2018年中國鋰電池智能制造裝備市場(chǎng)發(fā)展前景分析【圖】

    我國鋰電池行業(yè)自 2012年以來保持快速增長，2017年我國鋰離子電池產(chǎn)量為 100.23億只， 同比增長 27.81%。隨著數(shù)碼產(chǎn)品、電動(dòng)自行車等市場(chǎng)的快速發(fā)展及我國對(duì)新能源汽車等行業(yè)系列扶持政策的出臺(tái)，預(yù)期我國未來鋰電池的增速將保持在年均 30%左右，這將帶動(dòng)我國鋰電池裝備行業(yè)、特別是具有自動(dòng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)的鋰電池裝備制造商實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

2012-2017 年鋰離子電池產(chǎn)量（單位：億只）

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    中國 2017 年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求達(dá) 170 億元，其中中國生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值同比增長 25%，達(dá) 150 億元，國內(nèi)鋰電設(shè)備需求占比超過85%。由于自動(dòng)化程度的不同， 國內(nèi)單位產(chǎn)能（1Wh） 的鋰電池設(shè)備投資在 0.3-0.5 元之間， 在測(cè)算中取平均值 0.4 元/ Wh （即 4 億元/GWh）。 2017年我國動(dòng)力電池出貨量 39.12GWh，同比增長 30%以上，占全球出貨量達(dá) 50.3%。預(yù)計(jì)動(dòng)力鋰電池 2018-2020 年復(fù)合增速將達(dá) 30%，到 2020 年動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)容量約為94.5Gwh，預(yù)計(jì) 2020 年鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 378 億元，國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將達(dá)到 321 億元。

    2015 年 5 月 22 日，工信部再次發(fā)文，對(duì)《中國制造 2025》進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并作出規(guī)劃：到 2020 年，自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車年銷量突破 100 萬輛，在國內(nèi)市場(chǎng)占 70%以上； 到 2025 年，與國際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量 300 萬輛，在國內(nèi)市場(chǎng)占 80%以上。到 2020 年，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵系統(tǒng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在國內(nèi)市場(chǎng)占有率 80%；到 2025 年，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)批量出口。2017 年 4 月 6 日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委和科技部三部委聯(lián)合印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出到 2020 年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到 200 萬輛。

    2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 79.4 萬輛和 77.7 萬輛，同比分別增長 53.8% 和 53.3%，市場(chǎng)占比達(dá)到 2.7%， 比上年提高 0.9%，持續(xù)保持高增長。

近五年新能源汽車銷量爆發(fā)式增長（單位：萬輛）

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    從產(chǎn)業(yè)下游來分析，鋰電池主要集中在消費(fèi)鋰電池（數(shù)碼產(chǎn)品用）、動(dòng)力鋰電池（新能源汽車）和儲(chǔ)能鋰電池（工業(yè)儲(chǔ)能用）三大行業(yè)。由于工業(yè)儲(chǔ)能電池目前基數(shù)較小，而消費(fèi)鋰電池雖然目前占比較大，但下游 3C 電子需求趨于飽和，近年來占比逐漸下滑，綜上， 鋰電行業(yè)未來新建產(chǎn)能和新增需求將集中于動(dòng)力鋰電領(lǐng)域。2016 年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到 29.39GWH，超過 3C 電池產(chǎn)量，成為最大的消費(fèi)端。2017 年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量 44.5GWh，共 725 億元，同比增長 44%，2018 年預(yù)計(jì) 60GWh。動(dòng)力電池將是中國鋰電池未來 3 年最大的驅(qū)動(dòng)引擎

動(dòng)力鋰電池出貨量飛速增長

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    鋰電池的裝配如下圖所示，主要分為前道、中道、后道三部分。各項(xiàng)工序分工不同，難度也有明顯差異。

    鋰電池的制造流程

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    （1）前道設(shè)備:極片制作程序， 涂布機(jī)國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到 70-80%

    價(jià)值占比 30%-40%，其中涂布機(jī)價(jià)值占 80%以上。 極片制作程序主要包括攪拌、涂布、輥壓、分切和極耳成型等工序。先使用鋰電池真空攪拌機(jī)攪拌溶液至完全無氣泡，再利用涂布機(jī)將極薄的漿料涂勻在金屬材料上，起到防止短路的作用。輥壓機(jī)通過上、下兩輥相向運(yùn)行產(chǎn)生的壓力對(duì)原料進(jìn)行擠壓加工，極片受到高壓作用后，由原先篷松狀態(tài)變成密實(shí)狀態(tài)的極片，質(zhì)密度得到明顯的提高，達(dá)到工藝所需要求。而分切機(jī)進(jìn)一步對(duì)膜進(jìn)行加工，要求不出現(xiàn)毛刺。最后經(jīng)過極耳成形，即完成了前道工序。極片制作是鋰電池制造的基礎(chǔ)，因此對(duì)極片制造設(shè)備的性能、精度、穩(wěn)定性、自動(dòng)化水平和生產(chǎn)效能等有著很高的要求。涂布機(jī)是前道工序的核心機(jī)械，目前國產(chǎn)化程度較高，但部分設(shè)計(jì)較高精度控制的核心零部件尚需進(jìn)口。

    2015 年行業(yè)共進(jìn)口日韓涂布機(jī)40-50 臺(tái)， 以銷售額計(jì)算， 國產(chǎn)涂布機(jī)市場(chǎng)占有率 70%-80%。市場(chǎng)集中度方面，涂布機(jī) CR3 為 40%-60%，分切機(jī) CR3 達(dá) 60%-70%，預(yù)計(jì)隨著下游鋰電池制造行業(yè)整合，集中度還將進(jìn)一步增強(qiáng)。

    （2）中道設(shè)備：電芯裝配程序，國內(nèi)企業(yè)多為中小尺寸卷繞機(jī)

    價(jià)值占比約 30%，卷繞機(jī)價(jià)值占比 70%。 鋰電池的中道制造相對(duì)于前道設(shè)備，更加強(qiáng)調(diào)個(gè)性化，各工序?qū)?、效率、一致性要求非常高。不同的下游廠商對(duì)設(shè)備需求不盡相同，如鋰電池本身有卷繞式和疊片式之分，需要設(shè)備不同。目前卷繞式生產(chǎn)工藝應(yīng)用較為普遍，其生產(chǎn)速度較快，產(chǎn)品一致性有保證；疊片式生產(chǎn)工藝較卷繞式復(fù)雜，但其尺寸設(shè)計(jì)更為靈活，散熱設(shè)計(jì)合理，亦可降低放電時(shí)產(chǎn)生的壓降。國內(nèi)企業(yè)目前大多為中小尺寸卷繞式，疊片式尚待研發(fā)。 目前卷繞機(jī)市場(chǎng)集中度較高， CR3 達(dá)到60%-70%，但其高端市場(chǎng)受到韓國 KOEM 和日本 CDK 的競(jìng)爭，國內(nèi)高端市占率達(dá)50%。

    （3）后道設(shè)備：電池組裝程序，國產(chǎn)化率很低

    價(jià)值占比約 30%，分容檢測(cè)占 70%，組裝占 30%。 在前、中道工序完成后，動(dòng)力鋰電池電芯檢測(cè)合格后進(jìn)入組裝階段，組裝階段包括模組裝配以及 PACK 工序。模組裝配主要環(huán)節(jié)包括； 電芯上線及測(cè)試、電芯極耳裁切整形、結(jié)構(gòu)件上線及電芯堆疊、電芯連接部件安裝、焊接、焊接質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試和上蓋安裝。 PACK 工序可分為三大工段：模組上線檢測(cè)工段、電池包 PACK 裝配工段和電池包下線檢測(cè)工段。

可比公司鋰電設(shè)備營收對(duì)比（單位：億元）

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