2018年中國(guó)輕工制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向分析【圖】

    一、輕工制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，占全國(guó)企業(yè)數(shù)近30%的輕工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)的20.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.6萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)的21.1%；出口5998億美元，占全國(guó)出口額的26.5%。今年1-4月，輕工業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.4%，利潤(rùn)4076億元，增長(zhǎng)6.5%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.8%，高于全國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)水平。

    1、文具行業(yè)的發(fā)展分析

    2012-2016 年我國(guó)文教辦公用品行業(yè)收入從 604.55億增長(zhǎng)到 1095.3 億，年均復(fù)合增長(zhǎng) 16.02%，利潤(rùn)由 36.11 億增長(zhǎng)到 69.1 億，年均復(fù)合增長(zhǎng) 17.62%。 2017 年 1-8月份我國(guó)文教辦公用品行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入 766.1 億，同比增 12.1%。 2017 年國(guó)內(nèi)大辦公文具（包括辦公家具、器材等）的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億。未來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，辦公消費(fèi)能力有望進(jìn)一步提升，辦公文具市場(chǎng)前景良好。

2012-2017年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及同比增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)文化用紙市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

2012-2017年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)

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    2、生活用紙行業(yè)的發(fā)展

    2009-2016 年，我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模由 454.3 億元增長(zhǎng)至 988.0 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 11.74%，向千億級(jí)市場(chǎng)邁進(jìn)。 2016 年，我國(guó)生活用紙人均消費(fèi)量為 5.7 千克/年，而同期瑞典為 24.0 千克/年，美國(guó)為 21.9 千克/年，韓國(guó)為 19.7 千克/年，日本為 13.8 千克/年； 2009-2016 年我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.89%。

2016 年世界各地生活用紙人均消費(fèi)量

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    廁用衛(wèi)生紙是我國(guó)主要生活用紙產(chǎn)品，但 2010-2016 年廁房衛(wèi)生紙的復(fù)合增速僅為 6.10%，而手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、面巾紙和擦手紙復(fù)合增速分別為 9.8%、 15.5%、 8.0%、 15.9%和 23.1%，各種中高端紙?jiān)鏊俑鼮轱@著；同時(shí)，廁用衛(wèi)生紙的占比也逐年縮減，從 2012 年的 62.0%下降至 2016 年的 56.3%，面紙和手帕紙的占比則分別從 22.0%、 7.1%上升至 26.2%、 7.5%，消費(fèi)升級(jí)背景下高端生活用紙占比的提高為行業(yè)帶來(lái)了結(jié)構(gòu)性的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

2010-2016 年生活用紙各細(xì)分品類復(fù)合增速（%）

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2012-2016 年生活用紙細(xì)分細(xì)分品類需求占比

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我國(guó)生活用紙市場(chǎng)規(guī)模及增速

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我國(guó)人均生活用紙消費(fèi)量及增速

    2010-2016 年，我國(guó)生活用紙 CR15 由 41%上升至 55%，預(yù)計(jì)，在行業(yè)去產(chǎn)能和環(huán)保政策的雙重影響下，龍頭企業(yè)將憑借規(guī)模、品牌、渠道和技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步吞噬中小企業(yè)的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)

我國(guó)前 15 大生活用紙企業(yè)產(chǎn)能及銷售占比

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    3、軟體家居行業(yè)的發(fā)展

    軟體家居企業(yè)主要成本為原材料及人工成本。 就化學(xué)品來(lái)看， 2017 年軟體家居主要原材料之一 MDI 市場(chǎng)均價(jià) 28436.23 元/噸， 同比 2016 年均價(jià) 17876.17元/噸上漲 59.07%，； TDI 均價(jià) 31909.04 元/噸，同比 2016 年的 18886.36 元/噸上漲 68.95%。 2018 年 3 月以來(lái)，原材料市場(chǎng)均價(jià)在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上略有下降。截至 5 月末， MDI 市場(chǎng)均價(jià)為 29266.67 元/噸， TDI 市場(chǎng)均價(jià)為28596.67 元/噸，兩者價(jià)格均低于 2017 年同期。

    2018 年以來(lái)，隨著原材料價(jià)格增長(zhǎng)趨勢(shì)的穩(wěn)定，軟體家居企業(yè)均采取一定措施降低來(lái)自原材料的成本沖擊軟體家居企業(yè)利潤(rùn)率變化趨勢(shì)。

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    根據(jù)各企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)，軟體家居企業(yè)外銷收入均占其總收入 20%以上 。

2017 年軟體家居企業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    4、按摩椅行業(yè)的發(fā)展

    近年來(lái)，全球按摩器具市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升， 2016 年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近 115 億美元，同比增速 9.52%。預(yù)計(jì)全球按摩器具市場(chǎng)仍將保持 9%左右的增長(zhǎng)速度， 2017-2018 年預(yù)計(jì)全球按摩器具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 125 億美元和 137 億美元。

    其中，中國(guó)是全球按摩器具市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快的地區(qū)之一，受益于居民收入水平不斷提升以及對(duì)按摩器具的消費(fèi)觀念， 國(guó)內(nèi)按摩器具的市場(chǎng)規(guī)模逐年提高。 2016 年市場(chǎng)銷售額達(dá)到 105 億元，同比增長(zhǎng) 9.38%。預(yù)計(jì)中國(guó)按摩器具市場(chǎng)仍將保持 9.5%左右的增長(zhǎng)速度， 2017-2018 年預(yù)計(jì)中國(guó)按摩器具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 116 億元和 127 億元。

全球按摩器具市場(chǎng)銷售額及增長(zhǎng)

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中國(guó)按摩器具市場(chǎng)銷售額及增長(zhǎng)

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    在我國(guó)按摩器具產(chǎn)品市場(chǎng)中，由于按摩椅的價(jià)格相比于其他按摩器具產(chǎn)品較高， 因此其占行業(yè)銷售額的比重最高，約為 46%；小型按摩器產(chǎn)品中，腳部按摩器相關(guān)產(chǎn)品所占份額最大， 約為 30%；其次為肩部按摩器和按摩靠墊等。

中國(guó)按摩器具細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)占比

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    目前國(guó)內(nèi)按摩器具行業(yè)呈現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少的特點(diǎn)，行業(yè)集中度較低。

    5、晾衣機(jī)行業(yè)的發(fā)展

    晾衣架行業(yè)的消費(fèi)不僅在于新建住宅的裝修，還包括存量毛坯房初始裝修、存量住宅的改善性裝修。 2017年我國(guó)商品房銷售面積為 14.48 億平方米，較 2016 年銷售面積 13.75 億平方米同比增長(zhǎng)了 5.3%。假設(shè)國(guó)內(nèi)銷售商品房戶均面積為 90 平方米，則 2017 年國(guó)內(nèi)商品房銷售數(shù)量約為 1609 萬(wàn)套。

國(guó)內(nèi)商品房銷售面積及其同比增長(zhǎng)（單位：億平方米）

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    消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，高端智能架占比不斷提升。 隨著社會(huì)發(fā)展和消費(fèi)水平的持 續(xù)提高，消費(fèi)者對(duì)晾衣架的功能多樣化和產(chǎn)品智能化呈現(xiàn)出更高的追求，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)晾衣架行業(yè)從傳統(tǒng)手搖向智能化方向發(fā)展。

    6、照明行業(yè)的發(fā)展

    隨著全球照明產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)照明產(chǎn)業(yè)逐步向綠色照明、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展， LED 照明趨勢(shì)確立，我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)后來(lái)居上，也因此獲得良好發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。 2015 年照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收約為 4119.61 億人民幣，比 2014 年的 3988.07 億元增長(zhǎng)約 6.81%。 2011-2015 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.60%，假設(shè) 2016-2017 年行業(yè)增長(zhǎng)維持此增速，預(yù)計(jì) 2016-2017年全國(guó)照明市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到 4473 億、 4858 億元。

中國(guó)照明行業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）

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    2015 年照明燈具、電光源以及其他電子元件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)收入分別約為 2651、 1140、 327 億元，行業(yè)規(guī)模占比分別約為 64.4%、 27.7%、 8.0%，同比增速分別約為 9.47%、4.84%、 -5.87%。

電光源市場(chǎng)規(guī)模營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）

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照明燈具市場(chǎng)規(guī)模營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）

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其他電子元件市場(chǎng)規(guī)模營(yíng)業(yè)收入（單位：億元）

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中國(guó)照明行業(yè)市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比

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    7、全裝修行業(yè)的發(fā)展

    我國(guó)全裝修比例仍偏低，發(fā)展空間較大。 目前我國(guó)一線城市北京、上海、深圳等，成品房占新建住宅比例 均在 60%以上，南京、蘇州等地占比 20%以下，全國(guó)平均水平約 20%左右，相比發(fā)達(dá)國(guó)家平均 80%的全裝修比例，我國(guó)全裝修比例仍偏低，發(fā)展空間較大。

    二線城市目前已經(jīng)成為全裝修市場(chǎng)的主力市場(chǎng)， 規(guī)模最大； 另外三、四線城市及其他沿海旅游地區(qū)縣級(jí)市也逐漸加入全裝修的隊(duì)伍，二、三、四線城市逐漸成為全裝修市場(chǎng)的主力區(qū)域。

全裝修成品房在不同國(guó)家及城市的建設(shè)面積占比（%）

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2017 年各類城市新開工成品房住宅套數(shù)

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    8、瓷磚行業(yè)市場(chǎng)空間

    2012 年至 2016 年，我國(guó)陶瓷磚總體產(chǎn)量由 89.93 億平方米增長(zhǎng)至 102.65 億平方米，年均復(fù)合增速為 3.36%， 2010 年至 2016 年，內(nèi)外總銷量從 77.72 億平方米增加至 92.28 億平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.03%，銷售收入從 2544 億元增加至 4550 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.17%，收入增速高于產(chǎn)銷量增速是因?yàn)榇纱u產(chǎn)品向高端化發(fā)展，產(chǎn)品單價(jià)逐年提升。

2010-2016 年中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)銷率情況

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    瓷磚行業(yè)的市場(chǎng)份額未來(lái)將進(jìn)一步向龍頭集中。 隨著行業(yè)消費(fèi)升級(jí)，品牌、質(zhì)量、營(yíng)銷和服務(wù)等非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段在中高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中的作用愈發(fā)顯現(xiàn)。

建筑陶瓷龍頭企業(yè)市占率情況（億元、 %）

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    9、工裝行業(yè)的發(fā)展

    房地產(chǎn)行業(yè)近年進(jìn)入整合期，行業(yè)集中度不斷提升。 以銷售金額口徑計(jì)算，龍頭開發(fā)商萬(wàn)科、碧桂園、恒大的市場(chǎng)占有率已由 2012 年的 4.38%提升至 2017 年的 11.83%， 2018Q1 達(dá)到 19.69%， 未來(lái)地產(chǎn)龍頭企業(yè)將占有更多市場(chǎng)份額，與龍頭開發(fā)商形成良性合作的工裝供應(yīng)商無(wú)疑將收獲水漲船高之效。

主要房地產(chǎn)商商品房市場(chǎng)規(guī)模（恒大、萬(wàn)科、碧桂園）

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恒大主要房地產(chǎn)商銷售情況及市場(chǎng)占有率（以銷售額計(jì)）

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萬(wàn)科恒大主要房地產(chǎn)商銷售情況及市場(chǎng)占有率（以銷售額計(jì)）

碧桂園主要房地產(chǎn)商銷售情況及市場(chǎng)占有率（以銷售額計(jì)）

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    10、造紙行業(yè)的發(fā)展

    2018年上半年我國(guó)造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7211億元，同比增長(zhǎng)12.5%，達(dá)到2017全年主營(yíng)收入的47.43%?；仡?014-2017年造紙行業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況：近四年來(lái)，我國(guó)造紙行業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)步上漲。

2014-2018年中國(guó)造紙行業(yè)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入及累計(jì)增長(zhǎng)走勢(shì)

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    2017年全年造紙行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到1029億元，同比增長(zhǎng)36.2%。到2018上半年全國(guó)造紙行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)433億元，相比去年同期造紙13.5%。

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    2018 年以來(lái)，廢紙價(jià)格整體受到進(jìn)口政策趨緊影響較大，而廢紙政策整體上變動(dòng)一波三折，但最終趨勢(shì)仍然逐漸趨嚴(yán)： 雖然廢紙政策尺度有所波動(dòng)，但是整體上仍然逐漸趨嚴(yán)，對(duì)應(yīng)廢紙進(jìn)口數(shù)量趨緊 。

    2018 年前 11 批共有 114 家企業(yè)獲批廢紙進(jìn)口額度合共 1079.01 萬(wàn)噸，相比 2017 年全年 11 批大幅減少 61.61%。但需要注意到， 2017 年第 1 批廢紙進(jìn)口額度為 2612.85 萬(wàn)噸，占全年的 92.96%；2018 年第 1 批廢紙進(jìn)口額度為 226.57 萬(wàn)噸，僅占前 11 批的 21.00%。 2018 年至今，未經(jīng)分揀的混雜廢紙（稅則號(hào) 4707900090）仍無(wú)審批，被完全取消。

2018 年第 1-11 批與 2017 年廢紙限制進(jìn)口許可證獲批情況匯總

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    隨著產(chǎn)能限額、含雜率等廢紙政策全部落地以及此次特急文件發(fā)布， 2018 年廢紙進(jìn)口政策將繼續(xù)保持趨緊態(tài)勢(shì)，且廢紙進(jìn)口分揀成本提高，預(yù)計(jì)廢紙整體價(jià)格中樞將高于 2017 年。

    11、包裝行業(yè)的發(fā)展

    2016 年煙草行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)改革，集中清理庫(kù)存，銷量降低到 4701 萬(wàn)箱，同比減少 5.6%，行業(yè)步入低谷期。 2017 年煙草行業(yè)卷煙銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年完成 4,737.8 萬(wàn)箱，同比增加 38.6 萬(wàn)箱，增長(zhǎng) 0.8%，實(shí)現(xiàn)“銷大于產(chǎn)”95.2 萬(wàn)箱。稅利總額穩(wěn)定增長(zhǎng)。全年實(shí)現(xiàn) 11,145.1 億元，同比增加 349.32 億元，增長(zhǎng) 3.24%。

    2018 年國(guó)家煙草專賣局對(duì)煙草行業(yè)主要預(yù)期目標(biāo)是：全國(guó)煙葉生產(chǎn)收購(gòu) 3500 萬(wàn)擔(dān)，比上年計(jì)劃調(diào)減 600萬(wàn)擔(dān)；卷煙產(chǎn)量 4,730 萬(wàn)箱；卷煙銷量 4,750 萬(wàn)箱；實(shí)現(xiàn)稅利總額 11,306 億元。

    2018 年 1-3 月，煙草行業(yè)完成卷煙產(chǎn)量 1274.5萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng) 5.7%。商業(yè)銷量 1387.48 萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng) 4.15%。

2017-2018年中國(guó)煙草行業(yè)產(chǎn)量

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2015-2018年中國(guó)煙草行業(yè)銷量

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2015-2018年中國(guó)煙草行業(yè)利稅

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    2017 年包裝企業(yè)主要原材料箱板紙及瓦楞原紙價(jià)格大幅上漲，其中 2017 年箱板紙銷售均價(jià)同比上漲 46.44%；瓦楞紙銷售均價(jià)同比上漲 49.78%。包裝企業(yè)做為中游行業(yè)，同時(shí)受到上游造紙企業(yè)以及下游啤酒、家電等消費(fèi)企業(yè)強(qiáng)議價(jià)能力擠壓， 2017 年在成本大幅提高下，中小包裝企業(yè)加速出清，紙包裝行業(yè)加速整合，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

    二、輕工制造企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

    輕工百?gòu)?qiáng)企業(yè)的強(qiáng)勁快速發(fā)展，為全國(guó)輕工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行貢獻(xiàn)了積極力量。但是，我國(guó)輕工業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)的同時(shí)，依然面臨著多重壓力，改善供給結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)仍艱巨而繁重。

    第一，輕工業(yè)長(zhǎng)期積累的深層次問(wèn)題還未得到有效解決。自主創(chuàng)新支撐作用不強(qiáng)，品牌影響力較弱，資源能源利用效率等一系列的問(wèn)題影響高質(zhì)量發(fā)展。

    第二，我國(guó)是消費(fèi)品生產(chǎn)大國(guó)，但大多數(shù)的產(chǎn)品只能滿足中低端的消費(fèi)需求。當(dāng)前，出口需求和投資需求相對(duì)下降，供給結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了不適應(yīng)需求變化的局面，必須以提高供給體系質(zhì)量和效率為中心，發(fā)展壯大新動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，擴(kuò)大中高端產(chǎn)品和服務(wù)供給。

    第三，新一輪革命和產(chǎn)業(yè)變革助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛，滲透經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各領(lǐng)域。3D打印、機(jī)器人、智能制造、納米等領(lǐng)域不斷取得新的突破。新動(dòng)能、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)生產(chǎn)方式向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，以智能制造為特征的制造模式變革為輕工業(yè)注入了巨大的活力。

    因此，在當(dāng)前形勢(shì)下，輕工業(yè)企業(yè)尤其是領(lǐng)頭企業(yè)要不斷提升創(chuàng)新發(fā)展能力，繼續(xù)推動(dòng)“兩化”深度融合，大力推進(jìn)輕工業(yè)智能化發(fā)展。

    1、科技創(chuàng)新是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要引擎。要加快推進(jìn)以企業(yè)為主體，市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的輕工創(chuàng)新體系建設(shè)，促進(jìn)基礎(chǔ)性平臺(tái)建設(shè)；加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，攻克一批關(guān)鍵性技術(shù)，加快成果轉(zhuǎn)變和應(yīng)用推動(dòng)，鼓勵(lì)行業(yè)間的成果共享與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用；支持地方在特色和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域建設(shè)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化的水平。

    2、推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)在輕工業(yè)的應(yīng)用，推進(jìn)智能制造，加快智能制造軟硬件產(chǎn)品的使用。推進(jìn)數(shù)字化車間的集成創(chuàng)造和應(yīng)用示范，加快推廣，發(fā)揮家電智能制造創(chuàng)新聯(lián)盟作用，協(xié)同推進(jìn)裝備制作和產(chǎn)品研發(fā)，加快推進(jìn)智能制造的標(biāo)準(zhǔn)需求研究，圍繞智能產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品生產(chǎn)、系統(tǒng)集成和規(guī)模的應(yīng)用四個(gè)領(lǐng)域推進(jìn)智能家居服務(wù)機(jī)器人，智能電器，可穿戴產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。

    3、全面推行綠色制造，以源頭消減污染物為切入點(diǎn)，革新傳統(tǒng)的裝備，鼓勵(lì)使用清潔生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。推進(jìn)陶瓷、日用玻璃等節(jié)能降耗，推動(dòng)企業(yè)節(jié)能減排，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)廢水廢氣的治理，采用先進(jìn)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)污染物的持續(xù)穩(wěn)定削減，加強(qiáng)水資源的綜合利用，建立和推行用水定額管理治理，提高污水處理的回收力。