2018年我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)受老齡化人口加速增長的影響、掃地機(jī)器人市場規(guī)模分析【圖】

    按照國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）的分類，機(jī)器人一般分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人，工業(yè)機(jī)器人一般用于制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，而服務(wù)機(jī)器人一般用于生活等非制造業(yè)環(huán)境。服務(wù)機(jī)器人又分為專用服務(wù)機(jī)器人、家庭服務(wù)機(jī)器人和商用服務(wù)機(jī)器人三大類，其中家庭服務(wù)機(jī)器人主要用在家務(wù)、娛樂、陪護(hù)、住宅監(jiān)控等生活類應(yīng)用場景，最終用戶以個(gè)人客戶為主，是目前科沃斯主要的聚焦領(lǐng)域。

服務(wù)機(jī)器人分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國商用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

    隨著居民收入水平的不斷提高，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)支出占比擴(kuò)大和消費(fèi)升級趨勢明顯。家庭服務(wù)機(jī)器人滿足了人們對智能家居的消費(fèi)新需求，將有望成為消費(fèi)升級宏觀背景下的熱點(diǎn)行業(yè)。

    中國人口學(xué)家最新研究預(yù)計(jì)，到2050年，中國65歲以上的老年人口將達(dá)到3.6億，占總?cè)丝诒戎爻?/4。隨著老齡化越來越嚴(yán)重，日常生活照料、精神撫慰、醫(yī)療健康等將成為老年人面臨的主要困難。服務(wù)型機(jī)器人，特別是家庭服務(wù)型機(jī)器人將成為大健康領(lǐng)域應(yīng)對老齡化的重要解決方案，因此強(qiáng)勁的需求和越來越廣泛的應(yīng)用場景將持續(xù)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    根據(jù)國際上老年化社會的標(biāo)準(zhǔn)：60歲及以上人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%或65歲及以上人口占總?cè)丝诒戎剡_(dá)到7%，可見中國已經(jīng)步入老年社會。未來人口老齡化加速，長期利好養(yǎng)老行業(yè)，進(jìn)而拉動(dòng)對智能養(yǎng)老設(shè)備的需求。

2010-2017年中國65歲以上老年人口走勢

資料來源：公開資料整理

    2017年我國加緊樓市調(diào)控，限制炒房投機(jī)行為，2017年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積781,484萬平方千米，同比增長2.97%，商品房銷售面積169,408萬平方千米，同比增長7.66%，預(yù)計(jì)我國房地產(chǎn)未來將會保持低速平穩(wěn)增長，對掃地機(jī)器人需求形成支撐。

    隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，家庭服務(wù)機(jī)器人通過不斷融入新的技術(shù)提高功能的多樣性、使用的便捷性和應(yīng)用的廣泛性?，F(xiàn)今，家庭服務(wù)機(jī)器人的核心技術(shù)包括人機(jī)交互、導(dǎo)航及路徑規(guī)劃、多機(jī)器人協(xié)調(diào)、人工智能、云計(jì)算等，具體涉及語音、語義、處理器、算法、通訊、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，以實(shí)現(xiàn)家庭服務(wù)機(jī)器人的自主性、適應(yīng)性、智能性。尤其是隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等領(lǐng)域的核心技術(shù)的日益成熟，智能家居的理念逐漸走進(jìn)消費(fèi)者的日常生活，而家庭服務(wù)機(jī)器人將逐漸演變成為連接用戶與智能家居的控制平臺，在此過程中，家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的智能化程度以及市場容量也將不斷上升。

    預(yù)計(jì)2017-2018年家電線上交易規(guī)模為4398億和5250億元，增速分別為23.10%和19.38%。機(jī)器人行業(yè)一直是我國從“中國制造”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;中國智造”所需大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，2015年5月由國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》中，真正意義上將相關(guān)產(chǎn)業(yè)上升到制造強(qiáng)國這一戰(zhàn)略層面。文件明確提出機(jī)器人是未來發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域圍繞醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂等應(yīng)用需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，擴(kuò)大市場應(yīng)用。

    截至2016年，全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模約為72.8億美元，同比增長7.06%，2010-2016年均復(fù)合增長率約為10.7%，預(yù)計(jì)2017-2020年全球服務(wù)機(jī)器人市場總規(guī)模約461億美元。

    家庭服務(wù)機(jī)器人是服務(wù)機(jī)器人行業(yè)中發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域之一。2016年全球家庭服務(wù)機(jī)器人總銷售額為25.8億美元，同比增長17.3%，2010-2016年均復(fù)合增長率約為10.7%。預(yù)計(jì)2017-2020年全球家庭服務(wù)機(jī)器人銷售總額預(yù)計(jì)將達(dá)到219億美元。

    我國家庭服務(wù)機(jī)器人單比為42%，略高二全球水平。以掃地機(jī)器人為例，美國的滲透率為16%，我國沿海地區(qū)滲透率為4-5%左右，內(nèi)陸僅為0.5%。

中國市場家庭服務(wù)機(jī)器人占比超42%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人在我國發(fā)展迅速，2017年我國掃地機(jī)器人銷售達(dá)到406萬臺，銷量增速達(dá)32.25%，掃地機(jī)器人銷售額達(dá)到56億元，同比增長28.44%。家庭服務(wù)機(jī)器人作為一種重要的智能硬件，將在未來的智能家居系統(tǒng)中發(fā)揮著日益核心的作用，發(fā)展空間巨大。

    由于我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，且城市化水平以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力基數(shù)不高，加之消費(fèi)觀念的影響，我國家庭清潔大部分還是采用傳統(tǒng)的人工清潔方式或普通吸塵器設(shè)備，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人目前在中國市場的滲透率較低。

    近幾年國內(nèi)掃地機(jī)器人銷售數(shù)量在逐年提高，2016年上半年線上掃地機(jī)器人占吸塵器銷售總額比例達(dá)到13.3%，而2015年同比僅有1%。在國內(nèi)消費(fèi)品市場整體消費(fèi)升級的大背景下，隨著普通消費(fèi)者對于家庭服務(wù)機(jī)器人的接受程度的提高，掃地機(jī)器人的滲透率將逐步提升。

掃地機(jī)器人滲透率

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中美清潔類家電滲透率情況

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    我們根據(jù)家庭服務(wù)機(jī)器人在國內(nèi)市場的滲透率進(jìn)行測算，得到2016年中國家庭服務(wù)機(jī)器人市場空間增量達(dá)到48.13億元，與2016年掃地機(jī)器人實(shí)際銷售43.6億元基本吻合（考慮到掃地機(jī)器人占家庭服務(wù)機(jī)器人90%），并預(yù)計(jì)2020年我國家庭服務(wù)機(jī)器人市場空間增量將達(dá)到160億元左右。

    到家庭服務(wù)機(jī)器人屬于較為新型的智能化家電產(chǎn)品，尚未真正進(jìn)入農(nóng)村市場，主要的目標(biāo)客戶仍為生活水平較高或有剛性需求的城鎮(zhèn)居民。一線城市滲透率增量為2.7%，二線城市滲透率增量為1.3%，三線城市滲透率增量為0.25%。對于未來滲透率增量的增長率的估計(jì)，我們以預(yù)期的未來國內(nèi)家庭服務(wù)機(jī)器人平均增長率為25%為基礎(chǔ)，結(jié)合人均可支配收入、人口老齡化、商品住房面積增加等因素對滲透率增長率進(jìn)行調(diào)整，最后對于一線城市上浮調(diào)整5%，三線城市下浮調(diào)整5%，得到未來的滲透率估計(jì)，一線省份2016年滲透率增量為2.70%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到8.74%，意味著2020年一線城市每100戶家庭將會新增大約9戶家庭擁有家庭服務(wù)機(jī)器人。二線省份2016年滲透率增量為1.30%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到3.61%，三線省份的滲透率增量到2020年仍低于1%。

    預(yù)計(jì)2016-2020年間仍能保持12%的增速，到2020年預(yù)計(jì)小家電市場規(guī)模達(dá)到4608億元，小家電行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。