2017年我國化妝品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    2008-2017年我國化妝品市場規(guī)模CAGR達(dá)9.1%。2011年前行業(yè)受經(jīng)濟(jì)增長帶動且同比基數(shù)較低，規(guī)模保持加速增長，2011年高增12.5%，超越日本升至全球第二。2012年開始增速進(jìn)入下行通道，2016年同比增速降至6.0%。2017年受益整體零售回暖，同比增長9.6%，增速同比提升3.6個pct，規(guī)模突破3615億元。

我國化妝品市場規(guī)模及增長情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國化妝品行業(yè)市場深度調(diào)查及未來前景預(yù)測報(bào)告》

    以我國、印度、巴西等為代表的新興市場化妝品消費(fèi)增長顯著高于整體消費(fèi)規(guī)模（2008-2017年印度、巴西化妝品規(guī)模CAGR達(dá)13.4%、9.1%，同期全球增長率為4.6%），巨大市場潛力逐漸釋放，發(fā)達(dá)地區(qū)中僅有韓國保持較快增長，反映該國民眾對美容護(hù)膚產(chǎn)品的普遍青睞。2017年美國、中國、日本、巴西化妝品市場規(guī)模分別排名1-4位，占比分別為18.5%、11.5%、7.8%、6.9%。

2008-2016年各國化妝品規(guī)模CAGR對比

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2017年全球化妝品市場規(guī)模占比情況

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    從品類上看，化妝品分為護(hù)膚品、護(hù)發(fā)品、口腔護(hù)理、彩妝、洗浴用品、嬰童專用護(hù)理、男士護(hù)理、防曬品、香水、除臭劑、脫毛用品共11類，其中護(hù)膚品、護(hù)發(fā)品、口腔護(hù)理、彩妝、洗浴用品在國內(nèi)占據(jù)主體，規(guī)模合計(jì)占比超88%。隨著國內(nèi)消費(fèi)者生活衛(wèi)生習(xí)慣的養(yǎng)成，護(hù)發(fā)品、沐浴用品和口腔護(hù)理等基礎(chǔ)日化產(chǎn)品逐漸普及，發(fā)展?jié)u趨穩(wěn)定。更偏向美容養(yǎng)護(hù)、個性化需求更強(qiáng)的護(hù)膚品和彩妝則一定程度上代表消費(fèi)升級的方向，產(chǎn)品不斷多樣化，空間仍大。而男士護(hù)理和嬰童專用護(hù)理產(chǎn)品等處于相對起步階段，高速發(fā)展。

    得益于女性消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)以及電商渠道推廣，我國彩妝產(chǎn)品不斷高端化、精細(xì)化，行業(yè)規(guī)模處于加速增長階段，2011-2016年CAGR為11.2%。2016年同比增長12.4%至283.1億元，占化妝品整體比例升至16.7%。彩妝由臉部化妝品、眼部化妝品、唇部產(chǎn)品、美甲產(chǎn)品和彩妝套裝構(gòu)成，2018年三大面部彩妝產(chǎn)品占比達(dá)到95.4%。

2016年國內(nèi)化妝品行業(yè)結(jié)構(gòu)

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    我國化妝品市場參與者眾多，據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)獲化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)超3800家，國產(chǎn)化妝品產(chǎn)品超過70萬種，行業(yè)較為分散。2012-2017年國內(nèi)化妝品行業(yè)CR5由33.2%降至27.3%，2017年CR10亦不足40%。同時(shí)呈現(xiàn)出國際品牌占據(jù)絕對市場主體的格局，寶潔和歐萊雅穩(wěn)居TOP2，資生堂、高露潔-棕欖、聯(lián)合利華在2012-2017年間均處于3-5名。2017年前十名中僅有上海上美、百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)分列第6、9、10名，上海家化，云南白藥、珀萊雅列第12、18、23名。

    國內(nèi)化妝品行業(yè)從上世紀(jì)90年代開始發(fā)展，大大落后于國際知名品牌。護(hù)膚、彩妝等品類與人體健康相關(guān)，個體差異化程度大，技術(shù)門檻較高，廣大國內(nèi)中小化妝品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、人才積累均較薄弱，在品牌力、產(chǎn)品品質(zhì)、品類豐富度和更新頻次等尚難以與成熟國際品牌抗衡。但

2012-2017年國內(nèi)化妝品市占率前五均為國際品牌

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我國化妝品行業(yè)較為分散

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    對比發(fā)達(dá)國家，我國化妝品行業(yè)集中度顯著較低，市場尚未成熟，整合力度不足。2015-2017年間美國、韓國化妝品行業(yè)CR10高于60%，日本在50%左右，我國在40%上下。同時(shí)美日韓國內(nèi)本土品牌強(qiáng)勢，美國和日本化妝品行業(yè)市占率前十企業(yè)中僅有三家國外品牌（美國是聯(lián)合利華、歐萊雅和資生堂，日本是聯(lián)合利華、歐萊雅和寶潔），韓國愛茉莉太平洋和LG生活健康館位于TOP2，市占率合計(jì)高達(dá)47.9%。2017年各國化妝品市占率前十企業(yè)中，中國本土品牌市占率占比僅16.0%，美日韓分別達(dá)到62.7%、84.5%、79.9%，本土品牌強(qiáng)勢程度差異較大。

中國化妝品CR10顯著低于美日韓

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2017年化妝品市占率前十中本土品牌市占率比例

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    國產(chǎn)品牌近年來鋒芒漸露，2017年，上海上美、百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)、上海家化、云南白藥等本土公司躋身化妝品行業(yè)市占率前20，較2012年排名整體前移，上海上美由23名升至第6名，百雀羚由24名升至第9名。TOP20公司中本土企業(yè)市占率合計(jì)由2012年的3.9%顯著增長至2017年10.3%。

2012-2017年間本土企業(yè)市占率排名整體前移

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TOP20中本土企業(yè)合計(jì)市占率穩(wěn)步提升

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    2017年，護(hù)膚類產(chǎn)品銷售額15.83億，同比增長11.64%，占比88.8%，毛利率同比提升0.03pct至61.35%；潔膚類產(chǎn)品占比10.01%。

2017年化妝品類護(hù)膚類產(chǎn)品銷售收入占據(jù)主體

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