2018年我國園林綠化行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2016年市政園林綠地面積達(dá)278.61萬公頃，固定資產(chǎn)投資完成額1670億元，2002-2016年CAGR達(dá)14.88%。房地產(chǎn)作為支柱產(chǎn)業(yè)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資額達(dá)13.97萬億元，2002-2007年CAGR為20.04%；行業(yè)的園林投入比例為1%-3%，我們以2%的平均園林投入比例估算，2017年地產(chǎn)景觀市場規(guī)模約為2795億元。傳統(tǒng)園林行業(yè)以市政和地產(chǎn)園林為主，二者合計(jì)約占行業(yè)整體規(guī)模的80%，我們測算市政和地產(chǎn)園林合計(jì)規(guī)模達(dá)4465億元，若以80%的合計(jì)占比推算，園林行業(yè)規(guī)模可達(dá)5581億元，市場規(guī)模巨大。

房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)地產(chǎn)景觀市場

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國城市園林綠化行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

2017旅游業(yè)收入規(guī)模5.4萬億

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2017旅游業(yè)收入規(guī)模5.4萬億

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    濕地保護(hù)是生態(tài)修復(fù)的細(xì)分領(lǐng)域。濕地是指天然或人工的沼澤、泥炭、水域地帶，包括沼澤、湖泊、河流、水庫等，具有強(qiáng)大降解污染功能，被稱為“地球之腎”，與森林、海洋并稱地球三大生態(tài)系統(tǒng)。

    據(jù)2013年第二次全國濕地資源調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國濕地面積5360.26萬公頃，較2003年減少339.63萬公頃，減少8.82%，濕地面積平均以500萬畝/年的速度減少，近70%的重要濕地受到污染。受到圍墾、過度捕撈、基建占用等因素威脅，濕地保護(hù)形式嚴(yán)峻、需求緊迫。

    國內(nèi)的生態(tài)濕地修復(fù)行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，市場高速成長。目前，國內(nèi)在工藝、苗木研發(fā)、復(fù)雜環(huán)境施工等修復(fù)技術(shù)方面仍處于較低水平，市場內(nèi)各家參與者規(guī)模相對(duì)較小、競爭較為緩和。

    國家林業(yè)局“十三五”生態(tài)濕地規(guī)劃明確目標(biāo)，至2020年濕地面積不低于8億畝。“十三五”規(guī)劃明確提出，至2020年全國濕地面積不低于8億畝，恢復(fù)退化濕地14萬公頃，新增20萬公頃（退耕還濕15.68萬公頃，擴(kuò)大濕地4.32萬公頃）。規(guī)劃中確定了168個(gè)重大工程項(xiàng)目，并提出濕地保護(hù)率不低于50%。

2020年濕地保護(hù)率將提升至50%

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    自2010年起，財(cái)政部每年對(duì)濕地保護(hù)給予財(cái)政補(bǔ)助，補(bǔ)助支出由2010年的8.21億元快速增長至2016年25.91億元，2010-2016年CAGR達(dá)21.11%。在濕地保護(hù)“十三五”規(guī)劃中，國家級(jí)重大項(xiàng)目規(guī)劃總投入176.81億元，較“十二五”期間67.02億元的實(shí)際投入增加164%。

“十三五”濕地保護(hù)規(guī)劃投入翻倍(億元)

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    自2018年1月1日起，林業(yè)局對(duì)國家濕地公園實(shí)行“審批制”，要求各地區(qū)申請(qǐng)晉升為國家級(jí)的濕地公園，需先成為省級(jí)濕地公園2年以上。“晉升制”極大促進(jìn)了各省、市、地區(qū)的濕地公園建設(shè)需求。我們統(tǒng)計(jì)了全國28個(gè)省市地區(qū)計(jì)劃在“十三五”期間新建的濕地公園及保護(hù)區(qū)數(shù)量，至2020年，各地區(qū)合計(jì)規(guī)劃新建省級(jí)濕地公園485個(gè)。

    保守估計(jì)全國濕地保護(hù)總投入規(guī)模約為430億。“十三五”規(guī)劃中168個(gè)國家重大濕地保護(hù)項(xiàng)目合計(jì)投入176億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投入1.05億元；我們假設(shè)單個(gè)省級(jí)濕地公園規(guī)劃投入為國家重點(diǎn)項(xiàng)目的50%，即單個(gè)項(xiàng)目濕地保護(hù)平均投入約5200萬元。經(jīng)測算，至2020年，各省市地區(qū)規(guī)劃總投入約為250億元，國家級(jí)重大工程規(guī)劃投入及各地區(qū)濕地保護(hù)投入規(guī)模合計(jì)達(dá)430億元，濕地保護(hù)市場空間廣闊。

    全國各地濕地保護(hù)投入規(guī)劃430億元

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    據(jù)第八次森林資源清查結(jié)果，我國全國森林面積2.08億公頃，森林覆蓋率21.63%，低于世界平均水平10pcts，人均森林面積僅為世界平均水平的1/4。隨著天然林全面停伐，保守預(yù)計(jì)2020年木材需求缺口將達(dá)2.5億立方米。

    林業(yè)局規(guī)劃2035年建成2000萬公頃國儲(chǔ)林，投入規(guī)模預(yù)計(jì)將超5000億元。在2018年4月國家林業(yè)局最新印發(fā)的《國家儲(chǔ)備林建設(shè)規(guī)劃（2018-2035年）》（“建設(shè)規(guī)劃”）中，進(jìn)一步明確了至2020年建設(shè)700萬公頃國儲(chǔ)林、至2035年建成2000萬公頃國儲(chǔ)林的目標(biāo)。

    國儲(chǔ)林市場規(guī)模年均增加260-380億元，有望呈爆發(fā)式增長。截至2017年底，我國已建成318萬公頃國儲(chǔ)林，根據(jù)“建設(shè)規(guī)劃”，2018-2020年，年均新增國儲(chǔ)林面積127萬公頃，2021-2035年均新增87萬公頃。此外，據(jù)2015年公布的《國家儲(chǔ)備林建設(shè)規(guī)劃（2016-2020年）》（征求意見稿），每公頃國儲(chǔ)林投入約為3萬元，我們以此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推算，至2035年建成2000萬公頃國儲(chǔ)林的總投入為5046億元，其中，2018-2020年，國儲(chǔ)林年均新增市場規(guī)模382億元，2021-2035年均新增260億元。

國儲(chǔ)林市場年均增量高達(dá)260-380億元

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    沙漠公園建設(shè)擬投入規(guī)模近4000億元，市場空間廣闊。國家林業(yè)局于2016年1月發(fā)布了《國家沙漠公園發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》，目標(biāo)至2025年建設(shè)國家沙漠公園359個(gè)，總面積達(dá)142.7萬公頃。截至2016年底，我國現(xiàn)有沙漠公園70個(gè)，預(yù)計(jì)2025年前將新增289個(gè)沙漠公園。根據(jù)已建沙漠公園的投入規(guī)模估算，每公頃單位投資約為28萬元，沙漠公園的總建設(shè)投入近4000億元。作為國家大力支持的生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目，沙漠公園未來市場空間廣闊。