2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析【圖】

    一、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

    2017 年日本面向主要工業(yè)機(jī)器人出口國(guó)出口額均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。 日本在 2017 年工業(yè)機(jī)器人供貨額同比增長(zhǎng) 28.5%，達(dá)到 7126 億日元， 工業(yè)機(jī)器人出口同比增長(zhǎng) 36.2%，至 5284 億日元， 創(chuàng)歷史新高。

2017 年日本工業(yè)機(jī)器人出口至不同國(guó)家占比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    2017年由于下游需求的持續(xù)擴(kuò)大， 工業(yè)機(jī)器人需求量加速上漲。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量（臺(tái)/套）

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    中國(guó)的本體企業(yè)更看 重市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，而非利潤(rùn)， 通過產(chǎn)銷規(guī)模的擴(kuò)張?zhí)嵘龂?guó)產(chǎn)企業(yè)在機(jī)器人市場(chǎng)的份額。

國(guó)內(nèi)代表性企業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入（百萬元）及平均毛利率

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    2、工業(yè)機(jī)器人銷量

    我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量 2010 年至 2016 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 34.07%， 2017 年銷量更是驟增 50%。保持高速增長(zhǎng)，標(biāo)志我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期。

    在 2010 年，我國(guó)中小企業(yè)勞動(dòng)力需求指數(shù)驟增，帶來的是工業(yè)景氣度向上，而勞動(dòng)力成本直線上升，使得我國(guó) 2010 年工業(yè)機(jī)器人增速有著超過 170%的增速。 2012 至 2013 的勞動(dòng)力需求指數(shù)再一次較大提升，產(chǎn)生的結(jié)果是我國(guó)該年工業(yè)機(jī)器人銷量產(chǎn)生了超過 50%的增速。

農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入（元）

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我國(guó)中小企業(yè)勞動(dòng)力需求指數(shù)

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    2017 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá) 13.6 萬臺(tái)，同比增幅超 50%。以年增速 20%保守預(yù)測(cè)，至 2020 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量可達(dá) 22.6 萬臺(tái)/年。 按照當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人均價(jià) 30 萬元/臺(tái)計(jì)算，至 2020 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)空間可達(dá)約 680 億元

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量

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    3、國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額

    我國(guó)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)埃斯頓與四大家族營(yíng)收體量相比，僅為不到任意一家的 5%。埃斯頓為我國(guó)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)， 埃斯頓工業(yè)機(jī)器人營(yíng)收在 2014-2017 年實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率 130%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)均值和四大家族增速。

四大家族與埃斯頓工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收利潤(rùn)率對(duì)比

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    截至 2016 年底，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量為 2.8 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 16.8%， 占我國(guó)總銷量的 33%，較之前有提升。 其中，在 3C 領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)占比達(dá)到 38.5%，高于平均值。

工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口比例高于國(guó)產(chǎn)

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國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人主要廠商市場(chǎng)份額

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    4、國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人主要用途

    目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人主要下游用于搬運(yùn)與上下料等技術(shù)壁壘較低的領(lǐng)域，占比超過六成，在高精密零部件加工及汽車制造領(lǐng)域占比較低。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人主要用途

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國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人各產(chǎn)業(yè)占比

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    2017 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，本體市場(chǎng)迎來猛增。

2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)迎來猛增

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    2016 年 3C 制造業(yè)機(jī)器人銷量 2.8 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 58.5%，占據(jù)全部中國(guó)市場(chǎng)份額的 31.2%， 由于全世界 70%的 3C 產(chǎn)品都在我國(guó)制造，與之對(duì)應(yīng)的是不到韓國(guó) 1/50 的 3C 工業(yè)機(jī)器人密度，預(yù)期未來 3C 行業(yè)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人空間廣闊。

    隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件的進(jìn)一步放量及國(guó)產(chǎn)化程度提高，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的成本將進(jìn)一步降低， 形成良性循環(huán)。 多關(guān)節(jié)機(jī)器人價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存在

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    5、工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口情況分析

    2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)步增加， 進(jìn)口替代存量產(chǎn)品達(dá)到 27.59 萬臺(tái)。 我國(guó) 2017 年工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量達(dá) 8.13 萬臺(tái)，同比增加 61%；我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量相對(duì)減少， 2017 年出口數(shù)量為 2.37 萬臺(tái)，同比下降 13%。 2013 年以來我國(guó)累計(jì)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人 27.59 萬臺(tái)，未來隨著我國(guó)企業(yè)技術(shù)的不斷提高，存量的進(jìn)口產(chǎn)品有望完成國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的替代過程，即進(jìn)口替代空間預(yù)計(jì)可以達(dá)約到 27.59 萬臺(tái)。

2017 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量同比

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2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量同比

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，以銷售額除以銷量計(jì)算平均售價(jià)， 由此可以計(jì)算出工業(yè)機(jī)器人人均銷售價(jià)格由29萬/臺(tái)下降到了2016年的24.6萬/臺(tái)，價(jià)格的年均復(fù)合變化為-4.18%。若保持4%左右的降幅， 2019年工業(yè)機(jī)器人的售價(jià)有望突破22萬元。我國(guó)人均可支配收入的年均增速在8%左右；而工業(yè)機(jī)器人售價(jià)降幅在4%左右，假設(shè)未來幾年保持現(xiàn)有的增速，則機(jī)器人的回收周期有望下降到1.81年。在勞動(dòng)力成本上升和機(jī)器人制造成本下降形成的“剪刀差”之下，機(jī)器人的投資回收期還將進(jìn)一步縮短，企業(yè)也存在提升管理和生產(chǎn)效率的內(nèi)部動(dòng)力。

工業(yè)機(jī)器人平均價(jià)格與人均可支配收入

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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人回收周期測(cè)算

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    二、工業(yè)機(jī)器人未來發(fā)展方向分析

    1、提高工業(yè)機(jī)器人的“質(zhì)”。提高六軸及以上工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量中的占比，該點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)需要從產(chǎn)能及市場(chǎng)兩處同時(shí)發(fā)力。

    產(chǎn)能方面，國(guó)內(nèi)有兩種產(chǎn)能提升方式。（1）以新時(shí)達(dá)為代表的自建工廠提升產(chǎn)能；（2）以新松、哈工大集團(tuán)為代表的與地區(qū)合作的方式提高產(chǎn)能。

    以新建工廠擴(kuò)產(chǎn)的方式能通過規(guī)模效應(yīng)降低單臺(tái)機(jī)器人的成本，該方式對(duì)企業(yè)的資金壓力較大；以與地區(qū)合作辦產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方式擴(kuò)充產(chǎn)能，可以降低企業(yè)短期內(nèi)的資金壓力，但不利于單個(gè)機(jī)器人成本的降低。5萬臺(tái)六軸及以上工業(yè)機(jī)器人，產(chǎn)生3家以上龍頭企業(yè)，單一企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模至少需要放到萬臺(tái)以上才有參與未來競(jìng)爭(zhēng)的資格。

    此外，產(chǎn)能提升的同時(shí)，引導(dǎo)市場(chǎng)的拉動(dòng)也是重要一環(huán)。近年來，本土機(jī)器人產(chǎn)能提升的同時(shí)，國(guó)際機(jī)器人品牌也紛紛在中國(guó)新增產(chǎn)能，市場(chǎng)若不能及時(shí)消耗多余產(chǎn)能，過多的產(chǎn)能剩余對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是一場(chǎng)災(zāi)難。產(chǎn)能提升的本質(zhì)是降低企業(yè)采購(gòu)機(jī)器人零部件的成本及拉動(dòng)本土機(jī)器人、機(jī)器人零部件的發(fā)展，而不是想看到產(chǎn)能過剩把中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)扼殺在萌芽階段。

    因此，2018年，國(guó)家政策有望在定向引導(dǎo)六軸及以上工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)能提升及刺激終端對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求兩方面同時(shí)發(fā)力。

    2、提高機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的“質(zhì)”。第三，提高龍頭企業(yè)的“質(zhì)”。集聚區(qū)和企業(yè)，在側(cè)重點(diǎn)方面相同，因此可放在一起討論。

    對(duì)于集聚區(qū)和企業(yè)來說，量本身的提升也是“質(zhì)”提升的一個(gè)表現(xiàn)，在若干企業(yè)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或都會(huì)跟進(jìn)產(chǎn)能提升戰(zhàn)略；在新建產(chǎn)能如何釋放問題上，兼并重組及戰(zhàn)略合作不可避免，主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)將優(yōu)先并購(gòu)下游集成商，或優(yōu)質(zhì)集成商并購(gòu)工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)，或者達(dá)成戰(zhàn)略合作。部分集成商或擔(dān)心并購(gòu)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)帶來財(cái)務(wù)并表時(shí)的“不好看”，會(huì)愿意以戰(zhàn)略合作的方式協(xié)同發(fā)展。此外，提高產(chǎn)品多樣性，擴(kuò)充產(chǎn)品線也是2018年的重點(diǎn)工作。當(dāng)然，加大研究開發(fā)力度，提升產(chǎn)品硬實(shí)力將貫穿于整個(gè)過程。

    通篇來看，其實(shí)核心點(diǎn)還是量的提升，不同的時(shí)，前期以整體市場(chǎng)的量的提升為主線，而在量的目標(biāo)達(dá)成之后的下半場(chǎng)，將是優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品量的提升。如何擴(kuò)充產(chǎn)能，特別是擴(kuò)充六軸及以上工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量，將成為未來三年各工業(yè)機(jī)器人廠商能否脫穎而出成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)的關(guān)鍵。