2018年中國稻米價格走勢及行業(yè)發(fā)展趨勢【圖】

    一、稻谷生產(chǎn)形勢總體較好

    2017年我國稻谷產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年全國稻谷播種面積達(dá)到3017.6萬hm2，與上年基本持平；單產(chǎn)為6911kg/hm2，較上年增加50kg/hm2，同比增幅為0.72%；總產(chǎn)量增至20856萬噸，較上年增加148萬噸，增幅為0.72%。

    1、2017年國家積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，且早稻種植比較效益低，湖南等部分地區(qū)水田休耕輪作面積增加。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全國早稻播種面積546.3萬hm2，比2016年減少15.65萬hm2，下降2.8%；而早稻生長期間農(nóng)業(yè)氣象條件差、局部地區(qū)受災(zāi)較重，造成產(chǎn)量也同比下降，單產(chǎn)為5810kg/hm2，比2016年減少22.7kg/hm2，下降0.4%，總產(chǎn)量降為3174萬噸，比2016年減產(chǎn)103.7萬噸，下降3.2%。

    2、據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年全國中晚稻播種面積為2471.3萬hm2，比2016年增加15.5萬hm2，增幅為0.63%；單產(chǎn)為7155kg/hm2，比2016年增加57.69kg/hm2，增幅為0.81%；產(chǎn)量為17682萬噸，比2016年增產(chǎn)252萬噸，增加1.4%。

1991-2017年中國稻谷產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國稻米市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    3、2017年國內(nèi)稻谷新增供應(yīng)增加，收獲初期市場價格走勢疲軟，稻谷大部分主產(chǎn)區(qū)仍啟動了最低收購價執(zhí)行預(yù)案。隨著托市價格的下調(diào)，各類收購主體積極入市，累計收購量較上年增加。據(jù)國家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年2月28日，國內(nèi)2017年產(chǎn)稻谷的累計收購量達(dá)8812萬噸（由于各品種稻谷收購?fù)窘Y(jié)束時間不一，早秈稻按2017年9月30日的數(shù)據(jù)計，中晚秈稻按2018年1月31日的數(shù)據(jù)計，粳稻按2018年2月28日的數(shù)據(jù)計），同比增加893萬噸，早稻、中晚秈稻、粳稻的收購量分別為916萬噸、3264萬噸和4362萬噸。

    近年來，由于稻谷政策性收儲數(shù)量較大，且政策性收購價格基本為“天花板”價，參與市場競爭的主體數(shù)量較少。2017年隨著稻谷收儲制度的調(diào)整，政策性收購價開始下調(diào)，多元主體入市數(shù)量增多，市場活躍程度也較前期提高。據(jù)國家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年稻谷國有收購量為5155萬噸，占收購總量的58%，同比下滑5個百分點。多元主體入市收購不僅使得市場活躍程度提高，政策性收購壓力也較上年降低。

    稻谷市場供應(yīng)并非只有新糧，近年來政策性糧源的持續(xù)投放也已經(jīng)成為市場供應(yīng)的主要來源之一。由于前幾年政策稻谷收購的累計存量較大，2017年國家持續(xù)向市場投放了近4年產(chǎn)的政策性稻谷。2017年部分政策性稻谷的競價交易底價有所調(diào)整，由于調(diào)整后的價格更貼近市場，成交量明顯高于上年。國家糧油信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年政策性稻谷投放量為8374萬噸，成交量1031.87萬噸，成交量較上年的701.31萬噸高出47%。從品種結(jié)構(gòu)來看，2017年各品種稻谷的成交占比仍延續(xù)上年粳稻、中晚秈稻、早秈稻依次遞減的態(tài)勢；從成交量來看，2017年除了粳稻的成交量與上年基本持平以外，中晚秈稻和早秈稻的成交量均同比大幅增加。

2016-2017年政策性稻谷各品種成交量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、稻米（粳稻米）價格走勢分析

    1、截止至2018年5月中旬，稻米（粳稻米）價格為4325元/噸，亦在此時達(dá)到目前為止本年度最低值。2月下旬至3月中旬，稻米（粳稻米）價格呈現(xiàn)最高值，為4362.5元/噸。最高值與最低值相差37.5元/噸。

2018年中國稻米（粳稻米）價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

2018年中國稻米（粳稻米）價格漲跌值走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    2018年中國稻米（粳稻米）價格漲跌幅度走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

2018年中國稻米（粳稻米）價格走勢詳情一覽

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    2、2017年初，早秈稻市場價格在政策執(zhí)行期內(nèi)基本維持在2660元/噸，但受2016年早秈稻最低收購價下調(diào)影響，整體低于上年；之后，隨著2017年各地儲備輪換工作的開始，早秈稻市場價格開始下滑；至7月新季早稻上市前，部分主產(chǎn)區(qū)的市場價格已經(jīng)低于2600元/噸，江西和湖南兩省隨即啟動了最低收購價執(zhí)行預(yù)案[6]，執(zhí)行政策性收購收儲企業(yè)的掛牌收購價隨之迅速拉升至2600元/噸，其他收購主體的價格也應(yīng)聲上漲，但均未超過2600元/噸。收購期結(jié)束后由于缺少政策支撐，市場價格有所下滑。

    2017年中晚秈稻市場價格走勢較早秈稻平穩(wěn)。2016年中晚秈稻政策性收購期結(jié)束后，受2016年中晚秈稻減產(chǎn)以及政策性收購數(shù)量較大的支撐，2017年1季度中晚秈稻價格持續(xù)穩(wěn)定在2760元/噸的水平；4-5月隨著糧庫輪換的開始以及國家政策性收購糧源開始拍賣，中晚秈稻市場供應(yīng)量增加，價格開始回落；9月底新季的中晚秈稻上市之前，部分主產(chǎn)省市場價格已低于2700元/噸，9月底安徽、湖北、四川、河南分別啟動了最低收購價執(zhí)行預(yù)案[7]，市場價格逐步回升；截至2017年底，在最低收購價政策的支撐下，中晚稻市場價格保持穩(wěn)定。

    與中晚秈稻類似，由于2017年上半年政策性收購數(shù)量較多，粳稻價格較為堅挺，基本維持在3100元/噸（2016年粳稻最低收購價）。2017年9-10月后由于新糧市場供應(yīng)量增加，且新糧增產(chǎn)預(yù)期較強，粳稻價格有所下滑；11月開始黑龍江、吉林、遼寧等省相繼啟動最低收購價執(zhí)行預(yù)案，市場價格隨之上揚，但截至2017年底均未突破3000元/噸。

2007-2017年部分主產(chǎn)區(qū)稻谷價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007-2017年部分主產(chǎn)區(qū)稻米價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、稻米進(jìn)出口統(tǒng)計

    2018年1-3中國稻谷和大米出口數(shù)量為336618噸，同比增長64.8%；2018年1-3中國稻谷和大米出口金額為182441千美元，同比增長53.8%。

2012-2018年中國稻谷和大米出口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國稻谷和大米出口金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    2018年1-3中國稻谷和大米進(jìn)口數(shù)量為78萬噸，同比下降11%；2018年1-3中國稻谷和大米進(jìn)口金額為426483千美元，同比增長3.4%。

2012-2018年中國稻谷和大米進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國稻谷和大米進(jìn)口金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國大米進(jìn)口量為399萬噸，同比增加45.8萬噸，增幅12.96%。2017年由于巴基斯坦大米價格競爭優(yōu)勢減弱，我國從越南、泰國進(jìn)口大米量增加，使得進(jìn)口來源更趨集中。具體來看，我國從越南進(jìn)口大米226萬噸，占進(jìn)口總量的56.72%；從泰國進(jìn)口大米112萬噸，占進(jìn)口總量的22.98%。自越南、泰國的大米進(jìn)口量占比已達(dá)2012年我國大量進(jìn)口大米以來的最高值。而自巴基斯坦的大米進(jìn)口量從2016年的70萬噸降至2017年的27萬噸，占進(jìn)口總量的比率也由19.91%降至6.83%。自2012年大規(guī)模進(jìn)口大米以來，近5年我國大米進(jìn)口量的年均增幅為11%左右。

2002-2017年中國大米進(jìn)口量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    四、稻米行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、國家實行稻谷最低收購價政策以來，稻谷產(chǎn)量總體保持增產(chǎn)態(tài)勢，國內(nèi)需求相對穩(wěn)定，國內(nèi)稻谷市場明顯供大于求。2018年國家通過下調(diào)最低收購價的方式來引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)而緩解稻谷供應(yīng)壓力。

    2、2004年至今，由于最低收購價調(diào)整的累積漲幅較大，使最低收購價成為稻谷市場的“天花板”，雖然2016年后最低收購價有所下調(diào)，但仍高于市場價格。2018年，稻谷最低收購價大幅下調(diào)了200～400元/噸，預(yù)計將使稻谷價格重心整體下移，進(jìn)一步加快稻谷價格市場化的調(diào)整步伐。

    3、進(jìn)口形勢發(fā)生變化與否最終還是要看國內(nèi)外大米價格是否存在價差。2018年稻谷最低收購價政策的調(diào)整以及國家投放歷年累積稻谷的力度將加大，國內(nèi)大米價格總體或?qū)⒊尸F(xiàn)向下的趨勢。同時，國際大米不具備大幅上漲的基礎(chǔ)。

    4、在稻谷最低收購價持續(xù)調(diào)高的時期，農(nóng)民受益雖獲保障，但加工企業(yè)收購成本持續(xù)增加，特定期間還存在與政策性收儲爭奪糧源的情況，再加上低價國際大米的流入，“稻強米弱”市場格局長期無法改善，大米加工行業(yè)活躍程度降低。但隨著稻谷最低收購價的下調(diào)以及大量低價糧源進(jìn)入國內(nèi)市場，預(yù)計將有效降低企業(yè)加工成本，未來“稻強米弱”格局或?qū)⒂兴淖儭?/p>