2017年香精香料行業(yè)市場競爭格局現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測分析（圖）

    據(jù)統(tǒng)計，在中國至少有1000多家企業(yè)，無論是哪個檔次，其供給能力都遠(yuǎn)大于需求。每個企業(yè)都在努力擴(kuò)大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預(yù)算的增長目標(biāo)都超過市場的實際增長速度。這些都將導(dǎo)致企業(yè)間的競爭加劇。據(jù)統(tǒng)計，在中國至少有1000多家企業(yè)，無論是哪個檔次，其供給能力都遠(yuǎn)大于需求。每個企業(yè)都在努力擴(kuò)大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預(yù)算的增長目標(biāo)都超過市場的實際增長速度。這些都將導(dǎo)致企業(yè)間的競爭加劇。

    國外香料公司在在100年的發(fā)展中，特別是從上世紀(jì)80年代開始由于香料產(chǎn)品開發(fā)的時間長投入資金量大，存在風(fēng)險多樣，所以中小企業(yè)往往退出了香料行業(yè)，所以從上世紀(jì)80年代開始?xì)W美國家香料行業(yè)發(fā)生了一系列的并購，逐漸形成了當(dāng)今的四大主要的跨國香料企業(yè)，這些跨國香料企業(yè)大部分是歐美那些原有的香料企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合實現(xiàn)的。在中國的香精香料發(fā)展歷程中，由于香料企業(yè)具有多種所有制的形式，而且時間短，民營、集體、國有企業(yè)很難實現(xiàn)整合，并購困難，加上各地政府的地方保護(hù)政策，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合難上加難。目前很多并購案例發(fā)生在中國，但是以大魚吃小魚的做法居多。

世界和中國主要香精香料企業(yè)發(fā)展歷程對照

資料來源：智研咨詢整理

    隨著世界各國尤其是發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的快速增長、消費水平的不斷提高，人們對食品、日用品的品質(zhì)的要求越來越高，工業(yè)的發(fā)展，消費品的拉動，加速了世界香料工業(yè)的發(fā)展。近年來，全球香精香料的銷售情況連續(xù)增長，扣除美元貶值的影響，全球銷售額平均增長率達(dá)到4~8%，并且隨著亞洲和拉丁美洲的對香料需求的快速增長，該行業(yè)已向全球化發(fā)展。目前歐洲、北美地區(qū)的市場己基本趨于飽和，使得亞洲、大洋州和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為主要的競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最強(qiáng)勁，年增長率達(dá)7.3，遠(yuǎn)高于世界4.4%平均增長率。
隨著改革開放政策的不斷深入，我國香料香精生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，現(xiàn)有企業(yè)1000多家，其中三資企業(yè)有200家左右，形成了國有股份制、集體、民營、外商獨資或合資多元化投資新格局。呈現(xiàn)幾大特點:

    1）國內(nèi)企業(yè)實力不強(qiáng)，90%以上是中小型，年銷售額過億的只有20幾家。

    2）國內(nèi)市場國際化，全球香料香精企業(yè)已基本在中國建廠落戶。

    3）合資企業(yè)、民營企業(yè)發(fā)展迅速，己占中國香料香精市場主體，成為我國香料香精民族工業(yè)的主力軍，國有企業(yè)己處于減讓地位。
4）技術(shù)含量較低。目前中高檔香精產(chǎn)品幾乎被國際跨國香精香料企業(yè)所壟斷。國內(nèi)絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的投入還相當(dāng)不足，具有創(chuàng)新能力的企業(yè)就更少。

    我國作為“世界工廠”，香精香料外貿(mào)出口高速增長，卻處在全球價值鏈低端嵌入的粗放型出口，由此引致一些列問題。
一、香精香料市場品牌競爭分析

    近幾年，我國香料香精行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的大規(guī)模企業(yè)數(shù)量明顯增加，年產(chǎn)值達(dá)億元以上的企業(yè)增至 30余家。新培育了一批上市公司如上海百潤香精香料股份有限公司、愛普香料集團(tuán)股份有限公司分別成 功于深交所和上交所上市，福建青松股份有限公司登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，黃山科宏生物香料股份有限公司在 “新三板”成功掛牌等，此外，之前已成功在香港主板上市的華寶國際、中怡國際所控股的廈門中坤、中國 香精香料集團(tuán)所控股的深圳波頓等香料香精企業(yè)在“十二五”期間亦取得強(qiáng)勁的業(yè)績增長，產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步 擴(kuò)大，在全球市場的競爭力有效增強(qiáng)，技術(shù)實力躋身于國際水平，它們已成為國內(nèi)香料香精行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 的代表。

    國際著名香料香精跨國企業(yè)紛紛在中國加大投資力度，新建研發(fā)中心和生產(chǎn)工廠， 中國的生產(chǎn)基地已成為各大跨國企業(yè)極為重要的創(chuàng)新發(fā)展動力，并由此為我國新增勞動力解決了大量就業(yè) 崗位，也為我國香料香精行業(yè)的發(fā)展注入了活力。

    二、香精香料行業(yè)終端競爭格局分析

    由于中國香精香料市場擁有巨大的發(fā)展?jié)摿εc市場空間，國際著名香精香料公司紛紛在中國本土投資建廠，占據(jù)了大部分國內(nèi)香精香料中高檔市場的份額。。目前香精香料產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，全球香料香精大公司紛紛實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，將合成香料生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家或地區(qū)，其本土或國外投資的公司則以生產(chǎn)高附加值的香精為主，目前已基本形成發(fā)展中國家和地區(qū)提供低端產(chǎn)品和資源性產(chǎn)品、發(fā)達(dá)國家提供高端產(chǎn)品的市場格局。

    隨著食品工業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家已趨于飽和，相應(yīng)的企業(yè)掀起了兼并的浪潮。如聯(lián)合利華公司收購百事福公司、卡夫集團(tuán)收購納貝斯克公司等等。它們的兼并相應(yīng)地影響到了其在國內(nèi)的運作。在整合的過程中，它們也會考慮整合他們的香精香料供應(yīng)商，或是加強(qiáng)對供應(yīng)商的評估，或提出更高的要求。到目前為止，除個別香精公司外，國外的有一定規(guī)模香精公司都已進(jìn)入中國，國內(nèi)也出現(xiàn)了大量的中小型企業(yè)占據(jù)著中低檔市場。

    三、香精香料行業(yè)集中度分析

    香精香料行業(yè)發(fā)展迅猛，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響小，增速常年維持在兩位數(shù)以上；各類產(chǎn)品技術(shù)差異大，產(chǎn)業(yè)集中度低，單種產(chǎn)品市場規(guī)模小但產(chǎn)業(yè)集中度高。

    世界前十大香料香精公司目前均在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)，我國香料香精市場已形成“國內(nèi)市場、國 際化競爭”的局面。這些在中國投資建設(shè)的項目均達(dá)到世界級水準(zhǔn)，為中國香料香精行業(yè)的發(fā)展 注入了活力，同時也進(jìn)一步加劇了國內(nèi)香料香精市場的競爭。由于國有企業(yè)已基本退出本行業(yè)， 目前國內(nèi)香料香精市場呈現(xiàn)外資企業(yè)和民營企業(yè)同臺競技的局面。

    在內(nèi)資香料香精企業(yè)中，除少數(shù)幾家在人才、設(shè)備、科研上進(jìn)行了一定規(guī)模的投入外，絕大 多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的投入還相當(dāng)不足，具有先進(jìn)的檢測分析技術(shù)、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)則更少。與此同 時，跨國香料香精企業(yè)憑借其知名的品牌、雄厚的技術(shù)力量、現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì) 量和規(guī)范的經(jīng)營理念，發(fā)展速度很快，在中國香料香精（特別是香精）中高檔產(chǎn)品市場中已成為 主角。

    因地域性消費習(xí)慣及消費水平的不同，食品、飲料、煙草、日化等領(lǐng)域的產(chǎn) 品非常豐富，從而使得香精及食品配料的種類繁多，行業(yè)集中度較低。隨著消費者品牌意識的增強(qiáng)，技術(shù)的進(jìn)步、投資增加、行業(yè)的兼并收購加劇、行業(yè)集中度的提升將成為未來發(fā)展趨勢。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國香精香料行業(yè)分析與發(fā)展方向研究報告》指出：目前，我國共有香料香精企業(yè) 1,000 余家，大多屬于中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。由于香 料香精生產(chǎn)、尤其是香精生產(chǎn)在人才、工藝技術(shù)、配方專利等方面的特殊需求，以及國內(nèi)中小型 香精企業(yè)在消費前端信息采集、市場研究、原料的使用、基礎(chǔ)研究、實驗設(shè)備等環(huán)節(jié)投入較少， 單一香料香精企業(yè)的成長進(jìn)程緩慢，難以形成核心競爭力。

2017年中國香精香料行業(yè)集中度分析

資料來源：上市公司財報、智研咨詢整理

    從地域分布來看，國內(nèi)香精香料制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)， 其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發(fā)展速度較快，企業(yè)數(shù)量和銷售收 入均位居行業(yè)前列。

    其中，華東地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)之一，尤其是長三角地區(qū)，近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度一直高于全國平均值。以浙江地區(qū)淘寶為首的電商平臺在華東地區(qū)的影響力非常巨大，極大地促進(jìn)了香精香料化妝品研發(fā)、制造、銷售。廣東省擁有兩個超級一線城市和一個準(zhǔn)萬億元GDP城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力在全國排前列。這對于香精香料行業(yè)的發(fā)展是一個很好的基礎(chǔ)。

    近年來，由于中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國民生活水平的提高，以及全球香料香精工業(yè)的跨國轉(zhuǎn)移，我國香料香精需求和供給雙向增長，香料香精行業(yè)發(fā)展較快，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國共有香料香精企業(yè)1000多家,大多屬于中小型企業(yè),集中度較低、大量中小企業(yè)競爭激烈的市場格局短期內(nèi)難以改變。截至2017年底，我國規(guī)模以上香精香料生產(chǎn)企業(yè)超過300家，與國際巨頭比較，行業(yè)集中化和規(guī)?；M(jìn)程依然較慢。國內(nèi)的香精香料龍頭企業(yè)主要有如下幾家：愛普香料、嘉興市中華化工、無錫嘉華香精香料、上海奇華頓、 國際香料（中國）、華寶食用香精香料、德之馨、無錫福華香精香料。

國內(nèi)香精香料行業(yè)主要企業(yè)與品牌概況

資料來源：智研咨詢整理

    四、香精香料市場競爭趨勢預(yù)測

    中國香精香料行業(yè)近年發(fā)展迅猛，涌現(xiàn)出滕州、上海、杭州等較為集中的香精香料產(chǎn)業(yè)集群，但隨著國際巨頭的進(jìn)入和上游成本的不斷上漲，中國香精香料企業(yè)壓力凸顯，在未來很長一段時間內(nèi)，中國香精香料企業(yè)生存將面臨更加嚴(yán)峻的考驗。

    總體來看，對于具有核心競爭力的企業(yè)來說，通過實施差異化的競爭策略，未來仍可以實現(xiàn)較大的發(fā)展；而對于沒有核心競爭力的本土中小企業(yè)來說，利潤空間將會進(jìn)一步縮窄，導(dǎo)致發(fā)展難以為繼。而與跨國香精香料企業(yè)相比，本土企業(yè)由于在技術(shù)、資金、經(jīng)驗上的先天不足，在缺乏核心競爭力的情況下，劣勢將更加明顯。面對不斷進(jìn)入的跨國公司以及其經(jīng)營策略的不斷變化，本土企業(yè)勢必難有招架之功。