2018年中國(guó)IP電話行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、電話網(wǎng)絡(luò)將逐步被淘汰，企業(yè)固話系統(tǒng)將逐漸向IP電話、視頻通信及UC轉(zhuǎn)換

    固定電話用戶(hù)數(shù)快速下降，美國(guó)半數(shù)家庭淘汰固定電話，中國(guó)2016年流失2400萬(wàn)座機(jī)用戶(hù)，舊式電話網(wǎng)將逐步被淘汰。據(jù)數(shù)據(jù)，截至2017年年底固定電話用戶(hù)總數(shù) 1.94 億戶(hù)，比上年減少1286萬(wàn)戶(hù)，2016年中國(guó)固定電話總共流失2437萬(wàn)戶(hù)。而移動(dòng)電話用戶(hù)凈增 9555萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)14.2億戶(hù)，移動(dòng)電話用戶(hù)普及率達(dá)102.5部/百人。家庭固定電話逐步被移動(dòng)終端替代，美國(guó)衛(wèi)生部發(fā)布了這一數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。據(jù)稱(chēng)已經(jīng)取消了座機(jī)的家庭占到了 50.8%，在剩下的家庭中， 39.4%家庭擁有一部手機(jī)和一部座機(jī)，只有6.5%的家庭只有座機(jī)。在美國(guó)，加利福尼亞、佛羅里達(dá)、得克薩斯等州已經(jīng)同意將電信資源更好地分配到現(xiàn)代化的電話技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域，用 IP電話系統(tǒng)取代原有通信網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)未來(lái)四年后，美國(guó)將棄用舊式的電話網(wǎng)，澳大利亞也宣布于 2018 年停止傳統(tǒng)電話網(wǎng)的服務(wù)，日本也在進(jìn)行相關(guān)的計(jì)劃制訂。

2000-2017年固定電話、移動(dòng)電話發(fā)展情況（單位：部/百人）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)SIP電話終端行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

美國(guó)家庭成年人與小孩移動(dòng)電話用戶(hù)占比

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    固話終端具有商務(wù)屬性，是企業(yè)通信重要組成部分，傳統(tǒng)企業(yè)固話終端系統(tǒng)將逐漸向 IP電話及UC轉(zhuǎn)換。在普通家庭中，座機(jī)將會(huì)逐步淘汰，但是在企業(yè)辦公領(lǐng)域，企業(yè)固話具有重要的商務(wù)屬性，座機(jī)依然將長(zhǎng)期存在。企業(yè)通信系統(tǒng)大致經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段，從模擬、數(shù)字電話到 IP 電話再到統(tǒng)一通信。IP 網(wǎng)絡(luò)電話是把原有模擬、數(shù)字固定電話升級(jí)為 VoIP 網(wǎng)絡(luò)電話，并接入內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或者互聯(lián)網(wǎng)。 統(tǒng)一通信（UC）是對(duì)傳統(tǒng)通信平臺(tái)的整合，集語(yǔ)音、數(shù)據(jù)與視頻通信于一體， 是更高一級(jí)的企業(yè)通信形式。 目前統(tǒng)一通信市場(chǎng)大致分為六大應(yīng)用：企業(yè)電話平臺(tái)、電郵、短消息、移動(dòng)電話、聯(lián)絡(luò)中心以及會(huì)議協(xié)助， 其總體擁有成本低于建設(shè)多個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)，能夠大幅度改善員工的工作效率和企業(yè)的服務(wù)流程。 2014年，美國(guó) VoIP 電話已經(jīng)占到固定電話用戶(hù)總數(shù)的 75.24%，并在 2014年起草進(jìn)行IP轉(zhuǎn)換的規(guī)定，要求將通信系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議中。

企業(yè)電話系統(tǒng)發(fā)展歷史

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    全球IP電話滲透率較低，全球統(tǒng)一通信正處于快速成長(zhǎng)期。IP通訊目前的市場(chǎng)滲透率還比較低，北美市場(chǎng)發(fā)展得最快，但僅有 25-30%左右的滲透率，第二梯隊(duì)的荷蘭、澳大利亞等國(guó)滲透率 20%左右，英國(guó)、德國(guó)等在 10%-15%，中國(guó)基本上處于第四梯隊(duì)。同樣，統(tǒng)一通信市場(chǎng)也還處于市場(chǎng)初期，統(tǒng)一通信在全球各國(guó)的發(fā)展水平也不盡相同，當(dāng)前北美作為統(tǒng)一通信的發(fā)源地，發(fā)展水平最高，歐洲次之，亞太國(guó)家則相對(duì)落后。 2010 年全球 UC 解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 122 億美元，2015 年達(dá)到 199 億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為10.3%。 據(jù)預(yù)測(cè)， UC 解決方案市場(chǎng)規(guī)模將于 2019 年達(dá)到 351 億美元，2015-2019 年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 15.2%。而中國(guó)市場(chǎng)將由 2015年的 12 億美元，增長(zhǎng)到 2019 年的 25億美元，復(fù)合增速為20.1%。

2010-2019E全球UC解決方案市場(chǎng)總銷(xiāo)售收入（單位：十億元）

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2010-2019E中國(guó)UC解決方案市場(chǎng)總銷(xiāo)售收入（單位：十億元）

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    二、多因素驅(qū)動(dòng)，SIP電話和視頻通訊終端將保持高速增長(zhǎng)

    云托管電話服務(wù)市場(chǎng)不斷成熟，加速 IP 電話向中小企業(yè)市場(chǎng)滲透。企業(yè)自建通信平臺(tái)需要采購(gòu) IP-PBX構(gòu)建 IP 通信系統(tǒng)，并接入內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)中小企業(yè)過(guò)于昂貴，需要龐大的資本支出和專(zhuān)門(mén)IT 人員。托管電話屬于云通信服務(wù)，為中小企業(yè)客戶(hù)提供了更好的靈活性、成本效益及可擴(kuò)展性，中小企業(yè)可以選擇租用的方式將企業(yè)的 IP 電話系統(tǒng)遷移至托管服務(wù)。全球托管電話服務(wù)市場(chǎng)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)售收入由 2010 年的 23 億美元增至 2015 年的 46 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.4%。預(yù)期全球托管電話服務(wù)市場(chǎng)的總銷(xiāo)售收入將于 2019 年達(dá)到 91 億美元，2015-2019 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.4%。

    SIP協(xié)議更具開(kāi)放性、規(guī)模性，已成為VoIP電話的首選類(lèi)別，SIP電話滲透率將快速提升。 IP電話協(xié)議體系分為 H.323 和 SIP 協(xié)議。

    SIP 電話采用公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 SIP，具有非常高的靈活性和規(guī)模性，SIP 電話終端可以與廣泛的統(tǒng)一通信系統(tǒng)兼容， H.323 則側(cè)重于電信標(biāo)準(zhǔn)。目前思科、華為、微軟、 IBM 等大型設(shè)備供應(yīng)商和 IT 企業(yè)提供的統(tǒng)一通信平臺(tái)均兼容 SIP電話，SIP 電話已經(jīng)成為 VoIP 電話的首選類(lèi)別，并逐步替代專(zhuān)有 IP 電話及其他協(xié)議。據(jù)數(shù)據(jù)顯示， SIP電話終端的使用率一直上升，全球及中國(guó) SIP 電話滲透率分別從 2010 年的 8.7%及 6.7%升到 27.5%級(jí)29.8%，預(yù)計(jì) 2019 年分別達(dá)到 66.35和64.5%。

2010-2019E按銷(xiāo)售量計(jì)全球SIP電話終端的市場(chǎng)規(guī)模（單位：百萬(wàn)件）

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2010-2019E按銷(xiāo)售量計(jì)中國(guó)sIP電話終端的市場(chǎng)規(guī)模（單位:千件）

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    中小業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求旺盛， SIP 電話全球銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入有望保持 21.5%、 18.3%復(fù)合增速。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 中小企業(yè)已經(jīng)成為 SIP 電話的主要消費(fèi)群體，按照 2015 年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球 2015 年銷(xiāo)售 SIP 電話終端達(dá)到 900 萬(wàn)件，其中中小企業(yè)占全球 SIP 電話終端市場(chǎng)份額的 47.2%。2010-2015年復(fù)合增速為 24.6%，預(yù)計(jì) 2019 年將進(jìn)一步增至 2050 萬(wàn)件，復(fù)合增速為 22.9%。而中國(guó)SIP電話市場(chǎng)規(guī)模將由 2015 年的 45.1 萬(wàn)件將進(jìn)一步增至 98.1 萬(wàn)件，復(fù)合增速為 21.5%。按銷(xiāo)售收入計(jì)算，2015 年全球 SIP電話銷(xiāo)售收入規(guī)模達(dá)到 8.1 億美元，2010-2015 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.3%，預(yù)計(jì) 2019 年 SIP電話終端全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 14.5 億美元， 2015-2019 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.6%。而中國(guó)SIP電話 2019 年總銷(xiāo)售收入規(guī)模將達(dá)到 0.7億美元， 2015-2019 年復(fù)合增速為 14.3%。

    其中歐洲、中東及非洲為占有率最大的地區(qū)，2015 年銷(xiāo)售終端量達(dá)到 370 萬(wàn)件，銷(xiāo)售收入為 3.3億美元，預(yù)計(jì)隨著托管電話平臺(tái)持續(xù)發(fā)展，未開(kāi)發(fā)地區(qū)的 SIP 電話銷(xiāo)售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。北美為 SIP 電話終端第二大市場(chǎng)， 2015 年銷(xiāo)售量為 360 萬(wàn)件，銷(xiāo)售收入為 3.2 億美元。

2010-2019E按銷(xiāo)售收入計(jì)全球SIP電話終端的市場(chǎng)規(guī)模（單位：百萬(wàn)美元）

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2010-2019E按銷(xiāo)售收入計(jì)中國(guó)SIP電話終端的市場(chǎng)規(guī)模（單位：百萬(wàn)美元）

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    網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)，云視頻技術(shù)不斷成熟，中小企業(yè)視頻會(huì)議需求將不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶技術(shù)和視頻技術(shù)的進(jìn)步刺激了企業(yè)多媒體通信的需求，單純的一對(duì)一語(yǔ)音通信已無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)的辦公需求，以視頻通信為基礎(chǔ)的多媒體應(yīng)用將有利于企業(yè)改善對(duì)用戶(hù)的服務(wù)、提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，視頻通信成為趨勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球視頻會(huì)議市場(chǎng)由 2010 年的 20.9 億美元，增長(zhǎng)至 2015 年的 45 億美元，復(fù)合增速為 16.6%。作為統(tǒng)一通信云產(chǎn)品組合的一部分，新興的云服務(wù)將進(jìn)一步刺激對(duì)視頻會(huì)議終端的需求，客戶(hù)兌視頻會(huì)議的需求將日益增加，預(yù)計(jì)全球視頻會(huì)議市場(chǎng) 2019 年將達(dá)到 79 億美元，復(fù)合增速為 15.1%。 我國(guó)中小企業(yè)約有 1100 萬(wàn)家，快速溝通與提高效率也正被越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)為是企業(yè)生存、發(fā)展的重要因素。在這樣的背景下，中小企業(yè)成為拉動(dòng)視頻會(huì)議市場(chǎng)增長(zhǎng)的新熱點(diǎn)。 我國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)呈現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模已從 2011 年的約 42 億元增長(zhǎng)到了 2016 年的 102 億元，未來(lái)將保持穩(wěn)定增速。

2016年 Q1我國(guó)視頻會(huì)議系統(tǒng)行業(yè)集中度

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中國(guó)視頻會(huì)議終端市場(chǎng)規(guī)模（單位:億元）

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