2018年中國食糖進出口及價格走勢分析【圖】

    一、中國食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    2016/17榨季，中國食糖產(chǎn)量結(jié)束了連續(xù)兩年減少的局面，實現(xiàn)恢復(fù)性增長。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016/17榨季中國糖料種植面積為139.6萬hm2，較上榨季減少2.73萬hm2，減幅1.9%，其中，甘蔗種植面積為122.47萬hm2，較上榨季減少7.07萬hm2，減幅5.5%；甜菜種植面積為17.07萬hm2，較上榨季增加4.27萬hm2，增幅33.3%。2016/17榨季中國食糖產(chǎn)量為929萬噸，較上榨季增加59萬噸，增幅6.8%，其中，甘蔗糖產(chǎn)量為824萬噸，較上榨季增加39萬噸，增幅5%；甜菜糖產(chǎn)量為105萬噸，較上榨季增加20萬噸，增幅23.5%。中國食糖產(chǎn)量實現(xiàn)恢復(fù)性增長的主要原因是糖料單產(chǎn)提高使得入榨量增加。2016/17榨季中國甘蔗平均單產(chǎn)為61.8噸/hm2，甜菜單產(chǎn)為55.2噸/hm2，同比分別增加1.5噸/hm2和1.35噸/hm2；加工糖料共7801.6萬噸，同比增加283.1萬噸。從結(jié)構(gòu)上看，甘蔗糖在中國食糖生產(chǎn)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，約占中國食糖產(chǎn)量的88.7%，但隨著北方甜菜種植規(guī)模的迅速擴大，甜菜糖的比重也不斷上升，由2015/16榨季的9.8%上升到2016/17榨季的11.3%，增加了1.5個百分點。

    2016/17榨季中國食糖消費量為1490萬噸，較上榨季減少30萬噸，減幅2%，結(jié)束了連續(xù)4年的增長勢頭。食糖消費量的減少主要是由于低價淀粉糖的競爭，部分食糖消費市場被淀粉糖擠占，加之輕甜快消產(chǎn)品趨于流行，食糖消費市場有所疲軟。從消費結(jié)構(gòu)上看，食糖消費仍以工業(yè)消費為主，但民用消費占比提升。2016/17榨季，中國食糖工業(yè)消費量為879萬噸，較上榨季減48萬噸，減幅5.2%，其在中國食糖消費中的占比由2015/16榨季的61%下降到2016/17榨季的59%；民用消費量為611萬噸，較上榨季增18萬噸，增幅3%，其在中國食糖消費中的占比由2015/16榨季的39%升至2016/17榨季的41%。

    2017年中國食糖進口229.05萬噸，同比下降25.16%，全年食糖進口額為73.44億元，同比下降5.02%。其中，一般貿(mào)易124.47萬噸，來料加工1.31萬噸，進料加工15.30萬噸，保稅監(jiān)管場所進出境貨物77.68萬噸，特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物10.28萬噸，其他0.01萬噸。

    2010-2013年中國食糖進口量處于快速增長態(tài)勢，2014年稍有回落，隨后2015年食糖進口量增長至峰值485萬噸，近兩年食糖進口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2017年中國食糖進口量是2010年以來的最低水平。自2011年中國食糖進口首次超過194.5萬噸關(guān)稅配額以來，近幾年食糖進口一直處于高位，2011-2016年平均年度進口量是進口配額的1.94倍，2015年達到最高（2.49倍），2017年進口配額使用率（進口量與進口配額的比率）為117.7%，呈現(xiàn)逐漸回落的趨勢，這意味著2017年我國配額外進口食糖明顯下滑。

    2018年1-3月中國食糖進口數(shù)量為43萬噸，同比下降51.3%；2018年1-3月中國食糖進口金額為170428千美元，同比下降60.5%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國食糖行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報告》

2012-2018年中國食糖進口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國食糖進口金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    2017年1-12月中國食糖進口量和進口額變化態(tài)勢基本相同，由1月食糖進口量41萬噸，進口額14.17億元，波動下降至7月的6萬噸，進口額2.08億元，8月食糖進口量上升為20萬噸，進口額5.65億元，隨后下降到12月的13萬噸，進口額3.87億元。

    2017年食糖進口的月度變化方面，出現(xiàn)了新的變化特征，1-5月是食糖進口的高峰期，7月出現(xiàn)進口最低點，與往年相比，2014-2016年每年食糖進口的高峰期集中在7-12月，且每年3月左右會出現(xiàn)一個小高峰。據(jù)統(tǒng)計2017年1-5月中國食糖進口量同比上漲30.93%，而6-12月同比下降51.20%。1-5月與6-12月的進口變動，主要是由于2017年5月22日起，我國對配額外進口食糖實施貿(mào)易保障措施，在原有50%關(guān)稅的基礎(chǔ)上征收“貿(mào)易保障關(guān)稅”。

2017年中國食糖各月進口量和進口額變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2014-2017年中國食糖月度進口量情況

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    隨著食糖進口量的下降，中國食糖對外依存度逐漸下降。2017年對外依存度下降為20.01%，是2010年以來的最低水平。

    2011-2013年食糖對外依存度由21.82%逐漸上升為26.22%，2014年食糖對外依存度下降，2015快速上漲為32.24%，隨后到2017年食糖對外依存度逐漸下降，一方面食糖對外依存度的下降為國產(chǎn)食糖的銷售提供了空間，總體上2017年國產(chǎn)食糖銷糖率略有上升（；另一方面改變了國內(nèi)食糖產(chǎn)需格局，使食糖市場的供求關(guān)系趨于均衡，有助于國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的安全。2017年，各主產(chǎn)區(qū)食糖銷售方面，內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)銷糖率最高，達到95.34%，廣西產(chǎn)區(qū)銷糖率也達到了90%以上。

2011-2017年中國食糖對外依存度走勢圖

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2014-2017年中國食糖銷售情況

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2017年主產(chǎn)區(qū)食糖銷售情況

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    2017年，中國進口糖來源變化顯著。第一，食糖進口來源國排在首位的依然是巴西，但是巴西糖進口量大幅減少，由2016年食糖進口量198.9萬噸減少為2017年的79.0萬噸，減幅高達60.3%，并且巴西進口份額也由65.0%下降為34.5%。第二，古巴、澳大利亞和韓國進口量相對穩(wěn)定而進口份額小幅提升。古巴糖進口量一直穩(wěn)定在40萬噸左右。澳大利亞和韓國作為中國食糖長期主要進口國，2017年進口量略有下降，因我國食糖進口總量下降，所以三國進口份額有小幅提升。第三，泰國糖進口量28.9萬噸，較上年上漲60.6%，主要原因是2016年泰國受干旱影響對我國出口有所下滑。第四，2017年一些小型食糖生產(chǎn)國成為我國食糖進口的新渠道，位于南美洲和東南亞的一些國家是首次或時隔很長時間才向中國出口食糖，主要包括南非、菲律賓、巴基斯坦、尼加拉瓜、越南、薩爾瓦多和哥斯達黎加等國。

2017年中國食糖主要進口來源國

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    2018年1-3月中國食糖出口數(shù)量為40934噸，同比增長124.2%；2018年1-3月中國食糖出口金額為21002噸，同比增長64.1%。

2012-2018年中國食糖出口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國食糖出口金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    二、食糖價格走勢分析

    2016/17榨季，國內(nèi)食糖均價為6570元/噸，同比漲1113元/噸，漲幅為20.4%。食糖價格上漲的原因是多方面的：一是雖然國內(nèi)食糖產(chǎn)量增加、消費減少，但受食糖進口量大幅減少的影響，國內(nèi)食糖供需缺口同比擴大，為糖價上漲提供了有力支撐。二是作為制糖主要原料的甘蔗收購價提高，導(dǎo)致制糖成本增加，推動了糖價上漲。據(jù)統(tǒng)計，2016/17榨季甘蔗平均收購價格為497元/噸，同比每噸增加了49元。三是國際糖價上漲，為國內(nèi)價格上漲創(chuàng)造了空間，2016/17榨季國際食糖均價為17.39美分/Ib，同比上漲5.3%。四是國內(nèi)宏觀調(diào)控力度進一步加強，有效維護了國內(nèi)食糖市場秩序，提振了行業(yè)信心。食糖價格上漲帶動行業(yè)效益增加，據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016/17榨季中國制糖行業(yè)銷售收入658.2億元，實現(xiàn)利潤32億元，農(nóng)民種植糖料收入比上年增加38.5億元。

2012-2017年國內(nèi)外食糖價格

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    三、中國食糖行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

    1、國內(nèi)食糖價格和糖料收購價格的上升有助于提高糖農(nóng)的種植積極性，增加糖料種植面積及食糖產(chǎn)量，預(yù)計2017/18榨季中國糖料種植面積和食糖產(chǎn)量分別為145.6萬hm2和1030萬噸，同比分別增加4.3%和10.9%。分產(chǎn)區(qū)來看，截至2018年2月底，北方甜菜糖已經(jīng)全部收榨，甜菜糖產(chǎn)量約為115萬噸，同比增加10萬噸，增幅9.5%；南方甘蔗糖產(chǎn)區(qū)已有9家糖廠收榨，廣西部分蔗區(qū)受前期低溫雨雪天氣影響，甘蔗糖分有所損失，對食糖產(chǎn)量有一定影響，云南食糖生產(chǎn)總體正常，預(yù)計2017/18榨季中國甘蔗糖產(chǎn)量為915萬噸，同比增加73萬噸，增幅8.7%。

    2、我國人均食糖消費量不及世界平均水平的一半，未來仍有較大增長潛力。尤其是隨著人口規(guī)模的擴大和城鎮(zhèn)化水平的提升，中國食糖消費需求將進一步提升。據(jù)中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警團隊的測算，2018年中國人口規(guī)模和城鎮(zhèn)化水平將繼續(xù)保持增長，分別達到13.97億人和59.55%，同比增加667萬人和1.03%[4]。與此同時，進入2017/18榨季以來，國內(nèi)食糖價格有所回落，同期玉米價格大漲，食糖與淀粉糖之間的價差縮小，這也有助于提升食糖在甜味劑市場上的競爭力，減少淀粉糖對食糖的替代?？偟膩砜?，預(yù)計2017/18榨季中國食糖消費量為1500萬噸，同比持平略增。

    3、2017/18榨季中國食糖產(chǎn)不足需現(xiàn)狀仍將持續(xù)，預(yù)計產(chǎn)消缺口約500萬噸，加之當(dāng)前糖價下行，不利于儲備糖及時投放彌補市場缺口，導(dǎo)致中國對進口食糖存在剛性需求。與此同時，按照商務(wù)部發(fā)布的2017年第26號公告要求，2018年5月22日至2019年5月21日，關(guān)稅配額外進口食糖征收保障措施關(guān)稅將由45%降至40%，將在國內(nèi)外食糖價差長期存在的基礎(chǔ)上進一步提升進口糖的競爭力，從而增加食糖進口壓力和過量進口風(fēng)險。預(yù)計2017/18榨季食糖進口量為320萬噸，同比增39.7%。

    4、2017/18榨季，國內(nèi)食糖價格走勢受到多重因素的影響。一方面，國內(nèi)食糖產(chǎn)不足需的基本面、貿(mào)易保障措施繼續(xù)實施等因素為糖價上升提供了一定支撐，國內(nèi)糖料收購價格的提升抬高了制糖成本，也將推動糖價上漲；另一方面，國內(nèi)食糖價格上漲的空間受到國際糖價走低的影響，隨著世界主要食糖生產(chǎn)國增產(chǎn)預(yù)期增強，國際食糖供給充分，造成2017/18榨季以來國際糖價持續(xù)下跌，進而波及國內(nèi)糖價。