2018年中國(guó)新能源汽車與相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    新能源汽車及相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀

    1、新能源汽車產(chǎn)銷量分析

    2014年以來(lái)中國(guó)新能源車在全球占比迅速攀升，僅三年時(shí)間從份額不到10%提升至44.39%，成為全球第一大新能源汽車產(chǎn)銷國(guó)。

中國(guó)新能源（乘用）車歷年銷量占全球新能源（乘用）車歷年銷量比（%）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

根據(jù)2020年各大車企規(guī)劃目標(biāo)，未來(lái)幾年新能源銷量每年將實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng) （含普混）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    客車市場(chǎng)主要受公交帶動(dòng)，銷量將保持穩(wěn)定。專用車市場(chǎng)的一些積極因素正在逐步顯現(xiàn)，有望出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 18 年全年新能源車產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)輛，其中乘用車 64 萬(wàn)輛，客車 12 萬(wàn)輛，專用車 28 萬(wàn)輛。

2013-2020 年新能源汽車產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018 年 1-4 月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)約 22 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 168%，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約 8.18GWh，同比增長(zhǎng) 272%。 經(jīng)過(guò)測(cè)算，前 4 月純電動(dòng)乘用車平均單車帶電量逐月走高， 4 月份達(dá)到 35kWh 左右，相比 17 年純電動(dòng)乘用車單車帶電量 28kWh，有明顯增加。

18 年單月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、新能源汽車帶動(dòng)動(dòng)力電池需求

    預(yù)計(jì)乘用車單車帶電量將會(huì)提高 25%，客車和專用車的單車帶電量也會(huì)由于高端車型的占比提高，小幅度上升。因此預(yù)測(cè) 18 年的動(dòng)力電池需求將達(dá)到 58GWh，增速達(dá)到 60%， 超過(guò)新能 源車銷量增速。依據(jù)十三五規(guī)劃，到 2020 年新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到 200 萬(wàn)輛，測(cè)算動(dòng)力電池的需求量將會(huì)超過(guò) 100GWh，動(dòng)力電池行業(yè)近 4 年的復(fù)合增速將達(dá)到 40%， 鋰電行業(yè)將充分受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

2016-2020 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    動(dòng)力鋰電池增量需求主要來(lái)自于三元電池， 今年三元電池的產(chǎn)量將翻倍，至2020 年，將接近 90GWh， 4 年復(fù)合增速將達(dá)到 90%，三元電池產(chǎn)業(yè)鏈將獲得高速發(fā)展機(jī)會(huì) 。

2016-2020 年三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨罅考霸鏊兕A(yù)測(cè)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    未來(lái)幾年動(dòng)力鋰電市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)，并且動(dòng)力電池新增需求主要將來(lái)自于三元電池的需求增長(zhǎng)。

    2017 年全國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量 21 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 30%，鋰電負(fù)極材料產(chǎn)量 14.6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 24%，電解液產(chǎn)量 11 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 24%，鋰電隔膜產(chǎn)量 14.35 億平，同比增長(zhǎng) 32%。

2011-2017 年國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)量

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2011-2017 年國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)量

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    Model 3采用全新21700電池，未來(lái)或?qū)⒏淖冸姵丶夹g(shù)路線。 與特斯拉前兩款車型采用18650電池不同，此次Model 3采用特斯拉與松下聯(lián)手研發(fā)出的全新21700電池，該電池同樣采用圓柱形外觀，直徑為21mm，長(zhǎng)度為70mm，電池能量密度達(dá)到300Wh/kg，相比18650電池在外觀上有變長(zhǎng)變粗的變化，能量密度也提高了20%。

    與18650電池相比， 21700的單體電池容量可達(dá)3~4.8Ah，大幅提升35%，按照目前Model 3規(guī)劃電池容量60kWh計(jì)算，所需要的21700電池節(jié)數(shù)將減少超過(guò)1/3，因此成本方面， 21700電池將會(huì)控制在170美元/千瓦時(shí)，相比起 18650電池的185美元/千瓦時(shí)將有明顯優(yōu)勢(shì)。

21700 電池與 18650 電池規(guī)格對(duì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前，國(guó)內(nèi)鋰電池需求的增長(zhǎng)主要靠動(dòng)力鋰電池拉動(dòng)，消費(fèi)類鋰電需求增速趨緩。

2018-2019 年動(dòng)力電池四大鋰電材料新增需求量

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    國(guó)內(nèi)電池廠商競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，技術(shù)水平的精進(jìn)，加上人工等成本優(yōu)勢(shì)， 電池成本相對(duì)較低，

全球動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度規(guī)劃比較（Wh/kg）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格規(guī)劃路線

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池組售價(jià)（元/Wh）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    由于各大材料廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)搶占市場(chǎng)份額，新增產(chǎn)能開(kāi)始陸續(xù)投放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，鋰電材料整體毛利率將持續(xù)走低，但是，由于補(bǔ)貼新政推動(dòng)電池能量密度的進(jìn)一步提升， 部分高端產(chǎn)品，如高鎳三元正極材料仍將緊俏。

    國(guó)內(nèi)電池相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)蓄力已久，只待加入全球供應(yīng)鏈。 盡管目前海外高端新能源車仍以LG化學(xué)、松下、三星SDI供應(yīng)電池為主，而國(guó)內(nèi)電池企業(yè)中僅CATL進(jìn)入寶馬等外資車廠供應(yīng)鏈，國(guó)際市場(chǎng)暫未打開(kāi)。但國(guó)內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，經(jīng)過(guò)前期行業(yè)需求爆發(fā)與補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)洗禮，國(guó)內(nèi)各環(huán)節(jié)龍頭已逐步顯現(xiàn)。

     國(guó)內(nèi)新能源供應(yīng)鏈企業(yè)技術(shù)上緊跟全球步伐，成本上相對(duì)外企供應(yīng)商有優(yōu)勢(shì)，隨著特斯拉、 大眾、寶馬、豐田、本田等車企在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力，國(guó)內(nèi)電池廠商若切入其新車型供應(yīng)鏈， 有望復(fù)制當(dāng)年蘋(píng)果供應(yīng)鏈成長(zhǎng)的路徑， 共享全球新能源車行業(yè)高增長(zhǎng)紅利，走向全球

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    回望2017年，雙積分新政、補(bǔ)貼政策的變動(dòng)一直貫穿全年，始終撥動(dòng)每一個(gè)行業(yè)人士的神經(jīng)，智能汽車、無(wú)人駕駛成為汽車產(chǎn)業(yè)最大的焦點(diǎn)，各種論壇不厭其煩地討論、各類媒體長(zhǎng)篇累牘地報(bào)道，新造車勢(shì)力風(fēng)起云涌、各種上市活動(dòng)、戰(zhàn)略合作、巨額融資紛至沓來(lái)，新思路、新模式、新問(wèn)題層出不窮，身處洪流難免隨風(fēng)搖擺，甚至?xí)簳r(shí)會(huì)被蒙蔽雙眼、誤入歧途，好在全球產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢(shì)已經(jīng)確立，前進(jìn)的步伐開(kāi)始加快，未來(lái)前景可期。

    1、2018年新能源汽車產(chǎn)銷將突破100萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，初步形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條

    從2015年開(kāi)始，中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量總是在質(zhì)疑中屢創(chuàng)新高，讓許多行業(yè)內(nèi)外人士大跌眼鏡，主要原因是大家始終對(duì)中國(guó)政府發(fā)展新能源汽車的決心懷有疑問(wèn)，甚至把新能源汽車與光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行類比分析。

    其實(shí)，發(fā)展新能源汽車的大勢(shì)基本已經(jīng)確立，歷史的車輪開(kāi)始滾滾向前。

    隨后，看到了政策頻出，年度產(chǎn)銷量目標(biāo)不斷被打破，即使其間出現(xiàn)“騙補(bǔ)事件”，也絲毫沒(méi)有動(dòng)搖國(guó)家大力發(fā)展新能源汽車的決心。

    2018年如果產(chǎn)銷突破100萬(wàn)輛，將是我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)非常有標(biāo)志意義的事件，它代表著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條開(kāi)始可以支撐起百萬(wàn)量級(jí)的規(guī)模。

    2、純電動(dòng)戰(zhàn)略初見(jiàn)成效，燃料電池、插電式、增程式有望獲得更多關(guān)注

    如果不出意外，2018年行業(yè)將發(fā)生兩個(gè)重大事件，即新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈兩大龍頭企業(yè)寧德時(shí)代和北汽新能源將陸續(xù)登陸A股，我國(guó)政府多年來(lái)堅(jiān)持的“純電動(dòng)”和“扶優(yōu)扶強(qiáng)”戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。

    行業(yè)龍頭對(duì)接資本市場(chǎng)后，將預(yù)示著行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入淘汰賽階段，資源進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，更有利于優(yōu)秀企業(yè)做大做強(qiáng)。

    同時(shí)，純電動(dòng)技術(shù)路線的弊端也開(kāi)始充分顯現(xiàn)，作為技術(shù)補(bǔ)充方案的燃料電池、插電式混動(dòng)和增程式等在某些應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將得到更多的政策關(guān)注和支持。

   3、充電設(shè)施將在真實(shí)、準(zhǔn)確的市場(chǎng)需求帶動(dòng)下進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

    充電設(shè)施“先有雞還是先有蛋”的問(wèn)題一直是過(guò)去幾年行業(yè)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，隨著新能源汽車數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施供給不足的問(wèn)題日益凸顯，整體建設(shè)規(guī)模已經(jīng)嚴(yán)重滯后。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，我國(guó)各類充電樁達(dá)到45萬(wàn)個(gè)，車樁比約為3.8∶1，距國(guó)家規(guī)劃的1∶1還有很大差距。

    近日工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩公開(kāi)指出：“充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然是發(fā)展的短板”。如果按照2020年200萬(wàn)輛的年產(chǎn)銷量和500萬(wàn)輛的保有量來(lái)看，未來(lái)幾年市場(chǎng)對(duì)充電設(shè)施的需求量在百萬(wàn)級(jí)水平，并且經(jīng)過(guò)前期的探索，充電設(shè)施建設(shè)的有效性將大大增加，充電設(shè)施行業(yè)的春天即將到來(lái)。

    4、共享汽車前景看好，但經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)壓力逐漸加大

    作為一種提高車輛使用效率、增加個(gè)人出行便利性的新服務(wù)模式，未來(lái)前景長(zhǎng)期看好。

    過(guò)去幾年，以分時(shí)租賃為特征的共享汽車基本完成了一輪的調(diào)整和淘汰，依賴資本的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)派和依托整車企業(yè)的出行服務(wù)探路派是目前兩大主要力量。

    隨著運(yùn)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張和運(yùn)營(yíng)區(qū)域的擴(kuò)大，共享汽車的經(jīng)營(yíng)難度和經(jīng)營(yíng)壓力不斷增大，倒逼運(yùn)營(yíng)企業(yè)苦練內(nèi)容、創(chuàng)新模式、探索出路。

    5、低速電動(dòng)車國(guó)標(biāo)出臺(tái)在即，市場(chǎng)繼續(xù)保持野蠻增長(zhǎng)

    低速電動(dòng)車具備替代同級(jí)別燃油車的實(shí)力，只是缺乏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范管理，一直飽受打壓、野蠻生長(zhǎng)。

    在補(bǔ)貼政策的支持下，純電動(dòng)A0、A00級(jí)市場(chǎng)攜低價(jià)、牌照優(yōu)勢(shì)對(duì)低速車市場(chǎng)形成一定的沖擊，收割了一大批低速車用戶，市場(chǎng)銷售最為火爆。

    2018年新補(bǔ)貼政策調(diào)整，對(duì)續(xù)航里程進(jìn)行強(qiáng)制升級(jí)，會(huì)大幅提高車輛成本，預(yù)計(jì)部分過(guò)于依賴補(bǔ)貼的車型將退出這一市場(chǎng)，不依賴補(bǔ)貼、暫時(shí)還不需上牌的低速電動(dòng)車有望卷土重來(lái)，重新奪回失地，有望在交通管理政策相對(duì)寬松的三四線城市迎來(lái)新一輪的高速增長(zhǎng)期。

    6、出租車和電動(dòng)物流車有望成為下一輪城市交通電動(dòng)化的熱點(diǎn)

    公交電動(dòng)化已經(jīng)進(jìn)行很多年，新能源客車的有效市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，出租車和物流車作為政府采購(gòu)和城市交通管制的領(lǐng)域，有望迎來(lái)新一輪的電動(dòng)化熱潮。
在越來(lái)越多示范城市的帶動(dòng)下，城市電動(dòng)化將率先在這兩個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)，其中，電動(dòng)物流車在運(yùn)營(yíng)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)能力方面都非常巨大。

    7、渠道模式創(chuàng)新進(jìn)入高峰期，各種探索層出不窮

    新能源汽車從出生就自帶新的基因，新模式探索從未停止，直營(yíng)、分銷、運(yùn)營(yíng)，各種銷售推廣模式層出不窮，目前做判斷和下結(jié)論為時(shí)尚早。

    一二線市場(chǎng)的用戶較為集中、普遍有購(gòu)車用車經(jīng)驗(yàn)，采取直營(yíng)體驗(yàn)店的模式，可以大大提升用戶體驗(yàn)，同時(shí)把直營(yíng)店建在用戶集中的區(qū)域、更有利于接觸目標(biāo)客戶、進(jìn)行產(chǎn)品和品牌的傳播。

    三四線城市用戶相對(duì)分散，且很多首次購(gòu)車，傳統(tǒng)4S店模式可能更容易獲得用戶信賴，通過(guò)經(jīng)銷商服務(wù)客戶會(huì)更為經(jīng)濟(jì)和有效。

    車輛和充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商通過(guò)向潛在用戶提供用車或充電服務(wù)，順便銷售車輛的模式也有不少公司在探索和實(shí)踐，初期以服務(wù)大客戶采購(gòu)為主，針對(duì)個(gè)人購(gòu)車行為的有效性還需要繼續(xù)探索。

    8、新能源二手車流通、動(dòng)力電池回收將成熱點(diǎn)

    從2014年開(kāi)始新能源汽車開(kāi)始大批量進(jìn)入市場(chǎng)，早期由于車輛技術(shù)不成熟、產(chǎn)品設(shè)計(jì)簡(jiǎn)陋、品質(zhì)缺乏穩(wěn)定，已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)不能滿足使用需求而閑置，動(dòng)力電池也開(kāi)始出現(xiàn)批量退役的情況，這些車輛和電池的處理工作將被提上日程，否則未來(lái)將形成規(guī)模巨大的閑置資源，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“堰塞湖”，2018年應(yīng)該是進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的良機(jī)。