2017年我國洗衣粉行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢（圖）

    一、我國洗衣粉行業(yè)市場整體概況

    自20 世紀(jì)70 年代洗衣粉生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)我國以來，我國的洗衣粉生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)歷了技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)和設(shè)備的消化吸收到技術(shù)和設(shè)備的自主創(chuàng)新。我國也從最初的洗衣粉生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)國，變?yōu)楝F(xiàn)在的技術(shù)和設(shè)備出口國。

    隨著洗衣粉生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟，洗衣粉產(chǎn)品的生產(chǎn)也經(jīng)歷了從產(chǎn)能低、污染大和使用不可再生的石油基表面活性劑，發(fā)展為產(chǎn)能高、低污染和越來越多地使用可再生的天然油脂基表面活性劑。洗衣粉產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程，向著一條綠色環(huán)保的道路發(fā)展。按產(chǎn)品的理論生命周期劃分，洗衣粉產(chǎn)品及其生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)歷了導(dǎo)入期、發(fā)展期和成熟期，目前已處于衰退期。

2011-2017年我國洗衣粉市場規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國洗滌用品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展策略研究預(yù)測報告》指出：我國洗衣粉市場規(guī)模在最近七年呈現(xiàn)出先上升后下降的發(fā)展趨勢，2017年，我國洗衣粉市場規(guī)模279.35億元，同比下降2.12%。2015-2017年近三年的規(guī)模下降主要是源于洗衣液產(chǎn)品的市場推廣，對洗衣粉行業(yè)造成一定的市場沖擊。

    二、我國洗衣粉主要品種及規(guī)模發(fā)展趨勢分析

    1、濃縮洗衣粉市場規(guī)模

    與普通洗衣粉相比，濃縮洗衣粉具有許多優(yōu)點，如：節(jié)省包裝物和填充劑，環(huán)境友好，能源低耗，符合節(jié)能減排；去污力強，用量少，降低消費者的使用成本，提高消費者的生活質(zhì)量；減少貯運和生產(chǎn)成本，經(jīng)濟效益顯著&推廣濃縮洗衣粉，有利于推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合洗滌劑行業(yè)發(fā)展趨勢，這已得到了業(yè)內(nèi)外人士的普遍認(rèn)可。2016年我國濃縮洗衣粉市場規(guī)模為32.25億元，2017年市場規(guī)模為33.1億元。

2011-2017年我國濃縮洗衣粉市場規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    2、無磷洗衣粉市場規(guī)模

    2016年我國無磷洗衣粉市場規(guī)模為109.60億元，2017年市場規(guī)模為107.83億元。

2011-2017年我國無磷洗衣粉市場規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    3、加酶洗衣粉市場規(guī)模

    2016年我國加酶洗衣粉市場規(guī)模為51.66億元，2017年市場規(guī)模為51.54億元。

2011-2017年我國加酶洗衣粉市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    4、含氧洗衣粉市場規(guī)模

    2016年我國含氧洗衣粉市場規(guī)模為43.95億元，2017年市場規(guī)模為44.84億元。

2011-2017年我國含氧洗衣粉市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、我國洗衣粉進(jìn)出口分析

    洗衣粉進(jìn)口規(guī)模小于1萬噸/年，但是進(jìn)口量值逐年增加。出口量增長較快，2017年比2012年增長了44%，年均增長率7.56%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前國內(nèi)洗衣粉產(chǎn)量增長速度。洗衣粉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的11.72%，并且逐年增長。洗衣粉的出口增長勢頭，直接影響國內(nèi)洗衣產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)，洗衣粉的國內(nèi)銷量逐年呈下降趨勢，而洗衣液正越來越被消費者認(rèn)可。洗衣粉生產(chǎn)企業(yè)積極擴展國際市場，是發(fā)展途徑之一。

2012-2017年合成洗衣粉進(jìn)出口量情況：萬噸

資料來源：智研咨詢整理

    四、我國衣物助劑市場分析

    截至2015年底，隨著新建烷基苯裝置逐步開工運營，目前產(chǎn)能已經(jīng)超過88萬噸，產(chǎn)量接近69萬噸，國內(nèi)供應(yīng)量較“十一五”增加48%;脂肪醇產(chǎn)能已經(jīng)超過70萬噸，產(chǎn)量超過30萬噸;4A沸石產(chǎn)量45.63萬噸，較“十一五”期間有所增長;表面活性劑產(chǎn)量為193.4萬噸，其中陰離子表面活性劑88.14萬噸，非離子表面活性劑98.64萬噸。

    受需求旺盛的影響，2016 年我國表面活性劑生產(chǎn)有了較大幅度的增長。全年生產(chǎn)表面活性劑 212.8 萬噸，銷量 224.53 萬噸。

2011-2016年我國洗滌工業(yè)表面活性劑產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

    五、我國洗衣粉產(chǎn)業(yè)SCP模式分析

    1、SCP分析框架介紹

    產(chǎn)業(yè)組織理論的哈佛學(xué)派（Edward Mason & Joe Bairi）構(gòu)建了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論的描述性研究范式，即“市場結(jié)構(gòu)—企業(yè)行為—產(chǎn)業(yè)績效”，簡稱SCP研究框架。其基本分析程序是按“市場結(jié)構(gòu)一市場行為一市場績效一公共政策”的邏輯鏈展開的。在這里，市場結(jié)構(gòu)、行為、績效之問存在著因果關(guān)系，即市場結(jié)構(gòu)決定著企業(yè)行為，而企業(yè)行為決定著市場運行的績效。因此，為了獲得理想的市場績效，最重要的是通過公共政策來調(diào)理和直接改善不合理的市場結(jié)構(gòu)。

    2、洗衣粉市場集中度分析

我國洗衣粉行業(yè)市場集中度分析

資料來源：智研咨詢整理

    3、洗衣粉市場進(jìn)入退出壁壘

    一、進(jìn)入壁壘

    1、規(guī)模壁壘

    洗衣粉產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，市場競爭激烈。在洗衣粉行業(yè)存在較高經(jīng)濟規(guī)模障礙，所以洗衣粉產(chǎn)業(yè)為較高進(jìn)入壁壘產(chǎn)業(yè)。

    2、費用壁壘

    洗衣粉產(chǎn)業(yè)是一個資本集中度較高的產(chǎn)業(yè)，大部分生產(chǎn)洗衣粉的日化集團除了生產(chǎn)洗衣粉外還生產(chǎn)其他洗滌劑或者日化產(chǎn)品，這些企業(yè)投入資本很大，一般注冊資本就達(dá)300萬。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，洗衣粉生產(chǎn)企業(yè)的平均資產(chǎn)逐年增加。另外，洗衣粉產(chǎn)業(yè)因技術(shù)專有性，生產(chǎn)和銷售規(guī)模大等原因需很大的資本量。因此，洗衣粉產(chǎn)業(yè)為費用壁壘較大的產(chǎn)業(yè)。

    3、資源占用壁壘

    洗衣粉產(chǎn)業(yè)內(nèi)原有企業(yè)因其先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)優(yōu)先占有了一定資源，如專利技術(shù)、技術(shù)人員、管理人員、熟練員工等。另外，原有老品牌的洗衣粉已被消費者所熟知，形成了良好的信譽，從而原有企業(yè)在銷售渠道和消費者偏好上占有優(yōu)勢。新企業(yè)要想獲取這些資源，必須付出巨大的努力和代價，因而加大了新企業(yè)進(jìn)入難度。

    二、退出壁壘

    退出壁壘，就是指企業(yè)退出某個產(chǎn)業(yè)或市場時遇到的限制因素。就洗衣粉產(chǎn)業(yè)而言，固定資本專業(yè)化，初始費用和沉沒費用都較大。其生產(chǎn)需專有技術(shù)和設(shè)備，當(dāng)企業(yè)失敗時，資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣并使得投資基本回收的幾率很小。另外，企業(yè)生產(chǎn)職工人數(shù)平均水平為500人，多的有幾千人，其勞動者安置費用壁壘較高。因此，綜合來看洗衣粉產(chǎn)業(yè)的退出壁皇也是很大的。

    4、洗衣粉產(chǎn)品差異化程度分析

    產(chǎn)品差異化是指同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)生產(chǎn)的同類商品，由于在質(zhì)量、款式、性能、銷售服務(wù)、信息提供和消費者偏好等方面存在著差異，從而導(dǎo)致產(chǎn)品之問替代不完全的狀況。進(jìn)一步而言，產(chǎn)品差異化是企業(yè)主要競爭手段之一，也是一種非價格壁壘。

    洗衣粉產(chǎn)品差異化主要從兩個方面對市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響:一是影響市場集中度。規(guī)模較大的洗衣粉企業(yè)，通過擴大產(chǎn)品差異化程度，保持較高的市場占有率，從而保持或提高市場集中度水平。二是形成市場進(jìn)入壁壘。差異化易于形成消費者的忠誠度，對于意欲進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)構(gòu)成一定程度的進(jìn)入壁壘。例如寶潔公司為了滿足不同市場的特定需求（如洗滌和漂洗能力，使織物柔軟特性，芬芳?xì)馕?，堿性溫和）而設(shè)計了九種具有不同特性的品牌:汰漬、奇爾、格尼、達(dá)詩、波德、卓夫特、象牙雷、奧克多和時代。

    4、洗衣粉產(chǎn)品差異化程度分析

    產(chǎn)品差異化是指同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)生產(chǎn)的同類商品，由于在質(zhì)量、款式、性能、銷售服務(wù)、信息提供和消費者偏好等方面存在著差異，從而導(dǎo)致產(chǎn)品之問替代不完全的狀況。進(jìn)一步而言，產(chǎn)品差異化是企業(yè)主要競爭手段之一，也是一種非價格壁壘。

    洗衣粉產(chǎn)品差異化主要從兩個方面對市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響:一是影響市場集中度。規(guī)模較大的洗衣粉企業(yè)，通過擴大產(chǎn)品差異化程度，保持較高的市場占有率，從而保持或提高市場集中度水平。二是形成市場進(jìn)入壁壘。差異化易于形成消費者的忠誠度，對于意欲進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)構(gòu)成一定程度的進(jìn)入壁壘。例如寶潔公司為了滿足不同市場的特定需求（如洗滌和漂洗能力，使織物柔軟特性，芬芳?xì)馕?，堿性溫和）而設(shè)計了九種具有不同特性的品牌:汰漬、奇爾、格尼、達(dá)詩、波德、卓夫特、象牙雷、奧克多和時代。

    六、我國洗衣粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步分析

    當(dāng)前，洗衣粉依然還是日常洗衣產(chǎn)品的主流產(chǎn)品，隨著洗滌市場多樣化的發(fā)展，為應(yīng)對新興洗滌品類如洗衣液的挑戰(zhàn)，新一代的洗衣粉不斷涌現(xiàn)，通過不斷的創(chuàng)新升級應(yīng)對，帶給消費者全新的洗衣體驗。

    據(jù)了解，洗衣粉是由表面活性劑、酶制劑以及其他各類洗滌助劑組成，洗衣粉的特點是溶解性好，使用方便，去污力強，適用于手洗和機洗各類污垢較重的衣物，也是目前使用最廣泛的衣物洗滌劑。而隨著消費者需求的變化和洗滌技術(shù)的發(fā)展，只強調(diào)去污能力的洗衣粉已經(jīng)不能適應(yīng)市場發(fā)展，因此各大洗衣粉品牌都不斷創(chuàng)新升級推出新一代洗衣粉，皂粉就是其中一個典型代表。

    據(jù)專家介紹，皂粉是一種把洗、護(hù)功能結(jié)合起來的洗滌產(chǎn)品，具有天然、去污力強、超低泡、易漂洗等特點，因其起始原料90％以上來自可再生植物油脂，對皮膚的刺激性低，安全性高，而且保護(hù)衣物，洗后的衣物無需使用柔順劑就可蓬松柔軟，倍感舒適，解決了多次洗滌后織物污垢積淀、硬化、帶靜電等問題，而與一般肥皂相比，皂粉不會像肥皂那樣對水有要求，即使在低溫和高硬度水中仍然表現(xiàn)出優(yōu)良的洗滌性能。如今皂粉已逐漸成為新一代的洗衣粉，以天然溫和的洗凈力，低泡易漂洗的優(yōu)點，日漸受到消費者的歡迎，成為夏日衣物洗滌的新主流。

    七、我國洗衣粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議分析

    近年來中國消費者對洗滌用品的消費理念發(fā)生了較大的變化，消費者不再滿足于去污力的保證以及價格的便宜，更多的消費者趨向于對洗滌用品的細(xì)分化和功能化的需求，進(jìn)而推動了洗滌用品行業(yè)的技術(shù)提升。洗滌用品行業(yè)形成了個人清潔護(hù)理用品、家庭清潔護(hù)理用品、工業(yè)和公共設(shè)施清潔護(hù)理用品三大品類體系，產(chǎn)品形態(tài)除常態(tài)化的粉狀和塊狀洗滌劑外，使用方便、節(jié)能降耗的液體化產(chǎn)品得到快速增長和發(fā)展。

    未來幾年，我國洗衣粉產(chǎn)品除考慮功效性外，更要注重安全與環(huán)保、生產(chǎn)過程中的節(jié)能節(jié)水、以及運輸過程中能耗和物耗的降低。加強技術(shù)研發(fā)，提升裝備水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量等。