2018年我國光伏裝機市場容量及行業(yè)規(guī)模分析【圖】

    從全球來看，光伏裝機未來發(fā)展空間巨大。2017年中國新增裝機超預期，帶動全球2017年的新增裝機達到約102GW。光伏裝機成本仍然在快速下降中，未來日照條件好的區(qū)域將陸續(xù)進入平價上網(wǎng)時代，帶給光伏裝機巨大的增長空間。2018年受中國政策影響，全球新增裝機可能會出現(xiàn)自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預計將重回增長。

2010-2017年不同國家光伏電站安裝成本下降比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國光伏裝機行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》

    2017年國內(nèi)光伏實現(xiàn)新增裝機約53GW，同比增長53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數(shù)上再次取得較快增長的裝機成績。細分來看，2017年分布式光伏裝機19.44GW，同比增長了近3.6倍，分布式光伏成為拉動我國光伏新增裝機的主要力量。國內(nèi)光伏新增裝機超預期的原因一方面在于“630”電價下調帶來的搶裝潮，另一方面來自于分布式裝機的快速增長，在成本下降和轉換效率提升的驅動下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機熱情高漲。

    2017年底能源局公示第三批領跑者基地，包括10個應用領跑者基地合計5GW與3個技術領跑者基地合計1.5GW。目前10個應用領跑者都已經(jīng)公布中標結果，各個中標單位也已經(jīng)開始陸續(xù)發(fā)布采購招標公告，除了這5GW項目以外，第二批領跑者中大約1GW項目未能在2017年實現(xiàn)并網(wǎng)，預計也將在2018年內(nèi)并網(wǎng)，因此領跑者項目在2018年有望合計并網(wǎng)6GW。能源局下發(fā)的2017-2020年的指標中，每年安排的領跑者項目為8GW，第三批目前公布的項目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵機制預留規(guī)模，根據(jù)評估情況對按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗收合格且優(yōu)選確定的電價較光伏發(fā)電標桿電價降幅最大的3個基地增加等量規(guī)模接續(xù)用于應用領跑基地建設。由于技術領跑者項目和激勵預留項目的順延，2017年并網(wǎng)的領跑者規(guī)模預計低于8GW，但2018-2020年每年領跑者項目的并網(wǎng)有望達到8GW。

    從領跑者中標的技術類型來看，單晶占據(jù)絕對主導地位，在5GW中單晶項目達4232MW，占比近85%。從細分技術領域來看，PERC技術占據(jù)主導地位，PERC合計中標量達3274MW，在總招標量中占比達65%；其中單晶PERC中標量為2901MW，在PERC中標量中占比達88.6%。如果以雙面作為技術分類，采用雙面技術的中標量合計為2583MW，在總量中占比達52%，其中單晶PERC雙面的中標量為1452MW，占比近30%。

第三批領跑者技術路線

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    根據(jù)能源局數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)風電新增裝機并網(wǎng)量15.03GW，同比下降22.1%，已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。隨著電價下調預期、棄風限電改善等因素的共同促進，預計國內(nèi)風電新增裝機在2018-2020年間能夠有所回暖。

風電上網(wǎng)標桿電價調整（2018年）

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    2018年電價調整政策要求2018年1月1日前核準的項目必須于2019年底前開工建設，才能執(zhí)行2018年前電價，而且此次電價下調幅度較大，運營商有動力在電價調整之前進行建設，利好未來幾年的裝機。截至2017年底，有67.3GW已核準項目尚未吊裝，這部分項目搶開工的意愿較強，預計2018-2020年的年均新增裝機有望恢復至25GW以上。

    2017年，中國光伏發(fā)電累計裝機容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設備容量的比例為7.3%，同比提升2個百分點。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發(fā)電裝機結構進一步優(yōu)化，分布式光伏在光伏裝機中的比重達到23%，同比增加10個百分點。

中國累計光伏裝機（萬千瓦）

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    2017年，全國風力發(fā)電量為3057億千瓦時，同比增長26.3%，占全部發(fā)電量的4.8%；全國風電平均利用小時數(shù)為1948小時，同比增加203小時。2018年一季度全國風力發(fā)電量979億千瓦時，同比增長39%；全國風電平均利用小時數(shù)為592小時，同比增加124小時，風力發(fā)電量及利用小時數(shù)持續(xù)增長。

    根據(jù)風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底，海上風電并網(wǎng)裝機容量達到5GW以上，開工容量超過10GW。截至2016年底，我國海上風電累計裝機容量僅為1.63GW，預計2017年以后海上風電將進入快速發(fā)展期。2017年上半年我國海上風電建設活動有所提速，項目招標需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風電發(fā)展。十三五期間海上風電市場有望加速啟動。

2016年至2020年全球及中國風電裝機市場容量情況具體如下：單位：MW

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    2017年國內(nèi)風電棄風量為419億千瓦時，同比減少了78億千瓦時，棄風率同比下降5.2個百分點。2018年一季度國內(nèi)風電棄風量為91億千瓦時，同比減少44億千瓦時，棄風率8.5%，同比下降8個百分點，第一季度通常而言是棄風比較嚴重的一個季度，因此2018年全年的棄風率有望控制在較低的水平。

    2017年以來，國內(nèi)風電新增裝機轉移趨勢持續(xù)。華東及中南區(qū)域裝機快速增加。目前主要的風電運營商均以東南部區(qū)域作為自己開發(fā)運營的重要方向，減少限電帶來收益的不確定性，未來風電向中東部轉移的趨勢仍將持續(xù)。

國內(nèi)風電新增裝機區(qū)域

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    而海上風電隨著技術的不斷成熟，裝機成本已經(jīng)有較大程度的下降，而上網(wǎng)電價維持不變使海上風電的投資吸引力逐步增強。

    在最新的可再生能源電價調整中，海上風電的電價沒有調整，依舊維持了潮間帶風電0.75元/kwh和近海風電0.85元/kwh的電價，而陸上風電電價處于不斷下降的通道中，表明了國家對于海上風電依舊保持呵護的態(tài)度。

    2017年，中國海上風電新增裝機319臺，容量達到116萬千瓦，同比增長97%，累計裝機達到279萬千瓦。2013年起海上風電新增裝機每年保持了50%以上增速，由于2016年底海上風電開發(fā)建設方案（2014-2016）中的項目核準大幅增加，預計未來幾年已獲核準的海上風電項目將陸續(xù)開工，保持海上風電新增裝機的高速增長。