2018年中國玉米播種面積、產(chǎn)量、進出口及價格走勢分析【圖】

    一、玉米行業(yè)發(fā)展概況

    2017年我國玉米播種面積3544.5萬公頃，比上年減少132.3萬公頃，減幅3.6%；單產(chǎn)6090.8公斤/公頃，比上年增加118公斤/公頃；總產(chǎn)量為2.1589億噸，比去年減少366.3萬噸，降幅為1.7%。

2005-2017年中國玉米播種面積走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2005-2017年中國玉米產(chǎn)量走勢圖

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國玉米行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價值評估研究報告》

    進入4月份，2018年春玉米播種已由南向北逐步展開。由于本年度以來玉米價格持續(xù)上漲，當(dāng)前玉米價格幅度之高遠超過農(nóng)民預(yù)期；加之稻谷和小麥最低收購價格下調(diào)，種植玉米收益又相對提高；雖然大豆生產(chǎn)者補貼數(shù)額要高于玉米，但其市場價格低且難賣；種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用生產(chǎn)資料價格略有上漲，尤其是租地費用上漲幅度較大，但仍然改變不了種植玉米收益較高的現(xiàn)實，農(nóng)民種植玉米的意向明顯提高。據(jù)黑龍江省農(nóng)委調(diào)查，2017年該省農(nóng)民種植玉米的收益超過大豆250元/畝之多，2018年玉米種植意向8445萬畝，比上年增加255.1萬畝，國內(nèi)玉米種植面積增加已成為定局。

    如玉米生長期間氣候正常，玉米單產(chǎn)將與上年基本持平，總體品質(zhì)將明顯上升，總產(chǎn)量和有效供給將有較大提高，這將是近三年來玉米面積和產(chǎn)量首次回升，并對本年度后期、尤其是下一年度的玉米市場價格走勢帶來較大影響。

2005-2017年中國玉米單產(chǎn)走勢圖

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    2017/2018年度玉米收購于2017年10月初全面展開，隨著玉米市場化改革的進一步深入，各類糧食經(jīng)營主體都積極入市收購，玉米購銷兩旺，價格不斷上漲，農(nóng)民擇機銷售，沒有出現(xiàn)賣玉米難現(xiàn)象，銷售收入也較上年大幅增長，平均每噸玉米增長300元/噸左右。據(jù)統(tǒng)計，截至3月31日，黑龍江、山東等11個主產(chǎn)區(qū)累計收購玉米8916萬噸，同比減少2265萬噸。收購進度與去年同期相比下降，基層余糧已較少，優(yōu)質(zhì)玉米糧源趨緊。

    二、玉米價格走勢分析

    受國內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫存等政策影響，2016年起國內(nèi)玉米價格持續(xù)下跌，與國際玉米價差進一步縮小。2017年2月，國內(nèi)三等玉米廣州銷區(qū)港口價甚至低于美國墨西哥灣2號黃玉米到岸稅后價66元/噸。國際玉米價格優(yōu)勢大幅減弱，玉米進口下降。

2007-2017年國內(nèi)玉米銷區(qū)價格與國際玉米到岸稅后價

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    2017年，國內(nèi)產(chǎn)銷區(qū)批發(fā)價格總體呈觸底回升的態(tài)勢。其中，1-2月受臨儲收購政策取消的市場效應(yīng)及2016年產(chǎn)玉米集中上市壓力等因素影響，玉米產(chǎn)銷區(qū)批發(fā)價格繼續(xù)走低，并達到近年來的低點。3-7月，在東北產(chǎn)區(qū)實行加工補貼、中儲糧一次性收儲等政策的帶動下，市場主體入市收購積極性明顯提高，收購季節(jié)結(jié)束后，市場糧源偏緊，看漲心理增強，國內(nèi)批發(fā)價格連續(xù)5個月上漲。8月后，2017年產(chǎn)新玉米陸續(xù)開始上市，加上臨儲拍賣的作用，市場供應(yīng)壓力有所加大，市場價格總體呈穩(wěn)中走低態(tài)勢，但市場主體收購積極性較高，與往年季節(jié)性走低的特征相比，仍為偏強走勢。12月，在市場預(yù)期出現(xiàn)年度產(chǎn)需缺口、華北產(chǎn)區(qū)玉米質(zhì)量較差等因素作用下，玉米收購進度明顯偏快，市場價格明顯上升。產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)年平均批發(fā)價格分別為1625元/噸、1788元/噸，同比分別下跌10.0%、11.4%。

2012年以來國內(nèi)玉米產(chǎn)銷區(qū)平均批發(fā)價格

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    大連商品交易所（DCE）玉米期貨全年最低價格出現(xiàn)在年初的1月17日，近月合約收盤價跌至1472元/噸，最高價格出現(xiàn)在年底的12月21日，為1766元/噸；12月底近月合約收盤價漲至1740元/噸，比年初漲16.9%，全年均價為1729元/噸，仍低于上年，同比跌6.9%。

2004年以來大連商品交易所玉米期貨近月合約價格

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    我國實行玉米收儲制度改革以來，國內(nèi)外玉米價差迅速縮小，并基本實現(xiàn)接軌。2017年初，南方港口玉米價格連續(xù)4個月低于國外玉米到岸稅后價。全年進口配額內(nèi)1%關(guān)稅的國外玉米運抵我國南方港口的到岸稅后價平均為1675元/噸，同比漲55元/噸；國內(nèi)玉米到港價平均為1749元/噸，同比降232元/噸；國外玉米比國內(nèi)玉米價格平均低74元/噸，價差比上年縮小286元/噸，國外玉米沒有明顯的價格優(yōu)勢。但從年內(nèi)走勢來看，由于國際價格持續(xù)低迷，而國內(nèi)價格反彈，國內(nèi)外玉米價差呈逐步擴大趨勢。12月，進口配額內(nèi)1%關(guān)稅的國外玉米運抵我國南方港口的到岸稅后價平均為1576元/噸，同期國內(nèi)玉米到港價為1855元/噸，國外玉米比國內(nèi)玉米低279元/噸，價差創(chuàng)年內(nèi)新高，國外玉米又具備了較明顯的價格優(yōu)勢。

2005年以來國內(nèi)外玉米到達中國南方港口價格

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    2017年，國內(nèi)玉米市場已完成筑底，呈現(xiàn)震蕩向上的運行格局。2018年，國內(nèi)玉米價格重心將逐步抬升，總體價格將高于上年水平，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征明顯。主要原因：一是國內(nèi)玉米產(chǎn)需形勢已發(fā)生明顯變化。在生產(chǎn)調(diào)減和消費增長雙超預(yù)期的情況下，市場普遍預(yù)計2017/18年度國內(nèi)玉米多年來將首次出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，并且隨著消費需求的進一步增加，今后產(chǎn)需缺口將逐步擴大。二是市場預(yù)期發(fā)生改變。2017年新產(chǎn)玉米收購進度偏快，市場主體入市收購積極性高，甚至出現(xiàn)抬價搶糧現(xiàn)象，新糧收購成本明顯高于上年，將使2018年國內(nèi)玉米價格的底部抬升。三是東北和華北兩大產(chǎn)區(qū)玉米質(zhì)量差距大。東北產(chǎn)區(qū)玉米品質(zhì)好，而華北產(chǎn)區(qū)玉米受持續(xù)陰雨影響質(zhì)量較差，這使得華北及南方飼料企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向東北采購玉米，后期優(yōu)質(zhì)飼用玉米市場將較為堅挺，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價現(xiàn)象明顯。但同時也存在一些抑制國內(nèi)玉米價格上漲的因素：一是國內(nèi)去庫存壓力仍然較大。目前國內(nèi)臨儲玉米庫存仍有近1.8億噸，2018年國家將繼續(xù)大規(guī)模拋售臨儲玉米，增加市場供應(yīng)，從而抑制國內(nèi)價格漲幅。二是國際玉米供求形勢維持寬松格局，價格短期內(nèi)難以擺脫低位運行的態(tài)勢，也將在一定程度上壓制國內(nèi)價格走勢。三是國內(nèi)市場價格累計漲幅較大，與國際市場的價差越來越大，繼續(xù)上漲面臨的風(fēng)險也越來越大，因此進一步上漲的空間將受到抑制。

    截止至2018年5月中旬，玉米（黃玉米二等）價格為1781元/噸，環(huán)比5月上旬價格上漲0.2元/噸；3月中旬，玉米（黃玉米二等）市場價格達到最高值，為1905.8元/噸，環(huán)比3月上旬價格上漲27.5元/噸，漲幅為1.5%。1月上旬，玉米（黃玉米二等）價格呈現(xiàn)最低值，為1770.2元/噸，環(huán)比2017年12月下旬上漲40.7元/噸，漲幅為2.4%。最高值與最低值相差135.6元/噸。

2018年中國玉米（黃玉米二等）價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

2018年中國玉米（黃玉米二等）價格漲跌值走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

2018年中國玉米（黃玉米二等）價格漲跌幅度走勢圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

2018年中國玉米（黃玉米二等）價格走勢詳情一覽

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    三、玉米進出口分析

    2017/2018上半年度，由于國內(nèi)玉米價格回升，已超過進口玉米到達我國南方口岸的完稅價格較多，玉米及替代品進口數(shù)量較上年度同期有較大增加。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2017/2018年度前四個月，我國進口玉米94.14萬噸，同比增加172%。另外還進口玉米替代品高粱138.1萬噸，進口大麥235.0萬噸。

    2018年1-3月中國玉米進口數(shù)量為56萬噸，同比增長81.5%；2018年1-3月中國玉米進口金額為117166千美元，同比增長73%。

2012-2018年中國玉米進口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國玉米進口金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    2018年1-3月中國玉米出口數(shù)量為771噸，同比下降46.5%；2018年1-3月中國玉米出口金額為357噸，同比下降6%。

2012-2018年中國玉米出口數(shù)量統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

2012-2018年中國玉米出口金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

    由于國內(nèi)玉米價格上漲，而國際價格維持相對低位，國內(nèi)外玉米價差呈擴大趨勢，已達300元/噸左右。進口玉米價格優(yōu)勢再現(xiàn)，玉米及雜糧進口利潤增加，使得國內(nèi)對國外玉米及其替代品的進口需求較為旺盛，進口訂單再現(xiàn)增長態(tài)勢。預(yù)計2018年，國內(nèi)外玉米價差難以明顯縮小，國外玉米將維持對國內(nèi)玉米的價格優(yōu)勢，玉米進口量將可能增至300萬噸左右。