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2018年中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析【圖】

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 2018-08-02 05:47

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(PropertyInsurance)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人按保險(xiǎn)合同的約定對所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。

根據(jù)一份問卷調(diào)查結(jié)果顯示，保險(xiǎn)用戶人數(shù)為2994人，59.8%的人群都購買了保險(xiǎn)產(chǎn)品，說明保險(xiǎn)的被接受程度較高。年齡層次上，保險(xiǎn)用戶年齡構(gòu)成主要在26至45歲區(qū)間，用戶占比高達(dá)79.9%。其中36-55歲的保險(xiǎn)用戶年齡段占比高于整體用戶占比，這一年齡段人群投保意識和傾向相對更強(qiáng)勢。與2017年相比，19-35歲及46-55歲年齡段TGI指數(shù)有所上升，其中19-25歲由79.1增長為93.5；26-35歲由96.9增長為100；46-55歲由97.7上升為108.1。得益于保險(xiǎn)公司對用戶的意識培育，保險(xiǎn)在年輕群體和年長群體中的接受度提高。

2017年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶年齡構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶年齡構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

婚姻狀態(tài)上，保險(xiǎn)用戶的已婚比例為81.5%，高于整體用戶已婚人群比例2.7個(gè)百分點(diǎn)，已婚人群更加偏好于購買保險(xiǎn)。已婚人群尤其是中年男性一般為家庭中的中流砥柱，承擔(dān)著房車貸、教育、養(yǎng)老等責(zé)任，養(yǎng)育子女的負(fù)擔(dān)較重，自身的身體素質(zhì)也有所下滑，既需要一定保障維持生活品質(zhì)、也需要為將來的養(yǎng)老做好準(zhǔn)備，因而更偏好購買保險(xiǎn)。同時(shí)，相比2017年，未婚保險(xiǎn)用戶TGI指數(shù)由80上漲為87.3，再次說明保險(xiǎn)的保障功能越來越被年輕群體所認(rèn)可。保險(xiǎn)用戶呈現(xiàn)著年輕化趨勢。

2017年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶婚姻狀況構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶婚姻情況構(gòu)成

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數(shù)據(jù)顯示，超過8成的保險(xiǎn)用戶個(gè)人月收入在2萬元以下，但各收入結(jié)構(gòu)的投保傾向有所不同。6千元以下收入群體購買保險(xiǎn)占比低于總體4.8個(gè)百分點(diǎn)；其他收入群體購買保險(xiǎn)的占比則都略高于樣本總體比例，個(gè)人月收入在六千元至1萬元和在1萬至2萬之間占比分別高于總體1.7及1.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著工資收入逐漸提高,用戶更可能擁有閑散資金進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品配置。與2017年相比，個(gè)人月收入在6千元以下和3萬元以上的TGI指數(shù)提高，分別由81.6上漲為85.4、90.3上漲為116.7。說明隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，較低收入群體愈發(fā)享受到保險(xiǎn)的普惠服務(wù)，高收入群體更加認(rèn)同保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置等方面的功能。

2017年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶個(gè)人月收入水平構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶個(gè)人月收入水平構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，保險(xiǎn)用戶中有車、喜歡旅游、有房、有孩子的占比分別高于整體用戶8.6、6.8、6.5和5.7個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)用戶的生活品質(zhì)比較高。同時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素越多，投保率越高，表明用戶對保險(xiǎn)認(rèn)知較為清晰、對其功能比較肯定。保險(xiǎn)用戶中有社保的比例高于整體4.5個(gè)百分點(diǎn)，說明社保并不能完全滿足用戶的需求，他們選擇用社保和商業(yè)保險(xiǎn)的組合為自身提供保障。保險(xiǎn)公司要積極開拓用戶的潛在全方位需求，如教育、財(cái)產(chǎn)安全、醫(yī)療等，為客戶規(guī)劃好覆蓋整個(gè)家庭全生命周期的保險(xiǎn)計(jì)劃。

保險(xiǎn)用戶相對整體用戶生活狀態(tài)差異

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根據(jù)理財(cái)定律，保險(xiǎn)投入占家庭年收入的10%較為適宜，調(diào)查結(jié)果顯示，購買保險(xiǎn)人群家庭年總收入在12萬以上的比例為73%，如果這部分人群達(dá)到了適宜的水平，一年中保費(fèi)總支出應(yīng)至少達(dá)到1萬元，而保險(xiǎn)用戶一年保費(fèi)支出在1萬元以上的人數(shù)占比僅為26.7%，在5000元以下的達(dá)到43.6%。由此推測居民一年購買保險(xiǎn)總支出占家庭年總收入的比例仍有一定的提升空間。

保險(xiǎn)用戶家庭年總收入