智研精品報告

2018年中國化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

化妝品陽芬 2018-06-07 03:30 來源：智研咨詢

一、顏值消費升級，孕育廣闊市場

化妝品市場復合增速 7-8%，護膚品占據(jù)半壁江山。數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模3338.6億元，其中護膚品市場占到化妝品整體市場51%的份額。2011-2016年化妝品市場規(guī)模CAGR達到7.7%，預測到2021年市場容量將達到4337億元。核心消費人群增長及人均化妝品消費額提升孕育一個穩(wěn)健增長的廣闊化妝品市場。

國內(nèi)化妝品行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國化妝品行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

化妝品市場產(chǎn)品結構（2016年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

細分護膚品行業(yè)增速高于化妝品行業(yè)整體增速，面部護理為主，行業(yè)仍處于成長期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國護膚品行業(yè)規(guī)1692.7億元，是化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)。其中面部護理產(chǎn)品份額達到87%，是護膚品市場主流產(chǎn)品。2011-2016年護膚品行業(yè)市場規(guī)模 CAGR達到 8%，高于化妝品行業(yè)的整體增速。預測2017-2021年我國護膚品市場規(guī)模 CAGR 約6%，2021年我國護膚品市場規(guī)模將達到2237億元。

國內(nèi)護膚品行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

護膚品市場產(chǎn)品結構（2016年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、需求變革：核心消費人群迅速增長，消費年齡結構有望逆襲

城鎮(zhèn)化推進、居民可支配收入提升及護膚品消費理念深入，共促核心護膚品人群高速增長。滿足以下標準的居民皆被認定為核心“化妝品人口”：（1）居住在城鎮(zhèn)；（2）年齡大于 20 歲的女性；（3）年收入不低于 30000元人民幣。根據(jù)資生堂測算，國內(nèi)的核心“化妝品人口”數(shù)量2010年達到1億人，預計2020年達到4億人。

消費人群變遷，護膚品消費年齡結構有望向歐美成熟市場靠攏：人均消費額隨年齡增長提升。國內(nèi)目前 25-39 歲的青年女性成長于上世紀 80年代改革開放以后，護膚品消費觀念較 40-59歲等成長于 6、70年代的女性差異較大，護膚品人均消費額存在隨年齡增長而衰減的趨勢。伴隨當前青年女性年齡及收入增長，護膚品消費升級現(xiàn)象將越發(fā)凸顯，未來中國護膚品消費者年齡結構有望復制歐美成熟市場的情況：40-59 歲女性面部護膚品消費額接近25-39歲女性的兩倍，60歲以上女性貢獻 34%的面部護膚品消費，人均消費額隨年齡增長而提升。

中國核心化妝品消費人群（萬人）

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歐洲女性人均面部護膚品消費額（歐元）

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三、渠道變革：線上渠道滲透加深，精準營銷成突圍利器

電商渠道興起，化妝品線上渠道滲透加深，助力新入玩家彎道超車。數(shù)據(jù)顯示，2016 年化妝品電商渠道銷售額占比達到 20.6%，較2011年提升 15.4pct.，化妝品線上渠道的快速滲透成為新興品牌完成彎道超車的一大助力。電子商務的興起為化妝品行業(yè)提供了一個不同于線下的競爭市場，網(wǎng)絡口碑、商家信譽、產(chǎn)品配送等因素被納入考量范圍。伴隨著傳統(tǒng)線下品牌向線上渠道融合，化妝品網(wǎng)絡零售市場規(guī)模繼續(xù)增長，善于精準營銷的玩家將從中攫取更大份額。

互聯(lián)網(wǎng)渠道化妝品銷售份額

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四、品牌變革：面膜市場品牌林立，國貨崛起

面膜行業(yè)：小市場、高成長。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國面膜市場規(guī)模180.7億元，占護膚品行業(yè)10.7%的市場份額。2011-2016年面膜市場CAGR達15.5%，顯著高于同期護膚品行業(yè) 8%的整體復合增速，呈現(xiàn)出“小市場、高成長”的特質(zhì)。根據(jù)預測，2021年我國面膜市場規(guī)模有望達到280億元。

面膜行業(yè)市場規(guī)模