2018年中國(guó)豬肉出口現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、豬肉出口現(xiàn)狀分析

    2018年1-4月中國(guó)出口豬肉13556噸，同比下滑23.5%；縱觀近五年中國(guó)豬肉出口數(shù)量情況，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-8.57%。

2013-2018年中國(guó)豬肉出口數(shù)量及增長(zhǎng)率走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018年1-4月中國(guó)豬肉出口金額為6545.5萬(wàn)美元，同比下滑30.2%；縱觀近五年中國(guó)豬肉出口金額情況，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-5.58%。

2013-2018年中國(guó)豬肉出口金額及增長(zhǎng)率走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+豬肉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、豬肉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)豬肉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，目前已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相當(dāng)高的水平，占世界豬肉產(chǎn)量的比重由20 世紀(jì)80 年代初的20% 左右上升至目前的近50%，人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)40 kg，達(dá)到歐盟的平均水平?？梢哉f(shuō)，我國(guó)已經(jīng)總體上解決了豬肉的供給問(wèn)題，但在基本告別豬肉短缺時(shí)代的同時(shí)，生豬產(chǎn)業(yè)也在醞釀著深刻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷變化，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)正逐步參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，在此背景下，我國(guó)生豬市場(chǎng)波動(dòng)、國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)出新的特征和發(fā)展趨勢(shì)

    尤其是90年代以后，到2016年之前變化速度非常快，一體化產(chǎn)業(yè)鏈在快速的形成，消費(fèi)者對(duì)食品安全與肉制品的質(zhì)量的需求持續(xù)上升，就催生豬肉產(chǎn)業(yè)是商業(yè)化、一體化。整個(gè)國(guó)家豬肉生產(chǎn)和消費(fèi)發(fā)生了巨大的變化，尤其是供應(yīng)鏈上。

    中國(guó)目前是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)，豬肉消費(fèi)在中國(guó)占有60%的地位，且這個(gè)地位可能不太好動(dòng)搖，因?yàn)樨i肉還依然是漢民族最喜歡的食品之一。他面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的新變化，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在成本上升和需求放緩的同時(shí)，會(huì)出現(xiàn)需求層次上升、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化及技術(shù)水平持續(xù)提升等積極因素。未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面。

    1、價(jià)格波動(dòng)與國(guó)際市場(chǎng)的同步性增強(qiáng)

    在我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)逐步嵌入全球價(jià)值鏈的過(guò)程中，國(guó)際豬肉市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)通過(guò)豬肉和飼料原料貿(mào)易、市場(chǎng)信息流動(dòng)等途徑傳導(dǎo)到我國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)，由于2015、2016 年豬肉進(jìn)口大幅度上升，我國(guó)生豬市場(chǎng)自身的周期性變化也會(huì)對(duì)歐美市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)生豬市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)變動(dòng)的一致程度將更高。近年來(lái)，我國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與美國(guó)以及歐洲的生豬市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的關(guān)聯(lián)程度已經(jīng)有所增強(qiáng)。

    2、消費(fèi)量增速放緩，消費(fèi)層次上升

    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量經(jīng)歷了高速的增長(zhǎng)，由1979 年的995 萬(wàn)t 上升至2016 年的5 456 萬(wàn)t，人均年消費(fèi)量由1979 年的10 kg 上升至2016 年的近40 kg。在經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以及居民收入達(dá)到較高水平的情況下，豬肉消費(fèi)量增速會(huì)放緩，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)安全和高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量會(huì)增大。

    第一，消費(fèi)量增速放緩。近年來(lái)，豬肉消費(fèi)量增速已經(jīng)開(kāi)始有所下降，2001—2005 年，豬肉消費(fèi)總量年平均增長(zhǎng)率為2.85%，2005—2010 年降至2.30%，2010—2016 年又進(jìn)一步下降至1.20%，在消費(fèi)總量增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，人均消費(fèi)量也逐步達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。1990 年，我國(guó)人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)水平（20 kg 以上），2008 年我國(guó)人均豬肉年消費(fèi)量為35 kg，在2013、2014 年已經(jīng)超過(guò)40 kg 基本達(dá)到了歐盟近42 kg 的平均消費(fèi)水平（圖8）， 如果以歐盟的消費(fèi)水平為參照，我國(guó)人均豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)的空間有限?？傮w來(lái)看，未來(lái)由于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及居民收入的進(jìn)一步上升，尤其是農(nóng)村居民收入的上升，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量仍然會(huì)有一定幅度的上升，但難以重現(xiàn)以往快速增長(zhǎng)的局面，預(yù)計(jì)2030 年人均豬肉年消費(fèi)量接近44 kg，全國(guó)消費(fèi)總量達(dá)到6 100 萬(wàn)t 左右。

    第二，消費(fèi)層次上升。在消費(fèi)總量增速放緩的同時(shí)，由于居民收入達(dá)到了較高的水平，中高收入群體所占比重越來(lái)越大，需求會(huì)出現(xiàn)分層，即更多的居民不再僅僅購(gòu)買(mǎi)同質(zhì)的豬肉來(lái)滿足動(dòng)物蛋白和脂肪的基本需求，而是會(huì)增大對(duì)于高品質(zhì)豬肉以及各種特色豬肉的需求。尤為突出的是消費(fèi)者對(duì)豬肉的質(zhì)量安全水平要求會(huì)更高，，2013 年，有14.9% 的消費(fèi)者對(duì)于安全豬肉給出5 元以上的溢價(jià)水平，到2014 年這一比例上升至20.2%（圖9），說(shuō)明隨著時(shí)間的推移或者收入的增加，消費(fèi)者對(duì)食品安全的需求強(qiáng)度會(huì)增加。

    3、生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升

    自1990 年代以來(lái)，我國(guó)生豬生產(chǎn)成本在持續(xù)上升，散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖戶的平均成本由1991 年的3.13 元/kg 上升至2015 年的14.16 元/kg，逐步超過(guò)美國(guó)、丹麥和其他一些歐洲國(guó)家?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)生豬生產(chǎn)成本仍然會(huì)繼續(xù)上升，并進(jìn)一步拉開(kāi)與歐美國(guó)家的差距，未來(lái)導(dǎo)致生豬生產(chǎn)成本上升的主要因素有以下幾個(gè)方面。

    第一，隨著我國(guó)人口紅利的逐步消失，勞動(dòng)力供給偏緊，同時(shí)，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，勞動(dòng)力在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)中獲得的工資將會(huì)不斷上升，第一產(chǎn)業(yè)將面臨用工短缺的局面。2012 年中國(guó)農(nóng)村人口為6.95 億人，據(jù)預(yù)測(cè)，到2022 年中國(guó)農(nóng)村人口將凈減少1億人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力將進(jìn)一步減少，這會(huì)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的工資上升，最終推動(dòng)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力成本的上升。

    第二，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，糧食的需求量會(huì)進(jìn)一步增大，在國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)效率不能迅速提升的情況下，糧食的進(jìn)口量也會(huì)進(jìn)一步增加，因此飼料原料的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步上升。此外，我國(guó)耕地資源和水資源總體趨緊，糧食生產(chǎn)成本仍然會(huì)維持在較高水平，這也會(huì)促使飼料成本上升。我國(guó)糧食價(jià)格全面高于歐美國(guó)家，這種局面預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

    第三，隨著我國(guó)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖業(yè)成為重要的污染來(lái)源。養(yǎng)豬業(yè)是畜禽養(yǎng)殖業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，污染物排放的問(wèn)題也比較突出。為治理養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境污染問(wèn)題，2014 年以來(lái)，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門(mén)推出了一系列法規(guī)和政策，如新的《環(huán)保法》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面污染防治攻堅(jiān)的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等都對(duì)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染防治做出了規(guī)定，這會(huì)顯著提高養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，并在一定程度上增加生豬養(yǎng)殖成本。

    第四，近年來(lái)，在經(jīng)歷了牛奶的“三聚氰胺” 以及豬肉的“瘦肉精”等食品安全事件后，食品安全越來(lái)越受到全社會(huì)關(guān)注。未來(lái)社會(huì)各界對(duì)食品質(zhì)量安全問(wèn)題的治理力度會(huì)進(jìn)一步加大，企業(yè)質(zhì)量安全的投入成本也會(huì)上升。

    面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的新變化，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在成本上升和需求放緩的同時(shí)，會(huì)出現(xiàn)需求層次上升、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化及技術(shù)水平持續(xù)提升等積極因素。

    目前我國(guó)生豬生產(chǎn)的分布與人口的分布關(guān)系密切，各地區(qū)生豬養(yǎng)殖量與當(dāng)?shù)氐娜丝跀?shù)量基本呈一定比例，其原因首先是以往我國(guó)生豬生產(chǎn)以散養(yǎng)戶為主，大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)較少，所以生豬生產(chǎn)比較依賴人工，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化程度不高的情況下，各地廣泛存在的農(nóng)業(yè)人口成為生豬養(yǎng)殖的主力軍；其次，我國(guó)居民的豬肉消費(fèi)習(xí)慣以鮮肉為主，在交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不足時(shí)，活豬運(yùn)輸成本較高，所以生產(chǎn)靠近消費(fèi)的情況比較普遍。由于目前各地區(qū)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的速度存在差異，資源稟賦條件也有所不同，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的空間布局可能會(huì)出現(xiàn)兩方面的變化趨勢(shì)。

    第一，隨著東南沿海地區(qū)城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)和環(huán)境控制力度的加大以及生豬養(yǎng)殖成本的進(jìn)一步上升，生豬生產(chǎn)會(huì)進(jìn)一步向資源相對(duì)豐富、環(huán)境承載能力較強(qiáng)、交通運(yùn)輸便利、消費(fèi)需求旺盛或靠近主要市場(chǎng)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，如東北、西南地區(qū)以及中部傳統(tǒng)的主產(chǎn)區(qū)是轉(zhuǎn)移的主要目的地。

    第二是地區(qū)之間的分工加深。沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)在生豬養(yǎng)殖上存在一定的互補(bǔ)性，沿海地區(qū)技術(shù)水平較高，內(nèi)陸地區(qū)資源豐富、環(huán)境承載能力強(qiáng)。未來(lái)有可能基于這種互補(bǔ)性在生豬產(chǎn)業(yè)上形成一定的分工。沿海省份的生豬企業(yè)可能更專注于發(fā)展種豬育種產(chǎn)業(yè)，為內(nèi)陸地區(qū)提供種豬或仔豬，內(nèi)陸地區(qū)的一部分養(yǎng)殖戶或企業(yè)專注于生豬育肥環(huán)節(jié)，這樣可以充分利用兩類(lèi)地區(qū)的優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際上，相鄰國(guó)家之間在生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的分工可以為我國(guó)提供啟發(fā)。美國(guó)每年從加拿大進(jìn)口大量仔豬，在最高峰時(shí)每年的進(jìn)口量達(dá)到1 000 萬(wàn)頭，近年來(lái)雖有所減少，也維持在400 萬(wàn)頭以上，主要原因是加拿大仔豬的生產(chǎn)效率更高，仔豬價(jià)格較低。仔豬的進(jìn)口一定程度上降低了美國(guó)的生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步促進(jìn)了美國(guó)豬肉對(duì)外的出口，可見(jiàn)加拿大和美國(guó)形成了比較明顯的產(chǎn)業(yè)鏈分工。

    4、生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

    生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的第一個(gè)方面是養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭忍岣?。由于生豬產(chǎn)業(yè)環(huán)保要求進(jìn)一步提高，疫病形勢(shì)仍然比較嚴(yán)峻，養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)和管理人才緊缺，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入門(mén)檻越來(lái)越高， 2012年以后散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的成本都超過(guò)了中規(guī)模和大規(guī)模戶，而且大規(guī)模戶與中規(guī)模戶之間的成本差距也在縮小，說(shuō)明我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征在逐漸增強(qiáng)

    組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的另一個(gè)方面就是通過(guò)各類(lèi)主體的合作形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的組織模式。首先是中小養(yǎng)殖戶的聯(lián)合，雖然與大型企業(yè)相比中小規(guī)模養(yǎng)殖戶在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，但如果中小規(guī)模養(yǎng)殖戶通過(guò)合作社等形式聯(lián)合起來(lái)，加強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，聯(lián)合采購(gòu)飼料原料并共同建立銷(xiāo)售渠道，則仍然有希望與大型養(yǎng)豬企業(yè)相抗衡。其次是以“公司+ 農(nóng)戶”模式為典型的大規(guī)模企業(yè)與中小養(yǎng)殖場(chǎng)的合作，此種模式可實(shí)現(xiàn)大企業(yè)與中小養(yǎng)殖農(nóng)戶的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。目前，“公司+ 農(nóng)戶”模式運(yùn)行最成功的是溫氏集團(tuán)，近年來(lái)溫氏集團(tuán)的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016 年在全國(guó)生豬出欄數(shù)達(dá)到1 712.7 萬(wàn)頭，占全國(guó)生豬出欄量的2.5%， 未來(lái)“公司+ 農(nóng)戶”模式仍然具有很大的發(fā)展空間。再次是托管模式，即專業(yè)的豬場(chǎng)管理公司與養(yǎng)殖業(yè)投資者合作，由于生豬養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)門(mén)檻較高，初入行業(yè)的投資者將豬場(chǎng)轉(zhuǎn)由專業(yè)的管理公司來(lái)托管可以降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也充分發(fā)揮了養(yǎng)豬專業(yè)人才的優(yōu)勢(shì)，美國(guó)的派斯通（Pipestone）公司是這種模式的代表，國(guó)內(nèi)近年來(lái)也有不少探索，如安徽德林豬場(chǎng)管理有限公司的托管業(yè)務(wù)得到了行業(yè)的認(rèn)可。另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 生豬產(chǎn)業(yè)鏈中的各方面要素可能會(huì)更靈活地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)空間組織起來(lái)，形成更為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)合作方式， 從而催生出新的、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)組織模式。

    技術(shù)水平會(huì)有明顯提高
2007年開(kāi)始，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)加快了由傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的步伐，與此同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)、環(huán)境污染、食品質(zhì)量安全、成本偏高等一系列問(wèn)題也變得愈加突出，這些問(wèn)題既形成了挑戰(zhàn)也預(yù)示著發(fā)展的方向，未來(lái)，通過(guò)供給結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，降低成本，提升質(zhì)量，最終贏得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本路徑。為保證這一路徑的順利實(shí)現(xiàn)， 應(yīng)重視以下3 個(gè)方面工作。
第一，積極完善豬肉冷鏈物流體系，降低運(yùn)輸成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)在空間上的合理布局。區(qū)域布局的調(diào)整會(huì)改變以往本地生產(chǎn)、本地消費(fèi)的局面，導(dǎo)致活豬和豬肉的跨地區(qū)運(yùn)輸量持續(xù)增大，如果運(yùn)輸成本過(guò)高則會(huì)抑制區(qū)域的重新布局，而良好的冷鏈物流體系使得冷鮮肉跨地區(qū)的供應(yīng)更加便利，這既可適應(yīng)我國(guó)居民的鮮肉消費(fèi)習(xí)慣，也可降低由活大豬跨地區(qū)運(yùn)輸引起的疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，從總體上降低運(yùn)輸成本，最終有利于區(qū)域布局的優(yōu)化調(diào)整。
第二，為生豬企業(yè)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)現(xiàn)代化生豬企業(yè)的形成和發(fā)展。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升和生產(chǎn)方式的現(xiàn)代化必須依靠有競(jìng)爭(zhēng)力的生豬企業(yè)， 為促進(jìn)生豬領(lǐng)域企業(yè)的創(chuàng)立和發(fā)展，應(yīng)理順生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)以及中央和地方的各項(xiàng)相關(guān)政策，改善生豬企業(yè)的營(yíng)商環(huán)境，保證生豬產(chǎn)業(yè)投資者具有穩(wěn)定的預(yù)期。
第三，降成本和提質(zhì)量并重。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升一方面要依靠組織模式優(yōu)化以及技術(shù)的進(jìn)步和推廣來(lái)降低成本，提高效率；另一方面也應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和多樣化產(chǎn)品的供給，從而跳出“紅海”，開(kāi)辟“藍(lán)海”。未來(lái)可充分利用我國(guó)豐富的豬種資源，發(fā)展在品質(zhì)、功能方面更加多樣化的高端豬肉產(chǎn)品，鼓勵(lì)綠色、有機(jī)豬肉產(chǎn)品的發(fā)展，同時(shí)利用互聯(lián)網(wǎng)渠道和新的生物技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化豬肉產(chǎn)品的定制，滿足消費(fèi)者多樣化和高層次的需求。