2017年全球香精香料市場現(xiàn)狀及主要國家市場分析

    一、2014-2017年全球香精香料市場回顧

2013-2017年全球香精香料TOP11營收情況（單位：百萬美元、%）

資料來源：leffingwell

    二、2014-2017年全球香精香料需求分析

    隨著世界各國（尤其是發(fā)達(dá)國家）經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)水平不斷的提高，人們對(duì)食品、日用品品質(zhì)要求愈來愈高，工業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)品的拉動(dòng)，加速了世界香料工業(yè)的發(fā)展。目前，全球香精香料市場需求量在500萬噸左右。

    國際上有“食品香料工業(yè)國際組織（IOFI）”、“國際日用香精工業(yè)協(xié)會(huì)（IFRA）”和美國的“食品香料和萃取物制造者協(xié)會(huì)（FEMA）”、“國際日用香精研究院（REFM）”、美國食品和藥品管理局（FDA）等機(jī)構(gòu)，對(duì)香料工業(yè)安全性的立法起了很重要的作用。經(jīng)“FEMA”審定后認(rèn)為安全的食用香料已達(dá)1800多種。香料產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的污染問題也得到重視。

    三、2014-2017年全球香精香料產(chǎn)銷分析

    隨著世界經(jīng)濟(jì)的增長，科技水平的不斷提高，人類文明和進(jìn)步，對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的要求也逐漸向著更高層次發(fā)展。作為配套的香料香精工業(yè)伴隨著加香工業(yè)的發(fā)展而加快。 近20多年，國際香料香精貿(mào)易銷售情況，呈不斷增長的趨勢。目前香料香精銷售額在世界精細(xì)化工大行業(yè)中僅次于醫(yī)藥行業(yè)，居第二位。在今后一段時(shí)間內(nèi)，歐洲和北美占全球的比重是下降或持平，增長較快的是亞非等地區(qū)。全球香精香料生產(chǎn)主要集中在歐美地區(qū)，歐美地區(qū)香精香料產(chǎn)品技術(shù)完善，產(chǎn)品附加值高。

    四、2014-2017年全球香精香料市場環(huán)境

    香精香料主要應(yīng)用于食品及化妝品工業(yè)，近年來，下游行業(yè)增長穩(wěn)定，給香精香料行業(yè)帶來了發(fā)展動(dòng)力。

    近十年來全球化妝市場呈現(xiàn)一種堅(jiān)韌而穩(wěn)定的增長， 未有一年出現(xiàn)過停滯或負(fù)增長情形，即使在 2008－2009 危機(jī)之年增速放緩，但很快在復(fù)蘇中回到歷史正常增長水平。

    到了21世紀(jì)，化妝品行業(yè)的傳統(tǒng)渠道已發(fā)展成熟，企業(yè)致力于新興渠道渠道餓的發(fā)展。

    分析認(rèn)為化妝品消費(fèi)者并沒有在危機(jī)到來時(shí)改變購買行為，也沒有降低對(duì)化妝品的價(jià)值評(píng)價(jià)，可以說消費(fèi)者對(duì)化妝品的熱情比以往更高，化妝品市場作為一個(gè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特征明顯的賣方市場，消費(fèi)者愿意為高品質(zhì)、效果顯著的產(chǎn)品而買單。截至2017年全球化妝品市場規(guī)模約達(dá)2157億歐元，全球市場規(guī)模同比增長4.7%。

2007-2017年全球化妝品市場規(guī)模走勢圖

資料來源：歐萊雅集團(tuán)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國香精香料行業(yè)分析與發(fā)展方向研究報(bào)告》指出：亞太市場是目前全球最大的化妝品消費(fèi)市場，西歐、北美、拉美地區(qū)分列其后，2017年亞太地區(qū)化妝品市場規(guī)模達(dá)到798.06億歐元，占全球同期總量的37%；西歐市場規(guī)模為388.26億歐元，占比為18%；北美市場規(guī)模為539.25億歐元，占比為25%。

2017年全球各區(qū)域化妝品市場規(guī)模對(duì)比（單位：億歐元）

資料來源：歐萊雅集團(tuán)

2010-2017年全球各區(qū)域化妝品市場規(guī)模變動(dòng)趨勢

資料來源：歐萊雅集團(tuán)

    而從產(chǎn)品品類看，護(hù)膚品、護(hù)發(fā)用品和彩妝依然需求最大。2017年全球護(hù)膚品市場規(guī)模為798.1億歐元，占化妝品市場總量的37%；護(hù)發(fā)用品市場規(guī)模為474.5億歐元，占比為22%；彩妝市場規(guī)模為409.8億歐元，占比為19%；香水市場規(guī)模為258.8億歐元，占市場總量的12%。

2017年全球化妝品細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模對(duì)比（單位：億歐元）

資料來源：歐萊雅集團(tuán)

2010-2017年全球化妝品各細(xì)分產(chǎn)品市場份額變動(dòng)趨勢

資料來源：歐萊雅集團(tuán)

    跨國公司的霸主地位依然無法撼動(dòng)，其憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力、品牌影響力及營銷能力，牢牢占據(jù)化妝品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，排名前列的公司依次是歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛和資生堂，合計(jì)約占全球市場份額的43.9%。歐美日企業(yè)引領(lǐng)全球美容理念和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在可預(yù)見的將來這一格局仍將延續(xù)。成熟市場的品牌集中度很高，如加拿大化妝品市場，寶潔、歐萊雅和露華濃三大品牌合計(jì)占比達(dá)到 80%。

2011-2017年全球化妝品產(chǎn)業(yè)TOP5銷售收入（十億美元）

資料來源：歐萊雅集團(tuán)

    五、2015-2017主要國家地區(qū)香精香料市場分析

    美國國際香精香料公司（inrandan flavors and fragrancesinc，簡稱IFF），是美國最大的香精香料公司。有世界上最大的獨(dú)立研究香氣和味覺的研發(fā)中心，在38個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有工廠、實(shí)驗(yàn)室和辦事處，是香精香料行業(yè)產(chǎn)品的先行者和最主要的制造商。

    IFF總部設(shè)在美國紐約，在全球34個(gè)國家和地區(qū)都設(shè)銷售、制造及調(diào)香等分支機(jī)構(gòu)。2003年投入約1.6億美金用于研究和開發(fā)味覺和嗅覺項(xiàng)目。擁有世界上最大的獨(dú)立研究香氣和味覺的研發(fā)中心。IFF公司每年投入新產(chǎn)品及技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用約占年銷售額的8.4%。

2016-2017年美國國際香精香料公司香精笑料銷售情況

數(shù)據(jù)來源：公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告

    美國國際香精香料公司是全球香精香料行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司的經(jīng)營狀況一定程度反映了行業(yè)以及美國香精香料市場的變化。公司2017年凈銷售額33.99億美元，同比增長9.06%，受下游食品加工行業(yè)以及日化行業(yè)的不斷發(fā)展，美國香精香料市場份額增長表現(xiàn)較為可觀，預(yù)計(jì)未來隨著下游市場的加速發(fā)展，美國香精香料市場增速將會(huì)進(jìn)一步提升。

2016-2017年美國國際香精香料公司研發(fā)投入情況

數(shù)據(jù)來源：公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告

    2017年美國國際香精香料公司的研發(fā)投入2.86億美元，前值2.54億美元，增長了12.50%，可以明顯看到，美國香精香料市場的研發(fā)投入增速是高于銷售增速的，不僅是為了拓寬市場以及提升產(chǎn)品深度，更重要的是提升全球競爭中的市場競爭力，美國是香精香料大國，研發(fā)投入增長率略高于營收增速，目的就是不斷擴(kuò)大市場份額，提升全球的行業(yè)競爭力。

    奇華頓是全球日用及食用香精領(lǐng)域的先導(dǎo)，是一家歷史悠久，享有盛譽(yù)的跨國集團(tuán)，在世界香精香料行業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位。公司已有180年悠久歷史，為香精，香料及香精原料研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售商。

    奇華頓總部設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦，業(yè)務(wù)遍布全球109個(gè)國家及地區(qū)，雇員數(shù)近11170名，并在世界各地設(shè)立了8個(gè)香精香料研究中心，擁有世界級(jí)調(diào)香師上百名，致力于滿足不同地區(qū)的客戶需求。

2013-2017年奇華頓營業(yè)收入情況

數(shù)據(jù)來源：公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告

    瑞士奇華頓公司是全球第一的香精香料公司，其市場份額占據(jù)了全球香精香料份額的25%。公司的營業(yè)情況一定程度也反映了歐洲香精香料市場的變化情況。

    從數(shù)據(jù)可以看到，奇華頓公司在2016年開始營收轉(zhuǎn)負(fù)為正，2016、2016年增速分別為6.07%和8.32%，良好的增長環(huán)境也給歐洲地區(qū)的香精香料市場帶來一定的刺激作用。2017年奇華頓營收突破50億瑞士法郎大關(guān)，市場規(guī)模的擴(kuò)大主要來自于全球香水、盥洗用品的使用率和更新率的不斷提升，帶動(dòng)日化香精市場的快速發(fā)展。公司日化香精業(yè)務(wù)占據(jù)公司將近50%的業(yè)務(wù)占比，下游市場的良性發(fā)展，帶動(dòng)了歐洲香精香料市場的擴(kuò)充。

2016-2017年奇華頓研發(fā)投入情況

數(shù)據(jù)來源：公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告

    2017年奇華頓公司研發(fā)投入3.05億瑞士法郎，前值2.78億，同比提升9.71%，略高于公司2017年的營收增速?？梢姎W洲地區(qū)對(duì)于香精香料未來的發(fā)展關(guān)注點(diǎn)同樣在于新產(chǎn)品的研發(fā)和投入上面，為了不斷擴(kuò)展下游市場份額，加深產(chǎn)品滲透率，歐洲地區(qū)各個(gè)企業(yè)在香精香料的研發(fā)投入不斷提升。

    自明治36年創(chuàng)立以來，長谷川香料株式會(huì)社一直在探索香水的無限可能性，并致力于香水的開發(fā)和制造。公司一百多年的歷史基本囊括了日本香水行業(yè)的歷史。

    隨著行業(yè)和文化的發(fā)展，市場已經(jīng)多元化，隨著新產(chǎn)品逐一生產(chǎn)，對(duì)香水的要求也越來越高。

    在這樣的環(huán)境中，公司尊重企業(yè)的態(tài)度，總是不斷發(fā)展，原有的“技術(shù)型公司”的使命宣言，致力于提供高品質(zhì)，高附加值的產(chǎn)品。展開解決方案業(yè)務(wù)，解決我們的客戶和銷售部門與研究部門工作的問題，通過融合制造技術(shù)訣竅，進(jìn)一步生產(chǎn)部門已經(jīng)培育多年以來，努力創(chuàng)造產(chǎn)品，以滿足各種需要它是。

    另外，長谷川香料株式會(huì)社強(qiáng)調(diào)“香味的安全性”的質(zhì)量管理被視為重中之重，正在構(gòu)筑徹底的體系。連同考慮到“環(huán)境保護(hù)”的各種措施，這些都促成了客戶的信任，這是綜合實(shí)力的一部分。

2014-2017年公司業(yè)績情況

數(shù)據(jù)來源：公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)告

    公司2014-2017年香精香料業(yè)務(wù)收入增速較為緩慢，2017年?duì)I收48001百萬日元，同比增長0.86%，2014-2017年公司營收平均增長率為2.26%，公司的香精香料業(yè)務(wù)在日本屬于龍頭地位，公司的業(yè)績發(fā)展也反映出了日本香精香料行業(yè)的走勢。日本香精香料市場規(guī)模沒有出現(xiàn)明顯的增長趨勢，但是香精香料的營業(yè)利潤近兩年卻出現(xiàn)了明顯的改善，2016、2017年長谷川的營業(yè)利潤分別為5160百萬日元、5606百萬日元，同比增速分別為18.57%和8.64%，高增速反映出日本在香精香料行業(yè)中附加值的提升出現(xiàn)了突破性的改變。研發(fā)投入的大量增加，提升了日本香精香料行業(yè)的技術(shù)水平的產(chǎn)品深度。2014-2017年長谷川營業(yè)利潤的平均增速為8.65%，遠(yuǎn)高于市場規(guī)模增速表現(xiàn)，這也說明了，日本香精香料行業(yè)在逐步拓展市場規(guī)模的同時(shí)正在加大力度提升產(chǎn)品競爭力，加深產(chǎn)品深度，開發(fā)強(qiáng)競爭力產(chǎn)品。

2012-2016年韓國精油進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)

    韓國2016年精油進(jìn)口量明顯上升，2016年精油進(jìn)口227.88噸，同比增長78.34%，2012-2016年韓國精油進(jìn)口量復(fù)合增長率為12.83%，韓國對(duì)于精油的需求量不斷提升，反應(yīng)出韓國對(duì)于香精香料的的需求呈現(xiàn)出持續(xù)上升的趨勢。未來韓國香精香料的市場發(fā)展空間非?？捎^。

    自90年代以來，全球香料工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了高度的壟斷，全球十大香料公司1997年總銷售額達(dá)76.12億美元，幾乎占全球總銷售額的76%， 2010年前十一大企業(yè)銷售額為207.07億美元，占全球263億美元總銷售額的78.7%。上述十一大香料公司每年安排在研究與發(fā)展方面的資金投入，一般為總銷售額的5-10%，用于各種新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)，合成技術(shù)、催化技術(shù)，近代高精分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離與加工技術(shù)、香精新工藝、新劑型技術(shù)等方面。全球香精香料市場主要集中在歐美及亞太地區(qū)，其他市場需求規(guī)模較小。