優(yōu)勢(shì)，代表著未來(lái)大輸液包材升級(jí)的主流方向。國(guó)際上，非PVC軟袋市場(chǎng)占比約80%，玻璃瓶等占比約20%。而國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)“4-4-2”格局，即非PVC軟袋及直立軟袋、塑瓶、玻璃瓶市占率分別為40%、40%、20%，直立軟袋和塑瓶是具有中國(guó)特色的產(chǎn)品，國(guó)外較少使用。因此，國(guó)內(nèi)大輸液包材的結(jié)構(gòu)存在較大的升級(jí)空間，未來(lái)以非PVC軟袋及直立軟袋為代表的高毛利率包材產(chǎn)品將成為主流。

國(guó)內(nèi)輸液產(chǎn)品包材結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

國(guó)外輸液產(chǎn)品包材結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

近十幾年以來(lái)，國(guó)家政策做了很多改革，包括新版GMP改造、基藥招標(biāo)降價(jià)、門(mén)診限制抗生素、限制大輸液使用等，這些政策對(duì)大輸液行業(yè)帶來(lái)了快速的整合，中小企業(yè)退出輸液市場(chǎng)速度比以往任何時(shí)候都要快。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)披露，2012年以前中國(guó)有400多個(gè)輸液工廠，現(xiàn)在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的不超過(guò)30個(gè)，行業(yè)四大龍頭科倫藥業(yè)、雙鶴藥業(yè)、石四藥集團(tuán)以及辰欣藥業(yè)在主導(dǎo)這個(gè)市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)趨緩。正是由于行業(yè)產(chǎn)能出清與集中度的提升，龍頭企業(yè)獲得了更多的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)市場(chǎng)平均增速的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

目前，大輸液行業(yè)供需維持穩(wěn)定，近幾年銷(xiāo)售量均維持在100億袋\瓶以上。然而行業(yè)集中度卻提升的較為明顯，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)披露，2008年業(yè)內(nèi)前十位廠家市場(chǎng)集中度僅為48.4%，2016年提升至83%。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)下，行業(yè)集中度提升趨勢(shì)仍會(huì)延續(xù)，預(yù)計(jì)2022年CR10將提升至95%。

國(guó)內(nèi)大輸液歷年生產(chǎn)量