2018年中國高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    一、航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件空間廣闊

    1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類與競(jìng)爭(zhēng)格局

    吸氣式發(fā)動(dòng)機(jī)吸進(jìn)空氣作為燃料的氧化劑，根據(jù)工作原理不同， 分為活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)、 燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)、沖壓噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)與脈動(dòng)噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。 燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)包括渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)、螺槳風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類

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    高溫合金部件占航空發(fā)動(dòng)機(jī)重量約 40%~60%，主要應(yīng)用于燃燒室、渦輪盤、葉片、機(jī)匣等關(guān)鍵熱端部件。從制造工藝上來講，渦輪盤、機(jī)匣通常采用鑄造或細(xì)晶鑄造工藝；渦輪葉片、導(dǎo)向葉片通常采用定向凝固或單晶鑄造工藝。 葉片為航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件之一，其約占整臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)制造工作量的 30%以上。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)用到的高溫合金（紅色部分）

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帶加力燃燒室的渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖

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    海外巨頭在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商主要包括通用電氣、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯、 CFM 國際公司、 IAE 國際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司、EA 發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟公司。其中， 通用電氣為全球最大的綜合性動(dòng)力與設(shè)備制造商之一，典型產(chǎn)品包括 GE90、 GE9X、 GEnx 等； 普拉特·惠特尼在直升機(jī)用渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域具備較為明顯的優(yōu)勢(shì)， 為美國主力戰(zhàn)機(jī) F-22、 F-35 的唯一動(dòng)力供應(yīng)商； 羅爾斯·羅伊斯為歐洲最大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，代表性產(chǎn)品包括遄達(dá)系列等； CFM 國際公司由通用電氣和 Snecma 公司各占 50%股份合資成立，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)全球最暢銷的民用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)之一 CFM56。

    2、高溫合金核心零部件應(yīng)用領(lǐng)域： 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

    軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展至今已歷經(jīng)四代。發(fā)達(dá)國家現(xiàn)役主力戰(zhàn)斗機(jī)主要搭載第三代航空發(fā)動(dòng)機(jī)，其推重比約為 7~8、渦輪前溫度約為 1,600K~1,750K。第四代軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)以 F119、 F120、 EJ200 的發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，其推重比約為 9~10、渦輪前溫度約為 1,800K~2,000K，涵道比約為 0.2~0.4，其特點(diǎn)可概括為高推重比、小涵道比、高渦輪前溫度。第五代軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)不僅要求具備較大的起飛推力以及高度的靈活性，還應(yīng)滿足超音速巡航能力，其推重比約為 12~15。

軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能趨勢(shì)

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    截止至 2017 年，全球現(xiàn)役軍用飛機(jī)總計(jì) 53,042 架，其中，美國、俄羅斯排名居前，分別擁有軍用飛機(jī) 13,764 架、 3,792 架，占比達(dá)到 25.95%、 7.15%。 2017 年，我國總計(jì)擁有各類軍用飛機(jī) 2,955 架，占全球總量約 5.57%，位居世界第三，僅次于美國與俄羅斯。具體來看，截止至目前，我國擁有現(xiàn)役戰(zhàn)斗機(jī)、特殊任務(wù)飛機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)架數(shù)分別為 1,523 架、 84 架、 184 架、 809架、 352 架，分別占對(duì)應(yīng)機(jī)種全球總量的 10.40%、 4.17%、 4.30%、 4.01%、 3.15%。

2017 年全球主要國家現(xiàn)役軍用飛機(jī)（架）

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2017 年我國軍用飛機(jī)構(gòu)成

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    我國軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測(cè)仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過程，經(jīng)過 60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。我國主要作戰(zhàn)飛機(jī)國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)占比已達(dá)到 90%左右，主要裝配于殲擊機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)等主戰(zhàn)飛機(jī)中。其中， “昆侖”（渦噴-14） 于2002 年 7 月被國家軍工產(chǎn)品定型委員會(huì)正式批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型，從而使我國成為繼美國、俄羅斯、英國、法國之后全球第五個(gè)具備獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國家，主要搭載于殲-7、殲-8 等第二代戰(zhàn)斗機(jī)上； “太行”（渦扇-10） 為我國第一臺(tái)自主研制的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大推力加力式渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，主要搭載于殲-10、殲-11、殲-15、殲-16 等第三代戰(zhàn)斗機(jī)上。

我國現(xiàn)役主要軍用飛機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)搭載情況一覽表

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    以運(yùn)-20、殲-20 為代表的軍用飛機(jī)亟待搭載國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)，進(jìn)口替代步伐有望加速。現(xiàn)階段，我國軍用大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20 以搭載俄制進(jìn)口航空發(fā)動(dòng)機(jī)為主，過渡發(fā)動(dòng)機(jī)采用國內(nèi)自主研發(fā)的渦扇-18。隨著研發(fā)、 制造進(jìn)度的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來渦扇-20將成為運(yùn)-20 主力搭載發(fā)動(dòng)機(jī)。 殲-20 為我國自主研制的首臺(tái)第四代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，此前， 其搭載的航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要來自俄羅斯 AL-31F-M1。 未來來看， 渦扇-15（峨眉）有望替代現(xiàn)有俄制產(chǎn)品成為殲-20 的重要?jiǎng)恿υ?。事?shí)上，不僅在軍用領(lǐng)域，中長期看，民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于國產(chǎn)設(shè)備的需求同樣強(qiáng)烈。其中， C919 中型客機(jī)擬使用SFA 渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)或長江 CJ-1000A，其目前搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品來自 CFM 國際公司；ARJ-21 支線客機(jī)擬使用渦扇-12，其目前搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品來自通用電氣。

國內(nèi)部分亟待進(jìn)口替代的航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)機(jī)型一覽

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    3、高溫合金核心零部件應(yīng)用領(lǐng)域： 民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

    CFM 國際公司銷量數(shù)據(jù)問鼎民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域。 截止至 2016 年， CFM 國際公司當(dāng)年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)到 10,750 臺(tái)，市占率約為 40.2%；聯(lián)合技術(shù)公司（UTC）憑借旗下美國普惠公司與普惠加拿大公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，銷售成績雖較過往有所下滑， 2016 年市占率仍高達(dá) 27.2%。 GE、羅爾斯·羅伊斯（Rolls-Royce） 2016 年全球的市占率分別為 18.8%、 10.6%。

全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市占率

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    2017 年~2036 年的 20 年間，全球民用飛機(jī)總計(jì)新增需求為41,030 架，新增市場(chǎng)總規(guī)模 6.050 萬億美元。 中國市場(chǎng)方面，我國民用飛機(jī)總計(jì)新增需求為 7,240 架，占全球新增需求 17.65%；新增市場(chǎng)總規(guī)模 1.085 萬億美元，占全球市場(chǎng)新增總規(guī)模 17.93%。具體來看，未來 20 年，我國支線噴氣機(jī)新增需求 150架，占國內(nèi)新增需求 2%，市場(chǎng)規(guī)模約為 100 億美元；單通道客機(jī)新增需求 5,420 架，占國內(nèi)新增需求 75%，市場(chǎng)規(guī)模約為 5,700 億美元；小型寬體客機(jī)新增需求 940 架，占國內(nèi)新增需求 13%，市場(chǎng)規(guī)模約為 2,600 億美元；中型/大型寬體客機(jī)新增需求 550架，占國內(nèi)新增需求 8%，市場(chǎng)規(guī)模約為 1,900 億美元；寬體貨機(jī)新增需求 180 架，占國內(nèi)新增需求 2%，市場(chǎng)規(guī)模約為 600 億美元。

2017 年~2036 年我國民用飛機(jī)需求預(yù)測(cè)

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    截止至 2016 年，我國航空運(yùn)輸業(yè)飛機(jī)數(shù)量達(dá)到 2,950 架，其中，客機(jī) 2,818 架，貨機(jī) 132 架，當(dāng)年凈增加值 300 架。預(yù)計(jì)未來 20 年（2017 年~2036 年），國內(nèi)需要新增民用客機(jī) 6,103 架，其中大型噴氣客機(jī) 5,120 架，支線客機(jī) 983 架。2017 年~2036 年的 20 年間，我國將交付飛機(jī) 8,575 架，總價(jià)值約 12,104 億美元。其中，單通道噴氣客機(jī) 5,475 架，占比 63.85%；雙通道噴氣客機(jī) 2,003 架，占比 23.36%；噴氣支線客機(jī) 1,097 架，占比 12.79%。

    4、市場(chǎng)空間：航空航天領(lǐng)域高溫合金需求持續(xù)攀升

    航空發(fā)動(dòng)機(jī)通常占整架飛機(jī)價(jià)值 20%~30%左右。 對(duì)于大型飛機(jī)而言，由于其整機(jī)價(jià)值較高，航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比相對(duì)而言會(huì)較小型飛機(jī)低一些。民用航空飛機(jī)構(gòu)成中，機(jī)體結(jié)構(gòu)、 發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電設(shè)備、航電設(shè)備價(jià)值占比分別為 38%、27%、14%、 11%。軍用航空飛機(jī)方面，主流戰(zhàn)斗機(jī) F-16、 F-18、 F-15 航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比分別為 24.70%、 31.30%以及 25.00%。

民用飛機(jī)價(jià)值構(gòu)成

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軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)占軍機(jī)價(jià)值比例

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    原材料占航空發(fā)動(dòng)機(jī)成本約 50%，高溫合金為原材料主要構(gòu)成。具體看航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值構(gòu)成，勞動(dòng)力、原材料占比分別達(dá)到 25%與 50%，其中，高溫合金作為原材料的主要構(gòu)成，約占材料成本約 36%。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造成本構(gòu)成

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航空發(fā)動(dòng)機(jī)原材料成本構(gòu)成

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    我們分別就軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)與民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于高溫合金的需求作出測(cè)算。關(guān)鍵假設(shè)如下：（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)全生命周期包括研發(fā)、采購、維保三個(gè)主要的階段，其分別占總支出的 10%、 45%、 45%左右?；诖耍覀儗⒑娇瞻l(fā)動(dòng)機(jī)的需求分為新增需求與維保需求兩部分。（2） 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面， 參考權(quán)威統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)值， 預(yù)計(jì)未來 10 年我國對(duì)于軍用飛機(jī)的需求量為 3,300 架。（3）民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面， 參考權(quán)威統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)值，預(yù)計(jì)未來 20 年全球?qū)τ诿裼蔑w機(jī)的需求量為 41,030 架，我國對(duì)于民用飛機(jī)的需求量為 7,240 架。

    未來 10 年，我國軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于高溫合金的市場(chǎng)需求規(guī)模約 524 億元。根據(jù)測(cè)算， 未來 10 年間，我國軍用領(lǐng)域的發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)新增需求約 2,079 億元，維保需求約 1,663 億元，對(duì)應(yīng)高溫合金需求分別達(dá)到 291 億元、 233 億元。未來 20 年，全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于高溫合金的市場(chǎng)需求規(guī)模約 2,592 億美元。根據(jù)測(cè)算，未來 20 年間，全球民用領(lǐng)域的發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)新增需求約 10,285 億美元，維保需求約 8,228 億美元，對(duì)應(yīng)高溫合金需求分別為 1,440 億美元、 1,152 億美元。未來 20 年，我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于高溫合金的市場(chǎng)需求規(guī)模約 467 億美元。根據(jù)測(cè)算，未來 20 年間，我國民用領(lǐng)域的發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)新增需求約 1,853 億美元，維保需求約 1,482 億美元，對(duì)應(yīng)高溫合金需求分別為 259 億美元、 208 億美元。

2017 年~2036 年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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2017 年~2036 年我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    二、燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)性增長，國內(nèi)供應(yīng)商迎機(jī)遇

    1、美國通用為全球燃?xì)廨啓C(jī)龍頭

    燃?xì)廨啓C(jī)由壓氣機(jī)、加熱工質(zhì)設(shè)備（比如燃燒室）、透平、控制系統(tǒng)、輔助設(shè)備組成，通過將氣體壓縮加熱后，送入透平中膨脹做功，將一部分熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。燃?xì)廨啓C(jī)包括重型燃?xì)廨啓C(jī)、車輛與工業(yè)驅(qū)動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)、艦船動(dòng)力燃?xì)廨啓C(jī)、各類型微型燃?xì)廨啓C(jī)等。其中，重型燃?xì)廨啓C(jī)功率一般在 50MW 以上，可用于區(qū)域發(fā)電、大型船舶等；輕型燃?xì)廨啓C(jī)功率一般介于 1MW 與 50MW 之間，可用于循環(huán)發(fā)電、天然氣管道、艦船等；微型燃?xì)廨啓C(jī)功率一般為幾百瓦，可用于坦克、機(jī)車等。重型燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、分布式能源系統(tǒng)。 根據(jù)透平進(jìn)口燃?xì)鉁囟鹊牟煌?，重型燃?xì)廨啓C(jī)可分為 E 級(jí)、 F 級(jí)、 H 級(jí)，其透平進(jìn)口溫度分別為 1,200℃、1,400℃、 1,600℃。在北美地區(qū)， H 級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)為天然氣發(fā)電主要機(jī)型。燃?xì)廨啓C(jī)中需要使用高溫合金的部件主要包括燃燒室、過度導(dǎo)管、渦輪工作葉片、渦輪盤、導(dǎo)向葉片等。

燃?xì)廨啓C(jī)構(gòu)造圖

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GE 燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品（50Hz）

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    重型燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、分布式能源系統(tǒng)。 根據(jù)透平進(jìn)口燃?xì)鉁囟鹊牟煌?，重型燃?xì)廨啓C(jī)可分為 E 級(jí)、 F 級(jí)、 H 級(jí)，其透平進(jìn)口溫度分別為 1,200℃、1,400℃、 1,600℃。在北美地區(qū)， H 級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)為天然氣發(fā)電主要機(jī)型。燃?xì)廨啓C(jī)中需要使用高溫合金的部件主要包括燃燒室、過度導(dǎo)管、渦輪工作葉片、渦輪盤、導(dǎo)向葉片等。

燃?xì)廨啓C(jī)中需要用到高溫合金的部件圖例

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    全球具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且能夠設(shè)計(jì)制造重型燃?xì)廨啓C(jī)的供應(yīng)商主要包括美國通用（GE） 1、德國西門子（Siemens）、日本三菱（Mitsubishi）、意大利安薩爾多（Ansaldo）等，其分別占全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)總份額的 53%、27%、 8%、 5%2。

    2、天然氣發(fā)電及分布式能源工程提振重型燃?xì)廨啓C(jī)需求

    《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出， “十三五”要抓好天然氣發(fā)電及分布式能源工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)提高到 10%左右。2017 年 6 月，國家發(fā)改委與國家能源局聯(lián)合發(fā)布《依托能源工程推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》，就燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化提出具體要求。 根據(jù)《意見》，至 2020 年，我國將基本形成完整的重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)體系。天然氣分布式能源即以天然氣為燃料、通過冷、熱、電三聯(lián)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能源的梯級(jí)利用，其綜合能源利用效率達(dá)到 70%以上，與常規(guī)燃煤電站相比二氧化碳排放減少 30%以上，占地面積與耗水量減少 60%以上。截止至 2016 年末，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模 7,008 萬千瓦，《規(guī)劃》要求，至2020 年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模上升至 1.1 億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比例超過 5%。分布式發(fā)電方面，截止至2015年年底，我國天然氣分布式能源項(xiàng)目（單機(jī)規(guī)模 50MW 以下，總裝機(jī)容量200MW以下）共計(jì) 288 個(gè)，總裝機(jī)容量超過 1,112 萬千瓦。 2016 年至 2017 年前 7 月，我國新獲批、簽約天然氣分布式能源項(xiàng)目 68 個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)約 377 萬千瓦。預(yù)計(jì)至2020 年，天然氣分布式能源裝機(jī)規(guī)模將攀升至 4,000 萬千瓦以上。

我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模（萬千瓦）

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我國天然氣分布式能源裝機(jī)規(guī)模（萬千瓦）

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    3、預(yù)計(jì)“十三五”期間燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置投資逾千億元

    2014 年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 159 億美元，預(yù)計(jì)至 2020 年，全球市場(chǎng)將增長至 197 億美元，其中，維修、維保市場(chǎng)約 80億美元（燃燒室維修、維保約 20 億美元）。國際能源署的測(cè)算認(rèn)為， 2014 年~2024年全球燃?xì)廨啓C(jī)制造總產(chǎn)值約為 3,417 億美元。燃?xì)廨啓C(jī)對(duì)于渦輪葉片的需求包括新增與更新兩部分。 新增需求方面， 一臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)渦輪工作葉片共分為 3 級(jí)，每級(jí)擁有渦輪工作葉片數(shù)量約 92 片，合計(jì) 276 片。導(dǎo)向葉片同樣分為 3 級(jí)，合計(jì) 108 片。以重型燃?xì)廨啓C(jī)的Ⅰ級(jí)渦輪為例，海外供應(yīng)商渦輪工作葉片的單片成本（單晶）約為 40 萬元，售價(jià)達(dá)到 100 萬元/片左右。如果該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，預(yù)計(jì)單片葉片制造成本下降至 10 萬元左右。 更新需求方面，一臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)中，各級(jí)葉片的平均使用時(shí)間為 1.5 萬小時(shí)~2.4 萬小時(shí)，一般情況下正常使用 2 年后進(jìn)入替換周期。 根據(jù)運(yùn)行時(shí)間的不同，燃?xì)廨啓C(jī)的維修可大致分為小修、中修與大修。其中，小修針對(duì)燃燒室；中修主要針對(duì)熱端部件，包括燃燒室、渦輪部分等；大修針對(duì)整機(jī)進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。 平均來說，一臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)每年需要的渦輪工作葉片備件約 110 片、導(dǎo)向葉片備件約 60 片。通常情況下，每千瓦燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置3的投資額約為 3,000 元?；凇短烊粴獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃》，至 2020 年我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到 1.1 億千瓦，較 2015年年末的 6,603 萬千瓦增長 4,397 萬千瓦。 根據(jù)測(cè)算， “十三五”期間我國燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置投資總額或?qū)⑦_(dá)到 1,319.1 億元， 對(duì)應(yīng)高溫合金市場(chǎng)需求 162 億元。

“十三五”期間我國燃?xì)廨啓C(jī)用高溫合金市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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