2017年我國(guó)煤炭物流市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析

    （一）煤炭行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模分析

    海關(guān)總署1月12日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)12月份進(jìn)口煤炭2274萬噸，同比減少410萬噸，下降15.28%；環(huán)比增加69萬噸，增長(zhǎng)3.13%。12月份煤炭進(jìn)口額為203899萬美元，同比下降7.73%，環(huán)比增長(zhǎng)8.95%。據(jù)此推算進(jìn)口單價(jià)為89.67美元/噸，環(huán)比上漲4.8美元/噸，同比上漲7.33美元/噸。2017年1-12月份，全國(guó)共進(jìn)口煤炭27090萬噸，同比增長(zhǎng)6.1%，累計(jì)進(jìn)口金額2263670.7萬美元，同比增長(zhǎng)60%。

    據(jù)海關(guān)總署1月12日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)12月份出口煤炭70萬噸，同比減少6.3萬噸，下降8.26%，環(huán)比減少5萬噸，下降6.67%。12月份煤炭出口值為9499.7萬美元，同比增長(zhǎng)9.11%，環(huán)比增長(zhǎng)4.91%。由此可推算出出口單價(jià)為135.71美元/噸，環(huán)比上漲14.98美元/噸，同比上漲21.61美元/噸。2017年1-12月中國(guó)共出口煤炭817萬噸，同比下降7%，總金額110393.8萬美元，同比增長(zhǎng)58.1%。此外，12月份中國(guó)出口焦炭及半焦炭104萬噸，金額30359.1萬美元；2017年1-12月累計(jì)出口809萬噸，同比下降20%，總金額215952.6萬美元，同比增長(zhǎng)50.8%。

2006-2017年中國(guó)煤炭行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    （二）煤炭物流運(yùn)輸總量分析

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)物流市場(chǎng)深度調(diào)查及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：我國(guó)煤炭資源81.3%分布在新疆、內(nèi)蒙古、山西、陜西，而秦嶺昆侖山以南14個(gè)省份之占全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量的6%左右，其中90%分布在云貴川三省份，全國(guó)四大煤田，鄂爾多斯盆地、吐魯番-哈密盆地、準(zhǔn)葛爾盆地和華北煤田，均位于西部和北部地區(qū)。而煤炭消費(fèi)主要在東部地區(qū)，這種錯(cuò)位性布局導(dǎo)致我國(guó)煤炭資源形成“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的格局，東中西經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不平衡現(xiàn)象短時(shí)間內(nèi)難以消除，東部缺煤情況會(huì)更加明顯。宏觀上國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略和開發(fā)點(diǎn)西移北移，長(zhǎng)距離大運(yùn)量的煤炭運(yùn)輸將越來越繁重。煤炭本身是散裝貨物，具有大宗貨物占地面積大、庫存質(zhì)量要求不高、運(yùn)輸方式簡(jiǎn)單的特點(diǎn)，目前大多數(shù)煤炭企業(yè)和煤炭需求企業(yè)都是實(shí)行自營(yíng)物流，煤炭物流的80%都是由企業(yè)自身承擔(dān)的，目前我國(guó)煤炭物流市場(chǎng)混亂，煤炭經(jīng)營(yíng)單位過多過濫，中介機(jī)構(gòu)過多，從而導(dǎo)致宏觀上總計(jì)運(yùn)輸效率不高，各經(jīng)營(yíng)單位互相競(jìng)爭(zhēng)混亂，造成很多運(yùn)輸過程中的不合理現(xiàn)象，如返程或起程空駛，對(duì)流運(yùn)輸、重復(fù)運(yùn)輸?shù)取?/p>

    目前我國(guó)煤炭運(yùn)輸方式主要由鐵路、水路三種運(yùn)輸方式，其中鐵路是我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑蟾耪嫉?0%，我國(guó)鐵路總長(zhǎng)約七萬公里，占世界總長(zhǎng)得7%，承載的貨運(yùn)量卻占到世界總貨運(yùn)量的25%左右，說明我國(guó)鐵路運(yùn)輸任務(wù)繁重；水路受自然條件的限制，靈活性較差，只適合于沿?；騼?nèi)河附近區(qū)域，公路運(yùn)輸運(yùn)量小，只適合運(yùn)距在400公里內(nèi)的運(yùn)輸。煤炭分布地域的不均衡和運(yùn)輸能力的不平衡導(dǎo)致我國(guó)煤炭運(yùn)輸任務(wù)艱巨，壓力繁重。

    2017年12月以來，沿海煤炭運(yùn)價(jià)波動(dòng)較劇烈。月初，受冬季電廠儲(chǔ)備煤炭節(jié)奏加快影響，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)逐步活躍，運(yùn)價(jià)穩(wěn)步上行。電廠日耗煤量保持較高水平，采購(gòu)熱情不減，但北方地區(qū)封航對(duì)運(yùn)力形成阻滯，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)跳漲。與此同時(shí)，隨著運(yùn)價(jià)被推高，煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)速率被迫下降，一定程度遏制了運(yùn)價(jià)的不合理上漲，快速下跌。1月份以來，電廠持續(xù)補(bǔ)充庫存使得沿海運(yùn)輸市場(chǎng)逐步改善，運(yùn)價(jià)再次上漲。

    （三）“十三五”時(shí)期煤炭物流發(fā)展分析

    “十三五”期間推進(jìn)環(huán)渤海、長(zhǎng)三角等大型煤炭?jī)?chǔ)配基地和煤炭物流園區(qū)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)煤炭精細(xì)化加工配送。加快蒙西至華中等鐵路通道和水運(yùn)、進(jìn)出口通道建設(shè)，優(yōu)化煤炭物流網(wǎng)絡(luò)。發(fā)展煤炭水鐵聯(lián)運(yùn)，完善煤炭物流轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)鐵路貨運(yùn)站與港口碼頭無縫銜接。發(fā)展煤炭綠色物流，推進(jìn)封閉運(yùn)輸，減輕對(duì)環(huán)境影響。加強(qiáng)物流環(huán)節(jié)收費(fèi)監(jiān)管，清理不合理收費(fèi)，降低煤炭物流成本。加快物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等先進(jìn)技術(shù)在煤炭物流領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)煤炭物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高煤炭物流專業(yè)化管理和服務(wù)能力。

    “十三五”期間，煤炭鐵路運(yùn)力總體寬松，預(yù)計(jì) 2020 年，全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)輸總需求約 26-28 億噸。考慮鐵路、港口及生產(chǎn)、消費(fèi)等環(huán)節(jié)不均衡性，需要鐵路運(yùn)力 30-33 億噸。鐵路規(guī)劃煤炭運(yùn)力 36 億噸，可以滿足“北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)”的煤炭運(yùn)輸需求。西部地區(qū)煤炭外調(diào)量較快增長(zhǎng)。煤炭鐵路運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，全國(guó)形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)。

    （四）煤炭物流園區(qū)發(fā)展動(dòng)向

    煤炭物流是集煤炭運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、加工、配送、交易、信息等為一體的服務(wù)活動(dòng)。發(fā)展現(xiàn)代煤炭物流，對(duì)提高物流效率、降低物流成本、增強(qiáng)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)能力、保障國(guó)家能源安全具有重要意義。根據(jù)《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（國(guó)發(fā)〔2009〕8號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2011〕38號(hào)），為促進(jìn)我國(guó)煤炭物流健康有序發(fā)展，特制定本規(guī)劃。規(guī)劃期為2013-2020年。

    大型煤炭?jī)?chǔ)配基地。依托煤炭陸路和水路運(yùn)輸通道條件，在主要消費(fèi)地、沿海沿江主要港口和重要鐵路樞紐，建設(shè)環(huán)渤海、山東半島、長(zhǎng)三角、海西、珠三角、北部灣、中原、長(zhǎng)株潭、泛武漢、環(huán)鄱陽湖、成渝等大型煤炭?jī)?chǔ)配基地。

    煤炭物流園區(qū)。在大型煤炭?jī)?chǔ)配基地內(nèi)，按照合理輻射半徑，建設(shè)錦州、營(yíng)口、秦皇島、京唐港、曹妃甸、天津、黃驊、青島、日照、龍口、寧波－舟山、羅源灣、莆田、廣州、珠海、防城港、義馬、濮陽－鶴壁、南陽（內(nèi)鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)江、靖江、萬州、廣元、荊州、岳陽、九江、蕪湖、北海、武威、中衛(wèi)等一批煤炭物流園區(qū)。

    （五）煤炭物流發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、輸煤變輸電

    在煤炭重要產(chǎn)地建立煤炭加工基地，對(duì)煤炭進(jìn)行加工，加工成相關(guān)煤炭產(chǎn)品后再進(jìn)行運(yùn)輸。可以在煤炭重要產(chǎn)地建立發(fā)電站，將煤炭變成電以后通過電網(wǎng)輸送到全國(guó)各地。

    2、鐵路市場(chǎng)化加強(qiáng)。

    隨著未來鐵路運(yùn)力的釋放，其市場(chǎng)化改革更加明顯。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的相關(guān)通知，此次準(zhǔn)池鐵路的市場(chǎng)化運(yùn)作，是基于包神鐵路貨運(yùn)價(jià)格的進(jìn)一步開放。

    3、煤炭大物流。

    按照《煤炭物流發(fā)展規(guī)劃》，將加快鐵路、水運(yùn)通道及集疏運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)，完善鐵路直達(dá)和鐵水聯(lián)運(yùn)物流通道網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)煤炭運(yùn)輸能力，減少煤炭公路長(zhǎng)距離調(diào)運(yùn)。

    4、新的貿(mào)易生態(tài)圈形成。

    如今在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，出現(xiàn)了貿(mào)易模式的顛覆性創(chuàng)新。這種顛覆性創(chuàng)新就在于去中間環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)就是去中間環(huán)節(jié)，去掉中間環(huán)節(jié)就縮短了時(shí)間、減小了環(huán)境的壓力。

    5、是強(qiáng)化物流信息化。

    未來國(guó)家將扶持企業(yè)推廣應(yīng)用先進(jìn)物流技術(shù)，加快煤炭物流信息化建設(shè)，完善煤炭物流標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)煤炭物流產(chǎn)業(yè)升級(jí)。先進(jìn)煤炭物流技術(shù)裝備，在主要煤運(yùn)通道推廣應(yīng)用重載專用車輛及相關(guān)配套技術(shù)裝備，采用節(jié)能環(huán)保技術(shù)，減少煤炭物流各環(huán)節(jié)能耗和環(huán)境污染。

    六、物流成本仍將上漲。

    未來煤炭產(chǎn)量仍有增長(zhǎng)空間，加上煤炭開采呈現(xiàn)逐漸西移的局面，煤炭的分布及運(yùn)輸距離的變化，無疑將增加物流運(yùn)輸?shù)某杀尽４送?，通常鐵路運(yùn)輸成本和港口裝卸成本相對(duì)固定，水路和公路運(yùn)輸成本因市場(chǎng)化程度較高而隨行就市。

    （六）“一帶一路”沿線國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局分析

    1、資源開發(fā)布局

    （1）通過購(gòu)買煤炭資源、煤炭勘探權(quán)或開采權(quán)等方式加強(qiáng)澳大利亞等成熟國(guó)家煤炭開發(fā)力度，積極獲取之前煤炭?jī)r(jià)格高企時(shí)難以獲得的稀缺煤種資源。以澳大利亞的優(yōu)質(zhì)煉焦煤為例，以澳大利亞進(jìn)口的煤炭占我國(guó)煉焦煤進(jìn)口量的55% （2）重點(diǎn)關(guān)注印尼、越南、巴基斯坦、孟加拉國(guó)等國(guó)家。這些國(guó)家煤炭資源勘探開發(fā)程度低、煤炭開發(fā)需求大、煤炭產(chǎn)業(yè)裝備與技術(shù)水平較低、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施比較落后、本國(guó)資金短缺且易于接受外來投資，可以通過風(fēng)險(xiǎn)勘探、投資建礦、技改擴(kuò)能等方式控制并開發(fā)其煤炭資源。

    2、工程服務(wù)與裝備技術(shù)布局

    結(jié)合我國(guó)煤炭裝備制造優(yōu)勢(shì)和煤電技術(shù)優(yōu)勢(shì)，輸出成熟、先進(jìn)的工程服務(wù)、采掘裝備機(jī)械和煤電技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品的輸出到人力、裝備和技術(shù)的輸出，提升中國(guó)煤炭裝備在全球市場(chǎng)上的占有率，逐步形成工程服務(wù)與裝備技術(shù)的品牌優(yōu)勢(shì)。宜瞄準(zhǔn)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、越南、印尼、印度等煤炭開發(fā)需求大、煤炭產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)、煤電等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的國(guó)家。

    3、貿(mào)易與物流布局

    由于目前國(guó)內(nèi)供給基本飽和，海外獲得的資源宜通過全球化布局參與全球煤炭市場(chǎng)貿(mào)易的分工體系，逐步擴(kuò)大世界煤炭市場(chǎng)份額，力爭(zhēng)在亞太煤炭市場(chǎng)中逐步建立主導(dǎo)權(quán)，并在亞太煤炭?jī)r(jià)格體系中不斷增強(qiáng)話語權(quán)。印尼、澳大利亞開發(fā)的部分優(yōu)質(zhì)煤炭資源可以首選瞄準(zhǔn)我國(guó)東南沿海的煤炭進(jìn)口市場(chǎng)。從世界煤炭貿(mào)易格局來看，需要重點(diǎn)關(guān)注以印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)為代表的潛在煤炭需求增長(zhǎng)國(guó)，將其作為未來國(guó)際煤炭貿(mào)易的主要目標(biāo)市場(chǎng)。

    4、資本運(yùn)營(yíng)布局

    資本布局不以獲取海外煤炭資源為直接目的，通過股權(quán)融合及業(yè)務(wù)合作等各種形式，在追求投資收益最大化的同時(shí)，間接影響公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策，從而達(dá)到間接獲取海外煤炭資源的目的。在“一帶一路”區(qū)域國(guó)家中，澳大利亞是最具資本布局優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。該國(guó)煤炭資源的并購(gòu)相對(duì)活躍，容易在探礦權(quán)、采礦權(quán)二級(jí)市場(chǎng)或企業(yè)并購(gòu)中獲得煤炭資源。以印度、蒙古、印尼、越南和俄羅斯等國(guó)家為投資目標(biāo)國(guó)，在經(jīng)過充分調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，結(jié)合未來煤炭供需發(fā)展形勢(shì)變化情況，進(jìn)行投融資和股權(quán)交易等資本運(yùn)作，通過參與當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)經(jīng)營(yíng)來間接獲取資源和市場(chǎng)。

“一帶一路”沿線國(guó)家煤炭開發(fā)布局

資料來源：智研咨詢整理