2018年中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測(cè)【圖】

    一、國內(nèi)裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀

    1、裝配式建筑發(fā)展階段

    從2016年住建部推行的119個(gè)裝配式建筑示范項(xiàng)目來看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達(dá)46%， 系混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早且成本方面具備優(yōu)勢(shì)，但PC構(gòu)件領(lǐng)域成本競(jìng)爭(zhēng)激烈，且優(yōu)化空間有限，短期之內(nèi)難以對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土形成替代。與預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)相比，雖然占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)，但難以滿足抗風(fēng)、抗震及超高度、跨度等設(shè)計(jì)要求，行業(yè)發(fā)展高度有限。

2016年119個(gè)裝配式建筑示范項(xiàng)目分類

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國裝配式建筑市場(chǎng)研究及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    發(fā)達(dá)國家裝配式建筑主要經(jīng)歷以下幾個(gè)階段： 1）初級(jí)階段：滿足工業(yè)化、城市化及戰(zhàn)后復(fù)蘇帶來的基建及住宅需求； 2）發(fā)展階段：出臺(tái)相關(guān)政策確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范行業(yè)發(fā)展，保證住宅質(zhì)量與功能，以舒適化為目標(biāo)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)； 3）成熟階段：行業(yè)規(guī)?；潭雀?，技術(shù)先進(jìn)，追求高品質(zhì)與低能耗。

    我國對(duì)裝配式建筑的嘗試始于20世紀(jì)50年代，一直到80年代，各種預(yù)制屋面梁、吊車梁、預(yù)制屋面板、預(yù)制空心樓板以及大板建筑等得到多次應(yīng)用。 但由于當(dāng)時(shí)我國預(yù)制裝配式建筑技術(shù)比較落后，建筑工業(yè)化整體水平較低， 所以相應(yīng)的裝配式建筑質(zhì)量偏低， 比如樓屋面板的密封效果不好，防水措施不完善，以致存在漏水、隔聲效果差等問題，因此期間裝配式建筑沒有得到較大程度的發(fā)展。 進(jìn)入90年代后，預(yù)制裝配式建筑自身在設(shè)計(jì)水平、構(gòu)件制作的精細(xì)程度和裝配技術(shù)方面比較落后， 與之相比當(dāng)時(shí)現(xiàn)澆混凝土技術(shù)迅速發(fā)展， 因而裝配式建筑陷入低谷。 與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國裝配式建筑仍處于發(fā)展階段，部分地區(qū)甚至徘徊在起步階段。 近十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升， 預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國家政策因素的推動(dòng)， 預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

我國裝配式建筑發(fā)展歷史

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    2、國家推廣綠色建筑與裝配式建筑，行業(yè)空間不斷擴(kuò)容

    近年中央連續(xù)出臺(tái)推廣綠色建筑和裝配式建筑的相關(guān)政策，制定行業(yè)準(zhǔn)則，定下建設(shè)目標(biāo)。從最早2012年財(cái)政部、住建部提出力爭(zhēng)2020年綠色建筑占新建建筑比重超過30%，至2017年1月發(fā)布裝配式建筑三大體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，再到2017年3月出臺(tái)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》及配套管理辦法， 政策愈發(fā)密集， 一波未平一波又起，裝配式建筑未來發(fā)展可期。

    到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，全國劃分為“重點(diǎn)推進(jìn)、積極推進(jìn)、鼓勵(lì)推進(jìn)”三類地區(qū)有重點(diǎn)地“自上而下”逐步推進(jìn)：

    1）重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)包括京津冀、長三角、珠三角三大城市群，裝配式建筑占新建建筑的比例須達(dá)20%；

    2）積極推進(jìn)地區(qū)包括常住人口超過300萬的其他城市，裝配式建筑占新建建筑的比例須達(dá)15%；

    3）鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)包括其余城市，裝配式建筑占新建建筑的比例須達(dá)10%。三類地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和房屋價(jià)格上呈降次分布，新增房地產(chǎn)需求較多的地區(qū)往

    往推進(jìn)力度更大。為落實(shí)中央政策目標(biāo)，各地方政府也已制定裝配式建筑規(guī)模階段性目標(biāo)并同步出臺(tái)若干政策法規(guī)鼓勵(lì)推廣。

截至2020年不同地區(qū)裝配式建筑目標(biāo)占比

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    二、全國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

    2020 年市場(chǎng)規(guī)模接近七千億， 2025 年再翻倍

    1） 2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上， 2025年達(dá)30%。假設(shè)自2015年起， 以10年為周期，裝配式建筑占新建建筑面積比例每年增加3%；

    2）2007至2017年我國房屋新開工面積年均復(fù)合增長率為6%， 由于基數(shù)較大及房地產(chǎn)市場(chǎng)政策收緊，假設(shè)2018-2020年房屋新開工面積每年增速為5%，之后維持在3%。2015年以市場(chǎng)平均價(jià)格2500元/每平米計(jì)算裝配式建筑造價(jià)，受益于技術(shù)進(jìn)步及行業(yè)規(guī)模效益， 假設(shè)單位平米成本每年下降50元， 2020年造價(jià)降低將至2000元/每平米；

    3）經(jīng)測(cè)算， 2020年裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6982億元， 2025 年將達(dá)到14389億元。據(jù)測(cè)算17年裝配式建筑行業(yè)規(guī)模達(dá)2573億，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)龍頭杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)及東南網(wǎng)架市占率均不足2%，市場(chǎng)分散度高，未來行業(yè)增量空間較大。

2015-2025年中國房屋新開工面積測(cè)算(億平米)

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2015-2025年中國裝配式建筑面積及裝配式建筑占新建建筑面積比例測(cè)算(億平米、%)

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2015-2025年中國裝配式建筑每平米造價(jià)測(cè)算(元)

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2015-2025年中國裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模及同比增速測(cè)算(億元、%)

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    三、全國裝配式建筑驅(qū)動(dòng)力因素分析

    （一）、多主題催化裝配式建筑發(fā)展

    裝配式建筑與環(huán)保限產(chǎn)、美麗中國、 長租公寓、 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與雄安新區(qū)建設(shè)等政策主題完美契合。

    1） 環(huán)保限產(chǎn)+美麗中國： 2017年8月，環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，明確2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上，十九大報(bào)告也提出加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國的口號(hào)。 由于裝配式建筑相比傳統(tǒng)能極大降低污染和資源浪費(fèi)， 加速提高裝配式建筑滲透率有助于環(huán)?？己四繕?biāo)實(shí)現(xiàn)及美麗中國主題的貫徹；

    2） 長租公寓主題： 2016年以來，租賃行業(yè)密集出臺(tái)利好政策。 16年6月國務(wù)院臺(tái)的《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的若干意見》首次允許將商業(yè)用房等改建為租賃住房，并且給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持。 17年7月，九部委聯(lián)合發(fā)文，明確要求各地要搭建住房租賃交易平臺(tái)，并且選取12個(gè)城市為試點(diǎn)單位，加快發(fā)展租房租賃市場(chǎng)。

    今年政府工作報(bào)告堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的” ， 加快培育住房租賃市場(chǎng)，建立租購并舉的住房制度。 一系列政策加碼促進(jìn)租房租賃市場(chǎng)發(fā)展，推動(dòng)長租公寓的興起。在建設(shè)成本與效率方面，裝配式建筑施工周期短，規(guī)?；a(chǎn)等特點(diǎn)與長租公寓等租賃住房建設(shè)天然契合。 2017年7月以來，湖北、山東省要求全省新建公共租賃住房全部實(shí)施裝配式建筑，上海、南京等地更是將租賃土地出讓與裝配式建筑覆蓋比例綁定，裝配式建設(shè)進(jìn)一步受益長租公寓主題；

    3）供給側(cè)改革： 推廣鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑可部分替代傳統(tǒng)混凝土建筑，也有利于實(shí)現(xiàn)鋼鐵、 水泥、建材等行業(yè)去產(chǎn)能目標(biāo)，支援供給側(cè)改革；

    4） 雄安新區(qū)建設(shè)需求： 2017年4月1日，中央提出建設(shè)國家級(jí)新區(qū)—雄安新區(qū)，新區(qū)建筑裝配式建筑占比將達(dá)80%-90%，這又為裝配式建筑的推廣與發(fā)展添上濃墨重彩的一筆。

    （二）、人力成本增加與技術(shù)升級(jí)將倒逼傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代

    建國以來，我國人口高增長帶來的房屋建設(shè)需求及廉價(jià)人力資源是傳統(tǒng)建筑行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。當(dāng)人口紅利不再，產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)代到來， 裝配式建筑或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

    1）近年來我國人口生育率降低，老齡化社會(huì)到來，人口紅利優(yōu)勢(shì)喪失，建筑從業(yè)人員減少，導(dǎo)致人力成本上升。相比于現(xiàn)澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運(yùn)用精細(xì)化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力需求較低， 以典型裝配式建筑企業(yè)杭蕭鋼構(gòu)為例，其人工成本占比約為6-7%，相比傳統(tǒng)建筑企業(yè)上海建工（人工成本占比約為25%）人工成本占比減少近20%。因此隨著人力成本上升， 裝配式建筑人工成本較少的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，將倒逼傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；

    2） 裝配式建筑技術(shù)越發(fā)成熟，龍頭企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)雄厚，規(guī)模經(jīng)濟(jì)下成本不斷降低，產(chǎn)業(yè)升級(jí)指日可待。

我國人口出生率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

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近年15-64歲勞動(dòng)人口比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

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近年我國建筑業(yè)從從業(yè)人員工資增長較快

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典型裝配式建筑企業(yè)人工成本占比顯著低于與傳統(tǒng)建筑企業(yè)

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    （三）、裝配式建筑企業(yè)運(yùn)營效率提高，可獲補(bǔ)貼頗豐

    由大到小，從企業(yè)層面來看，建筑公司采用裝配式建筑方式可大幅提高運(yùn)營效率，同時(shí)政策東風(fēng)頻吹，財(cái)政補(bǔ)貼可觀，促使相關(guān)企業(yè)多方面收益。

    1） 由于裝配式建筑工期短，企業(yè)資本周轉(zhuǎn)速度較快，可以大大緩解資金成本壓力，提升資金使用效率。傳統(tǒng)方式建造同等規(guī)模的工程，高峰期需要工人約240人左右，平均7天完成一層樓。而采用工業(yè)化生產(chǎn)方式只需要70個(gè)工人左右，平均5天一層樓。在整個(gè)建造過程中勞動(dòng)力平均減少了50%左右，建設(shè)周期縮短了40%以上。 基于工期縮短比例和現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力節(jié)約比例，我國現(xiàn)階段住宅產(chǎn)業(yè)化方式能提高綜合效率150%。而根據(jù)國外情況，住宅產(chǎn)業(yè)化方式的效率一般為傳統(tǒng)方式的3-5倍，成長空間巨大；

    2） 我國現(xiàn)階段建筑業(yè)國企平均流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率普遍低于國際企業(yè)，隨著裝配式建筑滲透率的普及，未來有望達(dá)到甚至趕超國際平均水平；

    3）近年來各地政府通過財(cái)政補(bǔ)貼、貸款優(yōu)惠等方法，鼓勵(lì)推廣裝配式建筑，豐厚的政府補(bǔ)貼，使得相關(guān)建筑企業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)受益，將緩沖裝配式建筑成本端劣勢(shì) 建筑業(yè)國企平均流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低于國際企業(yè)

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建筑業(yè)國企平均總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低于國際企業(yè)

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