2017年全球物聯網模組行業(yè)研究及投資前景評估【圖】

    （一）世界物聯網模組行業(yè)特點分析

    整體來看，全球物聯網相關技術、標準、應用、服務還處于起步階段，物聯網核心技術持續(xù)發(fā)展，標準體系加快構建，產業(yè)體系處于建立和完善過程中。未來幾年，全球物聯網市場規(guī)模將出現快速增長。發(fā)達國家紛紛出臺政策進行戰(zhàn)略布局，搶抓新一輪信息產業(yè)的發(fā)展先機。美國以物聯網應用為核心的“智慧地球”計劃、歐盟的十四點行動計劃、日本的“U-Japan計劃”、韓國的“IT839戰(zhàn)略”和“u-Korea”戰(zhàn)略、新加坡的“下一代I-Hub”計劃、臺灣的U-Taiwan計劃等都將物聯網作為當前發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標。

    無線模組是物聯網接入網絡和定位的關鍵設備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的局域網技術有WiFi、藍牙、ZigBee等，常見的廣域網技術主要有工作于授權頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權頻段的LoRa、SigFox、等技術，不同的通信對應、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox屬于低功耗廣域網（LPWA）技術，具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點，是專門針對物聯網的應用場景開發(fā)的。與無線模組相關的還有智能終端天線，包括移動終端天線、GNSS定位天線等。目前，在無線模組方面，國外企業(yè)仍占據主導地位。國內廠商也比較成熟，能夠提供完整的產品及解決方案。

    蜂窩物聯網模組的好處很多，不僅可以降低成本，擴大方案的應用領域，這是蜂窩物聯網模組近年來快速增長的主要原因。從2G、3G到4G蜂窩技術的技術演進帶來巨大的頻譜效率增益，通過峰值速率和低時延實現資源利用的最大化。在全新的低功率廣域網（LPWANs）中，例如（NB-IoT）模塊正準備進入IoT市場，與傳統2G/3G/4G模塊相比，NB-IoT擁有更低功耗、更低的成本， 更適合應用于 IoT 市場。然而，2017年上半年出貨的蜂窩物聯網模組中，仍有高達90%的產品采用傳統2G/3G/4G的蜂窩模塊，但隨著LTE Cat-M和NB-IoT網絡的推出，這一市場將在短期內得以改變。

    2017年上半年，蜂窩物聯網的連接數超過5億。物聯網行業(yè)花費十年時間才實現5億的IoT連接數，未來2-3年將達成下一個5億連接數，甚至更短。這將帶動市場對蜂窩物聯網模組的需求，尤其LPWA模塊可用于低功耗的應用、4G/5G模塊用于網聯汽車等數據驅動型的應用等。然而，全球運營商將主推蜂窩部署，像SigFox、LoRaWAN等將用于超低功耗、低成本和小范圍部署。我們可以看到，未來幾年，運營商將根據應用類型及規(guī)模的不同利用“蜂窩+非蜂窩物聯網”的組合策略來應對市場。

    （二）世界物聯網模組市場需求分析

2017年上半年全球移動物聯網模組出貨量市場份額

資料來源：Counterpoint IoT

2017年上半年全球蜂窩物聯網模組按營收的市占

資料來源：Counterpoint IoT

    蜂窩物聯網模組市場由排名前五的品牌主導，貢獻了三分之二的蜂窩模組出貨量和85%的營收。

    其中，芯訊通2017年上半年的出貨增長了122%，在蜂窩模組市場中占比23%，蜂窩物聯網模組的出貨量排名第一。2017年上半年，芯訊通LTE Cat M1模組獲得Verizon Wireless的認證，這是芯訊通進軍北美市場和LTE市場的重要一步。

    而Sierra Wireless2017年上半年出貨量同比增長23%，以32%的營收市占率領跑市場。Sierra Wireless的AirPrime AR系列嵌入式模組和Legato平臺2018年將為大眾汽車提供汽車網絡連接，取得了巨大的成功。該供應商還宣布業(yè)界首個LTE-Advanced Pro嵌入式模組和下一代NB-IoT模組，預計將在2018年初獲得T- mobile的NB-IoT認證。

    2017年上半年金雅拓（Gemalto）出貨量同比增長3%，以18%的營收市占排第二。 金雅拓全新LTE Cat.M1的將為 MTC（機器類型通信）提供低功耗和低速數據量的LTE連接，以實現十年以上的電池壽命。

    Telit Communications2017年上半年在蜂窩模塊的出貨量同比增長了7%，出貨量和營收均獲得市場第三位，這表明其擁有平衡的價格和產品組合。Telit上半年宣布，其LTE Cat- NB1模塊正在T- mobile的NB-IoT網絡上進行測試，預計將于2018年年中推出，這有助于Telit發(fā)展，因為T- mobile一直是美國運營商中實現高增長的重要廠商。

    u- blox2017年上半年出貨量同比增長了2%。然而其出貨量市占率從2016年同期的6.1%下滑至2017年的4.6%。芯訊通收購失敗未能幫助其提升市占率。然而， u-blox一直在擴大其投資組合與不同的LPWA解決方案。SARA R410M預計將于2018年初在 T-Mobile 的NB-IoT網絡上獲得認證。

    （三）2017年全球物聯網模組市場分析

    1、2017年全球物聯網模組需求分析

    未來幾年全球物聯網模組市場將呈現迅猛增長的態(tài)勢，預計到2024年全球物聯網模組市場規(guī)模將達到463.25億美元。

2016-2024年全球物聯網模組市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、2017年全球物聯網模組產銷分析

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國物聯網模組市場競爭現狀及未來發(fā)展趨勢報告》指出：2017年全球物聯網模組銷量為68.81億個，2024年將增長至238.06億個，其中新興市場將成為未來幾年物聯網模組市場主要增長點。

2016-2024年全球物聯網模組需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    3、2017年中外物聯網模組市場對比

    2017年我國物聯網模組市場需求量為12.4億個，全球需求量為68.81億個，中國占全球的比重為18.02%.

2016-2024年全球物聯網模組市場需求量對比走勢圖

資料來源：智研咨詢整理