2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模

    2017年運(yùn)動(dòng)鞋服發(fā)展大環(huán)境依舊比較樂(lè)觀，但競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，企業(yè)通過(guò)投資并購(gòu)增加新籌碼，借助娛樂(lè)明星代言以贏得年輕消費(fèi)市場(chǎng)，爭(zhēng)奪賽事贊助資源以獲取更大的營(yíng)銷商機(jī)。

2016-2017上半年國(guó)內(nèi)六大運(yùn)動(dòng)鞋服品牌營(yíng)收入情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝零售產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2016-2017上半年國(guó)內(nèi)六大運(yùn)動(dòng)鞋服品牌營(yíng)凈利情況

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    運(yùn)動(dòng)鞋服具有功能性與專業(yè)性的標(biāo)簽， 近十年來(lái)隨著全球運(yùn)動(dòng)時(shí)尚之風(fēng)愈演愈烈，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾的認(rèn)識(shí)不斷刷新，從而形成廣義的“運(yùn)動(dòng)風(fēng)”，對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾的消費(fèi)偏好加劇， 再加以中國(guó)為主的新興市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動(dòng)， 運(yùn)動(dòng)鞋服成為服裝行業(yè)中增長(zhǎng)最為亮眼的品類之一。

    運(yùn)動(dòng)鞋服具有功能性與專業(yè)性的標(biāo)簽， 近十年來(lái)隨著全球運(yùn)動(dòng)時(shí)尚之風(fēng)愈演愈烈，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾的認(rèn)識(shí)不斷刷新，從而形成廣義的“運(yùn)動(dòng)風(fēng)”，對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾的消費(fèi)偏好加劇， 再加以中國(guó)為主的新興市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)鞋服滲透率提升，以及眾多有影響力的賽事不斷推動(dòng)， 運(yùn)動(dòng)鞋服成為服裝行業(yè)中增長(zhǎng)最為亮眼的品類之一。

2012-2017 年我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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運(yùn)動(dòng)鞋服增速持續(xù)高于傳統(tǒng)男女裝及鞋類

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    2、 運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    2012-2017 年，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè) CR5 由 58.6%升至 68.9%， CR10 由 47.4%升至 53.9%，行業(yè)集中度明顯高于服裝整體及細(xì)分領(lǐng)域， 且仍在提升， 主要原因是：①運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品功能性強(qiáng)。 相比于休閑服飾，運(yùn)動(dòng)服飾更突出功能性特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)比較高。 另外， 運(yùn)動(dòng)服飾時(shí)尚性低， 終端消費(fèi)需求趨同性強(qiáng)， 更容易產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。②優(yōu)質(zhì)賽事?tīng)I(yíng)銷資源稀缺。 營(yíng)銷對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾銷售具明顯促進(jìn)作用， FILA“起死回生”即得益于成功的營(yíng)銷策略，但優(yōu)質(zhì)體育營(yíng)銷資源如熱門運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目明星、頂級(jí)賽事等非常稀缺，往往被龍頭品牌率先搶占。

2012-2017 年我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng) CR5 和 CR10

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運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)集中度高于其他版塊

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    2012-2017 年，運(yùn)動(dòng)行業(yè)市占率前二十品牌中，國(guó)外品牌市占率合計(jì)由 34.6%升至 49.8%，而本土品牌由40.6%降至 32.3%， 2013 年起國(guó)外品牌市占率已超越本土品牌。①國(guó)外品牌除兩大龍頭不斷擴(kuò)張外，一些小而精的特色專精戶外、跑步、運(yùn)動(dòng)時(shí)尚等二線國(guó)際運(yùn)動(dòng)品牌，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)， 憑借優(yōu)異的設(shè)計(jì)及品牌效應(yīng)，不斷拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 2012-2017 年 New Balance、 Skechers 的市占率分別提升 1.8pct、 2.3pct。②后奧運(yùn)時(shí)代，本土品牌粗放式增長(zhǎng)后邁入整合階段， 而海外品牌沖擊導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇， 除安踏品牌改革戰(zhàn)略成功推動(dòng)市占率 2017 年達(dá) 8.0%， 且 FILA 市占率 2017 年 2.6%之外， 其余如李寧、 361 度、特步、鴻星爾克、匹克、貴人鳥(niǎo)等知名本土品牌 2012-2017 年間市占率分別下滑 0.6、 1.7、 2.5、 1.6、 1.3、 1.9 個(gè) pct。

2012-2017 年間運(yùn)動(dòng)服裝國(guó)外品牌與本土品牌市占率情況迥異

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運(yùn)動(dòng)服裝除安踏外其余本土品牌市占率均有顯著下滑

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    二、 運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    近年大力推廣全民體育健身被納入國(guó)家戰(zhàn)略層面，致力于促進(jìn)國(guó)內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。 2014 年10 月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見(jiàn)》，開(kāi)啟促進(jìn)體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速、深化發(fā)展的大幕，被視作國(guó)內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)里程碑式文件。此后一系列旨在加強(qiáng)全民健身意識(shí)的指導(dǎo)性文件相繼出臺(tái)。
得益于健康意識(shí)的提升和運(yùn)動(dòng)配套設(shè)施的完善，近年我國(guó)民眾對(duì)體育運(yùn)動(dòng)的參與度顯著提高。

    2007-2014 年間，我國(guó)經(jīng)常參與鍛煉的人數(shù)占比大幅提高，各年齡段鍛煉人數(shù)占比由個(gè)位提升至雙位數(shù)。預(yù)期經(jīng)常參加鍛煉人數(shù)將繼續(xù)上升，體育配套設(shè)施將更加充裕。至 2030 年，我國(guó)經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)將達(dá) 5.3 億人，人均體育場(chǎng)館面積將達(dá) 2.3 平方米。

2015-2030年中國(guó)經(jīng)常參加鍛煉人數(shù)走勢(shì)

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2015-2030年中國(guó)人均體育場(chǎng)館面積走勢(shì)

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    2016 年我國(guó)運(yùn)動(dòng)人群經(jīng)常參加的項(xiàng)目中，跑步、健身走、羽毛球高居前三，但伴隨消費(fèi)升級(jí)，滑雪等眾多小眾化項(xiàng)目逐漸嶄露頭角。2017 年我國(guó)雪場(chǎng)數(shù)量 703 家， 2010-2017 年 CAGR 為 14.6%。 2010-2017 年，我國(guó)滑雪人次由 630 萬(wàn)人增至 1750萬(wàn)人， CAGR 為 15.7%。 北京-張家口冬奧會(huì)申辦成功，作為我國(guó)體育戰(zhàn)略的重要一環(huán)，《冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2025 年）》提出目標(biāo)： 2025 年直接參加冰雪運(yùn)動(dòng)的人數(shù)將超 5000 萬(wàn)，并帶動(dòng) 3 億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)

2010-2017 年我國(guó)滑雪場(chǎng)總數(shù)及增長(zhǎng)情況

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2010-2017 我國(guó)滑雪參與度顯著提升

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    中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)品牌以每年超過(guò)40%的速度增長(zhǎng)，已成為上升速度最快的細(xì)分行業(yè)之一。

    戶外品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，高端市場(chǎng)的搶占成為突破口。入駐購(gòu)物中心和百貨，可以打造品牌的高端形象和定位。同時(shí)對(duì)于新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的超高端品牌如Arcteryx、Mammut等，在選址上大多考慮購(gòu)物中心和百貨，這是由于購(gòu)物中心和百貨的人流量較大，有助于提升品牌知名度，能在短期內(nèi)使品牌被廣大消費(fèi)者所熟知。同時(shí)其較高的產(chǎn)品單價(jià)使其在選址時(shí)更傾向于選擇能彰顯高端定位和形象的購(gòu)物中心和百貨。

    國(guó)內(nèi)戶外品牌加速擴(kuò)張，但國(guó)外戶外運(yùn)動(dòng)品牌的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力仍優(yōu)于國(guó)內(nèi)品牌。在市場(chǎng)份額前十的品牌中，國(guó)外品牌占據(jù)了六個(gè)席位，市場(chǎng)份額總和是國(guó)內(nèi)品牌的兩倍以上。運(yùn)動(dòng)和時(shí)尚的邊界開(kāi)始越來(lái)越模糊。普通大眾消費(fèi)者并不過(guò)多追求產(chǎn)品的專業(yè)性，反而對(duì)時(shí)尚的敏感度不斷提升。面對(duì)這一特征，各類品牌拓寬產(chǎn)品線，試圖吸引追求時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者?？鞎r(shí)尚品牌相繼推出運(yùn)動(dòng)系列，H&M旗下推出H&MSport系列，產(chǎn)品既注重運(yùn)動(dòng)性能，同時(shí)兼顧時(shí)尚;Uniqlo也選用運(yùn)動(dòng)員作為模特，更好的展示它旗下的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品線。

    我國(guó)人口出生率持續(xù)增長(zhǎng)，到2030年才會(huì)開(kāi)始慢慢下滑;不斷出生的新生兒和成長(zhǎng)中的兒童，昭示著我國(guó)巨大的兒童消費(fèi)市場(chǎng)。目前童裝產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)服裝總產(chǎn)量的10%左右，童裝市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，嬰幼裝、兒童運(yùn)動(dòng)裝將成為未來(lái)童裝市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，吸引了眾多運(yùn)動(dòng)品牌紛紛開(kāi)拓童裝市場(chǎng)。