2017年全球香精香料行業(yè)發(fā)展歷程及未來發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】

    在二十世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國家的香精香料企業(yè)同樣處于高度分散狀態(tài)，經(jīng)過近幾十年的集聚，才形成了今天的國際行業(yè)巨頭。2003年以前，國際香精香料產(chǎn)品基本上被發(fā)達(dá)國家壟斷，發(fā)達(dá)國家總需求占生產(chǎn)總量的90%左右，10%產(chǎn)品外銷，證明其他國家用量很少。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的生活水平的不斷提高，只有10%消費量的這些國家，成為香精香料行業(yè)新的增長點和動力。國際十大香料公司在本國（地區(qū)）的銷售額僅占30%~50%，其余50%~70%的香精香料產(chǎn)品銷售到其他國家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香精香料消費已趨于飽和狀態(tài)，主要競爭焦點是亞洲、大洋洲和南美洲的第三世界國家和地區(qū)。

    國際香精市場在1970年的香精香料銷售13億美元，在1990年的香精香料銷售51億美元，在2000年的香精香料銷售100億美元，在2004年的香精香料銷售165億美元，到2008年香精香料銷售就達(dá)200億美元，發(fā)展速度很快，隨后遭遇了全球金融危機(jī)，2010年全球香精香料銷售仍維持在200億美元左右，2017年全球香精香料市場規(guī)模達(dá)263億美元。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，主要掌握在以下發(fā)達(dá)國家的少數(shù)大公司手中，具有相當(dāng)規(guī)模：

    美國有香精香料公司120多家，最大的公司是國際香精香料公司（International Flavors and Fragrances, Inc.，簡稱IFF），它在38個國家和地區(qū)設(shè)有工廠、實驗室和辦事。英國是以松節(jié)油為原料合成萜類香料技術(shù)最成熟的國家，主要香料企業(yè)是布希·波克·阿蘭公司（Bush Boake Allen，簡稱BBA）。IFF以9.7億美元收購該公司后，在國際香精界的地位得到了進(jìn)一步鞏固。

    瑞士主要的香精香料企業(yè)有2家，其中奇華頓公司（Givaudan）近些年來銷售額始終排名世界第一，是目前世界上最大的香料公司。公司每年生產(chǎn)超過300種的香原料，在Dübendorf（蘇黎世附近）研究中心的化學(xué)部，不斷地開發(fā)和研究新的香分子結(jié)構(gòu)。瑞士的另一家芬美意公司（Firmenich）已連續(xù)十年保持銷售額增長，業(yè)績最好的是食品香精部，收購奎斯特（Quest）部分業(yè)務(wù)后，芬美意公司鞏固了其世界前三甲的地位。

    德國香精香料年銷售總額占世界總額的8%左右。德之馨（Symrise）自從2003年合并哈門-萊默爾公司（Harman Reimer，簡稱HR）和德威龍之后，穩(wěn)固了世界前列的位置。

    法國是天然香料生產(chǎn)最發(fā)達(dá)的國家，主要業(yè)務(wù)集中在法國東部地中海的山區(qū)城市格拉斯（Grasse）。該地區(qū)有20多家天然香料企業(yè)，法國曼氏公司總部設(shè)在此處，坐落于此的香精香料企業(yè)還有著名的P.Robertet公司、V.MaheFils公司、Lautiev Fils公司和Charabot公司。

    日本有100多家香精香料企業(yè)，其中高砂香料公司和長谷川香料株式會社均在世界十大香料公司行列之內(nèi)。最大的企業(yè)是高砂香料公司，該公司創(chuàng)建于1920年，公司本部在東京，分支機(jī)構(gòu)和銷售網(wǎng)點遍布五大洲。日本香精香料公司以生產(chǎn)合成香料為主，天然香料僅占1%，每年需要從國外進(jìn)口大量的天然香料。
發(fā)達(dá)國家的香精香料企業(yè)每年按銷售額的5%~10%左右費用投入研發(fā)，不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，不斷優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，技術(shù)人員達(dá)到20%以上，香料品種約有7 000種，分析能力可以說是達(dá)到頂級。

    專家預(yù)測我國與發(fā)達(dá)國家的水平差距至少10年，發(fā)達(dá)國家的香精香料企業(yè)做到能在大米中提煉出170種香劑成分，咖啡中提煉出580余種香劑成分。

    全球香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國香精香料行業(yè)分析與發(fā)展方向研究報告》指出：全球香精香料產(chǎn)品種類超過6000余種，銷售收入從2008年203億美元增長到2017年263億美元，復(fù)合年均增長率為3%。

2008-2017年全球香精香料市場規(guī)模走勢圖（單位：億美元）

資料來源：leffingwell

    總體來看，世界香料業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷狀況，市場主要掌握在像美國IFF和威斯康新、瑞士奇華頓和芬美意、德國德威龍、日本高砂和長谷川等國際十大香精香料公司。

    自20世紀(jì)90年代以來，行業(yè)集中度進(jìn)程明顯加快，核心生產(chǎn)企業(yè)日趨穩(wěn)固，前十大生產(chǎn)企業(yè)所占的市場份額不斷提升。2017年前十大生產(chǎn)企業(yè)合計銷售額所占比重達(dá)78.73%。

2003-2014年全球十大香精香料生產(chǎn)企業(yè)市場集中度走勢（單位：%）

資料來源：leffingwell

    全球香精香料行業(yè)發(fā)展預(yù)測

    一直以來，香精香料的供給和需求被西歐，美國，日本等地區(qū)長期壟斷。但是，國內(nèi)市場已經(jīng)成熟的美國、德國、法國和英國不得不依賴于發(fā)展中國家，擴(kuò)大投資項目，保持競爭力。全球香精香料市場中，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點企業(yè)的主要競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強(qiáng)勁，遠(yuǎn)高于世界的平均增長率。

2018-2024年全球香精香料市場規(guī)模走勢圖（單位：億美元）

資料來源：leffingwell