2018年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)【圖】

    2018年1月國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì)，2017年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為3.7%，較2016年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，主要原因在于此輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)廣泛，特別是歐洲和亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)取得顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，基于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭不斷增強(qiáng)以及美國(guó)最近批準(zhǔn)的稅改政策的預(yù)期影響，IMF預(yù)計(jì)2018-2019年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.9%。由此，全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)境或?qū)⒏纳?，未?lái)增長(zhǎng)可期。
    2017年，全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需寬松，價(jià)格呈下行走勢(shì)；隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品需求提升，以及受農(nóng)產(chǎn)品成本上漲以及政策支撐的作用，國(guó)內(nèi)部分糧食、油料等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)增長(zhǎng)廣泛及“一帶一路”倡議順應(yīng)發(fā)展潮流，與周邊國(guó)家、地區(qū)貿(mào)易逐漸走強(qiáng)，中國(guó)蔬菜、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品出口形勢(shì)向好。根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)以及全球農(nóng)產(chǎn)品供需狀況，預(yù)判未來(lái)我國(guó)糧、棉、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品仍將全面凈進(jìn)口，農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)將多元化發(fā)展。
    貿(mào)易額同比增長(zhǎng)，貿(mào)易逆差擴(kuò)大。其中進(jìn)、出口額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且進(jìn)口額增幅大于出口額增幅。2017年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為2013.9億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。其中，進(jìn)口額1258.6億美元，同比增長(zhǎng)12.7%；出口額755.3億美元，同比增長(zhǎng)3.5%；貿(mào)易逆差503.3億美元，同比增長(zhǎng)30.4%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年云南農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2002-2017年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額同比變化

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    一、小麥進(jìn)出口分析

    中國(guó)小麥進(jìn)口主要用于品種調(diào)劑。澳大利亞、美國(guó)和加拿大是中國(guó)小麥前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，對(duì)其進(jìn)口量分別為190.4萬(wàn)噸、155.5萬(wàn)噸和52.4萬(wàn)噸，三國(guó)合計(jì)占小麥進(jìn)口總量的90%。2017年隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥供給偏緊且價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，盡管美國(guó)墨西哥灣硬紅冬麥到岸稅后價(jià)有所上漲，但與國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥銷(xiāo)區(qū)港口價(jià)仍有500～1000元/噸的價(jià)差，導(dǎo)致當(dāng)期小麥進(jìn)口實(shí)現(xiàn)較大增幅。

2006-2017年國(guó)內(nèi)外小麥價(jià)格

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    2018年1-3月中國(guó)小麥進(jìn)口數(shù)量為64萬(wàn)噸，同比下降40.6%；2018年1-3月中國(guó)小麥進(jìn)口金額為186305千美元，同比下降18%。

2012-2018年中國(guó)小麥進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)小麥進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    二、玉米進(jìn)出口分析

    大麥進(jìn)口增加主要基于兩方面原因。一是用作啤酒，國(guó)內(nèi)每年有約300萬(wàn)噸的釀酒需求。二是替代玉米、高粱，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)飼料上漲需求。受?chē)?guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫(kù)存等政策影響，2016年起國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)下跌，與國(guó)際玉米價(jià)差進(jìn)一步縮小。2017年2月，國(guó)內(nèi)三等玉米廣州銷(xiāo)區(qū)港口價(jià)甚至低于美國(guó)墨西哥灣2號(hào)黃玉米到岸稅后價(jià)66元/噸。國(guó)際玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)大幅減弱，玉米進(jìn)口下降。

2007-2017年國(guó)內(nèi)玉米銷(xiāo)區(qū)價(jià)格與國(guó)際玉米到岸稅后價(jià)

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    2018年1-3月中國(guó)玉米進(jìn)口數(shù)量為56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)81.5%；2018年1-3月中國(guó)玉米進(jìn)口金額為117166千美元，同比增長(zhǎng)73%。

2012-2018年中國(guó)玉米進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)玉米進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    2018年1-3月中國(guó)玉米出口數(shù)量為771噸，同比下降46.5%；2018年1-3月中國(guó)玉米出口金額為357噸，同比下降6%。

2012-2018年中國(guó)玉米出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)玉米出口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    三、棉花進(jìn)出口分析

    2017年上半年，進(jìn)口棉到岸稅后價(jià)波動(dòng)上漲，但國(guó)內(nèi)棉價(jià)受?chē)?guó)家勻速拋儲(chǔ)影響運(yùn)行平穩(wěn)，國(guó)外棉價(jià)高于國(guó)內(nèi)，4月之后價(jià)差逐漸縮?。坏较掳肽?，進(jìn)口棉到岸稅后價(jià)開(kāi)始下降，并跌穿國(guó)內(nèi)價(jià)格線，國(guó)內(nèi)棉價(jià)高于國(guó)際棉價(jià)且價(jià)差在10月達(dá)到最大，隨后有所收窄。

2010-2017年國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格

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    2018年1-3月中國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量為34萬(wàn)噸，同比下降8.3%；2018年1-3月中國(guó)棉花進(jìn)口金額為666921千美元，同比下降3%。

2012-2018年中國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)棉花進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    2018年1-3月中國(guó)棉花出口數(shù)量為7270噸，同比增長(zhǎng)660.7%；2018年1-3月中國(guó)棉花出口金額為14334噸，同比增長(zhǎng)565.9%。

2012-2018年中國(guó)棉花出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)棉花出口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    2017/18年度全球棉花產(chǎn)量繼續(xù)恢復(fù)，預(yù)計(jì)達(dá)2540萬(wàn)噸，同比增11%。由于全球高級(jí)棉需求增長(zhǎng)，棉花出口增長(zhǎng)有望。受棉花增產(chǎn)影響，預(yù)計(jì)2018年國(guó)際棉價(jià)難以延續(xù)漲勢(shì)，棉價(jià)或?qū)⑵椒€(wěn)下降。國(guó)內(nèi)棉價(jià)長(zhǎng)期趨穩(wěn)，短期內(nèi)有所波動(dòng)。隨著新疆完善棉花目標(biāo)價(jià)格政策，目標(biāo)價(jià)格確定后3年保持不變，棉農(nóng)對(duì)未來(lái)生產(chǎn)具有穩(wěn)定預(yù)期。市場(chǎng)儲(chǔ)備棉投放機(jī)制及進(jìn)口配額管理，使得棉花市場(chǎng)供應(yīng)水平穩(wěn)定并保障棉價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)外棉價(jià)價(jià)差收窄，進(jìn)口棉不具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口有望減少。

    四、食用油籽進(jìn)出口分析

    2018年1-3月中國(guó)食用油籽出口數(shù)量為21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%；2018年1-3月中國(guó)食用油籽出口金額為269135萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%。

2012-2018年中國(guó)食用油籽出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)食用油籽出口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    2018年1-3月中國(guó)食用植物油進(jìn)口數(shù)量為132萬(wàn)噸，同比下降5.5%；2018年1-3月中國(guó)食用植物油進(jìn)口金額為1011616千美元，同比下降6.8%。

2012-2018年中國(guó)食用植物油進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)食用植物油進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    五、食糖進(jìn)出口及價(jià)格走勢(shì)分析

    2017年我國(guó)食糖進(jìn)口229.0萬(wàn)噸，同比減25.2%；進(jìn)口額10.8億美元，同比減7.9%。受2016年主產(chǎn)國(guó)減產(chǎn)等影響，全球糖市供給偏緊，國(guó)際糖價(jià)應(yīng)聲走高，一度漲至5544元/噸。到2017年上半年，巴西等主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量持續(xù)利好，極大緩解國(guó)際連續(xù)兩年減產(chǎn)的緊張局面，國(guó)際糖價(jià)進(jìn)入下跌通道。2017年1-6月，泰國(guó)白糖到珠江三角洲的到岸稅后價(jià)從5277.7元/噸降至3867.8元/噸，均價(jià)為4703.1元/噸；國(guó)內(nèi)蔗糖均價(jià)保持高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)價(jià)差從1366.5元/噸增至2701.4元/噸，增長(zhǎng)1倍多，導(dǎo)致2017年上半年食糖進(jìn)口保持增長(zhǎng)。但是全年來(lái)看，盡管?chē)?guó)內(nèi)外食糖價(jià)差仍然顯著擴(kuò)大，進(jìn)口量卻降至2010年來(lái)最低。主要原因在于為保護(hù)國(guó)內(nèi)糖業(yè)發(fā)展，我國(guó)做了一系列的政策調(diào)整：一方面，2017年政府削減配額外食糖配額許可，從190萬(wàn)噸削減至100萬(wàn)噸，配額內(nèi)進(jìn)口調(diào)減近一半；另一方面，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，自2017年5月22日起，對(duì)進(jìn)口食糖產(chǎn)品實(shí)施最高保障措施，征收45%的關(guān)稅，導(dǎo)致進(jìn)口食糖價(jià)格不具進(jìn)口優(yōu)勢(shì)。

    2018年1-3月中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量為43萬(wàn)噸，同比下降51.3%；2018年1-3月中國(guó)食糖進(jìn)口金額為170428千美元，同比下降60.5%。

2012-2018年中國(guó)食糖進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)食糖進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)圖

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    2018年1-3月中國(guó)食糖出口數(shù)量為40934噸，同比增長(zhǎng)124.2%；2018年1-3月中國(guó)食糖出口金額為21002噸，同比增長(zhǎng)64.1%。

2012-2018年中國(guó)食糖出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

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2012-2018年中國(guó)食糖出口金額統(tǒng)計(jì)圖

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2008年以來(lái)國(guó)內(nèi)食糖銷(xiāo)區(qū)價(jià)格與國(guó)際食糖到岸稅后價(jià)

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    由于中國(guó)、歐盟和印度產(chǎn)量大增，泰國(guó)產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，食糖扭轉(zhuǎn)供應(yīng)短缺狀態(tài)，國(guó)際糖業(yè)組織上調(diào)了2017/18年度全球糖市供應(yīng)過(guò)剩預(yù)估，從503萬(wàn)噸調(diào)高至515萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2018年全球食糖產(chǎn)量將大幅增長(zhǎng)逾6%。食糖供給過(guò)剩，2018年國(guó)際糖價(jià)缺乏上漲動(dòng)力。另外，由于前兩年市場(chǎng)供給不足，當(dāng)前食糖仍處于低位庫(kù)存狀態(tài)，并且?guī)讉€(gè)主產(chǎn)區(qū)受寒潮影響，糖價(jià)不至于急劇下跌。隨著國(guó)內(nèi)蔗糖種植面積增長(zhǎng)，產(chǎn)糖量回升將使國(guó)內(nèi)糖價(jià)小幅下降。盡管?chē)?guó)內(nèi)外糖價(jià)價(jià)差仍將繼續(xù)存在，但由于政府對(duì)進(jìn)口食糖關(guān)稅的調(diào)整，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)進(jìn)口食糖仍將維持較低水平。

    隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，2018年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒅饾u分化。自2015年12月提出農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來(lái)，國(guó)家先后對(duì)玉米、大豆、小麥、稻谷等作物價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。目前來(lái)看，在天氣因素保持穩(wěn)定前提下，改革開(kāi)始較早的玉米或?qū)⒅沟蠞q；小麥、稻米等處于改革初期的品種價(jià)格或?qū)⑷鮿?shì)運(yùn)行。此外，受?chē)?guó)際產(chǎn)需變化影響，國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格或?qū)⑿》邚?qiáng)。2017年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格整體偏弱局面有望在2018年開(kāi)始分化。