2018年我國腫瘤免疫治療行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測分析【圖】

    腫瘤免疫治療是繼手術(shù)、放療、化療、靶向治療之后的第五大療法。近5年，隨著免疫檢查點(diǎn)單抗治療與CAR-T細(xì)胞治療的崛起，免疫治療的療效逐漸獲得肯定，2013年，《Science》雜志將腫瘤免疫治療評選為年度十大科學(xué)突破之首，2016年1月，美國臨床腫瘤學(xué)會（ASCO）年報將癌癥免疫治療當(dāng)選“AdvanceoftheYear”。2016年1月美國基于免疫治療與靶向治療發(fā)展，提出癌癥“登月計劃”。

    癌癥的傳統(tǒng)治療方式，包括手術(shù)、放療、化療、靶向治療均具有不同的局限性。其中靶向藥物雖然治療效果明顯，見效快，但較易產(chǎn)生耐藥性。而腫瘤免疫治療是通過增強(qiáng)患者自身免疫力來治療腫瘤，具有反應(yīng)快、副作用小、療效持久的特點(diǎn)。此外機(jī)體免疫系統(tǒng)具有良好的記憶型免疫機(jī)制，在防止腫瘤復(fù)發(fā)方面具有顯著優(yōu)勢。

    臨床研究表明，免疫檢查點(diǎn)抗體在不同腫瘤中的響應(yīng)率存在較大差異。目前已知PD-1抗體在不同腫瘤中的客觀緩解率（ORR）差異顯著，整體有效率較低。其在霍奇金淋巴瘤中的ORR可以達(dá)到66%～95%，而在非小細(xì)胞肺癌、腎癌、胃癌等腫瘤中的ORR僅20%～50%。

    超進(jìn)展（HP）指腫瘤反常的加速生長，超進(jìn)展在免疫治療中的發(fā)生比例遠(yuǎn)超過化療和靶向治療。HP在接受免疫檢查點(diǎn)抑制劑治療的患者中發(fā)生率約為9%，而在老年患者（>65歲）中則為19%。假性進(jìn)展指在免疫治療過程中，一些患者會表現(xiàn)出了腫瘤藥物響應(yīng)率低，腫瘤反常加速增長或者腫瘤在治療過程中先增大，進(jìn)而減小等現(xiàn)象。

    Neoantigen指由癌細(xì)胞突變所產(chǎn)生的異常蛋白質(zhì)，是近年興起的更有潛力的biomarker。Science發(fā)表的一篇回顧性研究表明，免疫治療對高腫瘤新生抗原負(fù)荷(TNB)患者表現(xiàn)出高緩解率，提示TNB是預(yù)測免疫治療的良好的Biomarker。

腫瘤免疫治療biomarker比較

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國腫瘤免疫治療行業(yè)市場分析預(yù)測及投資前景分析報告》

    二代測序在腫瘤免疫精準(zhǔn)治療中未來應(yīng)用價值巨大。一方面，基于NGS的基因檢測可通過對相應(yīng)指標(biāo)檢測預(yù)測病人使用PD1等免疫檢查點(diǎn)抑制劑藥物的療效，并對治療過程中的產(chǎn)生的耐藥性和超進(jìn)展問題進(jìn)行研究，還可以進(jìn)行預(yù)后評價等。另一方面，基于NGS的基因檢測可與免疫細(xì)胞療法、個性化腫瘤疫苗相互配合，實現(xiàn)真正的個體化治療。例如2017年7月《Nature》發(fā)表兩項獨(dú)立臨床I期試驗結(jié)果，通過對腫瘤細(xì)胞進(jìn)行DNA和RNA測序，尋找腫瘤細(xì)胞因基因突變而特異表達(dá)的neoantigen，然后構(gòu)建個性化的腫瘤疫苗，回輸?shù)襟w內(nèi)激活免疫細(xì)胞，并殺死帶有上述抗原的腫瘤細(xì)胞。在腫瘤免疫治療初放光彩之際，二代測序技術(shù)在其中的應(yīng)用值得期待。

    腫瘤免疫基因檢測尚處于發(fā)展早期，存在有較多技術(shù)問題?，F(xiàn)有研究發(fā)現(xiàn)PD-L1表達(dá)量、腫瘤突變負(fù)荷（TMB）、微衛(wèi)星不穩(wěn)定性（MSI）、新生抗原（neoantigen）等biomarker與腫瘤免疫治療效果具有較強(qiáng)相關(guān)性，但是其臨床應(yīng)用仍有較多的挑戰(zhàn)。以TMB和neoantigen為例，只有部分腫瘤突變會產(chǎn)生新生抗原，對新抗原的預(yù)測和鑒定技術(shù)非常復(fù)雜，并且很難得到較高準(zhǔn)確率。因此擁有較強(qiáng)核心技術(shù)的企業(yè)能在此領(lǐng)域脫穎而出。

    惡性腫瘤是威脅人類健康的“頭號殺手”，全球腫瘤的發(fā)病率正在呈現(xiàn)迅猛增長趨勢。世界衛(wèi)生組織預(yù)計，未來20年全球新發(fā)病例數(shù)將增加70%，由2012年1400萬人，逐年遞增至2025年1900萬人、2035年2400萬人。我國是腫瘤負(fù)擔(dān)最重的國家之一，2012年中國大陸腫瘤新增病例（306.5萬）占全球的22%。2015年我國腫瘤新增病例已高達(dá)430萬。從癌癥種類來看，目前我國肺癌發(fā)病率已達(dá)到53%，死亡率達(dá)到44%；肺癌發(fā)病率達(dá)到49%，死亡率達(dá)到36.4%。食道癌、肝癌和結(jié)直腸癌發(fā)病率均超過30%。

2015年我國腫瘤患者新增病例430萬（萬人）

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預(yù)計2050年腫瘤發(fā)病率將翻一倍以上

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    隨著醫(yī)療水平的不斷進(jìn)步，我國的五年生存率已經(jīng)有了顯著提高，但與美國相比仍有較大提升空間。以前列腺癌、皮膚黑色素瘤為例，美國的前列腺癌5年生存率最高，一直保持在97.4%左右，遠(yuǎn)高于中國69.2%；美國皮膚黑色素瘤患者的5年生存率高達(dá)90.8%，同樣遠(yuǎn)高于中國的49.6%。隨著生存時間的增長，腫瘤病人對于治療及檢測的總需求量也隨之增長，因此拉動對腫瘤基因檢測的需求。

我國腫瘤五年生存率整體水平顯著提升

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    2016年，國家又多次強(qiáng)調(diào)基因診斷等新興技術(shù)的發(fā)展和基因測序的行業(yè)規(guī)范。2016年8月和2017年1月分別出臺《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》和《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，國家重視基因測序產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且有計劃的加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

政策推動基因檢測行業(yè)發(fā)展

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    2014年起至今，我國腫瘤基因檢測產(chǎn)品有十余個進(jìn)入綠色通道，加速創(chuàng)新審批大幅利好國內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)展。2017年10月中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新藥品和醫(yī)療器械的優(yōu)先審評審批。腫瘤基因測序平臺作為最具潛力的創(chuàng)新醫(yī)藥平臺之一，政策利好行業(yè)加速發(fā)展。

基因測序成本不斷下降，2016年全基因組測序僅花費(fèi)1000美元

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    數(shù)據(jù)分析是基因檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，技術(shù)進(jìn)步提升基因檢測準(zhǔn)確率。從測序平臺得到原始數(shù)據(jù)后，需經(jīng)多個數(shù)據(jù)分析步驟后才可得到有效的基因突變信息。雖然有開源算法可供使用，但準(zhǔn)確率方面無法達(dá)到要求，還需基因檢測公司各自專業(yè)的生物信息技術(shù)團(tuán)隊不斷優(yōu)化。根據(jù)預(yù)測，全球生物信息學(xué)分析市場在2018年超過6億美元，增速超過20%。此外隨著時間的推移數(shù)據(jù)分析在NGS測序中所占費(fèi)用越來越大，該機(jī)構(gòu)預(yù)測到2020年臨床解讀費(fèi)用占比將超過55%，而2012年只有35%。

    全球前十大腫瘤藥物中靶向藥物銷售收入占75%，我國單抗藥物市場復(fù)合增速高達(dá)33%。在2017年前三季度全球前10大抗腫瘤藥中，有8種為靶向抗癌藥，其中5種為大分子靶向抗腫瘤藥、3種為小分子靶向抗腫瘤藥，2017年前三季度十大腫瘤藥物合計銷售額共396.32億美元，靶向藥297億美元，占到75%。我國單抗藥市場發(fā)展迅猛，我國單抗藥物市場規(guī)模從2010年的10.3億元增長到2016年的91億元，2012-2016年年復(fù)合增長率高達(dá)33.09%。

    預(yù)計2025年腫瘤基因檢測空間高至480億。1）我國腫瘤患病人數(shù)逐年上升，估計到2025年新增患病人數(shù)將達(dá)530萬，存量腫瘤患者超2000萬。2）隨著基因檢測技術(shù)發(fā)展及腫瘤個體化用藥的爆發(fā)，預(yù)計2025年腫瘤基因檢測在腫瘤患者中滲透率達(dá)30%-40%。3）目前我國市場上腫瘤基因檢測的價格區(qū)間大致在3000到10000元，考慮到基因測序價格不斷下降以及有望進(jìn)入醫(yī)保等因素，預(yù)計2025年腫瘤基因檢測價格區(qū)間降至2000-6000元。4）預(yù)計2025年我國腫瘤基因測序市場規(guī)模將達(dá)到120-480億元。

預(yù)計2025年我國腫瘤基因測序市場規(guī)模將達(dá)到120-480億元

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    腫瘤個體化用藥診斷主要包括靶向用藥和免疫用藥、化療用藥診斷等，其中靶向用藥基因檢測經(jīng)過多年發(fā)展已較為成熟，免疫用藥基因檢測存在著較大的挑戰(zhàn)以及巨大的潛力。

    研究表明，某些基因的突變與抗腫瘤藥物的療效有直接的相關(guān)性，因此不同患者對特定藥物的敏感性和毒副反應(yīng)的大小不同，通過檢測某些靶點(diǎn)基因的狀態(tài)，可以指導(dǎo)用藥，從而提高有效性和安全性。在治療非小細(xì)胞肺癌時，對于有EGFR突變（EGFR突變中，尤其是第19外顯子缺失突變和21外顯子突變與腫瘤對EGFR-TKI類藥物的治療敏感性有重要的相關(guān)性）的患者使用吉非替尼等靶向藥物的有效率為71.2%，高于傳統(tǒng)化療方案的47.3%，而對于EGFR未突變的患者有效率僅為1.1%。

    由于基因檢測主要的下游應(yīng)用是臨床檢測和科研服務(wù)，其中臨床檢測占據(jù)了70%以上的市場。在臨床應(yīng)用中，率先大力發(fā)展銷售布局醫(yī)院，與更多醫(yī)院形成合作關(guān)系的企業(yè)有渠道優(yōu)勢。

部分腫瘤基因檢測公司渠道情況

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    先進(jìn)的測序和檢測技術(shù)、高效的信息分析能力、豐富的生物資源，是腫瘤基因檢測領(lǐng)域企業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵。