2018年中國脂肪醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    1、脂肪醇系列產(chǎn)品基本情況

    脂肪醇是合成醇系表面活性劑的主要原料，按原料來源不同又分為合成醇和天然醇。由石油為原料制備合成醇的路線很多,但目前已在工業(yè)上形成大噸位生產(chǎn)的路線主要有三條:1.幾基合成醇，該法在羰基化催化劑接觸下,將烯烴和一氧化碳、氫氣反應，得到比原料烯烴多一個碳的醛，然后將醛還原成脂肪醇，由于使用烯烴的種類不同,可以得到天然醇中看不到的奇碳醇、支鏈醇;2..齊格勒合成醇,該法是在三乙基鋁中將過量的乙烯聚合,成為高級烷基鋁,然后用空氣氧化，經(jīng)水解得到高級醇。齊格勒醇也稱水楊醇,和天然醇相同,都是直鏈偶碳伯醇;3。正構(gòu)烷烴氧化制仲醇。

    脂肪醇系列產(chǎn)品有 1,6-己二醇、 1,5-戊二醇等。

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    2、市場發(fā)展情況

    （1）國外脂肪醇發(fā)展情況

    國外脂肪醇產(chǎn)品主要的生產(chǎn)廠家有巴斯夫、朗盛、宇部興產(chǎn)等。目前，巴斯夫是全球最大的 HDO 生產(chǎn)廠家，其在德國路德維希哈芬和美國德克薩斯的自由港分別建有生產(chǎn)裝置，總產(chǎn)能在年產(chǎn) 5.40 萬噸左右。

    （2）國內(nèi)脂肪醇發(fā)展情況

    國內(nèi)首套 1,6-己二醇生產(chǎn)線是 2004 年 9 月遼陽石化建成的中試裝置，該裝置設計產(chǎn)能 200.00 噸/年，于 2005 年 12 月生產(chǎn)出合格的 1,6-己二醇產(chǎn)品，后由于加氫催化劑的原因，該裝置停產(chǎn)。遼寧撫順市天賦化工制造有限公司、麗水市南明化工有限公司（現(xiàn)浙江博聚新材料有限公司）在 2008 年左右分別投產(chǎn)了一套生產(chǎn)裝置。

    近年來，國內(nèi)外 HDO 市場需求旺盛，國外生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品自用比例增加，國外市場供給較為緊張，國內(nèi)進口 HDO 的數(shù)量大幅下降。國內(nèi)企業(yè)憑借先進的技術、穩(wěn)定的生產(chǎn)、良好的質(zhì)量逐步獲得國內(nèi)客戶的認可，同時國內(nèi)企業(yè)出口數(shù)量不斷提升。

我國脂肪醇系列產(chǎn)品出口數(shù)量統(tǒng)計

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    （3）當前脂肪醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

國內(nèi)外 1,5-戊二醇和 1,6-己二醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計

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    3、脂肪醇下游應用領域及發(fā)展前景

    HDO 是二元脂肪醇，有兩個官能團，提高了聚合終端產(chǎn)品的穩(wěn)定性、延展性，作為合成原料或改良劑，可賦予產(chǎn)品特殊的綜合性能，如增強柔韌性、耐沖擊性、色彩穩(wěn)定性以及良好的低溫性能和耐水解性能。上述良好的性能使 HDO廣泛應用于 UV 固化材料、聚氨酯、醫(yī)藥、農(nóng)藥、增塑劑、聚酯、染料、香料等方面高端領域，目前主要應用集中在 UV 固化材料、聚氨酯。PDO 是一種含奇數(shù)碳原子和二伯羥基的線性二元醇，是重要的化工中間體，廣泛應用于聚氨酯、聚酯、增塑劑、噴墨油墨或墨水、涂料、溶劑和香料等領域。近幾年脂肪醇市場消費量保持了較快的增長，全球消費量從 2013 年的 8.00萬噸增加到 2017 年約 13.50 萬噸。歐洲和北美地區(qū)因聚氨酯、 UV 固化等行業(yè)大型生產(chǎn)企業(yè)相對集中，目前是 HDO 最大的消費地。 2017 年歐洲整體消費量約為5.00 萬噸，北美地區(qū)消費量約為 3.50 萬噸。除此之外，日本市場消費量在 1.00萬噸左右，國外其他地區(qū)市場消費量在 1.50 萬噸左右。2013 年，國內(nèi)脂肪醇消費量為 1.80 萬噸， 2017 年增長到 2.50 萬噸左右，其中聚氨酯領域消費量占比約為 55.00%， UV 固化材料領域消費量占比約為32.00%，其他行業(yè)占比約為 13.00%。近年來隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，居民生活水平提高，人們對于高品質(zhì)產(chǎn)品的需求也隨之不斷提升，與之相對應的 UV 光固化材料、新型聚氨酯材料等行業(yè)快速發(fā)展，帶動了 HDO 市場需求不斷增加。預計2018 年至 2022 年國內(nèi) HDO 消費量年均增長率約為 20.00%，國外消費量年均增長率約為 10.00%19。

    （1）聚氨酯

    ①聚氨酯基本情況及 HDO 的應用

    聚氨酯，是指主鏈上含有重復氨基甲酸酯基團（-NHCOO-）的大分子化合物的統(tǒng)稱，通過改變聚氨酯樹脂原料種類及配方組成，可以大幅改變產(chǎn)品性能，得到不同物性的聚氨酯產(chǎn)品。聚氨酯制品的特點主要包括：性能可調(diào)范圍寬、適應性強；耐磨性能好；機械強度大；粘接性能好；彈性好，具有優(yōu)良的復原性；低溫環(huán)境柔性好；耐候性好，使用壽命 20 年以上；耐油性好；耐生物老化性能好。聚氨酯產(chǎn)品應用領域涉及輕工、化工、電子、紡織、醫(yī)療、建筑、建材、汽車等。聚氨酯可以由異氰酸酯（如二苯基甲烷二異氰酸酯， MDI； 甲苯二異氰酸酯，TDI）與聚酯多元醇反應而成。其中，聚酯多元醇由多元醇和多元酸反應生成，多元酸可為己二酸（AA）、 鄰苯二甲酸等， 多元醇可為乙二醇、 1,4-丁二醇、 PDO、HDO 等產(chǎn)品。具體而言， HDO 與己二酸可以合成己二酸-1,6-己二醇； HDO 與鄰苯二甲酸可以合成鄰苯二甲酸-1,6-己二醇。

HDO 在聚氨酯領域的應用介紹圖

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    聚酯多元醇合成的聚氨酯根據(jù)下游應用的對象不同，主要分為六個領域，分別是鞋底原液、 PU 漿料、 TPU、 CPU、膠黏劑（鞋膠）及油墨涂料。目前，合成聚酯多元醇，主要使用 1,4-丁二醇、乙二醇等多元醇。 HDO 性能獨特，使用領域高端， HDO 合成的聚酯多元醇可替代乙二醇、 1,4-丁二醇合成的聚酯多元醇制備聚氨酯。

    ②HDO 在聚氨酯領域的市場發(fā)展前景

我國聚酯多元醇各領域消費量統(tǒng)計

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    隨著我國建筑、汽車、家電、紡織等行業(yè)的發(fā)展，聚氨酯應用規(guī)模和領域不斷擴大， 2017 年國內(nèi)聚氨酯消費量為 759.00 萬噸，預計 2022 年消費量將達到1,039.00 萬噸左右。隨著聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，聚酯多元醇消費數(shù)量不斷增加，預計到 2022 年將增加至 108.46 萬噸，聚酯多元醇的使用量不斷增加，為 HDO 發(fā)展提供廣闊的市場空間20。除此之外， HDO 合成的聚酯多元醇還具備較大的替代其他聚酯多元醇的市場空間。

    （2） UV 固化材料

    ①UV 固化技術

    輻射固化技術是一種借助于紫外光（UV）或者電子束（EB）的能量照射實現(xiàn)化學配方由液態(tài)快速固化的加工技術。其中， UV 固化技術應用較為廣泛，占全球輻射固化市場的 90.00%以上。UV 固化技術實質(zhì)上是一種表面加工技術。傳統(tǒng)的表面加工技術通常采用熱固化技術，即通過物理干燥的方法除去高分子溶液中的溶劑，得到硬化的涂膜。

UV 固化技術具有以下五個方面的突出優(yōu)點

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    UV 固化技術最早應用在木器涂料領域，隨著人們對環(huán)境保護的重視，對大氣排放 VOCs 的限制越來越嚴格， UV 固化技術的優(yōu)越性更為突出，應用領域快速拓展，已從最初的木器涂料擴展到紙張上光油、印刷油墨、金屬、塑料、光纖、光盤、 線路板等多個應用領域， UV 固化技術現(xiàn)已滲透到人們?nèi)粘Ｉ罡鱾€面。

    ②UV 固化材料及 HDO 的應用

    UV 固化材料是指一種具有化學活性的液體配方，可在紫外光（UV）的照射下在基體表面快速固化，形成固態(tài)的涂膜。 UV 固化材料一般由 UV 單體、 UV樹脂、光引發(fā)劑、助劑等構(gòu)成。

HDO 在 UV 固化領域的應用介紹圖

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    1,6-己二醇二丙烯酸酯（HDDA）是一種重要的 UV 單體，該單體低黏度、固化速度快，并具有低揮發(fā)性、柔韌性、抗水解性、耐熱性、耐化學試劑性等綜合性能，在 UV 固化領域應用廣泛。 HDDA 為《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物消減行動計劃的通知》中重點推廣的輻射固化（UV 涂料）綠色涂料產(chǎn)品的重要原料之一。HDO 可用于生產(chǎn) HDDA。

    ③HDO 在 UV 固化領域的市場發(fā)展前景

    2015 年， UV/EB 固化產(chǎn)品全球市場用量大約 53.30 萬噸。其中，亞洲地區(qū)市場所占市場份額最大，其次為歐洲地區(qū)市場（估計為 16.40 萬噸），再次為美洲市場。在亞洲地區(qū)中，中國所占市場份額最大。下游消費領域中，工業(yè)涂料消費量居首，占比為 44.00%；上光油（透明清漆）及電子學產(chǎn)品位于其次，占比分別為 20.00%；再次為印刷油墨，占比為 11.00%。2016 年，我國 UV 涂料行業(yè)市場規(guī)模約 51.30 億元，同比 2015 年的 36.40億元增長了 41.09%。隨著我國國民經(jīng)濟不斷發(fā)展以及人民生活水平的提高，我國 UV 涂料、油墨、膠粘劑市場近幾年不斷發(fā)展，帶動了 HDO 的市場需求快速增長。

    4、脂肪醇行業(yè)利潤水平的變動趨勢

    近年來，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，居民生活水平提高，人們對于高品質(zhì)產(chǎn)品的需求不斷提升，帶動了脂肪醇下游應用領域的快速發(fā)展，為脂肪醇行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。目前，國外脂肪醇部分生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品用于自身下游產(chǎn)品的生產(chǎn)，國外供給量相對緊張，國內(nèi)進口數(shù)量減少。因工藝技術壁壘等限制，國內(nèi)企業(yè)集中度較高，競爭者較少，隨著需求的不斷增加，產(chǎn)品議價能力增強，脂肪醇行業(yè)利潤水平持續(xù)上升。HDO 產(chǎn)品原材料主要為 DMA， DMA 為己二酸與甲醇酯化制取。我國己二酸產(chǎn)能與產(chǎn)量逐年提升， 己二酸供給充足， 原材料的優(yōu)勢也影響了行業(yè)利潤水平。

    5、影響行業(yè)發(fā)展的因素

    （1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    ①符合國家關于新材料相關的產(chǎn)業(yè)政策

    《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》提出：“圍繞下游重點領域需求發(fā)展高端專用產(chǎn)品， 加快化工新材料在新應用領域的推廣。開發(fā)環(huán)保型聚氨酯產(chǎn)品，推進聚氨酯在建筑節(jié)能領域的推廣應用。”利用 HDO 產(chǎn)品生產(chǎn)的聚酯多元醇為環(huán)保型聚氨酯生產(chǎn)的重要原材料， HDO 的生產(chǎn)是環(huán)保型聚氨酯生產(chǎn)鏈條的重要一環(huán)。

    ②市場需求旺盛

    脂肪醇性能優(yōu)越，產(chǎn)品定位高端，應用領域廣泛， HDO 下游應用領域快速發(fā)展，同時，國外生產(chǎn)廠家巴斯夫、宇部興產(chǎn)等廠家為生產(chǎn)附加值更高的產(chǎn)品，自用比例不斷增加，目前國內(nèi)外 HDO 產(chǎn)品供給較為緊張。

    ③上游行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期，原材料供應得到保障

    脂肪醇產(chǎn)品的上游為己二酸、混合二元酸。目前，我國已成為全球重要的己二酸生產(chǎn)基地，己二酸行業(yè)的快速發(fā)展為脂肪醇行業(yè)提供了充足的原料供應，有利于脂肪醇系列產(chǎn)品的發(fā)展。

    （2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    ①國外生產(chǎn)廠家實力雄厚

    脂肪醇國外的主要生產(chǎn)廠家為巴斯夫、朗盛、宇部興產(chǎn)，上述企業(yè)設立時間悠久、生產(chǎn)規(guī)模較大、技術成熟、產(chǎn)品多元化，具有一定的市場競爭力。

    ②目前相對較高的市場價格不利于脂肪醇應用領域的拓展

    脂肪醇產(chǎn)品性能獨特，應用領域廣泛，逐步獲得了市場的普遍認可。目前，相對較高的市場價格不利于脂肪醇在部分傳統(tǒng)應用領域的擴展及新應用領域的開發(fā)。

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國脂肪醇行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》