2018年中國國際學(xué)校行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、國際學(xué)校概述：黃金發(fā)展期已至，政策修訂有利于民辦國際學(xué)校成長

    1、發(fā)展簡史：迎來黃金發(fā)展期，進(jìn)入二三線城市

    國際學(xué)校正處黃金發(fā)展期，民辦國際學(xué)校發(fā)展更快。根據(jù)數(shù)據(jù)， 國際學(xué)校的數(shù)量從 2010 年的 384 所增長至 2017 年的 734 所，年均增長 50所。因?yàn)橥饧藛T子女學(xué)校受法律制約不得招收境內(nèi)中國公民的子女，公立國際班被政策限制難以繼續(xù)擴(kuò)張，所以近年來國際學(xué)校的增長主要來源于民辦雙語學(xué)校。2017 年，民辦國際學(xué)校數(shù)量為 367 所，在三類學(xué)校中的占比約 50%?？紤]到民辦國際學(xué)校單體在讀人數(shù)較多，民辦國際學(xué)校的學(xué)生占全部國際學(xué)校學(xué)生的比例相較學(xué)校占比而言其實(shí)更大。根據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算， 2017 年民辦國際學(xué)校在校生數(shù)占國際學(xué)校在校生總數(shù)約 73%。

2010-2017年國際學(xué)校數(shù)量(所)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國國際學(xué)校行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報(bào)告》

三類國際學(xué)校數(shù)量(所)

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    2、課程情況：AP, A-level, IB, BC等項(xiàng)目構(gòu)成多元國際課程體系

    與意向留學(xué)地區(qū)需求對應(yīng)， 2017 年國際學(xué)校中提供 A-level 和 AP 課程的數(shù)量較大，分別占 48.5%和 34.3%。 2017 年， A-level、 AP、 IB、加拿大課程和澳洲課程的開設(shè)數(shù)量分別為 356、 252、 118、 116 和 29。相對而言，澳洲課程的開設(shè)數(shù)量較少，英美教育體系的課程，如 A-level 和 AP 的供給量更高。

2017年各國際課程開設(shè)數(shù)量（非學(xué)校數(shù)）

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    二、留學(xué)需求旺盛、教育消費(fèi)升級、升學(xué)競爭激烈和素質(zhì)教育加強(qiáng)四位一體，促成國際學(xué)校需求持續(xù)旺盛

    1、留學(xué)需求旺盛：“出國留學(xué)”百度搜索指數(shù)高位維持，留學(xué)低齡化趨勢延續(xù)

    30-39 歲的人群對出國留學(xué)最為關(guān)注，許多家長希望自己的子女在國際教育競爭中取得先發(fā)優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，“出國留學(xué)”的搜索人群中，30-39 歲的人群以 41%的比例穩(wěn)居各年齡段第一， 20-29 歲及 40-49 歲的人群搜索出國留學(xué)分別占 25%和 22%?？紤]到一般而言 30-39 歲的人群家庭孩子年齡較小，自身留學(xué)需求較低，可以推測該年齡段有不少家庭在為孩子的較早留學(xué)做準(zhǔn)備。日益激烈的教育競爭以及家長對子女教育的焦慮驅(qū)使家長希望子女能夠在國際教育方面取得先發(fā)優(yōu)勢，這也使得留學(xué)低齡化趨勢日益顯著。

2013年9月至2018年4月“出國留學(xué)”百度指數(shù)年齡分布

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    海外留學(xué)市場穩(wěn)定成長， 留學(xué)低齡化趨勢將會延續(xù)。 根據(jù)報(bào)告， 預(yù)計(jì) 2017 年到 2022 年中國出國留學(xué)人數(shù)的復(fù)合年均增長率約為7.2%，2022 年留學(xué)人數(shù)將達(dá)到 83.05萬人，其中本科及其以下階段的留學(xué)生增速高于研究生，留學(xué)低齡化趨勢將會延續(xù)。

2012-2022E參與海外留學(xué)教育的中國學(xué)生數(shù)量 (萬人)

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    三、國際學(xué)校入學(xué)人數(shù)有望進(jìn)一步提升，未來五年中國國際學(xué)校市場或?qū)⑷蕴幱诠┎粦?yīng)求狀態(tài)

    目前國際學(xué)校在校生數(shù)遠(yuǎn)低于潛在需求量，未來國際學(xué)校入學(xué)人數(shù)有望進(jìn)一步提升。 基于歷史增速，假設(shè)國際學(xué)校在校生數(shù)于 2018 年至 2022 年以15%的年速度遞增，則 2022 年將達(dá)到 97.4 萬人。假設(shè)本科及以下階段留學(xué)人數(shù)在 2018 年至 2022 年以 10%的年增速成長，并且以各年在本科及以下階段留學(xué)的人均有從國際小學(xué)一直升學(xué)至國際高中的需求的情況作為國際學(xué)校的潛在需求量，則 2022 年潛在需求量將達(dá)到 737.5 萬人。如果國際學(xué)校的滲透率將從 2018 年的 15%線性遞增至 2022 年的 21%，則估算可得的國際學(xué)校預(yù)測需求量將在 2022 年達(dá)到 154.9 萬人。

2018-2022E國際學(xué)校在校生數(shù)、預(yù)測需求量和潛在需求量（萬人）

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    隨著國際學(xué)校的穩(wěn)步成長，國際學(xué)校總?cè)萘恳矊⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。分別以15%、 10%和 5%（快、中、慢速）的年增速考慮國際學(xué)校的數(shù)量變化，可以得到 2022年國際學(xué)校將分別達(dá)到 1472 所、1182 所和 937 所，從2017年至 2022 年 5 年間每年新增學(xué)校數(shù)分別平均為 148 所、90 所和 41所。由于 2017 年國際學(xué)校在校生已經(jīng)以民辦國際學(xué)校為主，若設(shè) 2017 年國際學(xué)校單校平均容量為 1000 人，假設(shè)國際學(xué)校單校平均容量會以 3%的年增速在 2018 年至 2022 年中遞增，則其在 2022 年將達(dá)到 1159 人。綜上，在三種國際學(xué)校數(shù)量增速下，國際學(xué)?？倢W(xué)生容量在 2022 年將分別達(dá)到 171.2 萬人、137.0 萬人和 108.6 萬人，對比2017年分別增加 98 萬人、64 萬人和 35萬人。

2018年至2022年國際學(xué)校總?cè)萘浚ㄈ耍╊A(yù)測

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    在國際學(xué)校預(yù)測需求量快速上升的情況下，未來國際學(xué)校或?qū)⑷蕴幱诠┎粦?yīng)求狀態(tài)?；谙惹暗臏y算，國際學(xué)校數(shù)量如果快速（年增速15%）增長，則國際學(xué)校的利用率有輕微下降，在 2022 年為 56.9%，2022 年國際學(xué)?？?cè)萘砍^預(yù)測需求量 16.3 萬人；國際學(xué)校數(shù)量如果中速（年增速 10%）增長，則國際學(xué)校利用率 2022 年上升至 71.1%，國際學(xué)校預(yù)測需求量將在 2021 年超過總?cè)萘浚?于 2022 年國際學(xué)校預(yù)測需求量超過總?cè)萘?17.8萬人；國際學(xué)校數(shù)量如果慢速（年增速 5%）增長，則國際學(xué)校利用率有較大幅度增長，在 2022 年達(dá) 89.7%，國際學(xué)?？?cè)萘颗c預(yù)測需求量差將下降得更為劇烈，在 2022 年國際學(xué)校預(yù)測需求量將超過總?cè)萘?46.3 萬人。根據(jù)測算結(jié)果，認(rèn)為未來 5 年，國際學(xué)?；?qū)⑷蕴幱诠┎粦?yīng)求的狀態(tài)，故在未來 5 年，國際學(xué)校仍然是一個主要看供給的行業(yè)，需求端會持續(xù)保持較為旺盛的狀態(tài)。

2018年至2022年國際學(xué)校利用率預(yù)測(%)

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2018 年至2022年國際學(xué)?？?cè)萘颗c預(yù)測需求量差(萬人)

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