2018年中國寵物食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    寵物食品與嬰幼兒奶粉行業(yè)的發(fā)展階段存在差異，國產(chǎn)寵物食品品牌正處于 快速成長期。相較于寵物食品行業(yè)而言，母嬰行業(yè)起步較早，起步于上世紀 90 年代， 并且已于 2015 年達到了成熟階段。寵物食品行業(yè)起步于 2000 年初，并于 2008 年邁入 高速增長期，在 2008 年至今的十年里，中國寵物實現(xiàn)了快速增長，寵物食品、用品、 美容保健、寵物醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈逐漸誕生。通過與奶粉行業(yè)的對比，我們認為寵物食品行 業(yè)未來數(shù)年仍將處于成長階段，短期內(nèi)不會迎來成熟期拐點。在此階段，國內(nèi)寵物市場 的競爭格局將以品牌競爭為主，優(yōu)秀的國產(chǎn)寵物品牌有望憑借在細分領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢實 現(xiàn)市場份額的快速提升。

中國寵物食品行業(yè)發(fā)展歷程

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中國寵物行業(yè)市場規(guī)模 2008-2017 年 CAGR 近 40%

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中國寵物零食行業(yè)市場規(guī)模 2008-2015 年 CAGR 近 40%

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寵物主糧和寵物零食在寵物支出中位居前二

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2005-2015 年中國寵物食品主要結(jié)構(gòu)

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國寵物食品市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    從宏觀層面來看，中國經(jīng)濟的發(fā)展以及寵物人性化之風的盛行均能夠刺激寵物行業(yè)消 費。與嬰幼兒奶粉行業(yè)類似，寵物食品行業(yè)具有購買者與消費者分離的特點。因此，宏 觀經(jīng)濟的繁榮以及人均可支配收入的增加均具有刺激消費的作用。國際經(jīng)驗表明，國民 收入水平與寵物市場的發(fā)展緊密相關(guān)，當一個國家的人均 GDP 達到 3000 至 5000 美元 時，將帶動該國寵物經(jīng)濟進入高速發(fā)展時期。而自 2008 年以來，我國人均 GDP 已經(jīng) 超過 3000 美元，寵物經(jīng)濟正式邁入高速發(fā)展期。除此以外，寵物人性化之風的盛行也 促進了國內(nèi)寵物行業(yè)繁榮。將寵物作為親人和孩子看待的用戶占比 80%以上。 寵物主 們更傾向于為愛寵購買更專業(yè)、營養(yǎng)的寵物食品。

我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入逐年提升

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我國人均 GDP 在 2008 年超過 3000 美元

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我國養(yǎng)寵家庭比例逐年提升

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將寵物視為親人和孩子的用戶占比在 80%以上

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    寵物食品需求區(qū)域的下沉以及電商渠道的興起將帶動國產(chǎn)品牌的突圍。與奶 粉行業(yè)類似，寵物食品行業(yè)正處于成長期，市場份額大幅被國外品牌占據(jù)。國內(nèi)企業(yè)是 否能在激烈競爭中突圍？我們認為，國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展途徑有兩大方面：第一，寵物食品 需求地域性下沉，國內(nèi)寵物食品企業(yè)有望憑借其成本優(yōu)勢實現(xiàn)進口替代；第二，養(yǎng)寵人 士購買寵物食品的渠道從傳統(tǒng)的商超逐漸向電商轉(zhuǎn)移，有利于各寵物食品企業(yè)拓寬銷售 半徑。2016 年中國寵物食品市場份額前十的企業(yè)中就有 7 家為外資企業(yè)，外資品牌 CR2為 42%，國產(chǎn)品牌 CR3 僅為 4.1%，存在很大的提升空間。同時，寵物食品消費具有向 二、三線城市轉(zhuǎn)移的趨勢，國內(nèi)品牌具有渠道分銷優(yōu)勢。二、三線城市購買力較一線城 市稍弱，而國產(chǎn)品牌大多定位在中檔產(chǎn)品，具有廣闊盈利空間。

2016 年中國寵物食品市場競爭格局

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2016 年中國寵物零食市場競爭格局

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二線城市家庭養(yǎng)寵比例存在較大的提升空間

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58%的消費者傾向于網(wǎng)上購買寵物食品

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    2016 年狗糧在寵物食品的市場份額在 80%左右，這 也是國寵物食品市場規(guī)模最大的細分板塊。從每月的寵物食品支出來看，消費者在貓和 狗身上更加花費更多的食品開銷，平均每條狗月均支出在 100 元以上的占比達到了 77%，假設(shè)中國有 5000 萬條寵物狗，那么每年狗食用的寵物食品市場空間在 600 億左 右。2015 年我國整體寵物零食的市場規(guī)模在 350 億左右，假設(shè)狗糧占 80%的市場份額， 那么 2015 年狗糧的整體市場規(guī)模為 280 億元，長期來看，狗糧市場至少還有翻倍的成 長空間。

中國寵物食品零售額市場份額走勢

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平均每月在一只寵物上的寵物食品開銷

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