2018年中國混合二元酸二甲酯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    1、混合二元酸二甲酯市場(chǎng)發(fā)展情況

    （1）國內(nèi)外發(fā)展情況

    混合二元酸二甲酯是由美國杜邦公司于 20 世紀(jì) 70 年代中期研究開發(fā)， 并成功應(yīng)用于涂料領(lǐng)域。目前國外混合二元酸二甲酯主要生產(chǎn)企業(yè)是英威達(dá)、奧升德、索爾維和蘭蒂奇等公司，國外總產(chǎn)能約為 10.30 萬噸4。近年來，國內(nèi)己二酸產(chǎn)能及產(chǎn)量的不斷增長，帶動(dòng)了混合二元酸市場(chǎng)供應(yīng)量增加，為我國混合二元酸二甲酯產(chǎn)品提供了良好的發(fā)展條件。國內(nèi)混合二元酸二甲酯生產(chǎn)企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)模效應(yīng)、成本優(yōu)勢(shì)逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品， 同時(shí)獲得較強(qiáng)的產(chǎn)品議價(jià)能力。 目前， 國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有元利科技、歐摩德、屹立化工、三木化工等，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量由 2012 年 8.81萬噸、 4.73 萬噸增長到 2017 年的 13.50 萬噸、 13.30 萬噸 。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，出口也保持了較快增長。

我國混合二元酸二甲酯出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    （2）當(dāng)前國內(nèi)外主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

2017 年國內(nèi)外主要混合二元酸二甲酯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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    2、混合二元酸二甲酯產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展前景

    混合二元酸二甲酯因其性能良好，一般應(yīng)用于涂料、鑄造粘結(jié)劑、油墨、顏料、個(gè)人護(hù)理、醫(yī)藥中間體、增塑劑、多元醇、清洗劑、脫漆劑等方面的中高端領(lǐng)域，目前主要應(yīng)用于涂料、鑄造粘結(jié)劑、油墨等方面。

    隨著產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展、市場(chǎng)需求的持續(xù)增加，我國混合二元酸二甲酯消費(fèi)量由 2012 年的 3.08 萬噸增長到 2017 年的 9.90 萬噸，其中涂料領(lǐng)域消費(fèi)量占比為 80.00%，鑄造粘結(jié)劑領(lǐng)域消費(fèi)量占比為 10.00%，油墨領(lǐng)域消費(fèi)量占比為 7.00%，其他領(lǐng)域?yàn)?3.00%。

    2017 年，國外混合二元酸二甲酯主要的消費(fèi)國家和地區(qū)為歐洲、北美、日韓、東南亞等，消費(fèi)量為 14.70 萬噸。隨著下游應(yīng)用快速增長，產(chǎn)品需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì) 2018 年至 2019 年我國混合二元酸二甲酯消費(fèi)量年均增長率將保持 13.00%-15.00%， 2020 年至 2022 年年均增長率將保持10.00%-12.00%； 2018 年至 2022 年國外混合二元酸二甲酯消費(fèi)量年均增長率將保持 5.00%-6.00%； 2018 年至 2022 年國內(nèi)出口增長率將保持在 15.00%以上。

    （1）涂料

    ①涂料基本情況及混合二元酸二甲酯的應(yīng)用

    涂料是指涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標(biāo)志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料。涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成， 該四大類物質(zhì)的作用分別如下：

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    混合二元酸二甲酯是一種性能良好的溶劑，在涂料中用作分散介質(zhì)。該產(chǎn)品沸點(diǎn)高，常溫不易揮發(fā)，隨溫度的升高其揮發(fā)速度加快，這種性能有利于涂層形成較好流平性和光澤，消除發(fā)霧、針孔、縮孔等表面缺陷，同時(shí)其氣味友好，安全性高，易于施工，可替代傳統(tǒng)的異氟爾酮、丙二醇醚類、環(huán)己酮和甲酚等溶劑使用。涂料行業(yè)用戶一般根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)、功能以及性價(jià)比要求等因素進(jìn)行溶劑的選擇。

混合二元酸二甲酯在涂料領(lǐng)域應(yīng)用介紹圖

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    混合二元酸二甲酯可用于生產(chǎn)卷鋼涂料、 包裝涂料、 汽車面漆、 漆包線漆等。目前，涂料領(lǐng)域是混合二元酸二甲酯最大的下游市場(chǎng)。大型混合二元酸二甲酯生產(chǎn)企業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)，成本優(yōu)勢(shì)，供貨穩(wěn)定，并可隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，采取靈活的價(jià)格策略吸引價(jià)格敏感型的客戶， 加快實(shí)現(xiàn)混合二元酸二甲酯對(duì)其他溶劑的替代，為產(chǎn)品銷售打開更大的市場(chǎng)空間。

    ②混合二元酸二甲酯在涂料領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展前景

    目前，我國是全球第一大涂料生產(chǎn)國，我國涂料總產(chǎn)量由 2006 年 507.80 萬噸增至 2016 年 1,899.79 萬噸，增長 2.74 倍；涂料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由 2006 年903.16 億元增至 2016 年 4,354.49 億元，增長 3.82 倍，穩(wěn)健發(fā)展已成為涂料行業(yè)未來發(fā)展的新常態(tài)。根據(jù)中國涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃，“十三五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長底線在 6.50%左右，到 2020 年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長到 5,600.00 億元左右；產(chǎn)量按年均 5.00%增長計(jì)算，到2020 年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長到 2,200.00 萬噸左右8。

    我國涂料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展為混合二元酸二甲酯應(yīng)用提供了充足的市場(chǎng)空間。同時(shí)， 2016 年我國涂料行業(yè)中溶劑型涂料占比高于 40.00%9，產(chǎn)量超過 760.00萬噸，目前主要使用傳統(tǒng)型溶劑，混合二元酸二甲酯性能優(yōu)良，替代傳統(tǒng)溶劑的市場(chǎng)空間廣闊。

    （2）鑄造粘結(jié)劑

    ①鑄造粘結(jié)劑基本情況及混合二元酸二甲酯的應(yīng)用

    鑄造，是機(jī)械制造行業(yè)制作零件毛坯的一種主要方法，砂型鑄造是目前鑄造工業(yè)的主要生產(chǎn)工藝，砂型鑄造工藝在生產(chǎn)過程中需要使用鑄造粘結(jié)劑。鑄造粘結(jié)劑是指在砂型鑄造中， 將松散的原砂粘結(jié)形成一定強(qiáng)度并賦予特定性能的物質(zhì)。目前常見的鑄造粘結(jié)劑可分為冷芯盒樹脂、呋喃樹脂和堿酚醛樹脂。冷芯盒樹脂作為鑄造粘結(jié)劑，主要用于高端復(fù)雜鑄件鑄型/型芯的大批量生產(chǎn)，如汽車、內(nèi)燃機(jī)、拖拉機(jī)、工程機(jī)械、軍工等行業(yè)用各類鑄件的生產(chǎn)?；旌隙岫柞プ鳛樯a(chǎn)原材料之一，可與聚異氰酸酯、苯酚經(jīng)化學(xué)合成產(chǎn)生冷芯盒樹脂。

混合二元酸二甲酯在鑄造領(lǐng)域應(yīng)用介紹圖

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    ②混合二元酸二甲酯在鑄造粘結(jié)劑領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展前景

    我國是鑄造大國，鑄件產(chǎn)量自 2000 年起已連續(xù) 16 年居全球首位。我國 2016 年鑄件產(chǎn)量為 4,720.00 萬噸，同比增長 5.40%，占全球總產(chǎn)量的 45.00%10。隨著工藝技術(shù)、裝備水平的提升，我國鑄造企業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化水平不斷提高，鑄件產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，并形成了一批粘結(jié)劑等原輔材料生產(chǎn)基地，部分企業(yè)產(chǎn)品具備了國際先進(jìn)水平，并在國際市場(chǎng)占有一定的份額。

    我國城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為鑄造行業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場(chǎng)空間，同時(shí)“一帶一路”倡議的實(shí)施，推動(dòng)了鑄造行業(yè)更深入地走向國際市場(chǎng)。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國鑄件產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長，到 2020 年我國鑄件的年產(chǎn)量將達(dá)到 5,500.00 萬噸左右，鑄造行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了冷芯盒樹脂的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了原材料混合二元酸二甲酯市場(chǎng)需求保持較快增長。

    （3）油墨

    ①PCB 專用油墨基本情況及混合二元酸二甲酯的應(yīng)用

    油墨是用于印刷的重要材料， 通過印刷或噴繪將圖案、文字表現(xiàn)在承印物上，可用于印刷印制電路板、書刊、包裝裝潢及建筑裝飾等， PCB 專用油墨是其中的高端應(yīng)用領(lǐng)域。印制電路板（PCB）是指電器安裝和元器件連接的基板，其主要實(shí)現(xiàn)中繼傳輸?shù)淖饔?，為各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接，主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通訊終端、 消費(fèi)電子、 工業(yè)控制器、 航天航空等領(lǐng)域。PCB 專用油墨是印制電路板（PCB）加工制作過程中使用的主要材料， PCB 專用油墨主要是通過感光成像原理，在特定環(huán)境（如紫外光照射、特定溫度等）下，在一定時(shí)間內(nèi)由液態(tài)轉(zhuǎn)化為固態(tài)，可在基板表面形成暫時(shí)或永久性的涂層。該涂層具有良好的抗物理性和耐化學(xué)性，可實(shí)現(xiàn)對(duì)基板精確目標(biāo)區(qū)域的特種保護(hù)。PCB 專用油墨產(chǎn)品主要是由樹脂、單體、溶劑及助劑等物質(zhì)組成的具有一定顏色的膠黏流體物質(zhì)，在產(chǎn)品分類上屬于電子化學(xué)品。混合二元酸二甲酯作為溶劑，為生產(chǎn) PCB 專用油墨的重要原材料之一。

混合二元酸二甲酯在 PCB 油墨領(lǐng)域應(yīng)用介紹圖

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    ②混合二元酸二甲酯在 PCB 專用油墨領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展前景

    近年來， 全球 PCB 行業(yè)規(guī)模保持著一個(gè)較平穩(wěn)的發(fā)展， 年均增速約為 2.00%左右。 國內(nèi) PCB 增速明顯高于全球市場(chǎng)， 國內(nèi) PCB 產(chǎn)業(yè)在全球的占比不斷提高。2008 年我國 PCB 行業(yè)規(guī)模為 150.37 億美元，占全球 PCB 行業(yè)的 31.33%， 2015年，我國 PCB 行業(yè)規(guī)模為 262.00 億美元，已經(jīng)占到全球市場(chǎng)的 47.36%12。隨著國內(nèi)計(jì)算機(jī)、通訊終端、消費(fèi)電子、工業(yè)控制器、航天航空等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，PCB 專用油墨行業(yè)需求也呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)，帶動(dòng)了混合二元酸二甲酯的市場(chǎng)需求持續(xù)增長。

    3、 DMS、 DMG、 DMA 性能及應(yīng)用情況

    混合二元酸二甲酯經(jīng)過分離后，可制取附加值高的 DMS、 DMG 和 DMA。

   （1） DMS

    DMS 在室溫下為無色液體，熔點(diǎn)為 18.00-19.00℃，沸點(diǎn)為 200.00℃(760mmHg)，混溶于油類，能與有機(jī)溶劑互溶。目前主要應(yīng)用生產(chǎn)光穩(wěn)定劑產(chǎn)品、顏料中間體、植物生長抑制劑、食品用香料、殺菌劑、高檔涂料、醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品。 DMS 近年來隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

    （2） DMG

    DMG 是 一 種 帶 有 微 香 氣 的 液 體 ， 熔 點(diǎn) 為 -42.50 ℃ ， 沸 點(diǎn) 為 214.00 ℃(760mmHg)，極易溶于醚和醇，可在造紙行業(yè)作為濕強(qiáng)劑使用，也可以用于生產(chǎn)戊二酸、 1,5-戊二醇以及醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品。

    （3） DMA

    DMA 為一種無色透明液體，熔點(diǎn)為 8.00℃，沸點(diǎn)為 228.70℃(760 mmHg)，不溶于水，能溶于醇、醚。 DMA 具有低毒性、良好的熱穩(wěn)定性、低揮發(fā)性和高生物降解性等優(yōu)異的性能，工業(yè)應(yīng)用廣泛，主要用于生產(chǎn) l,6-己二醇、涂料助劑、增塑劑、潤滑劑、粘合劑、香料添加劑、 鑄造樹脂、油漆、脫漆劑、農(nóng)藥原料藥以及醫(yī)藥中間體等產(chǎn)品。DMA 與二乙醇胺制備粉末涂料固化劑 HAA。 HAA 是一種新型粉末涂料固化劑，環(huán)保低毒，將逐步取代傳統(tǒng)固化劑 TGIC，粉末涂料是《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物消減行動(dòng)計(jì)劃的通知》中重點(diǎn)推廣的綠色涂料產(chǎn)品之一，其未來持續(xù)發(fā)展將帶動(dòng) DMA 在該行業(yè)的應(yīng)用不斷增加。

    4、混合二元酸二甲酯行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)

    混合二元酸二甲酯的生產(chǎn)主要原材料是混合二元酸、甲醇?；旌隙醿r(jià)格直接決定著混合二元酸二甲酯的生產(chǎn)成本， 混合二元酸二甲酯的價(jià)格主要隨混合二元酸價(jià)格變化而變化。隨上游己二酸行業(yè)的發(fā)展壯大， 國內(nèi)混合二元酸二甲酯生產(chǎn)企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和供給逐漸取代進(jìn)口產(chǎn)品，并不斷擴(kuò)大出口份額，具備了較強(qiáng)的產(chǎn)品議價(jià)能力。同時(shí)，混合二元酸二甲酯因產(chǎn)品性能優(yōu)良，一般應(yīng)用于下游行業(yè)的中高端領(lǐng)域， 國內(nèi)外下游市場(chǎng)需求不斷增長有利于維持該產(chǎn)品的價(jià)格水平。 混合二元酸二甲酯生產(chǎn)企業(yè)能夠有效將材料成本變動(dòng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品價(jià)格變化中去，該行業(yè)保持了較為穩(wěn)定的盈利水平。

    5、行業(yè)上下游發(fā)展?fàn)顩r

    混合二元酸二甲酯上游為己二酸、 甲醇行業(yè)， 下游主要為涂料、 鑄造粘結(jié)劑、油墨等行業(yè)。

    （1）上游發(fā)展?fàn)顩r

    ①己二酸行業(yè)發(fā)展概況

    己二酸是脂肪族二元酸中最有應(yīng)用價(jià)值的二元酸，能夠發(fā)生成鹽反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酰胺化反應(yīng)等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等，主要用于生產(chǎn)尼龍 66（鹽）、聚氨酯和增塑劑，還可用于生產(chǎn)高級(jí)潤滑油、食品添加劑、醫(yī)藥中間體、香精香料控制劑、新型單晶材料、塑料發(fā)泡劑、涂料、粘合劑、殺蟲劑、染料等。目前，我國已成為全球重要的己二酸生產(chǎn)基地，全球己二酸的生產(chǎn)重心已逐步由歐美等發(fā)達(dá)國家向我國及周邊發(fā)展中國家偏移。截至 2017 年末，全球己二酸年生產(chǎn)能力已達(dá)到 483.80 萬噸，國外主要的生產(chǎn)廠家有英威達(dá)、索爾維、奧升德、巴斯夫、旭化成、蘭蒂奇等。從全球來看，未來己二酸下游需求將進(jìn)一步增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能利用率將不斷提高13。近幾年，我國己二酸產(chǎn)能的不斷提高，國內(nèi)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

2015-2017 年全球己二酸產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸

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 2015-2017 年我國己二酸產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 單位：萬噸

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2015-2017 年中國己二酸主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表 單位：萬噸

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我國己二酸產(chǎn)量預(yù)測(cè)及混合二元酸產(chǎn)量測(cè)算 單位：萬噸

注：混合二元酸副產(chǎn)比例因己二酸生產(chǎn)企業(yè)工藝技術(shù)的不同存在一定差異，一般在 6%-10%間，此處測(cè)算取中位數(shù) 8% 。

    2015 年，國內(nèi)己二酸市場(chǎng)處于供過于求的狀態(tài)之中，全年己二酸價(jià)格走勢(shì)與原料純苯走勢(shì)緊密相連，價(jià)格在相對(duì)低位徘徊； 2016 年，隨著下游市場(chǎng)需求的拉動(dòng)， 整體走勢(shì)良好， 市場(chǎng)價(jià)格呈震蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)， 產(chǎn)業(yè)逐漸趨于良性發(fā)展； 2017年，己二酸價(jià)格呈現(xiàn)漲勢(shì)滯緩到小幅下行再到緩慢增長的態(tài)勢(shì)。

我國乙二酸價(jià)格走勢(shì)圖

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    我國的己二酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要以聚氨酯行業(yè)（漿料、鞋底原液、熱塑性聚氨酯彈性體）、尼龍 66（鹽）為主。近幾年，熱塑性聚氨酯彈性體、尼龍 66（鹽）領(lǐng)域的己二酸的需求量持續(xù)增加。隨著居民生活水平提高，未來我國己二酸的消費(fèi)量將穩(wěn)步增長， 己二酸行業(yè)產(chǎn)量及消費(fèi)量的不斷增長將為混合二元酸二甲酯行業(yè)提供充足的原材料。

    ②甲醇行業(yè)發(fā)展概況

    甲醇是一種重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料。甲醇在石油化工、醫(yī)藥、輕紡、生物化工、能源、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)具有廣泛用途。近年來，甲醇燃料、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、甲醇制汽油、甲醇制聚甲氧基二甲醚等技術(shù)蓬勃興起，完善了甲醇下游產(chǎn)業(yè)鏈。煤炭為制備甲醇的主要原材料。我國煤炭資源豐富，甲醇行業(yè)的發(fā)展解決了能源高效、清潔、低碳利用問題，而且開辟了一條不依靠原油發(fā)展的能源化工新路線，實(shí)現(xiàn)了無氧燃料向有氧燃料的轉(zhuǎn)變。甲醇作為聯(lián)系煤化工、天然氣化工和石油化工的橋梁和紐帶，對(duì)于調(diào)整我國石油化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、緩解能源供需矛盾、促進(jìn)化工產(chǎn)品生產(chǎn)原料多元化具有重要的意義。目前，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)主要分布在西部地區(qū)，內(nèi)蒙古、山東、寧夏、陜西等地產(chǎn)能占比較大。 2015 年，我國煤、焦?fàn)t煤氣、天然氣制甲醇的產(chǎn)能占比分別為 70.20%、 16.50%、 13.10%。近 10 年來，我國甲醇產(chǎn)能發(fā)展迅速，已成為全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費(fèi)國家。甲醇行業(yè)作為重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，市場(chǎng)供給量大，采購方便。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國混合二元酸二甲酯行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》