受到計(jì)劃生育政策影響,全國出生人口持續(xù)下降,這種趨勢一直保持到了新世紀(jì)初。但是在2006年后,出生人口的下行態(tài)勢卻不再明顯。在2015年實(shí)施全面二孩政策后,出生人口在2016年突破了1700萬人,這是自2002年來出生人口首次突破1700萬人。
全國出生人口(萬人)
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國教育行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》
自2005年以來,全國的小學(xué)、初中和高中學(xué)校數(shù)量都呈現(xiàn)出了鮮明的單調(diào)遞減態(tài)勢。小學(xué)數(shù)量從2007年的32.0萬所下降至2016年的17.8萬所,年均下降1.58萬所;初中數(shù)量從2007年的6.10萬所下降至2016年的5.27萬所,年均下降922所;高中數(shù)量從2007年的2.91萬所下降至2016年的2.35萬所,年均下降622所。此前出生人口下降趨勢疊加財(cái)政因素的影響,在人口回暖期間全國小學(xué)、初中和高中的學(xué)校數(shù)量卻在持續(xù)下降。
用各階段學(xué)校每年的在校生人數(shù)除以對應(yīng)階段的學(xué)校數(shù),可以得到當(dāng)年對應(yīng)階段教育的單校平均人數(shù)。從全國層面看,普通小學(xué)單校平均人數(shù)一直呈逐年爬升趨勢,而初中、高中還沒有體現(xiàn)。這說明了出生人口絕對數(shù)回升的趨勢已經(jīng)傳導(dǎo)到了小學(xué)教育階段,而由于存在延后時(shí)間差,這一趨勢暫時(shí)還不能第一時(shí)間影響到中學(xué)階段單校人數(shù)的顯著增加。因此,在出生人口絕對數(shù)回升的壓力擴(kuò)散到各個(gè)學(xué)歷教育階段之前,為了避免單校平均人數(shù)可能出現(xiàn)的激增情況,影響未來學(xué)生的學(xué)習(xí)質(zhì)量,擴(kuò)大教育資源的供給是大概率事件。
全國小學(xué)學(xué)校數(shù)和單校平均人數(shù)
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全國初中學(xué)校數(shù)和單校平均人數(shù)
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全國高中學(xué)校數(shù)和單校平均人數(shù)
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由于城市之間存在經(jīng)濟(jì)水平、區(qū)位資源、戶籍福利等方面的差異,大城市對人口的虹吸效應(yīng)顯著。在出生人口呈現(xiàn)回暖趨勢的同時(shí),大城市的虹吸效應(yīng)更助長了當(dāng)?shù)氐娜丝趬毫?,進(jìn)一步導(dǎo)致一線城市的出生人口增長大大超越全國。以上海為例,在80年代嬰兒潮的回聲潮與虹吸效應(yīng)兩方面的影響下,上海新出生人口已從2000年的8.53萬人增長到2017年19.7萬人,2017年間增長幅度達(dá)到了驚人的132%。
上海市新出生人口數(shù)量(萬人)
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更多的新生人口帶來了更加嚴(yán)峻的學(xué)校承載壓力,部分熱點(diǎn)地區(qū)感受尤為明顯。以京滬為例,兩地普通小學(xué)單校平均人數(shù)均呈明顯的上升趨勢。北京由于同時(shí)受小學(xué)生數(shù)快速上升和小學(xué)數(shù)下降影響,單校平均人數(shù)抬升得更為明顯,從2007年的540人/所上升至2016年的883人/所,年均增加38人/所。
在我國大城市小學(xué)學(xué)校數(shù)量供給不足的背景下,政策上依然對消除“大班額”提出了高要求。教育部長陳寶生在十三屆全國人大一次會(huì)議記者會(huì)上提出:大班額必須堅(jiān)決予以解決克服,目標(biāo)是2018年基本消除66人以上的超大班額,2020年基本消除大班額。由于單個(gè)學(xué)校的容量終究是有限的,單純依靠增加單校的班級(jí)數(shù)量可能很難解決“大班額”問題。為同時(shí)滿足近年來越來越多的入學(xué)適齡人口的需求,并減少“大班額”的存在,增加學(xué)校數(shù)量勢在必行。
在出生人口絕對數(shù)值回升的背景下,由于存在義務(wù)教育和適齡入學(xué)的要求,未來各個(gè)教育階段的學(xué)校將會(huì)依次承壓。全國范圍內(nèi),至2006年新生人口低潮過后,出生人口絕對數(shù)開始漸漸緩慢回升。假設(shè)新生人群全部在7歲開始上小學(xué),出生人口數(shù)量開始逐步回升的新生兒群就會(huì)自2012年左右起進(jìn)入小學(xué),所以我們可以看到2012年以前小學(xué)入學(xué)人數(shù)逐年下降(因?yàn)?006年新生兒數(shù)步入底部以前出生人口一直在下降),而2012年以后入學(xué)人數(shù)則逐步上升。同理可得,假設(shè)新生人群全部在12歲上初中,2018年后初中入學(xué)適齡人口就會(huì)回升;15歲上高中,2021年之后高中入學(xué)適齡人口數(shù)量就會(huì)回升。自2012年以后,每年入學(xué)小學(xué)和中學(xué)之間人數(shù)的差距會(huì)越來越大,小學(xué)入學(xué)人數(shù)擴(kuò)張對初中的影響在時(shí)間上會(huì)產(chǎn)生延遲,當(dāng)這部分小學(xué)適齡人口成為初中適齡人口的時(shí)候,中學(xué)的容量就需要擴(kuò)大。同理,每年入學(xué)中學(xué)和高中之間的差距會(huì)先縮小后擴(kuò)大,因?yàn)槌踔羞m齡人口先上升導(dǎo)致初中畢業(yè)人數(shù)會(huì)反超高中人數(shù),當(dāng)這部分就讀初中的人進(jìn)入高中的時(shí)候,高中的容量就需要擴(kuò)大。
小學(xué)適齡人口
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初中適齡人口
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高中適齡人口
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上海小學(xué)承載能力已現(xiàn)缺口,上海初中承載能力壓力或?qū)⒂?018年顯著體現(xiàn),民辦學(xué)?;?qū)缪葜匾巧?。根?jù)我們的測算,上海小學(xué)2016年承載約有5萬人的缺口,2020年承載缺口擴(kuò)大到約10萬人;初中承載能力缺口或?qū)⒂?018年開始顯現(xiàn),至2020年承載能力缺口達(dá)到約18萬人。因此學(xué)校承載壓力目前已在上海明顯體現(xiàn),預(yù)計(jì)未來4-5年內(nèi)或在全國范圍內(nèi)體現(xiàn)。教育資源緊缺帶來教育不可避免的激烈競爭,一定程度上形成“軍備競賽”,使得教育成為一種長期持續(xù)且穩(wěn)定的剛性的消費(fèi)升級(jí)。學(xué)歷學(xué)校擴(kuò)建是大概率事件,而民辦教育,或在其中扮演重要角色,也有望得到政策方面的支持,學(xué)歷學(xué)校未來或存較大投資機(jī)會(huì)。
上海小學(xué)承載能力缺口預(yù)測,預(yù)計(jì)至2020年,約有10萬承載能力缺口
指標(biāo) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
普通小學(xué)學(xué)校數(shù)(所) | 757 | 764 | 753 | 754 | 754 | 754 | 754 |
上海戶籍適齡兒童(萬人) | 9.67 | 9.23 | 11.65 | 10.15 | 12.11 | 10.52 | 11.90 |
普通小學(xué)招生數(shù)(萬人) | 16.34 | 15.70 | 16.08 | 17.26 | 20.59 | 18.73 | 20.23 |
平均每所學(xué)校在校生人數(shù)(萬人) | 0.106 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
普通小學(xué)在校學(xué)生數(shù)(萬人) | 80.30 | 79.87 | 79.00 | 84.30 | 84.32 | 86.82 | 89.20 |
可承載人數(shù)(萬人) | - | - | - | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 |
短缺=需求-供給(萬人) | - | - | - | 5.13 | 5.15 | 7.65 | 10.03 |
普通小學(xué)畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 13.12 | 11.37 | 14.69 | 17.23 | 18.10 | 16.34 | 15.70 |
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上海初中承載能力缺口預(yù)測,預(yù)計(jì)至2020年,約有18萬承載能力缺口
指標(biāo) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
初中學(xué)校數(shù)(所) | 522 | 537 | 545 | 540 | 540 | 540 | 540 |
540初中招生數(shù)(萬人) | 11.22 | 10.24 | 12.53 | 17.23 | 18.10 | 16.34 | 15.70 |
平均每所學(xué)校在校生人數(shù)(萬人) | 0.082 | 0.077 | 0.076 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
初中在校學(xué)生數(shù)(萬人) | 42.68 | 41.23 | 41.33 | 45.04 | 50.24 | 57.12 | 61.22 |
可承載人數(shù)(萬人) | - | - | - | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
短缺=需求-供給(萬人) | - | - | - | 1.84 | 7.04 | 13.92 | 18.02 |
初中畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 9.22 | 11.62 | 9.18 | 12.03 | 11.22 | 10.24 | 16.94 |
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出生人口絕對數(shù)回升在未來將首先帶動(dòng)小學(xué)在校人數(shù),從而推動(dòng)在校生規(guī)模的擴(kuò)大。基礎(chǔ)教育階段(不包括幼兒園)總?cè)藬?shù)由2007年的18899萬人逐年遞減至2013年的16296萬人,隨后又出現(xiàn)平緩的上升趨勢,預(yù)計(jì)在未來受到出生人口絕對數(shù)回升影響仍將逐步增加。我們假設(shè)小學(xué)在校生規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢,初中高中暫時(shí)不變,(假設(shè)一)依次估算未來的民辦基礎(chǔ)教育階段在校生規(guī)模。
基礎(chǔ)教育階段各級(jí)在校生人數(shù)
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小學(xué)和初中的民辦滲透率自2007年以來都以近線性增長的方式提升,通過對數(shù)據(jù)的分析我們得出滲透率與時(shí)間之間線性回歸方程的確定系數(shù)均大于90%(小學(xué)滲透率回歸方程確定系數(shù)98%,初中滲透率回歸方程確定系數(shù)92%)。因此我們得出,至少在90%的情況下小學(xué)、初中民辦滲透率會(huì)隨著時(shí)間的推移而提高?;谝陨辖Y(jié)論,我們假設(shè)未來6年的民辦滲透率會(huì)保持線性遞增(假設(shè)二),依照歷史值進(jìn)行線性回歸預(yù)測(確定系數(shù)均大于90%),得出在2017年至2022年間,民辦小學(xué)教育的滲透率會(huì)由8.1%提升至10.1%,提高2pct;民辦初中教育的民辦滲透率將會(huì)由12.8%提高到16.1%,提高3.3pct。
民辦普高階段,實(shí)際數(shù)據(jù)的增長率自2014年開始呈線性增長趨勢,預(yù)測2017-2022年民辦滲透率將會(huì)從12.4%提升至16.3%,提高3.9pct。
民辦基礎(chǔ)教育各階段滲透率
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在未來在校生規(guī)模擴(kuò)大與民辦滲透率提高的共同作用下,2022年各級(jí)基礎(chǔ)教育民辦學(xué)校預(yù)測在校生總數(shù)或?qū)⑦_(dá)到2157萬人。在假設(shè)未來6年各階段在校生人數(shù)不變的情況下,我們利用所推斷出的滲透率計(jì)算出各階段在校生人數(shù)。預(yù)計(jì)2017至2022年民辦小學(xué)在校生數(shù)由815萬人上升至1068萬人,增長31.0%;民辦初中在校人數(shù)由559萬人上升至701萬人,增長25.4%;民辦普高在校生數(shù)由294萬人上升至387萬人,增長31.6%;民辦基礎(chǔ)教育階段(不包括幼兒園)在校生數(shù)由1669萬人上升至2157萬人,增長29.2%。
各級(jí)基礎(chǔ)教育民辦學(xué)校預(yù)測在校生數(shù)
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隨著國民經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升,越來越多的家庭會(huì)考慮學(xué)校提供教育的質(zhì)量。而一般來說優(yōu)質(zhì)民辦學(xué)校師生比低于公立學(xué)校,學(xué)校充足的資金量也可以用于配備更好的設(shè)施和更優(yōu)質(zhì)的教師。出于希望兒女接受更全面教育的考量,民辦學(xué)校成為很多家庭的選擇,而這些家庭也愿意為教育付出更高的價(jià)格。政策層面,于2017年9月1日生效的新《中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法》的鼓勵(lì)民辦學(xué)校自籌資金開辦學(xué)校的政策落實(shí)也將為民辦教育的發(fā)展帶來便利。
中小學(xué)學(xué)校資源激烈競爭的一大顯著表現(xiàn)就是名校的低報(bào)錄比。以上海為例,據(jù)資料顯示不少名校的錄取率均低于10%,2017年徐匯區(qū)盛大花園更是跌破5%,只有3%。
2017年上海市民辦小學(xué)錄取率
學(xué)校 | 錄取率 |
徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 8% |
徐匯區(qū)盛大花園 | 3% |
閔行區(qū)七寶外國語小學(xué) | 8.3% |
浦東新區(qū)上海市平和雙語學(xué)校 | 6.4% |
浦東新區(qū)福山正達(dá)外國語小學(xué) | 8% |
靜安區(qū)上海靜安外國語小學(xué) | 9% |
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針對基礎(chǔ)教育階段校園教育資源的激烈競爭還表現(xiàn)在極難的入學(xué)題目(涉及方方面面,對父母也有要求)、火爆的報(bào)名排隊(duì)場景(通宵排隊(duì))等現(xiàn)象上。為了能夠使得自己的子女獲得最優(yōu)質(zhì)的教育資源,家長付出極大的時(shí)間、精力以及經(jīng)濟(jì)上的代價(jià),入學(xué)競爭領(lǐng)域已由學(xué)生自身表現(xiàn)擴(kuò)散到學(xué)生背景,包括成長家庭環(huán)境等。
民辦教育促進(jìn)法修訂案中的針對民辦學(xué)校營利性確權(quán)的要求,很大程度上是準(zhǔn)許部分學(xué)校迎來更為市場化的運(yùn)作。對于存量學(xué)校資產(chǎn)來說,提價(jià)是其未來主要業(yè)績增量渠道。在試點(diǎn)基礎(chǔ)上非營利性民辦學(xué)校學(xué)歷教育收費(fèi)也在有序放開,標(biāo)志著整體民辦學(xué)校經(jīng)營辦學(xué)的市場化逐漸推進(jìn)。以目前基礎(chǔ)學(xué)歷教育階段激烈的入學(xué)競爭情況來看,教育服務(wù)提價(jià)空間較為明顯。從上海民辦學(xué)校學(xué)費(fèi)的快速上漲中或可對中小學(xué)學(xué)校教育行業(yè)強(qiáng)賣方市場的景象略見一斑——根據(jù)測算,2017年已公布的上海民辦學(xué)校學(xué)費(fèi)相對2016年平均漲幅約為29%。
民辦教育年生均費(fèi)用有望進(jìn)一步提升。根據(jù)報(bào)告,中國民辦基礎(chǔ)教育行業(yè)生均收入的變化在未來4年會(huì)維持在10%左右,我們假設(shè)生均收入的年均增速為10%(假設(shè)三)。我們基于之前的假設(shè)一、二、三,測算得到民辦教育市場規(guī)模。估計(jì)2015年民辦高中、初中和小學(xué)的生均學(xué)費(fèi)分別為7719元,3289元以及2567元,根據(jù)10%的增長率,在未來6年內(nèi),民辦教育年生均費(fèi)用小學(xué)有望升至5002元,初中有望升至6409元,高中有望升至15042元。
- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
小學(xué)人數(shù)(萬人) | 10028 | 10142 | 10257 | 10371 | 10486 | 10600 |
小學(xué)民辦率 | 8.1% | 8.5% | 8.9% | 9.3% | 9.7% | 10.1% |
民辦小學(xué)人數(shù)(萬人) | 815 | 864 | 914 | 965 | 1016 | 1068 |
民辦小學(xué)生均收入(元) | 3106 | 3417 | 3758 | 4134 | 4548 | 5002 |
民辦小學(xué)規(guī)模(億元) | 253 | 295 | 343 | 399 | 462 | 534 |
初中人數(shù)(萬人) | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 |
初中民辦率 | 12.8% | 13.5% | 14.1% | 14.8% | 15.34% | 16.1% |
民辦初中人數(shù)(萬人) | 559 | 588 | 616 | 644 | 673 | 701 |
民辦初中生均收入(元) | 3980 | 4378 | 4815 | 5297 | 5827 | 6409 |
民辦初中規(guī)模(億元) | 223 | 257 | 297 | 341 | 392 | 449 |
普高人數(shù)(萬人) | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 |
普高民辦率 | 12.4% | 13.2% | 14.0% | 14.8% | 15.5% | 16.3% |
民辦普高人數(shù)(萬人) | 294 | 313 | 331 | 350 | 368 | 387 |
民辦普高生均收入(元) | 9340 | 10274 | 11301 | 12432 | 13675 | 15042 |
民辦普高規(guī)模(億元) | 275 | 322 | 375 | 435 | 504 | 582 |
民辦基礎(chǔ)教育總規(guī)模(億元) | 751 | 874 | 1015 | 1175 | 1358 | 1566 |
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民辦基礎(chǔ)教育規(guī)模預(yù)測
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結(jié)合生均費(fèi)用和民辦學(xué)校在校生人數(shù),我們可以得出各級(jí)教育規(guī)模,繼而得出教育總規(guī)模,估計(jì)在2017年,我國民辦基礎(chǔ)教育總規(guī)模(小學(xué)、初中和普高)可達(dá)751億元,隨后逐年攀升至2022年1566億。另外,基礎(chǔ)教育學(xué)校對牌照土地要求較高,是一個(gè)供給比需求更重要的市場,很多民辦學(xué)校的需求其實(shí)并沒有得到滿足。目前最大的民營教育集團(tuán)如楓葉、博實(shí)樂等,營收市占率還不到2%(除了幼兒園的營收部分),民辦學(xué)校市場集中度處于較低階段,但是隨著民辦程度的加深,民辦教育的市占率有望提高。
相較于傳統(tǒng)學(xué)校,國際化學(xué)校的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。國際化教育通常有三個(gè)特點(diǎn)——①重視雙語教學(xué);②重視實(shí)踐活動(dòng);③重視多元化發(fā)展。國際學(xué)校可以讓孩子接觸國際化的教育,并提供留學(xué)服務(wù),一定程度上規(guī)避中國升學(xué)考試的“獨(dú)木橋”式激烈競爭,近年來受到許多家長的青睞。
目前國內(nèi)存在的主流國際學(xué)校主要可以分為三類——外籍國際學(xué)校、民辦國際學(xué)校、公立國際班。外籍國際學(xué)校最初始于解決外交人員子女上學(xué)問題,此后逐步擴(kuò)展至在華外籍人員子女,此類學(xué)校多為外籍人員或機(jī)構(gòu)設(shè)立,僅招收外籍人員子女。民辦國際學(xué)校一般為國內(nèi)個(gè)人或機(jī)構(gòu)設(shè)立,同時(shí)面向中國學(xué)生和外籍人員子女,學(xué)校采用中西合璧的雙語教學(xué)體系或者國外優(yōu)秀的課程體系,意在解決國內(nèi)有留學(xué)意向的學(xué)生的出國前期準(zhǔn)備需求。公立國際班往往存在于成熟的高中學(xué)校中,班級(jí)規(guī)模也較小,往往采用中西合璧的教學(xué)方式,同時(shí)為學(xué)生提供優(yōu)秀的國內(nèi)課程和國外主流的課程體系,是眾多有出國需求的中國學(xué)生的選擇。
國際學(xué)校正處于黃金發(fā)展期,自2010年以來增速不斷提高。國際學(xué)校數(shù)量從2010年的384所增長到2017年的734所,年均增長50所。國際學(xué)校的增長速度也不斷提升,從2010年增加了33所一直提速到2017年增加了73所,或可體現(xiàn)國際教育行業(yè)正處于快速成長階段。
2010-2017年國際學(xué)校數(shù)量分布圖
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辦國際學(xué)校的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。2009-2017年間國內(nèi)民辦國際學(xué)校保持了持續(xù)的高速增長,2016年民辦國際學(xué)校數(shù)量達(dá)344所,同比增長12.79%,增速創(chuàng)7年以來新高,這一方面得益于國內(nèi)國際學(xué)校市場迎來的高速發(fā)展機(jī)遇,同時(shí)政策對公立國際班數(shù)量和招生規(guī)模的限制也給民辦國際學(xué)校帶來了更多機(jī)會(huì)。公立國際班往往存在于各地知名的重點(diǎn)高中,一般都需要較高的中考錄取分,政策對國際班數(shù)量和招生規(guī)模的限制更是進(jìn)一步提高了公立國際班的錄取要求,導(dǎo)致日益增加的就讀國際學(xué)校需求轉(zhuǎn)移到民辦國際學(xué)校,為民辦國際學(xué)校提供了長期持續(xù)的驅(qū)動(dòng)力。
2015-2017年三類學(xué)校分布走勢圖
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留學(xué)低齡化趨勢已定,在美攻讀本科留學(xué)生數(shù)量超越研究生。2016/2017學(xué)年,中國赴美攻讀本科的留學(xué)生數(shù)量達(dá)14.28萬人,2005/2006學(xué)年至2016/2017學(xué)年在美國攻讀本科學(xué)位人數(shù)CAGR達(dá)28.17%,整體人數(shù)實(shí)現(xiàn)快速增長;2016/2017學(xué)年,中國赴美攻讀研究生的留學(xué)生數(shù)量達(dá)到12.84萬人,2005/2006學(xué)年至2016/2017學(xué)年在美國攻讀碩士學(xué)位人數(shù)CAGR達(dá)9.44%。中國在美就讀本科階段的留學(xué)生人數(shù)與就讀研究生階段的學(xué)生人數(shù)的比值不斷上升,2014/2015學(xué)年中國赴美攻讀本科的留學(xué)生數(shù)量首次超過在美攻讀研究生學(xué)生數(shù)量,2016/2017學(xué)年,本科生和研究生人數(shù)比值進(jìn)一步提高到1.11,越來越多的中國學(xué)生選擇在本科階段出國留學(xué)。
中國赴美留學(xué)就讀本科生人數(shù)超越研究生人數(shù)
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海外留學(xué)市場穩(wěn)定成長,留學(xué)低齡化趨勢將會(huì)延續(xù)。根據(jù)報(bào)告,2017年到2022年中國出國留學(xué)人數(shù)的復(fù)合年均增長率約為7.2%,預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到83.05萬人,其中本科生及其以下的留學(xué)生增速高于研究生,留學(xué)低齡化趨勢將會(huì)延續(xù)。
參與海外留學(xué)教育的中國學(xué)生數(shù)量(萬人)(2012-2022E)
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中國留學(xué)生數(shù)量持續(xù)穩(wěn)健增長,出國留學(xué)持續(xù)升溫。2017年,全國各類出國留學(xué)人數(shù)達(dá)60.84萬,2006-2017年留學(xué)生人數(shù)CAGR達(dá)14.7%,持續(xù)保持高速增長。此外,自2012年以來,出國留學(xué)學(xué)生中除去公派部分自費(fèi)留學(xué)的比例也一直超過90%,表明留學(xué)消費(fèi)的熱潮仍未退卻。在留學(xué)生攻讀學(xué)位層次方面,2016年攻讀碩博研究生人數(shù)占比34%,攻讀本科學(xué)位及其他占比約66%。
中國出國留學(xué)生人數(shù)(萬人)
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2016年中國留學(xué)人員攻讀學(xué)歷層次占比
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目前國際學(xué)校在校生遠(yuǎn)低于潛在需求量,未來國際學(xué)校入學(xué)人數(shù)有望進(jìn)一步擴(kuò)張。我們認(rèn)為本科及以下留學(xué)人員是國際學(xué)校的主要目標(biāo)人群,不考慮留學(xué)人數(shù)增加和留學(xué)低齡化趨勢加強(qiáng)的情況,假設(shè)每年60萬人中有60%的人有國際學(xué)校就讀需求,每個(gè)年級(jí)約有36萬人的潛在需求量。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017年國際學(xué)校在校生約為48.43萬人,除以12個(gè)年級(jí),平均每個(gè)年級(jí)僅有4萬人,可以看出目前供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于潛在需求量。
國際學(xué)校在校生人數(shù)統(tǒng)計(jì)(萬人)
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根據(jù)調(diào)研結(jié)果,國內(nèi)中產(chǎn)家庭家庭教育投入較10年前提升100%以上的比例達(dá)到54%,提升200%比例達(dá)到了29%,國內(nèi)中產(chǎn)家庭教育支出占家庭支出占比提升兩成以上的比例達(dá)到54%,提升五成以上的比例達(dá)到了32%。十年之間,隨著國內(nèi)教育競爭的日益激烈,家長愿意以更高的溢價(jià)購買的優(yōu)質(zhì)的教育資源,同時(shí)家長愿意以更多的支出購買更多的教育資源,在持續(xù)的需求下教育消費(fèi)也不斷升級(jí)升級(jí),國際學(xué)校正是在這樣的浪潮中得到了不斷地發(fā)展。
相比10年前教育投入數(shù)額提升百分比
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相比10年前教育支出占家庭支出占比提升
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根據(jù)新東方《2016中國留學(xué)白皮書》的調(diào)查結(jié)果顯示,國內(nèi)高凈值人群家長中有30.57%的人認(rèn)為應(yīng)該在高中階段送孩子出國留學(xué),在各年齡中占比最大,而認(rèn)為應(yīng)該在本科階段出國留學(xué)高凈值家長占比23.14%,占比第二。高凈值人群因其經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及所處社會(huì)地位對子女教育有著更多的期許和要求,他們期望通過國際教育使子女獲得高附加值的教育服務(wù),使孩子在未來成為國際化的人才。
高凈值人群認(rèn)為應(yīng)該送子女出國的年齡段占比
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國際學(xué)校定位高端,客單價(jià)高,受益消費(fèi)升級(jí)市場需求旺盛。2016年,北京的國際小學(xué)、初中和高中的學(xué)費(fèi)平均水平分別為17.6萬/學(xué)年、15.76萬/學(xué)年和15.34萬/學(xué)年,上海的國際小學(xué)、初中和高中的學(xué)費(fèi)平均水平分別為14.35萬/學(xué)年、13.94萬/學(xué)年和14.61萬/學(xué)年,深圳的國際小學(xué)、初中和高中的學(xué)費(fèi)平均水平分別為12.34萬/學(xué)年、12.59萬/學(xué)年和13.27萬/學(xué)年。將北上深的國際學(xué)校學(xué)費(fèi)水平近似作為國內(nèi)的平均水平,國內(nèi)國際學(xué)校的平均學(xué)費(fèi)水平約為13.5萬/年,遠(yuǎn)超國內(nèi)非國際學(xué)校的收費(fèi)水平。
2016年北上深國際學(xué)??蛦蝺r(jià)(萬元/學(xué)年)
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中國教育資源相對稀缺,大量學(xué)生對稀缺優(yōu)質(zhì)教育資源的競爭激烈。根據(jù)報(bào)告,中國四年制高等院校和前50名重點(diǎn)高校的錄取率分別只有39.6%和2.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國的55.8%和23.5%。在國內(nèi)教育競爭如此激烈的背景之下,國際學(xué)校卻可以為家長和學(xué)生提供繞道競爭的選擇,避免了千軍萬馬過獨(dú)木橋式的高考競爭。作為繞開國內(nèi)升學(xué)競爭的有力方式,國際教育仍將在未來獲得持續(xù)青睞。
中美高等教育階段錄取率對比,中國處于劣勢
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國際學(xué)校畢業(yè)生除能夠大概率獲得海外留學(xué)機(jī)會(huì)外,其中大部分表現(xiàn)優(yōu)異的畢業(yè)生還能夠獲得海外名校的求學(xué)機(jī)會(huì),其中不乏被哈佛、麻省理工、斯坦福、耶魯?shù)戎咝d浫〉陌咐?。以知名教育集團(tuán)博實(shí)樂和楓葉教育為例,博實(shí)樂教育集團(tuán)的畢業(yè)生被世界TOP50大學(xué)錄取的比例由2016年的65%上升至2018H1的90%;2011年-2016年,除2012年外楓葉教育畢業(yè)生被楓葉全球名校百強(qiáng)榜院校錄取的比例始終保持在40%以上,尤其近3年始終保持在50%以上??梢钥吹剑瑢W(xué)生就讀優(yōu)質(zhì)國際學(xué)校進(jìn)入國際名校受到優(yōu)質(zhì)高等教育的概率有望獲得極大提高,對有支付意愿及支付能力的家庭而言,是性價(jià)比較高的選擇。
博實(shí)樂-世界TOP50大學(xué)錄取比例
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楓葉教育-楓葉百強(qiáng)名校錄取比例
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