2018年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、工程機械強復(fù)蘇

    工程機械的復(fù)蘇或?qū)⒋蠓瓌又泻癜宓男枨蟆臍v史數(shù)據(jù)來看，2008 年經(jīng)投放的四萬億強勢拉動基建、地產(chǎn)等投資，以挖掘機為代表的工程機械銷量在2011年達(dá)到歷史峰值，而按照工程機械 8-10 年的替換周期，行業(yè)從2016年開始進入了以替換需求為主導(dǎo)的復(fù)蘇階段，工程機械各類產(chǎn)品的產(chǎn)銷量都出現(xiàn)大幅上升。而另一方面國內(nèi)目前房地產(chǎn)投資、PPP項目尚未減速，工程機械產(chǎn)品下游需求仍然不減。

挖掘機銷量（臺）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國鋼結(jié)構(gòu)市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

裝載機銷量（臺）

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    汽車起重機、壓路機、推土機同比均大幅上升：2017年，汽車起重機銷量為2.04萬輛，同比上升 129.70%；壓路機銷量為 1.74 萬臺，同比上升45.68%；推土機銷量為0.57萬臺，同比上升40.53%。

裝載機銷量（臺）

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壓縮機銷量（臺）

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推土機銷量（臺）

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工程機械耗鋼結(jié)構(gòu)

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    二、新船需求回暖拉動造船板消費

    板材占船體建造用鋼量的88%。鋼材是造船及海洋工程結(jié)構(gòu)建造的主要原材料，占據(jù)了船體及海洋工程建造成本的 20%-30%，涉及鋼材品種主要包括鋼板、型鋼（船用球扁鋼、H型鋼、角鋼等）、鑄鍛鋼及配套焊接材料等。其中船體建造耗用鋼材量約占全船體重量的 60%左右，其中板材又占了 88%左右。

    手持訂單連續(xù)下降，開工船缺口大帶動需求： 我國手持船舶訂單已連續(xù) 4 年下降，大部分船企只能維持 1 年左右的工活量。另一方面隨著全球經(jīng)濟的穩(wěn)健運行， 國際海運需求也略有增長，老舊船舶不斷淘汰，過剩運力將進一步消化和吸收，新船市場有望繼續(xù)保持活躍。

中國手持船舶訂單量

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    2017年，全國造船完工4268萬載重噸，同比增長20.9%；承接新船訂單3373萬載重噸，同比增長 60.1%；全國完工出口船 3944萬載重噸，同比增長 17.9%；承接出口船訂單 2813 萬載重噸，同比增長 72.9%，出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的 92.4%、83.4%和90.2%，出口地多達(dá)181個國家和地區(qū)。

中國造船完工量（歷年）

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中國新接船舶訂單量（歷年）

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    新船市場需求活躍帶動造船板需求，價格位于高位。測算的2018年、2019 年國內(nèi)造船板的消費量為1173.6萬噸、1204.9萬噸，同比分別增加 2.0%、2.7%。具體來看，國際新造船市場年均8000萬噸左右，我國可承接到 40%多的市場訂單。據(jù)預(yù)計，2018 年，航運市場有望穩(wěn)中向好，國際海運需求略有增長，老舊船舶不斷淘汰，過剩運力將進一步消化和吸收，新船市場有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)計2018年全球新船成交量在 7000 萬～7500萬載重噸，海洋工程裝備成交量約130億美元，新船價格有小幅上漲的可能。而我國國內(nèi)，新接訂單比2017年或有提高，預(yù)計年底手持訂單約 8000 萬載重噸。

造船板-20mm全國主要城市均價

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中國造船板消費量（萬噸）

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    三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，貢獻中厚板未來需求增量

    鋼結(jié)構(gòu)建筑占比與發(fā)達(dá)國家存在較大差距，未來將形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展局面。目前來看，鋼結(jié)構(gòu)在我國居住類建筑的應(yīng)用比例依然過低，且在公路橋梁領(lǐng)域仍有待發(fā)展。

我國鋼結(jié)構(gòu)在下游的應(yīng)用比例

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    未來，著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)體系、生產(chǎn)成本的逐漸規(guī)范和完善，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并且在一帶一路的推動下，海外市場也有望迎來爆發(fā)式增長。而中厚板為該產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的直接受益者之一，未來在這一領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持增長勢頭。因此測算2018年、2019年鋼結(jié)構(gòu)建筑對于中厚板的需求分別為 6266.264 萬噸、7080.878萬噸，同比增長7.7%，13.0%。

鋼結(jié)構(gòu)建筑對中厚板的需求量（萬噸）

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    四、石油、天然氣用量持續(xù)增加，帶動管道板需求

    管道運輸是大運量液態(tài)和氣態(tài)能源的最佳運輸方式。近年來，我國對油氣能源的需求日益旺盛，對于油氣管道設(shè)施的建設(shè)力度逐漸加大。隨著國內(nèi)輸油輸氣主干管網(wǎng)的進一步完善，我國油氣輸送領(lǐng)域的管線板也將得到快速發(fā)展，市場需求旺盛。

    油氣能源需求旺盛，加大管道設(shè)施投資力度。石油及天然氣作為主要的一次能源，其需求呈持續(xù)增長態(tài)勢， 2006 年-2017 年我國石油和天然氣消費量持續(xù)保持增長勢頭（2017年我國原油表觀消費量為 6.06億噸，同比 4.93%，天然氣表觀消費量為 2393.94 億立方米，同比為 14.71%），尤其是天然氣作為清潔能源，消費量增長迅速，其在能源消費結(jié)構(gòu)中的重要地位日益顯著。

我國原油產(chǎn)量及表觀消費量

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我國天然氣產(chǎn)量及表觀消費量

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    下游行業(yè)景氣度提升拉動管線板需求。近期，國際油價雖在一定程度上受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的情緒影響，但是總體還是呈現(xiàn)上漲趨勢。 到目前為止布倫特價格已經(jīng)突破 80 美元/噸。行業(yè)景氣度的提升拉動了其固定資產(chǎn)投資， 2017 年，我國石油天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為 2648.93 億元，同比上漲 13.9%，進一步帶動對于管線板的需求量。

我國石油天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額

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