2018年中國化妝品市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、中國化妝品行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、化妝品行業(yè)零售情況分析

    隨著社會的發(fā)展科技的進步，人們的生活水平不斷提高，人均可支配收入進一步提高。也來越多的人開始追求時尚追求美，從而帶動了化妝品領(lǐng)域市場規(guī)模的持續(xù)增加。

中國美容及個人護理品銷售規(guī)模走勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國化妝品零售行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預測報告》

    我國化妝品行業(yè)共有生產(chǎn)企業(yè)3300余家，2010年銷售額1530億元，與2005年相比年平均增長為10%左右，產(chǎn)品大約有25000多種，新產(chǎn)品層出不窮，從國家和地方有關(guān)部門年檢結(jié)果，平均合格率高達95%以上。

2011-2017年化妝品零售總額增長率走勢

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    2016年限額以上企業(yè)化妝品零售總額增長率為8.3%，根據(jù)以上同比增長情況，估算2016年化妝品零售市場同比增長率在10.7%，化妝品零售總額約3276億元。

2009-2017年中國化妝品零售總額及增長預測

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    2010-2015年中國規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入保持年均17%左右的增長趨勢，2013年為1032.98億元，同比增長22.53%，增速達到近五年最大值；2016年銷售收入大幅下滑，為1193億元，同比下降13.85%。

2010-2017年規(guī)模以上化妝品企業(yè)銷售收入及增長走勢

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    注： “規(guī)模以上企業(yè)”指年銷售收入在2000萬元以上的生產(chǎn)企業(yè)。

    2009-2016年我國限額以上化妝品企業(yè)零售總額呈增長趨勢，但增長速度從2010年的20.2%持續(xù)下降至2016年的8.3%。

    2016年1-12月，限額以上企業(yè)化妝品零售額達到2222億元，同比增長8.3%，低于整體社會消費品零售增長水平。但是，化妝品12月零售總額共222億元，同比增長11%，無論是環(huán)比還是同比都創(chuàng)下2016年新高，在整個消費品零售增速中排在第四位。2017年1-3月，限額以上企業(yè)化妝品零售額絕對量為607億元，同比增長9.9%。

2009-2017年中國限額以上化妝品企業(yè)零售總額及增長走勢

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    注：“限額以上化妝品企業(yè)零售總額”來自于統(tǒng)計局，“限額以上企業(yè)”指年銷售額2000萬元及以上的批發(fā)企業(yè)；年銷售額500萬元及以上零售企業(yè)。

    從2016年以來各月全國化妝品零售增速走勢可以看出，2016年前五個月零售增速一路狂跌，從6月份開始，增速波動較大，其中全年最低點出現(xiàn)在10月（4%）；而到了12月，單月化妝品零售額飆至227億元，同比名義增長11%，接近全年最高月度增速；2017年3月份，化妝品絕對量為215億元，同比增長達8.7%，盡管較前兩個月環(huán)比回落，但仍強于2016年全年8.3%的增幅。

2016-2017年全國化妝品零售增速走勢（單位：%）

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    2、化妝品市場消費人群分析

    目前 80、 90 后在社會總體消費中占比增大， 以 70、 80、 90 后為基數(shù)， 2017 年 80 及 90 后消費占比超過 50%；其中90 后年齡分布區(qū)間為[19,28]，相對于 80 后較大的家庭消費支出， 90 后更多是個人支出， 但在總體消費中的比例已經(jīng)達到 13%。

    與 70 后不同， 80 后生活的時代開始變得富裕， 到 90 后由于出生在物質(zhì)充裕的年代，自主意識與消費意愿更強，在消費時更加注重自己喜歡與否。 90 后一代的成長幾乎伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的誕生和高速發(fā)展， 2017 年我國網(wǎng)民中三成為90 后， 80、 90 后占比為 53.5%。 不同于 70、 80 后主要在線下購物消費， 90 后更偏好網(wǎng)上購物。由于線上購物的便捷性， 當前 80 后也逐漸成為線上化妝品消費的一大主力群體。 80、 90 后相關(guān)消費資訊的獲得也更多在線上，就化妝品領(lǐng)域， 2017 年化妝品戶中關(guān)注化妝品占比最大的人群為 90 后，占比達 50%以上， 80、 90 后合計占比為 77.6%。

80、 90 后消費占比逐漸增大

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我國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)

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90 后是微博上關(guān)注化妝品的主要人群

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    90 后的成長伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，在這一群體進入消費成長期時，電商渠道也開始了蓬勃發(fā)展。 2009 年到 2017 年淘寶銷售額年均復合增速為 47.37%，正是 85、 90 后走入社會，獨立生活的時期。 同時，電商渠道的快速發(fā)展，相應物流配送、電商平臺對商家的規(guī)范化的推進、信用機制逐步完善，線上購物更加便利，更多消費群體也開始“觸網(wǎng)”購物。 2017年阿里平臺交易額達 4.6 萬億， 同比增長 29.87%。

2009~2017 年電商平臺交易額增長迅猛

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    3、線上化妝品銷售規(guī)模分析

    當前我國有兩大消費群體：高收入群體和中產(chǎn)階級。其中高收入群體的非必需消費通常會快速轉(zhuǎn)化為必需消費，化妝品是其中一種，且高收入群體價格不敏感，但到一定階段后會考慮性價比而非單純只買貴的（當然，可選消費也會受到諸如購房置業(yè)等大額消費的擠壓）。另外，近兩年隨著棚改貨幣化，二三線中產(chǎn)階級隊伍迅速龐大，包含化妝品在內(nèi)的消費能力有顯著提升。 2017 年我國美容和個護市場整體規(guī)模為 3616 億元，同比增長約 10%， 其中護膚品規(guī)模為 1867 億元， 占比 52%。

我國護膚品市場規(guī)模及增速

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2017 年各品類銷售額分布

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    2010 年化妝品網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模同比增速高達 313%。 2009 年起線上渠道化妝品渠道銷售規(guī)模高速增長，至 2017 年線上渠道銷售額為839 億元， 占整體化妝品銷售額的 23.2%， 已經(jīng)成為我國化妝品第二大銷售渠道， 比排名第一的超市、 大賣場的占比低 4pct。

    二、中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1、中國化妝品產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長

    2018年預計中國化妝品市場規(guī)模將超過4000億元人民幣，其中線上交易規(guī)模將占據(jù)半壁江山。目前國內(nèi)獲得化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)已經(jīng)有4000多家，國產(chǎn)化妝品種類接近50萬種。應該說大量中小企業(yè)將在2018的競爭中出局，市場競爭洗牌加劇，而整體化妝品消費的市場規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)健增長。

    2、化妝品關(guān)稅下調(diào)，品類市場競爭慘烈

    自2017年12月1日起進口化妝品關(guān)稅調(diào)整，由6.5%—10%調(diào)為2%—5%，下調(diào)幅度超50%。其中香水、唇用化妝品、眼用化妝品，指甲化妝品等稅率調(diào)整幅度較大。相對于護膚品而言，彩妝受政策影響大，特別是目前國內(nèi)彩妝品牌相對較弱形勢下，不少歐美或日韓小眾彩妝品牌以此為契機大舉進攻中國市場。應該說2018年進口化妝品與本土化妝品之戰(zhàn)將會非常慘烈，當然消費者將從中受益。

    3、美妝智能革命的迅猛發(fā)展

    隨著人工智能AI等前沿科技的高速發(fā)展，美容化妝品行業(yè)也正興起一場美妝智能革命風潮。智能化的美妝儀器和工具不斷涌現(xiàn)，沖擊著傳統(tǒng)的美妝護膚模式。比如各類智能美容儀、智能花卉面膜機、美容配方設(shè)計器等，相信越來越多智能美妝儀器和便攜類工具將走進都市女性的日常生活之中。

    趨勢4、化妝品新零售創(chuàng)新模式閃耀登場

    各行業(yè)的消費零售正熱火如荼的展開，化妝品新零售也不例外，智慧導購系統(tǒng)、DIY自助體驗、無人收銀系統(tǒng)，以及消費大數(shù)據(jù)算法系統(tǒng)，推動著美容護膚新零售終端的改頭換面，一批注重品味女性消費體驗和場景價值的創(chuàng)新店鋪將快速脫穎而出。比如阿里巴巴的天貓聯(lián)合美妝品牌瑪麗黛佳進軍無人口紅售賣機，消費者只要打開手機淘寶掃一掃二維碼對瑪麗黛佳的天貓店鋪進行關(guān)注并付款，就能從販賣機取走選好色號的口紅。從測試期數(shù)據(jù)統(tǒng)計，售賣機3天售出近1600支口紅，在有效時間內(nèi)平均一分鐘賣出一支，一臺機器單天售出數(shù)量相當于線下專柜一周銷量。這種無人美妝售賣設(shè)備預計將在全國多地鋪設(shè)數(shù)千臺。

    5、社交電商的蓬勃發(fā)展

    據(jù)統(tǒng)計，目前在運營的美妝自媒體號超過百萬數(shù)量，另外淘寶電商直播、短視頻平臺等催生了大批網(wǎng)紅IP美妝品牌的誕生。并且企業(yè)與網(wǎng)紅IP的簽約授權(quán)深度合作成為常態(tài)化。比如南極電商簽約亞洲美妝網(wǎng)紅PONY，進入時尚人物IP變現(xiàn)領(lǐng)域。公司獲得獨家經(jīng)營PONY在中國，含港澳臺的所有商業(yè)活動權(quán)利。

    6、化妝品微商運營升級

    化妝品微商，特別是個人護理品和面膜微商經(jīng)過2015、2016年的瘋狂，以及2017的大面積沉淪后，2018年將卷土重來，目前從事化妝品微商的人員數(shù)量超過百萬，應該說市場基數(shù)極其龐大。但2018年微商市場的機會只會給予那些真正在產(chǎn)品品質(zhì)上升級、社交傳播上升級、消費價值體驗上升級、微商運營管理體系上升級的品牌實力企業(yè)，而天天玩忽悠的微商企業(yè)將萬復不劫。

    7、潮個性品牌風起云涌

    在90、00后年輕潮男潮女已成為美妝時尚先鋒的時代，塑造極具個性的品牌文化成為在競爭中異軍突起的關(guān)鍵，從美妝品牌背后挖掘出年輕人的反叛精神、我行我素、不循規(guī)蹈矩的個性訴求，從品牌調(diào)性、產(chǎn)品包裝、社群傳播上全方位表達，中國的類貝玲妃品牌將在2018年出現(xiàn)。

    8、護膚品私人定制輕松便捷

    護膚品定制成為一種趨勢，每個人其實應該有最適合自己肌膚現(xiàn)狀、生理年齡、需求痛點、氣候季節(jié)等指標相匹配的定制化護膚品系列，而絕對不應該是千人一面，甚至只是盲目追求大牌的護膚現(xiàn)象出現(xiàn)。另外智能肌膚測試儀、大數(shù)據(jù)AI算法、科學護膚品配制、定期產(chǎn)品配送等讓個人定制變得輕松便捷起來。比如資生堂家用護膚系統(tǒng)Optune發(fā)布，只要用手機App拍攝肌膚照片，所有數(shù)據(jù)都會上傳到專門儀器Optune Zero，根據(jù)分析系統(tǒng)會為你搭配出專門的精華液和乳霜。

    9、有機無添加護膚品大行其道

    化妝品安全性現(xiàn)在幾乎成為所有女性消費者購買化妝品的首要考慮因素，有機、天然、無添加是保證產(chǎn)品安全的必要條件。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，推動著化妝品產(chǎn)品溯源系統(tǒng)的完善，某些品牌只是在概念上忽悠消費者的所謂有機無添加炒作，將無所遁形。而真正致力于安全護膚的品牌企業(yè)將贏得消費者的信賴和推崇。

    10、醫(yī)療微整形市場重新洗牌

    經(jīng)過近幾年的微整形市場野蠻生長，以及消費者被傷害的醫(yī)療投訴事件增多，中國微整形行業(yè)勢必將嚴格整頓和規(guī)范，大量非專業(yè)的假冒偽劣醫(yī)療機構(gòu)將被淘汰，而集結(jié)了優(yōu)勢整形醫(yī)學設(shè)備和專家資源的連鎖機構(gòu)將會在競爭中勝出，另外由于微整形已經(jīng)被80/90后時尚愛美人士所廣泛接受，因此醫(yī)療微整平臺社區(qū)如更美、新氧、悅美等也更加活躍，目標消費人群需要KOL給予更專業(yè)的科學指導建議。

    11、醫(yī)學護膚理念已越來越被市場接受

    都市女性，特別是知識型女性近年對醫(yī)學護膚理念很是接受，那些有玻尿酸、透明質(zhì)酸、膠原蛋白、活性肽、果細胞等概念產(chǎn)品無論在線上電商，還是線下個人護理店的銷量都是名列前茅。

    12、自助DIY會員制美容院流行

    由于美容技師人工和店租等成本的持續(xù)攀升，再加上85/90后的年輕消費人群非常厭惡傳統(tǒng)美容院服務(wù)方式，動輒躺在美容床上1個小時，聽著旁邊技師的不停促銷，這些都是她們無法容忍和接受的。于是新一代的智慧美容院會員自助模式將迅速出現(xiàn)：它剔除了傳統(tǒng)美容院的奢華裝修和服務(wù)人員多余寒暄，而美容DIY服務(wù)的預約、匹配產(chǎn)品選擇和費用支付（次、月、季度可自己選擇）等直接在手機上完成；采用美容儀器DIY自主服務(wù)模式，店內(nèi)只是有少量的美容顧問對到店會員進行產(chǎn)品和儀器設(shè)備使用的專業(yè)指導。這種零負擔、高效率的輕時尚美容院將在一二線城市流行。

    在護膚品行業(yè)和化妝品行業(yè)中，CR4分別為30%和40%，因而企業(yè)的集中度都不高，還沒有形成寡頭壟斷的市場競爭結(jié)構(gòu)，基本屬于壟斷競爭的態(tài)勢。入世以后，會有更多的國外日化企業(yè)步入這個市場，競爭也將更加激烈。中國的化妝品大市場已不再只屬于中國人自己，而是匯集國內(nèi)外先進技術(shù)、特色品牌于一處的化妝用品大熔爐。國內(nèi)弱小的民族化妝品業(yè)因而面臨著前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，所處環(huán)境會更加嚴酷。

    然而，事務(wù)往往是雙刃劍。國外企業(yè)大舉進攻國內(nèi)日化品市場的同時，也為我國民族產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了大量寶貴經(jīng)驗。例如，外企強勁的廣告宣傳攻勢、公關(guān)應用、品牌塑造；成功的營銷策略；品種多、花色全能適應不同層次需要的個性化生產(chǎn)；精致美觀、高雅華貴的包裝設(shè)計；對目標消費者心理特點的把握從而引領(lǐng)潮流的能力；對化妝品消費趨勢精確到位的預測；對市場信息的收集、反饋和研究；注重科技的投入和營銷網(wǎng)絡(luò)終端的建設(shè)等等。這些，使我國日用品行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。