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2018年一季度中國智能手機行業(yè)現(xiàn)狀、IoT未來增速、市場空間及行業(yè)未來展望【圖】

智能手機管小紅 2018-07-03 08:54 來源：智研咨詢

一、智能手機行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、智能手機出貨量及滲透率分析

受益于整個行業(yè)功能手機向智能手機持續(xù)滲透、以及互聯(lián)網(wǎng)的線上渠道紅利實現(xiàn)快速增長。 2011年智能手機占比僅有23%，但至2015年其占比已經(jīng)大幅提升至88%，同時網(wǎng)購人數(shù)和規(guī)模呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)浪潮推動了手機產(chǎn)業(yè)鏈線上渠道的發(fā)展。

2016年智能手機滲透率與增長率放緩，互聯(lián)網(wǎng)紅利結(jié)束，線下渠道開啟了低線城市的消費升級。而行業(yè)紅利消失的小米手機又面臨供應(yīng)鏈的問題，產(chǎn)能受限，從而銷量下滑。

中國市場智能手機持續(xù)滲透

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相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國智能手機市場深度評估及發(fā)展趨勢研究報告》

2016 年下半年起國內(nèi)智能手機市場資源迅速集中，頭部效應(yīng)顯著，高中低價位的智能手機市場由頭部品牌占據(jù) 。

2017 年中國智能手機市場份額

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中國網(wǎng)購人數(shù)和規(guī)模不斷增長

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2、全球市場排名第四，海外增長動力強勁

在全球智能手機用戶數(shù)量龐大且不斷增長，但未來幾年增速放緩。智能手機設(shè)備總數(shù)量由 2015 年至 2017 年的復(fù)合年增長率為 13.0%，預(yù)測 2017 年至 2022 年的復(fù)合年增長率為 5.5% 。

智能手機用戶數(shù)量（百萬人）

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智能手機用戶數(shù)量復(fù)合年增長率（%）

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新興國家智能手機的滲透率持續(xù)增長。新興國家（歐洲、加拿大、中國大陸、日本、韓國、美國及西歐以外的國家）的智能手機滲透率增速由 2016 年的 2.45%增加至 2017 年的 16%，后期預(yù)測增速會放緩，但仍然大幅度領(lǐng)先其他地區(qū)，帶動全球智能手機滲透率持續(xù)上升。

全球及按地區(qū)劃分的智能手機滲透率增速（%）

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大陸智能手機品牌的海外市場需求占比近半，且增速可觀。大陸智能手機品牌廠商 2017 年出貨量 6.76 億部，增速已滑落至 4%，但海外市場需求能見度仍然較高。

2017 年大陸廠商海外出貨量 3.21 億部，同比增長 20.4%，占總體出貨量比例達到48%，海外需求占比已達一半，且目前增速仍然較為可觀。大陸廠商全球市占率持續(xù)提升。 2017 年大陸品牌全球市占率達到 48%，其中僅HOVM 四家便達到 29%。分季度來看， 17Q4 HOVM 四家全球份額已升至 32%，但于 18Q1 淡季有所回落。大陸品牌如小米和 Oppo 等持續(xù)加速布局全球市場。小米除了借助電商平臺推廣等戰(zhàn)略成為印度市場領(lǐng)導(dǎo)者（17Q4 份額已達到 26.8%），還于 5 月宣布與長江和記合組全球策略聯(lián)盟，將小米的智能手機、智能硬件和生活方式產(chǎn)品引入長江和記旗下在全球的電訊和零售部門，進一步加強了小米在海外線下零售渠道的布局。

大陸手機品牌出貨量

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大陸手機品牌海外出貨量

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2018Q1 季度全球智能手機市場份額小米排第四名，前三為蘋果、三星、華為，而在全球第二大智能手機市場印度，小米市場份額居于首位，在推動全球手機用戶數(shù)量提升的新興市場小米排名也位列前三。

2018Q1 全球智能手機出貨量及市場份額

項目	2017Q1 市場份額	2017Q4 市場份額	2018Q1 市場份額	2018Q1 出貨量（百萬臺）	2018 年 Q1出貨量同比增幅
小米	4.3%	7.2%	8.4%	28.9	87.8%
蘋果	14.7%	19.7%	15.7%	52.2	2.8%
華為	10.0%	10.7%	11.8%	39.3	13.8%
三星	23.3%	18.9%	23.5%	78.2	-2.4%
Oppo	7.5%	6.9%	7.4%	23.9	-7.5%
其他	40.2%	36.6%	33.2%	112.7	-18.5%
總計	100%	100%	100%	224.3	-2.9%

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2018Q1 智能手機銷售商按出貨量統(tǒng)計的市場份額排名

項目	全球	中國大陸	印度	新興市場
小米	4（8.4%）	4 （15.1%）	1 （30.3%）	2（9.0%）
蘋果	2（15.7%）	5 （11.3%）	11（1.5%）	4（6.7%）
華為	3（11.8%）	1 （24.2%）	8 （2.3%）	3（8.4%）
聯(lián)想	8（2.7%）	26（0.1%）	6 （3.4%）	7（4.5%）
Oppo	5（7.4%）	2 (18.9%)	3 （7.4%）	6（5.1%）
三星	1（23.5%）	6 （1.3%）	2 （25.1%）	1（32.3%）
Vivo	6（5.6%）	3 （16.3%）	4 （6.7%）	9（2.9%）

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二、IoT未來增速及市場空間預(yù)計

全球消費級IoT硬件銷售額從2015年的3,063億美元增加至2017年的4,859億美元，復(fù)合增長率為26.0%，同時預(yù)計2022年將達15,502億美元，復(fù)合年增長率為26.1%。中國大陸的消費級IoT硬件銷售額則由2015年的715億美元增加至2017年的1188億美元，復(fù)合年增長率為28.9%，預(yù)計于2022年將達3118億美元，復(fù)合年增長率為21.3%。而隨著感應(yīng)器和設(shè)備處理器技術(shù)的改良，連接多產(chǎn)品所帶來的用戶體驗的提升，5G時代網(wǎng)絡(luò)連接的支持，還有軟件技術(shù)、云基礎(chǔ)設(shè)施以及人工智能的應(yīng)用都將帶來IoT終端數(shù)量和市場規(guī)模的快速增長

IoT終端數(shù)量變化趨勢

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全球領(lǐng)先的IoT平臺

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三、智能手機行業(yè)未來展望

首先，線上零售可為消費者提供更多產(chǎn)品選擇并增加透明度，亦使消費者可以以快捷的方式選購心儀產(chǎn)品，因此線上零售發(fā)展迅速，未來仍有增長空間。 2017年全球線上購物人數(shù)達到16.6億人，預(yù)期2022年將達到22.26億人，復(fù)合年增長率為6.0%；中國線上購物人數(shù)達到5.33億人，預(yù)期2022年將達到8.05億人，復(fù)合年增長率為8.6%。

全球及中國線上購物人數(shù)變化

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然而，線下零售業(yè)務(wù)可補充線上零售業(yè)務(wù)，并進一步滲透到較為落后、互聯(lián)網(wǎng)普及率較低的農(nóng)村地區(qū)。零售商可利用線上線下相結(jié)合的方式來擴大服務(wù)范圍，更深入了解消費者的需求，與消費者互動頻率的提高有利于銷售的效率的改進，減少分銷層級從而改善銷售成本。

中國互聯(lián)網(wǎng)滲透率變化