2018年中國CDN行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    全球 CDN（Content Delivery Network，內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）市場始于 1999 年，發(fā)展初期經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，服務(wù)商數(shù)量銳減； 2005 年開始掀起了第二波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，電商平臺和門戶網(wǎng)站等迅猛發(fā)展，推動了 CDN 市場重現(xiàn)生機； 2008 年出現(xiàn)的 OTT、 IPTV等視頻應(yīng)用極大激發(fā)了對流量和帶寬的需求， CDN 行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長；伴隨著全民狂歡下的直播與短視頻的時代來臨， 2016 年至今， CDN 市場呈現(xiàn)出規(guī)模擴張、技術(shù)深化的新格局，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的催化下前景光明。

    2005 年以來， 隨著全球范圍內(nèi) Web2.0、流媒體網(wǎng)站、電子商務(wù)、游戲類網(wǎng)站的興起， 蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)將全球連結(jié)成為一個密不可分的整體，而國際通信互聯(lián)互通需求的持續(xù)增長將為 CDN 全球業(yè)務(wù)和海外拓展的發(fā)展創(chuàng)造良好的商業(yè)空間， CDN 發(fā)展進(jìn)入野蠻生長期。2016 年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到 34 億人， 國際電信聯(lián)盟《2017 年寬帶狀況》 預(yù)計到 2017 年年底，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)將達(dá)到 35.8 億人， 約占全球總?cè)丝诘?48%。 CNNIC 指出， 2017 年我國網(wǎng)民數(shù)為 7.72 億人，普及率達(dá)到 55.8%。 隨著互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的全球增長， CDN 作為互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，發(fā)揮著越發(fā)重要的作用， CDN 流量占比也將逐步提高， 2012-2016年 CDN 承載流量在全球互聯(lián)網(wǎng)流量中的占比從 33.7%上升到 52.0%，到 2021 年， CDN承載流量將累積至 70%以上。

2009-2017 年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

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中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

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CDN 流量占比（%）

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    全球 2016年 CDN市場規(guī)模達(dá)到 60.5億美元，2010-2016年間的 CDN 市場復(fù)合年增長率為 32.93%，預(yù)計 2020 年將達(dá)到 157.3 億美元。從營收分布來看，北美地區(qū)貢獻(xiàn)了最多的營收份額， Alexa Top 1k 和 Top 10k 網(wǎng)站中美國 CDN服務(wù)商占 70%，而中國 CDN 僅占比 0.5%-3.5%之間，而亞太地區(qū)增長速度最快。

全球 CDN 市場規(guī)模（億美元）

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    我國 CDN 市場規(guī)模持續(xù)保持較快增長態(tài)勢， 2016 年我國 CDN 市場規(guī)模達(dá)到 110 億元左右，目前我國的 CDN 覆蓋率僅為 17.2%，與北美成熟市場的 50%覆蓋率相比具有較大差距。我國 CDN 供應(yīng)商主要有三種類型。 第一種是以網(wǎng)宿科技、藍(lán)汛通訊和帝聯(lián)科技等為代表的傳統(tǒng)專業(yè) CDN，其特點是企業(yè)建設(shè)自己的服務(wù)器，為客戶提供專業(yè)的 CDN 服務(wù)。第二種是云 CDN，在云平臺上實現(xiàn) CDN 加速。代表公司主要為阿里云、騰訊云和金山云等。第三種是創(chuàng)新型 CDN，主要通過 P2P 技術(shù)和智能硬件的模式來擴展節(jié)點，實現(xiàn)無限節(jié)點，代表公司主要為迅雷星域。

國內(nèi)三大主流 CDN 類型

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    伴隨一系列互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的出臺，以及VR/AR、 4K 視頻、游戲、電商等業(yè)務(wù)帶動下的高流量需求爆發(fā)，未來 5 年中國 CDN 市場年均增速將達(dá) 35%以上， CDN 產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展時期。

    由于對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容分發(fā)的即時性、減少延遲的更高要求以及 CDN 行業(yè)爆發(fā)式增長，越來越多廠商進(jìn)入 CDN 市場欲分得一碗羹。 2015 年以來，云計算巨頭相繼入場。過去國內(nèi)專業(yè) CDN 市場長期呈現(xiàn)網(wǎng)宿科技和藍(lán)汛雙寡頭壟斷格局，但隨著運營商以及阿里巴巴、騰訊、華為等巨頭強勢介入，行業(yè)競爭格局逐漸被打破， CDN 行業(yè)正重新洗牌。CDN 快速增長，巨頭通過價格戰(zhàn)切入搶占市場。 2015 年 5 月，騰訊云價格下調(diào) 25%成為 CDN 價格的首次宣戰(zhàn)。 2017 年以來， CDN 價格戰(zhàn)愈演愈烈， 11 月 22 日，阿里云宣布 CDN 整體再次降價 25%，帶寬單價最低 16. 2 元/Mbps/月；一周后，騰訊 CDN 最高降價 47%，帶寬單價最低 15. 9 元/Mbps/月； 12 月 12 日，金山云宣布 CDN 最大降幅 50%，帶寬單價最低 15. 6 元/Mbps/月，國內(nèi)云計算三大巨頭上演降價三連擊。

云計算廠商 CDN 峰值帶寬計費（元/GB)（2017.12）

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云計算廠商 CDN 流量累進(jìn)計費（元/GB)（2017.12）

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    CDN 市場具有規(guī)模效應(yīng)，由于帶寬成本、網(wǎng)絡(luò)部署、節(jié)點費用基本固定， 只有客戶數(shù)量足夠多，節(jié)點復(fù)用率足夠高，才能降低部署節(jié)點的成本。 巨頭的加入以及價格戰(zhàn)的打響，給小廠商帶來巨大壓力而被迫逐漸退出。但對于阿里云和騰訊云這樣的大廠商而言，通過價格戰(zhàn)不僅可以開拓市場搶占份額，還能與云業(yè)務(wù)結(jié)合形成更大的服務(wù)優(yōu)勢，享受更大的規(guī)模經(jīng)濟。

CDN 大廠商降價邏輯

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    政府出文，價格戰(zhàn)趨緩。 2017 年 7 月，財政部印發(fā)了《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（2017）》，規(guī)定“評標(biāo)委員會認(rèn)為投標(biāo)人的報價明顯低于其他通過符合性審查投標(biāo)人的報價，有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠信履約的，應(yīng)當(dāng)要求其在評標(biāo)現(xiàn)場合理的時間內(nèi)提供書面說明，必要時提交相關(guān)證明材料；投標(biāo)人不能證明其報價合理性的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)將其作為無效投標(biāo)處理”。我們判斷，此政府采購政策對 CDN 行業(yè)低價競爭是一個積極信號，意味著 CDN 市場價格戰(zhàn)已近尾聲，謀求差異化優(yōu)勢將是 CDN廠商未來提升競爭力的必由之路。2018 年“價格戰(zhàn)”將逐步趨于理性， 應(yīng)當(dāng)回歸到加強技術(shù)創(chuàng)新與提高運營質(zhì)量的軌道上來，重視 CDN 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與安全建設(shè)?？繜X打價格戰(zhàn)無法持續(xù)是業(yè)內(nèi)共識，云計算巨頭的價格策略是通過降價擠走競爭對手、在 CDN 業(yè)務(wù)上持續(xù)虧損并非長久之策, 長久來看，技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)將決定CDN 企業(yè)的競爭實力和市場排位。我們認(rèn)為，伴隨著 CDN 行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，暴利時代逐漸過去，同質(zhì)化價格競爭不再適用，取而代之的是差異化多元競爭，企業(yè)服務(wù)與質(zhì)量的回歸成為未來方向。

    在經(jīng)歷了激烈價格戰(zhàn)后， CDN 市場全面整頓，正逐步走向規(guī)范化管理。 2018 年 1月， 工信部發(fā)布《關(guān)于督促互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)企業(yè)依法持證經(jīng)營的通知》， 要求自 2018年 1 月 1 日起，未取得互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的企業(yè)，不得繼續(xù)經(jīng)營相應(yīng)業(yè)務(wù)。 要求 CDN 在每個節(jié)點都要布臵工信部的監(jiān)控系統(tǒng)和內(nèi)容，該舉動將產(chǎn)生一次性費用，短期內(nèi)并沒有大量影響，但意味著 CDN 備案管理趨嚴(yán)，開始使用單獨的牌照， 標(biāo)志著 CDN 行業(yè)進(jìn)入持照經(jīng)營時代。截至 2018 年 3 月 20 日，獲得云服務(wù)牌照的企業(yè)有 176 家， CDN 牌照的企業(yè) 104家。同時獲得 CDN 與云服務(wù)牌照的企業(yè)共有 32 家， 網(wǎng)宿科技、阿里云、騰訊云、中移動、中電信、中聯(lián)通等的 CDN 經(jīng)營范圍是全國，中移動手握兩張 CDN 牌照； 而 147家無證公司的云服務(wù)及 CDN 業(yè)務(wù)被要求停止。 我們預(yù)測， 隨著牌照時代來臨，未獲得牌照的 CDN 運營商或退出、或被兼并，行業(yè)集中度將進(jìn)一步加強。網(wǎng)宿科技注重創(chuàng)新，在行業(yè)中積累了對于技術(shù)能力和運維能力的認(rèn)可和聲譽，享有一定價格溢價，比競爭對手略貴 10-20%。我們預(yù)測，服務(wù)本身和產(chǎn)品質(zhì)量將成為未來更重要的比拼指標(biāo)。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國CDN行業(yè)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報告》