2018年我國廚電行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    除燃?xì)庠睢⒂蜔煓C(jī)等傳統(tǒng)廚電品類外，大部分廚電、小家電的必需品屬性較弱，當(dāng)前滲透率低，但隨著收入水平提升以及消費升級趨勢催化，居民對家庭健康、生活便利性和品質(zhì)的要求提升，廚電、小家電新品類出現(xiàn)快速增長趨勢。

    以洗碗機(jī)為例，2017年，洗碗機(jī)銷售98.5萬臺，遠(yuǎn)低于同期油煙機(jī)、燃?xì)庠畹葌鹘y(tǒng)廚電產(chǎn)品銷售量。目前在我國滲透率不足3%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家70%左右的滲透率。這主要因為：1.洗碗機(jī)價格較貴，2018年Q1洗碗機(jī)平均售價5900元，明顯高于空冰洗等其他主要家電價格；2.與西方國家相比，中式廚房面積相對狹小，主流的嵌入式洗碗機(jī)體積大且尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，安裝時需要改裝廚房，已經(jīng)裝修好的房屋幾乎無法安裝嵌入式洗碗機(jī)；而獨立式容量小，可清洗餐具數(shù)量有限；3.消費者普遍存在認(rèn)知誤區(qū)，大部分消費者認(rèn)為洗碗機(jī)存在洗不干凈、費水費電的問題。實際上根據(jù)國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對比結(jié)果，與人工手洗相比，用洗碗機(jī)洗碗能夠節(jié)約3/4水、1/3電，并實現(xiàn)更高的潔凈度和除菌效果。

洗碗機(jī)滲透率

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國廚電行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》

2018Q1主要家電平均價格

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洗碗機(jī)三種技術(shù)方案對比

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    限制條件逐步改善，洗碗機(jī)將迎來快速發(fā)展：1.我國居民可支配收入、人均住房面積穩(wěn)步上升，外部客觀約束得到放松；2.多家廠商對洗碗機(jī)進(jìn)行改進(jìn)，如方太推出水槽式洗碗機(jī)、美的海爾持續(xù)推出無需安裝小體積的獨立式洗碗機(jī)等，使新品更好的契合中式廚房；3.不同類別產(chǎn)品覆蓋到所有消費者群體，從2000-3000元經(jīng)濟(jì)適用型到萬元以上奢華型全覆蓋；4.消費者認(rèn)知逐步提升，各大廠商天貓、京東等平臺聯(lián)合，蘇寧舉辦“洗碗機(jī)節(jié)”等，線上線下同步發(fā)力，加大市場推廣力度。

    隨著洗碗機(jī)消費者認(rèn)可度快速提升，洗碗機(jī)銷售額、銷售量同步高速增長，2017年分別同比增長129.4%、118.7%，遠(yuǎn)超家電行業(yè)整體水平。

洗碗機(jī)零售額及增速（億元）

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洗碗機(jī)零售量及增速（萬臺）

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2017年洗碗機(jī)線下各價格段份額

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2017年洗碗機(jī)線上各價格段份額

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洗碗機(jī)市場主要派別對比

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    2017年，生活電器整體銷售額達(dá)到1267億元，同比增長17.2%，在經(jīng)過2015年低谷后，恢復(fù)到高增長趨勢。除洗碗機(jī)外，電烤箱、凈水器、攪拌機(jī)等品類同樣正迎來高速增長。

生活電器零售額及同比（億元）

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    廚電產(chǎn)品價格過去5年價格始終保持穩(wěn)步上升趨勢。以油煙機(jī)為例，2017年全年均價提升10.6個百分點，但對比油煙機(jī)近5年1月份單月均價情況，2014年-2018年均價分別為2093元、2115元、2311元、2749元以及2688元，對應(yīng)增速分別23%、1%、9%、19%以及-2%，2018年1月出現(xiàn)均價提升放緩的跡象。主要為一二線地產(chǎn)景氣程度下降所致。

2013年來油煙機(jī)平均價格變化

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2017年老板電器、方太、華帝、美的、萬和油煙機(jī)均價走勢

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    油煙機(jī)占比從2010年11.0%下降到2017年9.4%，參照白電中成熟度較高的冰箱、洗衣機(jī)，雖然2000年左右其滲透率已經(jīng)接近飽和，每百戶擁有量基本穩(wěn)定，但后續(xù)單價一直在提升，從2009到2017年9年時間，冰箱均價從2787元上漲至3746元/臺，漲幅34.4%，洗衣機(jī)均價從1900元/臺上升至2647元/臺，漲幅39.2%；三四線地產(chǎn)市場景氣程度上升帶來新的需求。

主要廚電價格占城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入的比重

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    電烤箱作為一種高效節(jié)能、無煙無味的廚電產(chǎn)品，滿足烘焙、燒烤、發(fā)酵、解凍等多種功能；嵌入式電烤箱可以鑲嵌到櫥柜當(dāng)中，最大限度節(jié)省廚房空間，提升整體質(zhì)感，使廚房環(huán)境更加美觀、整潔。2017年上半年，電烤箱市場零售額同比增長46.0%，其中嵌入式烤箱同比增長64.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過整體市場增速。嵌入式烤箱占據(jù)電烤箱市場份額的38.7%。

    目前市場上的凈水設(shè)備分為凈水機(jī)、純水機(jī)、管線機(jī)、直飲機(jī)，其中純水機(jī)市場份額逐步上升，目前在70%左右，凈水機(jī)份額20%。2017年零售額達(dá)到328.9億元，同比增長18.3%，相比2012-2015年增速有所回落。

凈水設(shè)備市場零售額及增速

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各類型凈水設(shè)備所占份額

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    破壁料理機(jī)集合了榨汁機(jī)、豆?jié){機(jī)、冰激凌機(jī)、料理機(jī)、研磨機(jī)等產(chǎn)品功能，完全達(dá)到一機(jī)多用功能，符合當(dāng)下消費趨勢，2017年破壁料理機(jī)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增，零售額實現(xiàn)擴(kuò)增43.4億元，同比增長65.9%，零售量將達(dá)到438萬臺，同比增長為78.0%。

攪拌機(jī)市場結(jié)構(gòu)

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    分城市區(qū)域來看，油煙機(jī)、燃?xì)庠钜欢€城市滲透率已經(jīng)較高，后續(xù)提升空間相對有限，而三四線城市滲透率較低，尤其是農(nóng)村區(qū)域。以油煙機(jī)每百戶保有量為例，2016年農(nóng)村家庭家庭每百戶保有量為18.4臺，遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)家庭71.5臺的保有量，增長空間巨大；且其20%的同比增速遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn)家庭3%的增速，增長勢頭強勁。

城鎮(zhèn)、農(nóng)村家庭每百戶抽油煙機(jī)保有量及增速

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    集成灶是一種集吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、儲藏柜等多種功能于一體的創(chuàng)新型多功能廚房電器，以燃?xì)庠詈陀蜔煓C(jī)功能為核心，將多種廚電有機(jī)結(jié)合，具有節(jié)省空間、抽油煙效果好、節(jié)能低耗環(huán)保的優(yōu)點。

集成灶和分體式灶對比

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    2010年以來，各大集成灶企業(yè)均采取明星代言、電視臺、高鐵投放廣告等方式進(jìn)行品牌宣傳，大規(guī)模的品牌營銷迅速提高了消費者的認(rèn)知度，2017年集成灶銷量接近100萬臺，同比增長42%；2014-2016年，集成灶工業(yè)企業(yè)的銷售額分別為15億元、19億元、30億元，年復(fù)合增長率為41.42%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)煙機(jī)行業(yè)增速，行業(yè)進(jìn)入快速增長階段。此外，當(dāng)前集成灶滲透率不足5%，未來提升空間大。

集成灶銷量及增速

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集成灶滲透率

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    雖然集成灶只是將油煙機(jī)、燃?xì)庠畹犬a(chǎn)品集成一體，但其在工藝技術(shù)上要求更高，算一個新的品類，市場參與者與傳統(tǒng)的廚電并不相同。目前，行業(yè)龍頭為浙江美大，2017年集成灶銷量超過30萬臺，收入超過10億元，市占率在25%左右，位列行業(yè)第一梯隊，優(yōu)勢穩(wěn)固；帥豐、火星人、億田2017年銷量均達(dá)到10萬臺以上，收入超過5億元，位列第二梯隊；森歌、奧田為代表的第三梯隊企業(yè)具備產(chǎn)量5萬套以上的生產(chǎn)能力。

集成灶市場競爭格局

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    品牌方面，集成灶安裝需要跟房間設(shè)計相結(jié)合，且一旦安裝完成后，后續(xù)維修非常麻煩，因此消費者對集成灶的質(zhì)量要求很高，愿意支付品牌溢價；渠道方面，集成灶安裝復(fù)雜且需要根據(jù)房型定制，非常重視線下體驗，特別是在三四線城市，94%是通過線下銷售。

一二線市場集成灶渠道結(jié)構(gòu)

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三四線城市集成灶渠道結(jié)構(gòu)

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