2018年中國(guó)信息安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、信息安全：政策與新技術(shù)驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)

    1、市場(chǎng)空間大，子領(lǐng)域集中度有望進(jìn)一步提升

    a、我國(guó)信息安全投入不足，經(jīng)濟(jì)損失位居全球第一

    我國(guó)企業(yè)信息安全投入不足。根據(jù)數(shù)據(jù)，2014 年，我國(guó)信息安全投入占總IT投入比例距發(fā)達(dá)國(guó)家尚有至少 6、7 倍差距，我國(guó)信息安全投入占整體IT投入僅為 2%左右，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場(chǎng) 10%左右的水平。隨著國(guó)家戰(zhàn)略的逐步落地，投入占比將逐漸向成熟市場(chǎng)看齊。

    經(jīng)濟(jì)損失位居全球第一。全球 20個(gè)國(guó)家大約有 9.78 億人在 2017 年遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊， 經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 1720 億美元，過(guò)去 4 年復(fù)合增長(zhǎng) 11%。而其中中國(guó)是遭受網(wǎng)絡(luò)犯罪攻擊最嚴(yán)重的國(guó)家，在2017年，大約3.52億的中國(guó)消費(fèi)者曾成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的受害者，經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到 663 億美元，過(guò)去 4 年復(fù)合增長(zhǎng)15.7%。相比之下，美國(guó)的損失卻連續(xù)下降，由 2013 年的380億美元下降到2017年的 194億美元。

我國(guó)信息安全投入占IT總投入比例和發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)信息安全行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

13和 17年全球及中美網(wǎng)絡(luò)犯罪造成的經(jīng)濟(jì)損失

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2017年網(wǎng)絡(luò)犯罪對(duì)各國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)損失

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    b、市場(chǎng)空間大，行業(yè)還將保持快速增長(zhǎng)

    我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速有望保持 20%以上。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全威脅事件頻發(fā)，網(wǎng)絡(luò)罪犯造成的經(jīng)濟(jì)損失快速增多，損失量位居全球第一。持續(xù)增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)威脅促進(jìn)我國(guó)信息安全產(chǎn)品的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016 年，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)達(dá)到 336.2 億元，同比增長(zhǎng) 21.5%，高于全球增長(zhǎng)率 12.05%。 鑒于我國(guó)信息安全投入比例較低且相關(guān)政策的持續(xù)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)前景可觀，據(jù)預(yù)估，2017-2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)呈持續(xù)高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率都保持在 20%以上。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率

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部分子領(lǐng)域規(guī)模增速及預(yù)測(cè)

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    信息安全以政府和大型國(guó)企投資為主。目前，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈中，下游客戶主要為政府部門(mén)、電信、金融、能源等信息化程度高且對(duì)信息較敏感的行業(yè)。而在投入來(lái)源中，政府領(lǐng)域的信息安全投入占比最大，接近三分之一，其次是電信（18.7%）和金融（17.9%）領(lǐng)域。信息安全以政府和大型國(guó)企投資為主，企業(yè)投入占比較低，這是因?yàn)樾畔踩耐度雽?duì)于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，主要起到防御作用，只有出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件的時(shí)候才能凸顯其價(jià)值。

信息安全下游行業(yè)需求分布

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    c、子領(lǐng)域集中度有望進(jìn)一步提升

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2013 年全球防火墻/UTM市場(chǎng)和IDP市場(chǎng)前五名的份額分別是 65.6%和72.2%。相比全球市場(chǎng)，我國(guó)子領(lǐng)域集中度仍有一定的提升空間。

信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散

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    2、行業(yè)趨勢(shì)：安全服務(wù)市場(chǎng)加速，新技術(shù)催生信息安全新需求

    a、安全服務(wù)市場(chǎng)加速

    目前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)仍是以硬件為主，占比 51.3%，其次是安全軟件和安全服務(wù)分別占 37.5%和 11.2%，其中安全服務(wù)中安全集成和安全咨詢占 90%的市場(chǎng)份額。值得一提的是，雖然信息安全硬件市場(chǎng)占比最大，但是市場(chǎng)規(guī)模占比持續(xù)下跌，由 2009 年的 54.3%下降到 2015 年的 51.3%。相比之下，全球信息安全市場(chǎng)卻以安全服務(wù)市場(chǎng)為主， 2016 年，安全服務(wù)占全球整體市場(chǎng)的 60%，而安全服務(wù)市場(chǎng)中各子市場(chǎng)基本各占 1/3。

    網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)加速。隨著中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品難以滿足日益變化的復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)空間，中國(guó)的信息安全產(chǎn)品行業(yè)必將向國(guó)際看齊，由硬件為主轉(zhuǎn)換為以服務(wù)為主， 安全服務(wù)是長(zhǎng)期發(fā)展方向， 安全人才短缺是這一轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵原因之一，并且在有限的時(shí)間內(nèi)，尚看不到人才缺口得到較好彌補(bǔ)的可能。 新形勢(shì)下，產(chǎn)品和服務(wù)的聯(lián)動(dòng)更加緊密，安全服務(wù)逐漸從配合產(chǎn)品的輔助角色，轉(zhuǎn)變成為安全產(chǎn)品發(fā)揮最佳效用的必要條件。

2016 年全球信息安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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2016 年全球信息安全服務(wù)分類(lèi)

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    b、新技術(shù)催生信息安全新需求

    1）安全廠商是目前云安全市場(chǎng)的主體，行業(yè)正處爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)

    安全廠商是目前云安全市場(chǎng)的主體，阿里云市場(chǎng)中 90%以上的云安全服務(wù)由安全廠商提供。 安全廠商又分為平臺(tái)型的安全服務(wù)集成商和專(zhuān)業(yè)型的安全服務(wù)提供商。專(zhuān)業(yè)型廠商在云安全領(lǐng)域的入局早于平臺(tái)型安全廠商。例如知道創(chuàng)宇在 2007 年就開(kāi)始云安全技術(shù)的研究。因此從技術(shù)成熟度上來(lái)講，專(zhuān)業(yè)安全服務(wù)商已能夠提供較完整的安全服務(wù)，如創(chuàng)宇盾、安全狗、云鎖、山石網(wǎng)科下一代虛擬防火墻、極驗(yàn)驗(yàn)證碼等。國(guó)內(nèi)平臺(tái)型安全廠商的步伐相比較慢，僅有綠盟（2015 年）和安恒信息（2015年）少量企業(yè)提供了完整解決方案。啟明星辰、天融信、北信源等公司現(xiàn)有的云產(chǎn)品多在云安全管理平臺(tái)布局，還未形成完整的云安全方案。

    相比于第三方云安全廠商，大部分云計(jì)算運(yùn)營(yíng)商（如阿里云、華為云和騰訊云等）以提供免費(fèi)的基礎(chǔ)云安全服務(wù)為主，如抗 DDos、WAF、漏洞掃描和加密服務(wù)等。

云計(jì)算運(yùn)營(yíng)商自身和第三方安全廠商提供的安全服務(wù)數(shù)量

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    從云計(jì)算固有風(fēng)險(xiǎn)以及長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)角度，云安全市場(chǎng)將穩(wěn)定存在并持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)報(bào)告，2015 年全球云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模大約為 31.7億美元，同比增長(zhǎng) 21%，增速接近傳統(tǒng)安全市場(chǎng)的三倍。根據(jù)預(yù)測(cè)，全球云安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在 2017 年達(dá)到 41億美元，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)報(bào)告，2014-2016 年云安全市場(chǎng)規(guī)模分別為 9.8 億元、12.8 億元和 18.2 億元，同比增速分別為 21.3%、30.6%和 42.2%， 行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)，考慮到其中大部分是云環(huán)境下新生的安全需求，對(duì)傳統(tǒng)安全市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一塊增量市場(chǎng)。

全球云安全市場(chǎng)規(guī)模及其預(yù)測(cè)

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我國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模

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    2）數(shù)據(jù)安全起步較早，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展催生數(shù)據(jù)安全需求增加

    我國(guó)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)起步于 2000 年左右，近年來(lái)啟明星辰、綠盟、天融信等國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域。2004 年數(shù)據(jù)加密產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步，歷經(jīng) 10 年發(fā)展， 2016 年數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 18.1 億元，同比增長(zhǎng) 21%，隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將催生數(shù)據(jù)安全需求不斷增加，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)安全未來(lái)還將保持 20%以上增速增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，啟明星辰、綠盟科技、天融信、神州泰岳和時(shí)代億信等企業(yè)市場(chǎng)份額排名靠前。

我國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2016年我國(guó)數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    3）工控安全尚處市場(chǎng)導(dǎo)入期

    全球工控安全市場(chǎng)規(guī)模大。根據(jù)研究顯示，2015年全球工業(yè)控制安全的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 66 億美元，約占整體信息安全規(guī)模的近 9%。 到 2019 年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 87.3 億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)7.2%。

全球工控安全市場(chǎng)規(guī)模及其預(yù)測(cè)

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