2018年中國電影行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    一、市場端：市場持續(xù)回暖，票房與觀影人次屢破記錄

    1、17年國內(nèi)電影市場：票房與觀影人次雙回暖，單影片帶動效果明顯

    2017年我國電影市場增長明顯，觀影人次為16.22億人次，同比增長 18.39%，創(chuàng)歷史新高，也是自2016年同比增幅觸底后再次回歸2位數(shù)。對比全國人口總量，2017 年我國人均觀影次數(shù)約為 1.17次；根據(jù)顯示，2016年北上廣深 4 大城市人均觀影次數(shù)已經(jīng)接近或超過美國的約 4 次，可以預計未來國內(nèi)電影市場的增長動力將會逐漸向一線城市以下下沉。

2011-2017年觀影人次與同比增幅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電影行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

    在票房方面，2017年全國電影總票房也突破500億元大關，達到 558億元，同比上升 22.91%；剔除服務費后，2017年全國電影總票房約為524億元，同比增幅為13.45%；年同比增長率自2016年觸底后再次回歸2位數(shù)，同樣創(chuàng)下歷史新高。

2011-2017年全國票房（含服務費）與同比增幅

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    2、18年延續(xù)市場熱度造就“史上最強春節(jié)檔”

    2018 年我國春節(jié)檔電影市場表現(xiàn)繼續(xù)延續(xù)17年的火熱，創(chuàng)下多項記錄。農(nóng)歷大年三十至正月初六我國電影市場票房為56.8億元（含服務費），同比大增 69.55%，遠超市場預期。打破了2017年春節(jié)檔 33.5億元的票房紀錄，達到了歷史新高。同時也直接帶動 2月單月票房突破百億元大關，創(chuàng)下歷史記錄。

2013-2018年春節(jié)檔票房（含服務費）與增幅

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    觀影人次方面，18年春節(jié)檔觀影人次為1.43億人次，同比增長59.62%。

2013-2018年春節(jié)檔觀影人次與增幅

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    從單日票房來看，大年初一單日票房為12.64億元，超越2017年大年初一8.06億元的票房，不僅創(chuàng)下國內(nèi)單日票房新高，也打破全球單日票房紀錄。從春節(jié)假期整體來看，相較16年與17年，18年大年初一至大年初六的單日票房均有不同程度的大幅上漲。

2016-2018年春節(jié)檔單日票房對比（億元）（含服務費）

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    二、內(nèi)容端：優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為票房主要保障，依靠口碑可實現(xiàn)逆襲

    1、馬太效應加劇，頭部影片票房集中度提升

    從2016-2017年國內(nèi)電影票房量級分布來看，目前國內(nèi)電影市場呈現(xiàn)典型的金字塔形，頭部影片數(shù)量得到進一步增長，2017 年票房 5 億元以上影片數(shù)量為32部，超過 2016 年的27 部；TOP30電影票房占比為 66.2%，相比2016 年的 62.5%提升了3.7個百分點。2017年仍有超 6 成的影片票房低于 1000 萬元，而這其中甚至存在部分影片票房只有幾千元甚至幾百元，如《故鄉(xiāng)面·叁花情》票房收入169元，《嘻哈英熊》票房收入 255 元，《商界》票房收入3311元，以每部平均800萬元的票房粗略統(tǒng)計，這 291 部電影票房約為 23.3 億元，僅占據(jù)2017全年票房的4.1%，電影質(zhì)量和票房結(jié)構(gòu)嚴重不平衡，電影市場馬太效應加劇。

2016-2017年中國電影票房量級分布（部）

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2016-2017年TOP30電影票房占比

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    三、渠道端：觀影渠道下沉，院線競爭格局穩(wěn)定，熒幕數(shù)全球第一

    1、觀影渠道下沉，“小鎮(zhèn)青年”成為增長主力

     按國內(nèi)分級城市票房占比來看，2013-2018 年5月間，全國電影市場不斷下沉，一二線城市票房占比不斷下降，三四五線城市票房占比提升，從 2013 年的 31%逐年不斷提升至 2018 年1-5月的 43%。由于一線城市人均觀影次數(shù)已經(jīng)接近或超過國際水平，未來增長空間有限， 而二線及以下城市人均觀影次數(shù)較低，未來此部分人群觀影次數(shù)的提升將有效拉動國內(nèi)電影市場整體增長。同時隨著渠道和觀影習慣向三四五線城市的滲透，電影越來越成為大眾最基本的娛樂方式，觀影人群結(jié)構(gòu)也會得到進一步優(yōu)化。

2013-2018年5月中國電影票房分級城市占比

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    2、銀幕數(shù)全球居首，單銀幕票房產(chǎn)出下滑

    截止至2017年12月31日，全國共新增銀幕塊數(shù)9597塊，總量達到50776塊，同比增加23.31%，穩(wěn)居世界第一；國內(nèi) 銀幕數(shù)量增幅明顯高于國內(nèi)票房與觀影人次增幅，導致單銀幕票房產(chǎn)出下滑。 參考2017全年票房數(shù)據(jù)，平均單銀幕年實現(xiàn)票房約為 103.20 萬元，處于 2011年以來最低位置。迫于行業(yè)租金和新建影院成本壓力，影院經(jīng)營整體盈利能力受到影響，預計短時間內(nèi)難以得到改善，隨著未來觀影人次和票房的增加以及新增銀幕數(shù)增速的放緩，2020年情況有望好轉(zhuǎn)，未來提升單銀幕的產(chǎn)出效率將是加快國內(nèi)電影市場發(fā)展的重要因素之一。

2011-2017年國內(nèi)銀幕數(shù)量及增幅

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2011-2017年國內(nèi)單銀幕數(shù)票房產(chǎn)出及增幅

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    3、線上票務平臺：貓眼、微影合并，市場格局“三進二”

    數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電影在線票務競爭格局中，貓眼電影、淘票票、娛票兒、百度糯米分別以 33.82%、30.06%、20.19%的市場份額占據(jù)前三位，而到了三季度電影在線票務市場競爭格局發(fā)生變化，貓眼電影和微影部分業(yè)務合并，成立新貓眼微影，國內(nèi)票務市場頭部企業(yè)僅剩貓眼微影和淘票票兩家，百度糯米以 8.34%的市場份額遠遠落后于貓眼微影的 52.50%和淘票票的 34.44%，在線票務行業(yè)集中度進一步加強。在線電影票務是一個微利行業(yè)，其市場表現(xiàn)和票房整體表現(xiàn)高度相關， 作用主要是改變觀眾購票習慣和行為，輔助其他業(yè)務成長。在電影售票已經(jīng)高度線上化的如今，市場格局基本穩(wěn)定，在線票務市場用戶增量成長有限，因此行業(yè)天花板較低，預計未來的行業(yè)集中度將基本穩(wěn)定。

    目前兩大巨頭“貓眼微影”和“淘票票”在業(yè)務方向上各有側(cè)重：淘票票將基于已有的“3C”戰(zhàn)略，將此重心放在基礎設施構(gòu)建上，致力于創(chuàng)造電影產(chǎn)業(yè)新的增量市場，在用戶觸達、商業(yè)化和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)化維度賦能電影產(chǎn)業(yè)；貓眼微影則是將未來業(yè)務重點放在電影全產(chǎn)業(yè)鏈的建設方面，繼續(xù)落實“縱橫”理念，上中下游共同出擊。

2017年第二季度電影在線票務平臺市場競爭格局

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2017年第三季度電影在線票務平臺市場競爭格局

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