1、煤炭產(chǎn)量向“三西” 地區(qū)集中
內(nèi)蒙、 山西和陜西是主要煤炭產(chǎn)地。 2017 年我國原煤產(chǎn)量達(dá)到34.5 億噸，其中內(nèi)蒙、陜西和山西三個(gè)省份原煤產(chǎn)量達(dá) 23.02 億噸，占全國原煤產(chǎn)量的 66.82%。其他原煤產(chǎn)量較多的省份包括新疆、貴州、山東、安徽、河南和寧夏等地，總體來看，原煤產(chǎn)量較高的地區(qū)分布在西部和北部，南部和東部的原煤產(chǎn)量較小。
各省 2017 年煤炭產(chǎn)量（單位：萬噸）
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供給側(cè)改革致中東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量削減幅度較大。 自 2016 年開始執(zhí)行供給側(cè)改革政策后，各地區(qū)均出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)量減少， 僅有陜西、新疆和四川三個(gè)省的原煤產(chǎn)量有所增加。 從絕對值上看， 2016年和 2017 年山西省產(chǎn)量削減量最高，達(dá)到 1.07 億噸，其次為湖南、河北、山東等地區(qū)。從削減的比例上看， 青海、 湖南、 重慶、 湖北、 江西等地區(qū)的 2年產(chǎn)量削減幅度超過 60%。綜合分析各省 2015 年-2017 年的產(chǎn)量差異，可發(fā)現(xiàn)中東部地區(qū)省份原煤產(chǎn)量削減幅度較大。
2015-2017 年煤炭產(chǎn)量差異
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各省煤炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)
指標(biāo)名稱 | 2015 年產(chǎn)量（萬噸） | 2016 年產(chǎn)量（萬噸） | 2017 年產(chǎn)量（萬噸） | 2015 至 2017 產(chǎn)量差異（萬噸） | 差異比例（%） |
青海 | 2,498.39 | 774.6 | 715.5 | -1,782.89 | 71.36% |
湖南 | 5,766.78 | 2,626.40 | 1,860.50 | -3,906.28 | 67.74% |
重慶 | 3,425.20 | 2,419.70 | 1,172.10 | -2,253.10 | 65.78% |
湖北 | 908 | 524.6 | 311.6 | -596.4 | 65.68% |
江西 | 2,201.24 | 1,433.60 | 782.1 | -1,419.14 | 64.47% |
北京 | 420.6 | 317.82 | 255 | -165.6 | 39.37% |
江蘇 | 1,950.01 | 1,370.70 | 1,278.50 | -671.51 | 34.44% |
遼寧 | 5,311.80 | 4,089.20 | 3,611.00 | -1,700.80 | 32.02% |
河北 | 8,383.91 | 6,520.40 | 6,010.80 | -2,373.11 | 28.31% |
福建 | 1,426.53 | 1,344.00 | 1,107.00 | -319.53 | 22.40% |
吉林 | 2,065.07 | 1,643.10 | 1,635.30 | -429.77 | 20.81% |
甘肅 | 4,399.63 | 4,236.90 | 3,712.30 | -687.33 | 15.62% |
山東 | 15,207.00 | 12,813.50 | 12,945.60 | -2,261.40 | 14.87% |
安徽 | 13,530.29 | 12,218.90 | 11,724.40 | -1,805.89 | 13.35% |
山西 | 96,121.13 | 81,641.50 | 85,398.90 | -10,722.23 | 11.15% |
黑龍江 | 6,067.92 | 5,614.90 | 5,440.40 | -627.52 | 10.34% |
云南 | 4,884.00 | 4,251.80 | 4,392.90 | -491.1 | 10.06% |
河南 | 12,801.72 | 11,905.30 | 11,688.00 | -1,113.72 | 8.70% |
寧夏 | 7,969.05 | 6,723.10 | 7,353.40 | -615.65 | 7.73% |
內(nèi)蒙古 | 90,060.00 | 83,827.90 | 87,857.10 | -2,202.90 | 2.45% |
廣西 | 422.03 | 400.3 | 415.4 | -6.63 | 1.57% |
貴州 | 16,656.85 | 16,619.59 | 16,551.40 | -105.45 | 0.63% |
陜西 | 50,235.80 | 51,151.40 | 56,959.90 | 6,724.10 | - |
新疆 | 13,392.98 | 15,670.40 | 16,706.50 | 3,313.52 | - |
四川 | 3,386.54 | 5,920.60 | 4,659.90 | 1,273.36 | - |
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煤炭產(chǎn)量向“三西”地區(qū)集中。 2017 年陜西、 山西和內(nèi)蒙三省產(chǎn)量合計(jì)為 23.02 億噸，占國內(nèi)產(chǎn)量的 66.82%， 2015 年三西地區(qū)的產(chǎn)量為 23.64 億噸，占比為 63.98%。在供給側(cè)改革進(jìn)行了同時(shí)，也在引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能釋放，兩年時(shí)間三西地區(qū)產(chǎn)量占比提高了 2.83%，集中度持續(xù)提升。
三西地區(qū)煤炭產(chǎn)量
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2、中東部消費(fèi)缺口拉大，煤炭區(qū)域供給格局變化
煤炭消費(fèi)量集中在中東部地區(qū)。 我國煤炭消費(fèi)量集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的中東部地區(qū)，其中煤炭消費(fèi)量最大的省份是山東， 2016 年煤炭消費(fèi)量達(dá) 4.09 億噸；排名前十的省份中僅有新疆處于西部地區(qū)。
2016 年各省煤炭消費(fèi)量排名（單位：億噸）
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供給側(cè)改革使中東部省份的消費(fèi)缺口繼續(xù)拉大。2016 年供給側(cè)改革使中東部地區(qū)的煤炭產(chǎn)量大幅度縮減，中東部地區(qū)的煤炭消費(fèi)缺口被進(jìn)一步拉大， 2016 年存在消費(fèi)缺口的省份較 2015 年的煤炭缺口又提高了 1.78 億噸。
各省煤炭消費(fèi)缺口變化情況
指標(biāo)名稱 | 2015 年消費(fèi)缺口（萬噸） | 2016 年消費(fèi)缺口（萬噸） | 消費(fèi)缺口差異（萬噸） |
湖南 | 5,375.48 | 8,817.13 | 3,441.65 |
山東 | 25,719.94 | 28,125.70 | 2,405.76 |
青海 | -990.27 | 1,187.83 | 2,178.10 |
江蘇 | 25,259.11 | 26,677.43 | 1,418.32 |
安徽 | 2,141.03 | 3,509.78 | 1,368.75 |
黑龍江 | 7,364.93 | 8,419.49 | 1,054.56 |
河北 | 20,559.22 | 21,585.25 | 1,026.03 |
寧夏 | 938.32 | 1,941.99 | 1,003.67 |
遼寧 | 12,024.56 | 12,854.50 | 829.94 |
江西 | 5,497.00 | 6,183.99 | 686.99 |
重慶 | 2,621.99 | 3,254.67 | 632.68 |
廣西 | 5,624.68 | 6,117.47 | 492.79 |
河南 | 10,918.22 | 11,321.22 | 403 |
云南 | 2,828.85 | 3,209.38 | 380.53 |
湖北 | 10,857.91 | 11,161.28 | 303.37 |
浙江 | 13,826.07 | 13,948.49 | 122.42 |
吉林 | 7,740.24 | 7,773.74 | 33.5 |
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煤炭運(yùn)輸格局被打破，對運(yùn)力提出考驗(yàn)。 隨著區(qū)域間煤炭調(diào)撥規(guī)模擴(kuò)大，多年來形成的煤炭運(yùn)輸格局被打破。安徽、河南、山東、河北等省由傳統(tǒng)的煤炭調(diào)出省轉(zhuǎn)為調(diào)入??；貴州省、寧夏煤炭調(diào)出規(guī)模減少；江蘇、廣東、吉林、黑龍江等省調(diào)入規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017 年雖然尚未得到煤炭消費(fèi)量變化的數(shù)據(jù)，但 2017 年中東部煤炭產(chǎn)量進(jìn)一步削減，判斷消費(fèi)缺口持續(xù)擴(kuò)大中，這對煤炭運(yùn)力提出了較大考驗(yàn)。
全國鐵路煤炭運(yùn)輸格局
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煤炭運(yùn)力時(shí)段性和結(jié)構(gòu)性偏緊。 2016 年全國鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量 19億噸，較 2014 年減少 3.52 億噸，連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，然而 2016 年中東部煤炭消費(fèi)缺口出現(xiàn)擴(kuò)大， 煤炭運(yùn)力吃緊，是導(dǎo)致煤價(jià)上漲的間接因素。2017 年鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量 21.55 億噸，同比增長 13.42%，擴(kuò)充的運(yùn)力緩解了煤炭緊張的供需關(guān)系，但“公路治超”和“公轉(zhuǎn)鐵”仍對運(yùn)力造成較大壓力，在煤炭供應(yīng)高峰期時(shí)仍然有時(shí)段性和結(jié)構(gòu)性偏緊。
全國鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量（單位：億噸）
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《中國煤炭產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及未來發(fā)展趨勢研判報(bào)告（2025版）》共九章，包含2025-2031年煤炭行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析，2025-2031年中國煤炭行業(yè)投資分析，2025-2031年中國煤炭行業(yè)發(fā)展策略及投資建議分析等內(nèi)容。
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