2017年中國香精香料產(chǎn)業(yè)研究及戰(zhàn)略咨詢

    一、香精香料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    就目前而言，香精香料行業(yè)在國民生活生產(chǎn)中已經(jīng)發(fā)揮出了極為關(guān)鍵的作用，逐步成為與人民生活密切相關(guān)的一個(gè)重要行業(yè)。香料香精工業(yè)市場廣、用量大，在我國稱得上為朝陽工業(yè)。從客觀上來講，目前我國香料香精行業(yè)已經(jīng)得到了較為穩(wěn)定的發(fā)展，與其他配套行業(yè)的發(fā)展水平相適應(yīng)，如醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)和飲料工業(yè)等。反過來看，上述配套行業(yè)的發(fā)展也會(huì)對(duì)香料香精行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生關(guān)鍵的促進(jìn)作用，有效推動(dòng)香料香精行業(yè)的發(fā)展與壯大。綜合而言，我國香精香料行業(yè)已經(jīng)逐步朝著國家化的方向發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮出了重要的作用。

    我國香料香精行業(yè)發(fā)展迅速，取得成就顯著：

    在多年的發(fā)展歷程中，我國香料香精工業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)快速而穩(wěn)定的發(fā)展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的進(jìn)口依賴過渡到出口型發(fā)展模式。作為一個(gè)獨(dú)立的工業(yè)體系，香料香精工業(yè)以其大量的出口額有力推動(dòng)了我國現(xiàn)代化建設(shè)。數(shù)據(jù)顯示，我國香精香料行業(yè)的銷售收入以及工業(yè)總產(chǎn)值均呈現(xiàn)迅速增長的趨勢，能夠滿足當(dāng)代人民生活以及社會(huì)發(fā)展的需要。另外，目前國內(nèi)已經(jīng)具備一千余家此類生產(chǎn)廠家，主要以食用香精香料的生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)。從近些年來的發(fā)展趨勢來看，香精香料行業(yè)的發(fā)展速度十分喜人，僅就市場規(guī)模而言，其在2010、2017年分別為367.2億和621.0億元，呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢。

    在香精香料產(chǎn)品的生產(chǎn)方面，國內(nèi)香精香料產(chǎn)量從2010年的58萬噸增長至2017年的124.8萬噸。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國香精香料行業(yè)分析與發(fā)展方向研究報(bào)告》指出：2017年我國香精香料行業(yè)產(chǎn)量124.8萬噸，其中香精產(chǎn)量約75.29萬噸，香料產(chǎn)量約49.51萬噸。

2010-2017年中國香精香料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國香精香料行業(yè)市場規(guī)模約621億元，同比2016年的624.1億元下降了0.5%。近幾年我國香精香料行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2017年中國香精香料行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    隨著國內(nèi)食品、化妝品及化工行業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)香精香料行業(yè)需求量不斷增長，從2010年的53.6萬噸，增長到2017年的117.4萬噸。近幾年我國香精香料市場需求情況如下圖所示：

2010-2017年香精香料市場銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、我國香精香料市場分析

    2017年我國香精香料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到了351家，行業(yè)銷售收入約660.02億元，總資產(chǎn)約588.5億元，產(chǎn)值達(dá)到了689.84億元，香精香料行業(yè)利潤約106.79億元。

2011-2017年中國香精香料市場運(yùn)行情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    近年來，由于中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國民生活水平的提高，以及全球香料香精工業(yè)的跨國轉(zhuǎn)移，我國香料香精需求和供給雙向增長，香料香精行業(yè)發(fā)展較快、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，我國共有香料香精企業(yè)1000余家。國際主要香料香精公司均在國內(nèi)投資設(shè)廠，且在高端市場占據(jù)主要位置，基本情況如下：

我國香精香料行業(yè)主要外資企業(yè)簡介

資料來源：各公司網(wǎng)站

    主要內(nèi)資香料香精公司包括華寶國際控股有限公司、中國香精香料有限公司和上海百潤香精香料股份有限公司（以下簡稱“華寶國際”、“中國香精香料”和“百潤股份”）三家上市公司，嘉興市中華化工有限責(zé)任公司、天津春發(fā)生物科技集團(tuán)有限公司和廣州百花香料股份有限公司等非上市公司，基本情況如下：

2017年我國香精香料行業(yè)主要內(nèi)資企業(yè)簡介

資料來源：智研咨詢整理

    三、我國香精香料市場變化的方向

    天然級(jí)香料在歐美市場上很受歡迎，其價(jià)格也遠(yuǎn)高于普通的合成香料，是合成香料的幾倍甚至十幾倍。

    1、對(duì)天然香料資源應(yīng)進(jìn)行合理開發(fā)，有效保護(hù) 對(duì)資源再生能力低、砍伐后對(duì)水土流失和環(huán)境影響大的天然香料如貴州柏木樹，四川的黃樟等，應(yīng)限制砍伐和加工。充分利用天然香料植物的枝葉加工香料，以少砍樹或不砍樹，保護(hù)資源，生產(chǎn)天然香料。如微膠囊化香料，增強(qiáng)了香料的耐熱、耐光性，防止香味損失，延長了香料的穩(wěn)定性和貯藏期。

    總之應(yīng)采取利用和保護(hù)相結(jié)合的方針，走可持續(xù)發(fā)展之路。保護(hù)野生資源，加強(qiáng)良種選育，強(qiáng)化人工栽培基地建設(shè)。

    2、積極培育新品種，促進(jìn)我國天然香料資源的優(yōu)勢利用

    加大對(duì)我國占優(yōu)勢的天然香料植物如安徽的薄荷、留蘭香;云南的香葉、藍(lán)桉;四川、貴州的香桂;廣西的桂皮、八角、茴香;浙江的玳玳、柑橘;南方各省的山蒼子等品種的選育和推廣新品種工作，制定相關(guān)激勵(lì)政策，鼓勵(lì)開展良性競爭，提高原油質(zhì)量，提倡將原油深加工后再出口。我國特有的茉莉、桂花，更應(yīng)支持當(dāng)?shù)亻_發(fā)新品種，保持資源優(yōu)勢。

    3、加大對(duì)天然香料產(chǎn)業(yè)的高科技投入，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)附加值

    重視高新技術(shù)在本行業(yè)的應(yīng)用。如現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)和高精分析技術(shù)等。加大科技投入和新產(chǎn)品的開發(fā)研究。同時(shí)也要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)。采用先進(jìn)技術(shù)手段進(jìn)行化加工是實(shí)現(xiàn)植物香料工業(yè)專業(yè)化發(fā)展的必然趨勢。

    由于天然香料的市場需求不斷增長，因此利用生物技術(shù)生產(chǎn)天然香料越來越為人們所重視。其中微生物法是生產(chǎn)較安全的、高生物活性的香味化合物及其復(fù)合物最有前途的方法。據(jù)有關(guān)方面預(yù)測，未來將有20%~30%的化學(xué)工藝過程將會(huì)被生物技術(shù)過程所取代。

    深入研究天然香料提取物的分離、定性工作，開發(fā)出高附加值的產(chǎn)品。如制備可以增加免疫力、治療呼吸系統(tǒng)疾病的藥品，或者研制成具有抗癌、抗病毒、抗氧化和抗炎等作用的醫(yī)藥品，以提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性。

    四、我國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路

    香精香料行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展，是同食品、飲料、日化等配套行業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)的。下游行業(yè)日新月異，也促使香精香料行業(yè)的不斷發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高、品種不斷增加，產(chǎn)量和銷售額逐年上升。要保障下游行業(yè)巨大的發(fā)展需求，推動(dòng)消費(fèi)品市場發(fā)展，需要香精香料行業(yè)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)。

    中國香精香料市場擁有巨大的發(fā)展?jié)摿εc市場空間，隨著國際著名香精香料公司紛紛在中國投資建廠，國內(nèi)香精香料制造企業(yè)必須不斷把握創(chuàng)新節(jié)奏，提升技術(shù)水平，才能在競爭越來越激烈的市場穩(wěn)步發(fā)展。

    五、對(duì)中國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

    加強(qiáng)制度創(chuàng)新，建立現(xiàn)代企業(yè)組織形式：按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定，做好國有資產(chǎn)的核定、剝離、重組等準(zhǔn)備工作，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，逐步形成投資主體多元化的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，建立自主經(jīng)營的企業(yè)管理體制。香飲所為主發(fā)起人，以無形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和科研成果等知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股籌建各有限責(zé)任公司、股份有限公司，其他發(fā)起人和股東原則上可以資金、土地等良性資產(chǎn)入股。允許職工通過投資入股的方式參與股份有限公司的組建與分配。

    通過明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，使改制后的香飲所成為科學(xué)院授權(quán)的投資主體，履行出資人職能，實(shí)現(xiàn)管人、管資產(chǎn)、管事的一致，所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相分離，從而加快推進(jìn)現(xiàn)代研究所制度的建立和促進(jìn)資源的有效配置，保證國有資產(chǎn)的安全和有效使用。在發(fā)展成熟基礎(chǔ)上，最終建立起以產(chǎn)權(quán)為紐帶，以法人治理結(jié)構(gòu)為核心，具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和競爭能力，集科、農(nóng)、工、貿(mào)、旅為一體的綜合型產(chǎn)業(yè)科技集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)科技產(chǎn)業(yè)“量”的擴(kuò)大和“質(zhì)”的飛躍。

    加強(qiáng)條件建設(shè)，改善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：第一、建立多元化的資金籌措體系，設(shè)立開發(fā)專項(xiàng)資金，加大用于新產(chǎn)品研發(fā)、中間試制、重大科研項(xiàng)目的資助力度，為研究所科技開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件與環(huán)境；第二、加強(qiáng)熱帶農(nóng)業(yè)科技旅游示范園——興隆熱帶植物園的旅游接待設(shè)施建設(shè)，完善配套的觀光、考察、科普教育、休閑娛樂服務(wù)項(xiàng)目及信息、咨詢、游程安排、講解、休息、購物、安全等旅游服務(wù)設(shè)施，爭創(chuàng)國家AAAAA級(jí)旅游景點(diǎn)；第三、加強(qiáng)熱帶香料飲料作物工程技術(shù)研究中心和中試工廠的建設(shè)，建立完善的農(nóng)產(chǎn)品加工體系，使一大批先進(jìn)、成熟的科技成果迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力；第四、加強(qiáng)科技成果推廣中心和試驗(yàn)示范基地的建設(shè)，以科技示范工程為樣板，發(fā)揮輻射、帶動(dòng)作用，使其成為成果轉(zhuǎn)化的孵化器、輻射源，大力推動(dòng)香料飲料作物種子種苗產(chǎn)業(yè)化；第五、加強(qiáng)儀器設(shè)備與交通、水電、通訊等后勤保障支撐條件的建設(shè)，改善綜合發(fā)展條件，提高產(chǎn)業(yè)開發(fā)能力。

    轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制，確保高效持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)：以市場為導(dǎo)向，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，建立和完善科學(xué)、合理的企業(yè)內(nèi)部管理體系，確保運(yùn)轉(zhuǎn)高效和持續(xù)發(fā)展。第一、建立管理人員競爭上崗、能上能下的人事制度。完善企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考評(píng)體系，根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)主要經(jīng)營者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、警示、處罰、辭職和解聘（罷免）。第二、實(shí)行合同制全員聘用管理，建立職工擇優(yōu)錄用，能進(jìn)能出的用工制度。第三、建立有效激勵(lì)的分配制度，按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則探索多種分配方式，探索管理、資本、技術(shù)等生產(chǎn)要素參與分配，以及股（期）權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)等分配形式。第四、建立企業(yè)會(huì)計(jì)制度。加強(qiáng)成本核算、目標(biāo)成本管理、采購管理、預(yù)算管理、資金管理和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，合法經(jīng)營。第五、建立質(zhì)量管理體系。按照ISO9001質(zhì)量管理目標(biāo)要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理及有效運(yùn)行，創(chuàng)建品牌，提高市場份額，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。第六、建立環(huán)境管理體系，按照ISO14001環(huán)境管理目標(biāo)要求，建立系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)境管理及有效運(yùn)行，加強(qiáng)污染防治和生態(tài)保護(hù)，推行清潔生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。第七、建立安全管理體系。按照安全管理目標(biāo)要求，建立企業(yè)安全生產(chǎn)及職業(yè)保護(hù)安全管理體系，防止事故發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全績效的持續(xù)改進(jìn)。第八、建立完整的營銷管理體系。加強(qiáng)市場營銷網(wǎng)絡(luò)和營銷隊(duì)伍建設(shè)，形成并保護(hù)自身獨(dú)特的品牌，誠信經(jīng)營，為企業(yè)的拓展奠定良好的基礎(chǔ)。

    加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，適應(yīng)現(xiàn)代管理需要：建立適應(yīng)經(jīng)濟(jì)市場化的高素質(zhì)的經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓等綜合性團(tuán)隊(duì)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障。第一，制定更具激勵(lì)作用的政策，使企業(yè)有一個(gè)好的帶頭人，一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)、團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)決策班子，一支富有創(chuàng)造性、積極性的職工隊(duì)伍。第二、以人為本，營造職工成長環(huán)境，積極開展職工自我實(shí)現(xiàn)的管理實(shí)踐，培養(yǎng)職工的獻(xiàn)身精神，發(fā)揮職工。

    六、我國香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測

    1、走科、工、貿(mào)一體化的綜合發(fā)展道路

    一些有遠(yuǎn)見的香精香料企業(yè)，已逐步向科、工、貿(mào)一體化的較大型企業(yè)發(fā)展，同國內(nèi)外的研發(fā)機(jī)構(gòu)、大專院校相結(jié)合，建立聯(lián)合研發(fā)基地，強(qiáng)化和提升技術(shù)、科研與產(chǎn)品的聯(lián)系，由“劑方型”向“技術(shù)資源型”方向發(fā)展，由“模仿”轉(zhuǎn)向開創(chuàng)。

    2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)從“單一型”向“復(fù)合型”發(fā)展

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，將來會(huì)有越來越多的香精香料企業(yè)通過充分運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)、催化技術(shù)、分離技術(shù)、高精分析技術(shù)等來調(diào)整天然香料、合成香料、香精三大類產(chǎn)品的比例，使產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。此外，具有特色和“代表性”的產(chǎn)品比重會(huì)增大，香精香料“同質(zhì)化”的現(xiàn)象將會(huì)得到遏止。

    3、從中低端市場向高端市場發(fā)展

    在市場拓展方面，近期國內(nèi)香精香料企業(yè)還是以中、低端市場為主，同時(shí)在高端市場將會(huì)開始與國際跨國公司“短兵相接”。

    4、行業(yè)內(nèi)兼并增加，企業(yè)間競爭更激烈

    隨著食品工業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家已趨于飽和，相應(yīng)的企業(yè)掀起了兼并的浪潮。如聯(lián)合利華公司收購百事福公司、卡夫集團(tuán)收購納貝斯克公司等等。它們的兼并相應(yīng)地影響到了其在國內(nèi)的運(yùn)作。在整合的過程中，它們也會(huì)考慮整合他們的香精香料供應(yīng)商，或是加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，或提出更高的要求。到目前為止，除個(gè)別香精公司外，國外的有一定規(guī)模香精公司都已進(jìn)入中國，國內(nèi)也出現(xiàn)了大量的中小型企業(yè)占據(jù)著中低檔市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國至少有1000多家企業(yè)，無論是哪個(gè)檔次，其供給能力都遠(yuǎn)大于需求。每個(gè)企業(yè)都在努力擴(kuò)大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預(yù)算的增長目標(biāo)都超過市場的實(shí)際增長速度。這些都將導(dǎo)致企業(yè)間的競爭加劇。

    香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強(qiáng)、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用等加香產(chǎn)品中。“十二五”期間，我國香料香精生產(chǎn)繼續(xù)保持“十一五”期間的快速增長勢頭。

    我國擁有多種特有品種和在全球具有競爭優(yōu)勢的天然香料品種，為此需要進(jìn)一步進(jìn)行種質(zhì)資源發(fā)掘、保護(hù)和新品種定向培育；同時(shí)也要對(duì)適合我國種植和發(fā)展的品種進(jìn)行引種、馴化和規(guī)模化種植。通過特有品種與優(yōu)勢品種的優(yōu)化、外來品種的引入，增加天然香料產(chǎn)品的種類、單產(chǎn)并提高其品質(zhì)；通過開發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝等促進(jìn)合成香料的發(fā)展；通過香精生產(chǎn)工藝改進(jìn)、香氣控制釋放技術(shù)的提高與香氣數(shù)理表達(dá)技術(shù)的發(fā)展提高我國香精生產(chǎn)的技術(shù)水準(zhǔn)。目前，國內(nèi)不少香料香精企業(yè)與科研單位的綜合研發(fā)實(shí)力得到了提高，已具備了新香料創(chuàng)制的能力。

    現(xiàn)今我國香精香料正處于一個(gè)非常年輕并快速增長的階段，而且隨著香料技術(shù)結(jié)構(gòu)的多元化，以及部分高端產(chǎn)品技術(shù)含量的上升，可以預(yù)期未來幾年，香精香料將延續(xù)增長態(tài)勢。2017年我國香精香料行業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到了621億元，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)規(guī)模還將保持增長，預(yù)計(jì)到2024年我國香精香料行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到977.1億元。

2018-2024年全國香精香料市場變化趨勢

資料來源：智研咨詢整理

2018-2024年香精香料市場銷量預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    未來幾年，隨著國內(nèi)香精香料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)香精香料產(chǎn)量還將繼續(xù)增長，到2024年我國香精香料行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到185.5萬噸，如下圖所示：

2018-2024年中國香精香料行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理